冠通期货资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/3/12 隔夜夜盘市场走势 1.国际油价小幅上涨，美油4月合约涨0.17%，报78.14美元/桶。布油5月合约涨0.46%，报82.46美元/桶。 2.国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.16%报2189美元/盎司， COMEX白银期货涨0.53%报24.68美元/盎司。 3.伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.87%报8654美元/吨，LME期锌涨1.52%报2566美元/吨，LME期镍涨1.47%报18275美元/吨，LME期铝涨0.54%报2252美元/吨，LME期锡跌0.51%报27490美元/吨，LME期铅涨0.76%报2120.5美元 /吨。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.36%报1179.75美分/蒲式耳；玉米期货涨0.34%报441.25美分/蒲式耳，小麦期货涨1.86%报547.75美分/蒲式耳。 5.国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品涨跌互现，20号胶跌1.4%，丁二烯橡胶跌1.2%，橡胶跌1.09%，燃油跌1.01%。黑色系全线下跌，铁矿石跌2.7%。农产品多数上涨，菜粕涨1.46%，白糖涨1.41%。基本金属多数收涨，沪镍涨2.76%，沪锌涨0.64%，沪铝涨0.37%，沪铝涨0.37%，沪铜涨0.33%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.中汽协发布数据显示，1-2月，汽车产销分别完成391.9万辆和402.6万辆，同比分别增长8.1%和11.1%。其中，2月，汽车产销分别完成150.6万辆和 158.4万辆，环比分别下降37.5%和35.1%，同比分别下降25.9%和19.9%。 2.国家金融监督管理总局局长李云泽表示，虽然一些地方存在高风险中小金融机构，但无论总体数量还是个体规模，在我国整个金融业中占比都很低。正在积极会同相关的地方党委政府精准施策，有力有序推动风险的化解。 3.据上海航运交易所数据，截至2024年3月11日，上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）报2533.68点，与上期相比跌11.1%。 4.中汽协发布数据显示，2024年1-2月，新能源汽车产销分别完成125.2万辆和120.7万辆，同比分别增长28.2%和29.4%，市场占有率达到30%。 5.3月11日，国家金融监督管理总局局长李云泽在十四届全国人大二次会议第三场“部长通道”集中采访活动中回答记者提问时表示，正在研究降低乘用车贷款首付比，同时进一步优化新能源车险的定价机制。 【能化期货】 1.当地时间10日，伊朗国家石油公司同四家伊朗公司签署南帕尔斯气田增压项目实施合同，该合同为伊朗历史上最大天然气合同，价值200亿美元。该合同实施后，将为伊朗增加90万亿立方英尺（TCF）天然气产量以及20亿桶凝析油产量，共价值约9000亿美元。 2.行业观察机构Euroilstock：2月份欧洲原油和石油产品库存达到9.81亿桶，环比下降1.1%，同比下降4.9%。2月份欧洲原油库存达到4.17亿桶，与1月持平，同比下降2.3%。 【金属期货】 1.彭博援引知情人士消息称，嘉能可等公司有意在智利开发新的铜冶炼厂。加强冶炼能力是智利政府的首要任务。虽然智利政府尚未宣布新冶炼厂的模式，但可供选择的方案包括与私营企业合资或特许经营，以减轻国家的财政负担。 2.据市场消息，澳洲矿商PilbaraMinerals将在3月18日进行约5000吨锂辉石精矿的拍卖。起拍价格暂时还未落定。 【黑色系期货】 1.据Mysteel，3月11日唐山地区、邯郸地区部分钢厂计划对湿熄焦炭价格提降100元/吨、干熄焦提降110元/吨，2024年3月12日0时起执行。 2.