全球AI军备竞赛加剧,算力需求持续性提升。全球云基础设施支出持续回暖,其中亚马逊AWS、微软 Azure和谷歌云排名前三,占据总支出的66%,增速为21%。Nvidia GTC2024大会将发布创新性AI方案,同时光博会OFC2024将大量展出光电互联新的技术亮点。建议关注光电互联投资价值,兼顾国资企业稳增长高股息的价值以及新业态蜕变的机会,寻找“0-1”变化的卫星通信、车载通信等新连接投资主题,以及经济复苏预期下,物联网、海缆等优质赛道下的头部企业的深蹲起跳。