房地产行业市场月报（2024年2月）

目录 楼市月报（完整版）：2月逢春节新房、二手房成交量锐减，土地市场持续回温2 房价篇：2月房价现边际改善迹象，环比降幅连收3月、城市上涨个数“二连增”2 一、2月百城二手房市场均价连续12个月下滑，环比降幅连续3个月收窄3 二、2月各线城市房价同环比“全跌”，一线城市环比“四连跌”、同比转跌3 三、2月上涨城市数增至19城，威海、三亚位居环比涨幅一二4 租金篇：2月全国大中城市租金稳中趋降，一线城市租金跌幅收窄6 一、2月春节假期影响租赁市场活跃度下降，全国大中城市租金稳中趋降7 二、各等级城市租金环比全部下跌，一线城市环比跌幅收窄7 三、2月全国大中城市在租房源量环比“五连涨”，一二线城市涨幅靠前8 四、石家庄、无锡位居租金环比涨幅一二，太原跌幅居首9 新房市场篇：2月新房供需规模季节性回落，库存量“二连”微降11 一、2月新房成交热度持续降温，单月成交量降至近6年次低11 二、各等级城市成交量同环比全部下跌，一线城市全员降温12 三、2月新房供应量持续“缩水”，同环比降约6成13 四、2月库存量持续微落，但仍处于较高位15 二手房市场篇：受春节假期影响2月二手房成交量“断档”，涨价房源占比“四连升”16 一、受春节假期影响2月二手房市场热度显著下降，重点14城成交量创近3年新低.16 二、二手房挂牌量同比涨超50%，仍处于较高位17 三、涨价房源占比“四连升”，深圳涨价房源占比领先19 土地市场篇：2月土地市场溢价率“二连升”，本土民企崭露头角20 一、供需：2月土地供需规模降至低谷，成交楼面价创新高20 二、热度：2月溢价率呈现“二连升”，二线土拍热度最高21 三、城市：10城单月土地收金超10亿，京杭稳居一二22 四、地块：北京亦庄新城0503地块成交总价居首23 五、房企：华润拿地额超百亿领跑，地方本土民企活跃度上升24 2月全国重点50城市场情绪指数微幅“三连升”，一线城市全员回升、深圳升幅最大25 一、2月重点50城情绪指数微幅“三连升”，修复节奏依然缓慢26 二、半数以上城市情绪指数上升，深圳涨幅领跑50城27 三、7成城市短期房价有下行趋势，三亚短期房价仍然看涨明显28 楼市月报（完整版）：2月逢春节新房、二手房成交量锐减，土地市场持续回温 房价篇：2月房价现边际改善迹象，环比降幅连收3月、城市上涨个数“二连增” 一、2月百城二手房市场均价连续12个月下滑，环比降幅连续3个月收窄 据诸葛数据研究中心监测数据，2024年2月100个重点城市二手住宅市场均价为14887元/ 平方米，环比下跌0.45%，环比跌幅较上月收窄0.08个百分点；同比下跌4.76%。2月份，二手房市场均价总体仍处下行阶段，虽然探底局势尚未打破，但改善形势初步明朗，环比降幅已连续3个月小幅收窄。 总体来看，本轮二手房市场均价下行周期已持续一年之久，当前价格总体趋势有所改善，加之降息、松绑限购等购房政策持续释放利好信号，具有一定积极的导向作用，预计房价继续出现大幅下跌的可能性不大，降幅收窄态势或将延续。 二、2月各线城市房价同环比“全跌”，一线城市环比“四连跌”、同比转跌 分城市等级来看，2024年2月，各等级城市二手房市场均价同环比呈现“全跌”局面，其 中，一线城市环比“四连跌”，二线、三四线则分别连续下滑12、23个月。具体来看，一线城市市场均价为57558元/平方米，环比下降0.67%，同比自2023年以来首次转跌，跌幅为0.34%。二线城市市场均价为17911元/平方米，环比下跌0.53%，同比下跌6.15%。三四线城市市场均价为9374元/平方米，同环比分别下跌4.58%、0.23%。 本月二线、三四线城市与百城总体趋势较为一致，房价呈现“环比下探、降幅收窄”局面；而一线城市环比跌幅最大且降幅进一步走阔，同比由涨转跌。 三、2月上涨城市数增至19城，威海、三亚位居环比涨幅一二 2月份，有19个城市二手住宅市场均价环比上涨，较上月增加2城；持平城市数3个，较 上月增加2城；下跌城市数78个，较上月减少4城。目前房价下跌仍为主流，但上涨城市数连续2个月增多，边际改善迹象亦有体现。 从环比涨幅前10的城市来看，三四线城市居多，其中，威海涨幅居首，2月市场均价为10793元/平方米，环比上涨2.66%；三亚位居涨幅第二，2月市场均价为33947元/平方米，环比上涨1.63%，三亚、威海作为近两年比较热门的旅游城市，在春节度假热情上涨的带动下，二手房价格具备一定的上涨动力。鄂尔多斯、延安、泉州房价涨势亦较稳定，3城已连续3个月进入涨幅前十行列。 从环比跌幅前10的城市情况来看，德阳、东莞、常德、惠州占据跌幅TOP4，跌幅均超2%，其中，东莞、惠州这2个广东省地级市房价长期处于下行通道，下行压力明显，似乎与广东外来人口购房需求退潮，本地购买力不足，特别是刚需改善较难跟上有关。此外，徐州、泰州、温州等多个长三角二线、三四线城市短期房价上涨动力亦较不足，2月环比降幅均超1.5%。 