据兰格钢铁，元宵节过后，广州建材市场出现长周期非理性的恐慌式下跌，截止3月11日，广州市场18规格HRB400E螺纹钢跌幅逾330元/吨，致使钢厂出现大面积亏损，钢企经营举步维艰。基于以上，广东中南钢铁股份有限公 司、珠海粤裕丰钢铁有限公司决定从自3月11日起，广州市场HRB400E螺纹钢基准规格的结算指导价格执行3800元/吨，遇涨则涨，遇跌不跌。 3.山西、河北、内蒙古、江苏、河南、山东、陕西、贵州、黑龙江、辽宁、江西等地焦化企业3月11日上午召开市场分析会就当前市场形势进行了分析。鉴于当前的市场情况，与会企业达成以下共识：企业根据各自亏损情况延长结焦时间，全行业限产50%-70%。同时建议钢厂自有焦化加大限产幅度。 4.3月4日-3月10日Mysteel澳洲巴西铁矿发运总量2522.4万吨，环比减少 22.1万吨。澳洲发运量1895.6万吨，环比增加59.5万吨，其中澳洲发往中国的量1495.6万吨，环比增加44.8万吨。 5.3月4日-3月10日Mysteel中国47港到港总量2126.4万吨，环比减少 398.0万吨；中国45港到港总量2024.7万吨，环比减少352.3万吨；北方六港到港总量为984.5万吨，环比减少257.1万吨。 【农产品期货】 1.国家粮油信息中心监测显示，截至3月8日当周，国内大豆压榨量184万吨，较此前一周下降12万吨，较上年同期增加37万吨，较过去三年均值增加15万吨。3月份以来油厂开机率明显回升，预计未来三周大豆周度压榨量维持在170万吨左右，3月份大豆压榨总量约680万吨。 2.据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚3月1-10日棕榈油出口量为 325543吨，上月同期为306432吨，环比增加6.24%。 3.MPOB月报数据显示，马来西亚2月棕榈油产量为1259572吨，环比减少10.18%，低于路透预期的132万吨；库存为1919210吨，环比减少5.00%，高于路透预期的191万吨；出口为1015537吨，环比减少24.75%，低于路透预期的114万吨。 4.据Mysteel，截至2024年3月8日（第50周），全国重点地区棕榈油商业库存57.345万吨，环比上周减少4.47万吨，减幅7.23%；同比去年101.57万吨减少44.23万吨，减幅43.54%。全国重点地区豆油商业库存91.37万吨，环比上周增加0.13万吨，增幅0.14%。 5.据马来西亚衍生品交易所（BMD）公告，自2024年3月18日上市起，一手豆油期货的保证金为900美元。现货月合约套利的保证金为500美元/合约对，次月合约套利保证金为400美元/合约对。 6.据马来西亚棕榈油协会（MPOA）发布的数据，马来西亚2月1-29日棕榈油产量预估减少10.38%，其中马来半岛减少7.9%，马来东部减少13.71%，沙巴减少14.25%，沙捞越减少15.00%。 7.南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2024年3月1-10日马来西亚棕榈油单产增加15.8%，出油率减少0.11%，产量增加15%。 8.据国家发改委数据，截至3月6日，全国生猪出场价格为14.52元/公斤，比2月28日上升0.35%；主要批发市场玉米价格为2.46元/公斤，与2月28日持平；猪粮比价为5.90，比2月28日上升0.34%。 9.据Wind数据，截至2024年3月11日，全国进口大豆港口库存为752.753万吨，3月4日为766.107万吨，环比减少13.354万吨。 10.据加拿大统计局数据显示，预计2024年加拿大所有小麦的种植面积为2704.5万公顷，同比增加0.1%，市场预期为2655.167万公顷。预计2024年加拿大油菜籽种植面积为2139.4万公顷，同比下降3.1%，市场预期为2211.614万公顷。 11.美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告取消向中国出口销售26.4 万吨小麦，于2023/2024市场年度交货。 12.据外媒报道，农业咨询机构AgRural周一称，截至上周四，巴西2023/2024年度大豆收割率达到55%。