新能源汽车2023年度投融资市场报告

行业赛道研究 新能源汽车 2023年度投融市场报告 来觅研究院 撰稿 来觅研究院谭浩 设计 来觅数据设计团队 2024-02-28发布 本报告是新能源汽车2023年度投融市场报告 目录 行业概览 新能源汽车年度概览 ————————————————————————————————————————————— 4 2023年行业相关政策 ————————————————————————————————————————————— 7 2023年时间线 ————————————————————————————————————————————— 9 投融动态 2023年投融动态—————————————————————————————————————————————12 2023年活跃投资机构—————————————————————————————————————————————15 2023年重点投融事件—————————————————————————————————————————————16 赛道图谱—————————————————————————————————————————————17 行业趋势 自动驾驶———————————————————————————————————————————————————20 代表企业 利氪科技———————————————————————————————————————————————————24 嬴彻科技———————————————————————————————————————————————————26 行业概览 新能源汽车年度概览 2023年行业相关政策 2023年时间线 3,009 12%10% 5% 15% 2,8032,8882,8082,5772,5312,6272,686 2,3492,46014% 7% 5% 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2014–2023年中国汽车销量及增长率 新能源汽车年度概览 2023年，中国汽车产销量均创历史新高，且已连续15年位居全球第一，全年产销量均超3000万辆，同比增幅均在11%以上。其中，汽车产量达3026.1万辆，同比增长11.6%，增速较去年提升了8个百分点；汽车销量3009.4万辆，同比增长12%，销量增速较去年增长9.9个百分点。 2023年，在市场需求拉动、宏观政策推动以及全行业共同努力下，新能源汽车保持产销两旺发展势头。2023年，新能源汽车产量达958.7万辆，同比增长35.8%，销量达949.5万辆，同比增长37.9%。全年国内新能源汽车销量占全部汽车销售量比重达31.6%，较2022年提升6个百分点。我国新能源汽车产销量占全球比重超过60%，连续9年位居世界第一位。截至2023年底，我国新能源汽车保有量为2041万辆，占汽车保有量比重为6.1%，较2022年底提升2个百分点。 纯电动车型仍然是主力军，插电混动是重要增长点。2023年，纯电动汽车销量达668.5万辆，占新能源汽车总销量的70.4%，同比增长24.6%。插电式混合动力汽车销售280.4万辆，占新能源汽车总销量的29.5%，同比增长84.7%。燃料电池汽车销售0.6万辆，同比增长72%。马太效应显著，2023年，新能源汽车销量排名前十位的车企，销量合计824.1万辆，同比增长47.7%，占新能源汽车销售总量的86.8%。其中，排名前三的车企销量合计为506.5万辆，市场份额为53.3%。 140 120 100 80 60 40 20 0 40.8 65.363.6 52.5 71.7 -3% 80.67884.6 4% 2% 0% -5% -10% 汽车销量（万辆）增长率 -8%2014201520162017201820192020202120222023 -2% 3% 数据来源：中国汽车工业协会 2021.1–2023.12中国新能源汽车销量情况统计（万辆） 119.1 90.495.6102.6 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 202120222023 数据来源：中国汽车工业协会 来觅研究院4/28 2023-2024年中国充电基础设施保有量统计及预测（万台） 新能源汽车年度概览 配套设施不断健全，逐步形成新能源汽车与充电基础设施相互促进的良性循环。截至2023年末，全国共有6328个服务区配建了充电设施，占服务区总数的95%。广东、广西、海南、江苏、湖北等12个省份已经实现充电站的“县县全覆盖”、充电桩的“乡乡全覆盖”。目前，我国累计建成充电设施859.6万台，同比增长65%，数 量居全球第一。预计2024年，充电设施继续保持47%的增幅，累计保有量将达到 1,000 800 600 400 885 587 208 1265万台。 新能源汽车出口延续良好表现，2023年，汽车出口491万辆，同比增长57.9%，出 200 0 152120 173 2022.1–2023.12中国新能源汽车月度出口情况统计（万辆） 口对汽车总销量增长的贡献率达到55.7%。其中，新能源汽车出口120.3万辆，同比增长77.6%。新能源汽车的出口增幅明显高于传统燃油车。在金额方面，保守按照2022年中国电动车出口均价2.58万美元计算，2023年新能源汽车出口金额超310亿美元，占汽车总出口金额的四成以上，同比增长119%。 14 价格战内卷，行业洗牌加速。2023年国补正式退出，特斯拉开年率先打响中国新能12 源汽车市场价格战的第一枪，随后众多车企跟进。2023年车企先后开启了3轮大规10 模的价格战，从新能源汽车市场蔓延至燃油车市场，累计超50个汽车品牌、多达百8 款车型参与。以价换量的策略已经成为常态，预计2024年价格战仍将持续。20236 年以来，已有威马汽车、爱驰汽车、恒驰汽车等超过8家新势力品牌，被曝处于危机 或申请破产之中。2018-2023年，中国新能源车企数量已由400余家，下降至40余4 家。