2024视觉IoT消费市场分析报告

4IOTE2024国际物联网展·上海站4月24-26日|深圳站9月20-22日展位预定：18676385933 发布单位： 参编单位：参编媒体： 编者推荐：扫码观看安防行业破局系列视频 鸣谢企业 感谢企业调研中提供的帮助及指导注：排名不分先后 淘天集团中国联通 腾讯控股有限公司 深圳市三六零智慧生活科技有限公司京东集团股份有限公司 杭州萤石网络股份有限公司深圳市海雀科技有限公司普联技术有限公司 深圳致瓴科技有限公司深圳市乔安科技有限公司 杭州涂鸦信息技术有限公司浙江大华技术股份有限公司 英特灵达信息技术（深圳）有限公司华为技术有限公司 浙江宇视科技有限公司 深圳市同为数码科技股份有限公司 深圳技威时代科技有限公司 广东九安智能科技股份有限公司广州市宏视电子技术有限公司杭州杰峰科技有限公司 深圳市芯睿视科技有限公司深圳市积加创新技术有限公司杭州觅睿科技股份有限公司深圳市庆视互联科技有限公司 深圳市维拍物联智能技术有限公司深圳市赛蓝科技有限公司 杭州登虹科技有限公司 南京鹤梦信息技术有限公司深圳市爱为物联科技有限公司深圳犀云科技有限公司 三棵小草（深圳）物联科技有限公司杭州普维云技术有限公司 深圳市海思半导体有限公司上海富瀚微电子股份有限公司广州安凯微电子股份有限公司国科微电子股份有限公司 格科微电子（上海）有限公司豪威科技(上海)有限公司 翱捷科技股份有限公司 蜻蜓智能视界科技（深圳）有限公司瑞芯微电子股份有限公司 珠海市杰理科技股份有限公司北京晶视智能科技有限公司中星微技术股份有限公司 物联智慧科技（深圳）有限公司深圳市创凌智联科技有限公司深圳市中科领创实业有限公司 两氢一氧（杭州）数字科技有限公司 6IOTE2024国际物联网展·上海站4月24-26日|深圳站9月20-22日展位预定：18676385933 分析师个人简介 姓名：吴明明 职位：AIoT星图研究院行业分析师 个人简介：“路虽远，行则将至”，致力于为AIoT技术、产品及解决方案在更多应用场景中更好落地赋能。 版权与免责声明 本报告是视觉物联、AIoT星图研究院、深圳市物联传媒有限公司的调研与研究成果。本报告内所有数据、观点、结论的版权均属视觉物联、AIoT星图研究院、深圳市物联传媒有限公司拥有，任何单位和个人，不得在未经授权和允许的情况下，进行全文或部分形式（包含纸制、电子等）引用、复制和传播，不可断章取义或增删、曲解本报告内容，否则视觉物联、AIoT星图研究院、深圳市物联传媒有限公司有权依法追究其法律责任。 商务合作 视觉物联-构建视觉感知世界 旗下业务： 1、IOTE视觉物联生态圈 2、IOTE国际物联网展（深圳/上海） 3、产业生态报告 4、IOTE生态行 联系方式： 延科：18922857775 关于视觉物联 视觉物联主要聚焦AIoT产业生态，多光谱+AI融合、云边端协同，推动AI多场景化落地，为行业提供合作交流平台：共建、共享、共赢！ 视觉物联、AIoT星图研究院、深圳市物联传媒有限公司拥有对本报告的解释权。本报告所包含的信息仅供相关单位和公司参考，所有根据本报告做出的具体行为与决策，以及其产生的后果，视觉物联、AIoT星图研究院、深圳市物联传媒有限公司概不负责。本报告部分素材源于网络公开渠道，如有侵权，烦请联系分析师，分析师联系方式如下 欢迎扫码联系 硬件智能化，打造“网业协同”行业定制化芯模部件服务 软件硬件化，打造“端网融合”的一体化泛在物联服务 整体布局 网络软件化，打造全球单体最大物联网连接管理平台 中国联通物联网围绕“网络软件化、软件硬件化、硬件智能化”加速推进物联网核心能力建设,以“连接”为基础、以“平台”为引擎、以“物”为核心,“端网云”融通发展,构筑“安全可信、绿色智能、敏捷高效、专属定制”四大差异化特色能力优势。 