大豆收割步伐有所放缓，较前一周加快7个百分点，因收割目前更多集中在晚期播种的大豆。 13.据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚3月1-10日棕榈油出口量为299184吨，较上月同期出口的325524吨减少8.1%。 14.美国农业部数据显示，截至2024年3月7日当周，美国大豆出口检验量为706334吨，前一周修正后为1160392吨，初值为1021385吨。2023年3月9日当周，美国大豆出口检验量为633906吨。 15.咨询公司Safras&Mercado周一表示，巴西2023/24年度大豆销售已完成预估产量的36.6%，略高于去年同期水平，但落后于五年均值。Safras在报告中称，目前大豆销售进度较上月增加4.7个百分点。去年同期大豆销售完成35.4%，五年同期为50.1%。根据Safras预测的1.491亿吨大豆收成计算，目前大豆预售量为5450万吨。 16.据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至03月10日，巴西大豆收割率为55.8%，上周为47.3%，去年同期为53.4%。 金融市场 金融 1、国家金融监督管理总局局长李云泽表示，正在部署普惠金融专项行动，推动小微贷款增量扩面下沉，一视同仁加大对民营企业的支持力度。在养老健康方面，加快补齐第三支柱养老短板，进一步丰富养老金融产品供给，积极发展长期护理险等健康保险。同时，针对快递小哥、网约车司机等灵活就业群体，鼓励保险机构打造专属保险产品。在防灾减灾方面，进一步扩大农业保险覆盖面，因地制宜开展巨灾保险试点，加大灾后重建支持力度。 2、央行发布专栏文章指出，增强金融网络安全和数据安全保障能力，将持续做好金融科技工作，加快构建中国特色现代金融体系，以现代科技手段助力金融强国建设、支持高质量发展。 3、春节后A股市场持续震荡走强，国内股票策略私募机构业绩迎来一轮加速回血，更有百亿私募2月大赚逾15%。分策略类型看，主观多头、量化策略均同步出现较为显著的业绩复苏。 4、国际资管巨头入华募资提速，近日，全球知名的另类资产管理公司博枫和KKR旗下的私募基金公司都在中基协顺利备案。2家公司都是外商独资的私募股权、创业投资基金管理人，注册地址都在上海。 5、Wind数据显示，截至3月5日，市场短债基金的总规模突破万亿大关，相比一年前增长超60%，不少短债基金纷纷限购。与此同时，广发基金、招商基金旗下多只短债基金于近日密集发布分红公告，短债基金持续“火热”。 6、在存款利率不断下行背景下，近日，“利率高达10%的存款产品”在社交网络刷屏，引起投资者关注。据悉，这些高息存款产品是多家试点银行针对“跨境理财通”南向通客户所提供的产品，而并非对所有人开放。并且这些存款产品的期限通常较短，以1个月、3个月、6个月为主。 楼市 1、受春节假期影响，2月房企融资规模下降。克而瑞研究中心的数据显示，2月65家典型房企的融资总量环比减少47.2%，同比减少49.3%，创2021年以来的单月新低。 2、进入三月份后，四大一线城市的二手房成交均出现回升趋势，其中北京有周末单日成交破千套，上海二手房日均成交量是二月的两倍，深圳二手房周成交突破千套关口，广州二手楼市市场活跃度也有上升趋势。 3、北京二手房挂牌量再创历史新高。数据显示，截至3月11日11时，北京二 手房挂牌量达到170900套，相比2月同期，增加了1万套左右。 产业 1、工信部发布《道路机动车辆生产企业及产品》（第380批）以及经商国家税务总局同意的《享受车船税减免优惠的节约能源使用新能源汽车车型目录》 （第59批）、《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》（第3批），特斯拉、东风汽车、零跑汽车，江淮汽车、吉利汽车等在列。 2、中汽协发布数据显示，1-2月，汽车产销分别完成391.9万辆和402.6万辆，同比分别增长8.1%和11.1%；其中，新能源汽车产销分别完成125.2万辆和 120.7万辆，同比分别增长28.2%和29.4%，市场占有率