这份策略周报主要关注两会中的行业配置线索,以及政策如何布局。总体来看,政策取向从稳增长转向调结构,新质生产力是重中之重。在行业方面,建议关注人工智能、航空航天、生物经济、氢能等新质生产力相关行业,以及数字技术与实体经济深度融合、现代化基础设施体系、本轮设备更新集中在机械设备、医疗设备等消费品换新行业。同时,也需要注意风险,如宏观经济复苏不及预期、海外经济疲弱等。