AI智能总结
感谢企业调研中提供的帮助及指导 注:排名不分先后 深圳市海思半导体有限公司上海富瀚微电子股份有限公司广州安凯微电子股份有限公司国科微电子股份有限公司北京清微智能科技有限公司浙江芯劢微电子股份有限公司厦门算能科技股份有限公司瑞芯微电子股份有限公司珠海全志科技股份有限公司成都唐米科技有限公司深圳市华创时代科技有限公司深圳市联合光学技术有限公司三棵小草(深圳)物联科技有限公司深圳市视美泰技术股份有限公司深圳市中科领创实业有限公司宠会说社区(深圳)信息技术有限公司 深圳技威时代科技有限公司广东九安智能科技股份有限公司广州市宏视电子技术有限公司杭州杰峰科技有限公司深圳市芯睿视科技有限公司深圳市积加创新技术有限公司杭州觅睿科技股份有限公司深圳市庆视互联科技有限公司深圳市维拍物联智能技术有限公司深圳市慧眼视讯电子有限公司深圳范米乐智能科技有限公司深圳市拓阔科技有限公司佰事达(深圳)智能有限公司深圳瑞为智能科技有限公司深圳爱加物联科技有限公司杭州普维云技术有限公司 淘天集团中国联通腾讯控股有限公司深圳市三六零智慧生活科技有限公司京东集团股份有限公司华为技术有限公司杭州萤石网络股份有限公司深圳市海雀科技有限公司深圳智多豚物联技术有限公司深圳市乔安科技有限公司广州镭威视安防科技有限公司杭州涂鸦信息技术有限公司杭州研极微电子有限公司英特灵达信息技术(深圳)有限公司深圳高斯贝尔家居智能电子有限公司上海摩象网络科技有限公司 版权与免责声明 本报告是视觉物联、AIoT 星图研究院、深圳市物联传媒有限公司的调研与研究成果。本报告内所有数据、观点、结论的版权均属视觉物联、AIoT 星图研究院、深圳市物联传媒有限公司拥有,任何单位和个人,不得在未经授权和允许的情况下,进行全文或部分形式(包含纸制、电子等)引用、复制和传播,不可断章取义或增删、曲解本报告内容,否则视觉物联、AIoT 星图研究院、深圳市物联传媒有限公司有权依法追究其法律责任。视觉物联、AIoT 星图研究院、深圳市物联传媒有限公司拥有对本报告的解释权。本报告所包含的信息仅供相关单位和公司参考,所有根据本报告做出的具体行为与决策,以及其产生的后果,视觉物联、AIoT 星图研究院、深圳市物联传媒有限公司概不负责。本报告部分素材源于网络公开渠道,如有侵权,烦请联系分析师,分析师联系方式如下 关于视觉物联 商务合作 视觉物联 - 构建视觉感知世界 视觉物联主要聚焦 AIoT 产业生态,多光谱 +AI 融合、云边端协同,推动 AI 多场景化落地,为行业提供合作交流平台:共建、共享、共赢! 旗下业务: 1、IOTE 视觉物联生态圈2、IOTE 国际物联网展(深圳 / 上海)3、产业生态报告4、IOTE 生态行 分析师个人简介 联系方式:延科:18922857775 姓名:吴明明职位:AIoT 星图研究院行业分析师个人简介: “路虽远,行则将至”,致力于为 AIoT 技术、产品及解决方案在更多应用场景中更好落地赋能。 依依托托CCMMPP平平台台及及网网络络优优势势,,全全面面推推进进平平台台核核心心技技术术能能力力自自主主化化,,打打造造高高中中低低速速连连接接场场景景化化产产品品体体系系,,构构筑筑联联通通物物联联网网连连接接生生态态,,满满足足全全场场景景差差异异化化需需求求。。 前 言 在 2024 年初我们发布了《2024 视觉 iot 消费市场分析报告》,报告对 2023 年视觉 iot 消费级技术、产品及市场做了相对全面的分析及探讨,得到业内非常多的肯定以及支持,无论是在我们平台的下载量还是行业传阅度都让我们比较惊喜,对行业的发展取到正向作用。 简单回顾一下报告: 2023 年全球消费类 IPC 市场规模 550 亿元,出货量 1.5 亿台,增速 15.4%,其中国内消费类 IPC 市场规模 72.5 亿元,出货量 5180 万台,增速 7.9%。 