2 0 随车配建充电桩 2023 公共交流充电桩公共直流充电桩 2024E 数据来源：中国充电联盟 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 20222023 数据来源：中国汽车工业协会 来觅研究院5/28 60 50 40 30 20 10 0 2022.1–2023.12电池级碳酸锂价格情况（万元/吨） 新能源汽车年度概览 2022-01 2022-02 2022-03 2022-04 2022-05 2022-06 2022-07 2022-08 2022-09 2022-10 2022-11 2022-12 2023-01 2023-02 2023-03 2023-04 2023-05 2023-06 2023-07 2023-08 2023-09 2023-10 2023-11 2023-12 2023年碳酸锂从“一料难求”转变为供应过剩，其价格也经历了过山车式动荡，1月到4月底，碳酸锂价格从55万元/吨跌至18万元/吨，价格跌去67%；4月到6月中旬，碳酸锂价格从18万元/吨上涨至30万元/吨，价格上涨67%；6月中旬到年底，碳酸锂价格从30万元/吨跌至10万元/吨，价格再次跌去67%。根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2023年中国新能源汽车市场实现装车配套的动力电池企业有52家，而2022年有57家，淘汰率达8.8%。 近年来，随着全球加快推动绿色低碳发展，新能源汽车的认可度在持续提高，加之在各国激励政策和自主消费驱动下，全球新能源汽车销量加速上升，EVTank预计2024年全球新能源汽车销量将达到1830万辆，同比增长24.9%。而就国内而言，虽然新能源汽车渗透率已进入30%阶段，但国内新能汽车市场潜力仍然可期。并且随着宏观经济向好，国家促进销费政策持续推进，支持新能源汽车高质量发展的政策持续发力，以及出口带动，新能汽车市场活力将得到持续释放。预计2024年，中国汽车总销量将超过3100万辆，同比增长3%以上，其中新能源汽车销量1150万辆，同比增长20%左右；新能源汽车出口180万辆，同比增长50%左右。 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 数据来源： 2016–2025年中国新能源汽车销量情况预测（万辆） 1,150 201620172018201920202021202220232024E2025E 数据来源：中国汽车工业协会、来觅数据预测 来觅研究院6/28 2023年行业相关政策支持 2023年，新能源汽车行业政策持续发力。国家及地方层面新出台相关政策超过70项，主要集中在以下几个方面：一是鼓励扩大新能源汽车消费，开展新能源汽车下乡活动，二是调整新能源车型积分算法，三是构建高质量充电基础设施体系，不断优化完善充电网络布局，四是完善车联网产业标准体系，五是推动燃料电池汽车发展，六是支持自动驾驶技术发展等。 发布时间 印发单位 文件名称 相关内容 2023-12-15 发改委 《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）（征求意见稿）》 推进智能汽车创新发展，支持自动驾驶汽车在特定区域、特定时段进行商业化试运营试点，打通车企、第三方平台、运输企业等主体间的数据壁垒，促进道路基础设施数据、交通流量数据、驾驶行为数据等多源数据融合应用，提高智能汽车创新服务、主动安全防控等水平 2023-12-15 工信部 《新能源汽车动力电池综合利用管理办法（征求意见稿）》 汽车生产企业应承担装机的动力电池回收主体责任，电池生产企业承担直接销售至市场的动力电池回收责任，梯次利用企业承担生产的梯次利用产品回收责任，保障废旧动力电池的规范利用和环保处理 2023-12-07 国务院 《空气质量持续改善行动计划》 力争到2025年，重点区域高速服务区快充站覆盖率不低于80%，其他地区不低于60%。鼓励各地对新能源城市公共汽电车充电给予积极支持 2023-12-06 工信部 《锂离子电池综合标准化体系建设指南 （2023版）》 到2028年，锂离子电池标准的技术水平达到国际先进水平，基本实现产业基础通用标准和重点产品标准全覆盖。技术体系包括基础通用、材料与部件、制造与检测、电池产品、回收利用、绿色低碳6大类、25个小类 2023-12-05 交通运输部 《自动驾驶汽车运输安全服务指南（试行）》 《指南》包括适用范围、基本原则、应用场景、自动驾驶运输经营者、运输车辆、人员配备、安全保障和监督管理等八部分 2023-11-28 住房和城乡建设部 《关于全面推进城市综合交通体系建设的指导意见》 明确要加强充换电站等配套能源设施统筹建设。按适度超前、集约高效、弹性兼容的原则，推动配套能源设施与城市交通基础设施协同化建设，加强对城市加油加气站、充换电站、综合能源站等设施布局优化和规模管控 2023-11-17 工信部、公安部等 4部门 《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》 部署开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作 2023-11-13 工信部、交通运输 部等8部门 《关于启动第一批公共领域车辆全面电动化先行区试点的通知》 通知明确车辆电动化水平大幅提高、充换电服务体系保障有力、新技术新模式创新应用3个主要目标，以及提升车辆电动化水平、促进新技术创新应用、完善充换电基础设施、健全政策和管理制度4方面重点任务 2023-11-06 发改委 《国家碳达峰试点建设方案》 加快推动交通运输工具装备低碳转型，大力推广新能源汽车，推动公共领域车辆全面电气化替代。碳达峰试点城市建设参考指标中，交通领域低碳发展指标列入了新能源汽车市场渗透率、新能源汽车保有量两个具体指标 来觅研究院 数据来源：公开资料、来觅数据整理 7/28 数据来源：公开资料，来觅数据整理 8/28 2023年行业相关政策支持 发布时间