本报告分析了出口走强对市场的影响,认为出口模式进攻和财政模式防御是两种可能的全年模式判断核心变量。报告还提到了海外扩表和全球景气复苏可能带动出口,以及如何跟踪出口和财政的情况。对于投资策略,报告建议关注政策受益和业绩确定性板块,以及出口模式进攻和财政模式防御两种场景假设下的投资逻辑。