国内 IPC 产品像素从 400 万向 500 万、800 万跃升,海外欧美市场 300 万、400 万也成为标配,在像素上发展基本见顶,从技术上从卷像素向低功耗、黑光、AI 等方向发展; 产品上从单目到双 / 多目、低功耗、带屏等方向上不断创新; 应用场景上在 IPC、可视门铃基础上向更多应用场景渗透,如视频门锁、宠物喂食器、智能喂鸟器等视觉融合产品;市场上品牌开始下沉、线上与出海成主战场、增值服务运营卷起来。 来到 2024 年,相比 2023 年在技术、产品和市场趋势上有哪些延伸和变化呢?《2025 视觉 iot 消费市场分析报告》将对 2024 年行业发展状况及趋势更深一步的探讨,在国内外经济环境多变的情况下,希望能够为行业的发展提供更多助力。 PART 1 市场概况-------------03 PART 2 产业图谱------------08 目 录CONTENTS PART 3 技术与产品方向-----14 PART 4 预见 2025-----------33 PART 5 专家解读-----------37 视觉 IoT 消费市场概述PART ONE 2024 行业关键词 行业影响 行业数据与分析 1.1 行业关键词 1.2 行业影响 1.3 行业数据与分析 1.3 行业数据与分析 全球消费类 IPC 出货量保持14%增长 主要是海外增长比较快,国内 2024 年出货量增速放缓,与整体消费环境有关,特别是去年上半年,同比出货量还下降了,随着下半年国补的推出,让国内出货量保持正增长。 国内线上增长超 10%,但线下是下滑的。线上购物的消费习惯以及直播电商的兴起,让线上成为最重要的市场渠道。 从细分市场来看: 室外摄像头 2024 年占比增长,得益于低功耗技术成熟和 4G 资费的下降,室外摄像头安装更加方便,扩展了应用场景; 像素上 300 万、400 万已经成为主流,并逐渐 500 万以上摄像头出货量也越来越多,一方面是用户图像质量的要求越来越高,而更高像素的成本再下降,另外一方面随着 AI 的发展,更高像素的方案才能满足现在 AI 的需求。 双目或多目摄像头的占比越来越高,用更小的成本监控面积更大,那用户需求提升就是顺利成章的事情。 4G 和低功耗成为 2024 年最重要的产品方向,市场增速都达到了 30%,再后面低功耗的篇幅我们也会着重探讨低功耗的市场需求,而随着行业一线品牌大力推动 4G 产品和终身免费策略,4G+ 低功耗成为户外摄像头主要组合。而 AOV 产品因推出时间短,教育市场需要一个过程以及整体成本还比较高,目前占比较少。 另外随着低功耗技术的不断成熟,视觉应用场景逐步拓展到更多视觉融合产品上,2024 年也带来很大增量。 PART TWO产业链图谱与生态分析 产业生态图谱 产业生态分析 2.2 产业链生态分析 2024 版报告中我们对产业链生态进行了详细分析,从芯片厂商、平台商、方案商、品牌商、渠道商、工厂各个维度探讨了行业,2025 版报告我们主要体现产业链生态的变化: 芯片厂商 2024 版报告中我们描述了芯片技术方向:高像素、多目、黑光、低功耗 AOV、AI,其实从芯片技术方向上今年并没有特别的变化,但是不同的是今年芯片厂商已经把技术方向落地,接连推出了新品;另一方面随着海思的回归,也给其他芯片厂商带来不小的压力,加速了产品矩阵的迭代进程。 平台厂商 平台厂商的格局已经很明确,而且厂商越来越集中,一类是做底层平台;第二类:方案 + 平台;另三类是做工具型平台,行业厂商变化不大,随着 AI 的应用,平台厂商进入门槛越来越高,没有底层平台优势、足够用户积累和出色运营能力,平台厂商很难生存。 方案商 行业内卷,让常规产品方案商很难生存,随着流量的免费,方案商从运营更多回归到产品本身的创新中,如低功耗、AI 以及视觉融合产品,但是做低功耗与 AI 产品时有门槛的,有能力做创新方案商也就那么多,无法适合目前环境的方案商逐渐会被淘汰。 