8IOTE2024国际物联网展·上海站4月24-26日|深圳站9月20-22日展位预定：18676385933 前言 定义 视觉iot消费市场：以视觉物联网技术为载体的终端用户市场（产品直面TOC不需要施工） 报告名称命名为《2024视觉IoT消费市场分析报告》，为什么我们定位为视觉iot消费市场而不是安防消费类市场，从名称上反映的正是行业在消费市场的趋势变化。 形态 从有线到无线，从后端到无后端，从IPC到视觉融合万物 视觉iot包含视觉感知、传输、平台、应用，传统安防企业从安防监控到视觉物联的转变，这并不是响应热点称呼上的变化，在产品功能、运营模式、市场方向都有很大不同： 产品功能上WiFi、4G低功耗产品备受市场青睐； 运营模式从靠硬件赚钱转变为流量、云存、AI算法等增值服务运营盈利； 市场方向上以前的安防监控市场更偏重的是城市级和行业级用户，以项目为主，随着行业成熟及项目市场需求的放缓，并且市场集中度更多集中于头部企业，在市场逐渐呈现见顶趋势下，已经满足不了行业内企业的发展，正因为消费级市场的需求是多样的，而且是不断变化的，能够承载更多的企业空间。于是很多企业纷纷把目光转向消费级市场，这都是视觉iot的特性。 以网络摄像头为代表的视觉iot在消费级市场摸爬滚打了十余年，经历硬件红利期、运营红利期来到现在的内卷迷茫期、融合创新期，在卷完硬件卷运营后，摆在行业玩家面前的路似乎只有两条：要么一起卷看谁能熬到最后，要么持续创新，针对视觉iot消费市场种种特征，我们不禁萌生诸多疑问：视觉IoT消费市场还能怎么玩？产品还能怎么创新？《2024视觉IoT消费市场分析报告》将与诸君共探视觉IoT消费市场的发展趋势与行业机会。 01IOTE2024国际物联网展·上海站4月24-26日|深圳站9月20-22日展位预定：18676385933 目录 CONTENTS PART1行业概述 PART2产业生态篇 PART3行业数据与产品分析 PART4行业运营模式分析 PART5行业趋势 PART6专家解读 PARTONE 视觉IoT消费市场概述 视觉IoT消费市场行业简述 视觉IoT消费市场发展历程视觉IoT消费市场行业特点 视觉IoT消费市场行业简述 视觉iot消费市场刚需逐步释放，市场玩家众多 2022年全球智能家用摄像头渗透率为3.4%，我国智能家用摄像头渗透率为5.8%。作为刚需产品，未来市场空间巨大，头部厂商市场战略已经很明确，家电、互联网、手机、门锁、宠物、3C数码品牌争相入局。如小米把视觉IoT产品定位S级-最高级别战略，家电大厂创维大力发展安防业务，网络头部公司TP-LINK投重金在安防赛道。 线上京东渠道品牌集中度高，前三几乎囊括了70%的销量，但天猫渠道对于新品牌仍有较大的友好度，乔安系的占比高达三成，而拼多多更多的则是白牌之间互相拼价格。模组厂商像九安，宏视，维拍等方案的产品，在国内电商平台的出货量不在少数。 线下渠道除了我们熟知的海康，大华，TP-LINK，创维安防，天地伟业，宇视，中维世纪等知名品牌厂商外，天视通的合作厂商如迈视、安柯达，安佳的合作厂商如威特迪，芯睿视的合作厂商如华视安邦等，这些模组厂的出货总量也在千万级别。 海外除了我们熟知的品牌厂商如Ring，Arlo，Wyze，Nest，Eufy，Tapo外，像是技威，积加，觅睿，涂鸦，庆视等方案商的出货量也十分可观，大家都能有自己特定的渠道和定位，也都能找到自己的生存之道。 总体来说，安防市场容量大，前景广阔，而且新进的企业如果找准定位和渠道，也都还有赚钱的机会。无论是哪种类型的市场，只要有消费者有需求，就说明在当下这个时间节点有它的合理性，不是所有的企业都要走品牌路线，也不是所有的企业都一定要考虑久远，做好当下，把握现在，也未尝不是一种商业策略。 