品牌商 品牌商之间的竞争也非常激烈,特别是国补下,一线品牌价格下探,对中、腰部品牌的冲击是很强的,而中部品牌开始不断做差异化、加快产品迭代的速度以应对大牌的冲击;但是腰部品牌之前靠价格获客的优势已经不那么明显,产品迭代和差异化能力也比较弱,面对的市场环境会更加恶劣,甚至有洗牌的风险。 2.2 产业链生态分析 2.2 产业链生态分析 2.2 产业链生态分析 PART THREE技术与产品方向 低功耗 ( 不受安装条件限制 )黑光 ( 看得清 )带屏(双向视频)AI(看得懂)视觉融合(用的广) 视觉 IOT 消费类产品矩阵 3.1 低功耗 - 发展历程 Arlo 的前身是 Vuezone。Vuezone 在 2012 年以“纯无线摄像头”的概念(1 基站 +N 摄像头)开创了低功耗的产品模式,这是 Arlo 技术的早期雏形。ArloTechnologies Inc 逐步推出智能 Wi-Fi 和 LTE 摄像头、视频门铃、泛光摄像头和家庭安全系统。 RingTM Video Doorbell 于 2014 年推出 RingTM Video Doorbell 是 Ring 公司的一款智能门铃产品,于 2014 年首次发布。该产品凭借其视频录制功能、运动检测和双向通话等功能,受到了用户的广泛欢迎,并入选了《时代》杂志的“Top 10 Gadgets of 2014”榜单1。 RingTM Video Doorbell 是世界上首个自带电池,并使用 Wi-Fi 和 HD 视频的门铃,访客到达时,屋主收到通知,屋主可以在世界上任何地方通过 iOS 或安卓应用与访客进行视频对话。 2016 年 拓阔科技发布了基于海思 LiteOS 第一款低功耗开发板 MobileCam 2017 年 海思 3518EV200 集成了海思最新的小系统 LiteOS,并加了低功耗 wifi 1131,更满足低功耗产品的开发需求,使其在低码率、高图像质量、低功耗方面具有优越性。 拓阔科技的低功耗产品最早推出时间是 2017 年。具体来说,是基于海思 3518EV200 开发的低功耗可视门铃项目,这是拓阔科技推出的第一款低功耗产品。 庆视互联的低功耗产品最早推出时间是 2017 年。具体来说,2017 年 7 月 12 日,海思 V200 低功耗门铃研发项目启动,这是庆视互联推出的第一款低功耗产品 2018 年 2018 年 3 月 28 日,拓阔科技在深圳星河领创天下举办了“视界很大,一起拓阔”2018 低功耗系列产品发布会,重磅发布了包括门铃板 TD2、电池摄像机板 TC2、无线电池摄像机中级套装 TPX 等在内的几款低功耗系列产品。 觅睿科技 2016 年年底基于海思的 3518EV200 和 LiteOS 开始研发低功耗产品,2017 年参加华为黑客松大赛,并获得了冠军,2018 年正式发布低功耗平台,现在欧美市场打开局面,2019 年在亚马逊平台获得爆发式增长。 积加 2019 年开始用海思做低功耗,后来海思因为众所周知的原因 2020 年用君正 T31,2021.4 开始出货 3.1 低功耗 - 发展历程 3.1 低功耗 - 需求分析 易用、好用、有用一直是产品的重要方向,视觉 IOT 在经历图像像素的不断升级、从单目到双目、多目后,市场需求开始向更多应用场景渗透,其中免布电布网,便成为重要的需求,于是低功耗产品市场近两年飞速增长,不断抢占常电的市场份额,特别是在海外市场,人工费用甚至比设备本身的花费还高,并且不易维护,于是低功耗产品市场价值不断凸显。 另一方面常规视觉消费类产品比如 IPC 市场非常卷,方案商们基本是 bom 价格甚至更低价格卖模组,在硬件上已经没有利润,既然硬件没钱赚了,那就在增值服务上想办法,于是广告、云存、流量的运营模式蓬勃发展,不过云存转化率比较低、流量运营日益成熟甚至主流厂商已经在推终身免流量后,产品开始从重运