04IOTE2024国际物联网展·上海站4月24-26日|深圳站9月20-22日展位预定：18676385933 视觉IoT消费市场发展历程 从拼硬件到拼运营，从IPC到视觉融合 2010 视觉IoT2.0时代 产品开始稳定，市场需求开始提速，在这个阶段手机大佬小米和安防巨头海康威视开始进入消费级市场 2013 2019 视觉IoT4.0时代 视觉iot消费市场来到了新的阶段云存、流量等增值运营也已经很卷，一方面硬件创新和视觉融合产品层出不穷;另一方面弱硬件、强运营的趋势并没有发生转变，来到AI算法运营模式时代 2023 未来 视觉IoT1.0时代 产品从无到有的时代，那时候从芯片到产品都不是很稳定 视觉IoT3.0时代 05IOTE2024国际物联网展·上海站4月24-26日| 这是个拼功能阶段，比拼像素，AI等，使用场景不断延伸，这阶段硬件已经开始卷，增值服务运营的模式运势而生，也开始进入弱硬件、强运营阶段 视觉IoT5.0时代 算法:A大模型时代 硬件:以视觉为基础，融合音频、传感等全感知时代 深圳站9月20-22日展位预定：18676385933 视觉IoT消费市场行业特点 行业呈现金字塔型三种不同发展路径 大众消费市场的特点：一是讲品牌，二是讲性价比，品牌和性价比决定了消费者购买选择，对企业来说，品牌能够带来溢价，形成护城河；性价比能够打造产品竞争力，带来市场体量，相应地也带来价格战。 这两个特征在视觉IoT消费市场同样适用，行业一方面是往品牌化趋势发展，行业生态界限越来越模糊，方案商想做品牌；代工厂想做品牌；平台商也想做品牌，这也是行业生态成熟化的标志。但是打造品牌投入非常大，对企业的软硬实力都要求非常高；另一方面追求更极致的性价比。性价比也有两条路线：一条路线是在产品同质化下，拼价格；另一条是在相同价格下提升性能或者增加更多功能，“加量不加价”。 于是行业出现三种不同发展路径：高端走品牌；低端拼价格；差异化创新，三种路径呈现金字塔型，做品牌能成功的寥寥少数，大部分企业都在做低端拼价格的事情，还有一部分不愿拼价格于是做差异化创新，创新是需要技术沉淀和资金投入的，而且创新最大的难点是在持续性，视觉IoT消费市场节奏非常快，创新保护周期是三个月，三个月后竞争就会加剧，所以持续创新的能力决定了做差异化产品企业的核心竞争力。 品牌 低端拼价格 差异化创新 06IOTE2024国际物联网展·上海站4月24-26日|深圳站9月20-22日展位预定：18676385933 PARTTWO 视觉IoT消费市场产业篇 产业生态图谱 一张图展示视觉IoT消费市场完整产业链 产业生态分析 芯片、方案商、平台商、算法厂商、品牌商、市场渠道、工厂各产业链分析 2.2视觉IoT消费市场产业生态图谱 视觉物联网消费市场产业链全景图 图像传感器 主控芯片 WIFI/4G模组 上游豪威 格科微海思 齐感AMIogic 清微智能亿智 联咏移远九联合宙爱联 思特威索尼 晶相微光 君正 sigmastar 瑞芯微 全志 中星微 晶视 爱芯元智 国科微 瑞昱 芯劢微 美格芯讯通必联 创凌广和通高拓 飞腾云 方案商云平台商AI算法厂商 技威宏视九安积加 沃特沃德 腾讯云阿里云华为云 涂鸦智能英特灵达 腾讯优图 觅睿庆视 微拍爱加慧视 爱为物联 TUTK尚云 360 百度旷视 中游塞蓝 普维讯美 芯睿视奈斯仰歌 瀚晖杰峰 迈特威视 捷高天视通爱看云 宝威利狮安联讯海芯 鹤梦犀云 三颗小草云蚁 登虹探鸽 极视角商汤 国内线下/电商渠道运营商渠道OEM/ODM工厂 小米萤石360 TP-LINK创维 中国移动中国电信 中国联通TP-LINK 水星协创 乔安爱培科 乔安乐橙 小白海雀 创米华为 小湃霸天安 罗技镭威视 赛达萤石 中兴易莱孚 中维海康 乐橙佳思图 360 岭雁 巨峰金鼎 奥尼杰科 凯木金海视泰 下游xiaovv TCL 联想小蚁纽曼 兆能乔安新华三 创米视洞 安联锐视 海外品牌视频融合品牌电商平台 Ring Nest Skyworth Imou 凯迪仕德斯曼绿米 天猫京东 拼多多 ArloWyze EufyReolink EufyEzviz Tapo 小佩两氢一氧 天和荣