租金篇：2月全国大中城市租金稳中趋降，一线城市租金跌幅收窄 一、2月春节假期影响租赁市场活跃度下降，全国大中城市租金稳中趋降 根据诸葛数据研究中心监测数据显示，2024年2月全国大中城市租金挂牌均价为35.23 元/平方米/月，环比下降0.12%，同比下跌0.50%，2024年2月受春节假期影响，租赁市场季节性因素明显，租金小幅回落，但这种影响通常是短期的，随着春节假期结束，就业需求释放，开学、复工等将重新启动，租赁市场活跃度将有所回升，租金也将有望重现稳中趋升态势。 二、各等级城市租金环比全部下跌，一线城市环比跌幅收窄 分等级城市来看，数据显示，一线城市平均租金为85.42元/平方米/月，环比下跌0.03%， 同比下跌2.57%；二线城市平均租金为31.29元/平方米/月，环比下跌0.15%，同比下跌0.37%； 三四线城市平均租金为24.74元/平方米/月，环比下跌0.11%，同比上涨2.30%。 环比来看，2月各等级城市租金均价环比均下降，其中一线城市租金均价环比降幅收窄0.11个百分点，二线、三四线环比降幅分别扩大0.14、0.59个百分点；同比来看，一、二线城市租金均较去年同期下降，而三四线城市租金同比呈现“六连升”。 三、2月全国大中城市在租房源量环比“五连涨”，一二线城市涨幅靠前 从在租房源情况来看，在租房源量环比实现“五连涨”，2月涨幅缩小。根据诸葛数据研 究中心监测数据显示，2024年2月全国大中城市租赁市场在租房源量环比上涨10.03%，较上 月缩小4.99个百分点，同比上涨39.33%。2月在租房源量持续上涨，主要系政策推动下的保障性租赁房源供应增加，同时，由于房价现持续下行局势，导致部分房主的出售意愿减弱，选择出租房屋，“售转租”房源趋势蔓延。 2024年2月，一、二城市在租房源量同环比均上升，三四线城市在租房源量环比上涨，同比下降。数据显示，一线城市在租量环比上涨9.78%，同比上涨48.45%，二线城市环比上涨10.98%，同比上涨47.76%，三四线城市环比上涨2.27%，同比下降19.76%。 四、石家庄、无锡位居租金环比涨幅一二，太原跌幅居首 2月全国40个大中城市中，有15城租金均价环比上涨，6城环比上月持平，其余19个城 市租金环比下跌。从环比涨幅TOP10城市来看，主要集中在二线、三四线城市，其中，环比涨幅前三城市为石家庄、无锡、威海，环比涨幅分别为0.50%、0.45%、0.44%，同时3城同比亦呈上涨态势，且同比涨幅均在3%及以上水平；另外，惠州、郑州、珠海、佛山、沈阳、大连6个二线城市租金均现“环比上涨、同比下跌”局面。 从环比跌幅TOP10城市来看，太原位居环比跌幅首位，2月租金均价为21.89元/平方米/月，环比下降2.88%，同比上涨4.34%；其次为桂林，租金均价为17.57元/平方米/月，同环比分别下降9.43%、2.44%，成都租金均价为37.30元/平方米/月，环比下降0.75%，同比上涨7.06%，位居环比跌幅第三，另外，常州、保定、厦门、南京、天津5城同环比均呈下降态势。 新房市场篇：2月新房供需规模季节性回落，库存量“二连”微降 一、2月新房成交热度持续降温，单月成交量降至近6年次低 根据诸葛数据研究中心监测数据显示，2024年2月重点监测的30城 新建商品住宅销售面积为555.14万平方米，环比下降42.7%，同比下降 64.3%。今年2月逢春节假期，在供应缩减、交易活动减少等情况下，新房市场成交热度大幅下滑，成交量环比近乎“腰斩”，且从2019年至今来看，本月成交量仅略高于2020年处于疫情爆发初期的2月；同时，由于去年2月市场正处于春节后的快速恢复期，加之疫情积累的需求在疫情放开后强烈释放，成交高基数下导致本月同比降幅也较明显。 总体来看，进入2024年以来，前两月成交规模接连下滑，新房市场目前尚处于低温状态。预计随着房贷利率大幅度下调、重点城市限购松绑、城市房地产融资协调机制落地见效等各大利好政策逐渐发酵以及供应节奏逐步恢复，3月新房成交量或将大幅回升，但由于今年没有了疫情防控解除这样的因素，市场热度大概率不及去年同期，同比或继续维持下降态势。 （注：2020年3月重点30城新建商品住宅成交面积环比为254.8%，2021年2 月同比为327.29%。） 二、各等级城市成交量同环比全部下跌，一线城市全员降温 2月各等级城市新房成交量同环比全部回落，且一线城市同环比降幅最大。其中，2024年2月一线城市新建商品住宅销售面积为83.02万平 方米，环比下降62.8%，同比下降66.5%。目前来看，一线新房市场降温较为明显，上海、广州、深圳3城开年“二连降”，北京本月成交量止升转降，同环比降超60%。节前4个一线城市均对限购政策进行了松绑，为促进购房需求释放提供了新动力，后续成交可期。 2024年2月二线城市销售面积同环比分别下降63.3%、36.4%。具体城市来看，13个二线城市中仅温州新房成交加速发力，呈现“环比大涨、同比转正”态势，或与温州此前推新力度稳增脱不开关系；其余12城同环比均现下滑局面，尤其是青岛、无锡、苏州等这类热点二线城市活跃度下降更为明显。 2024年2月三四线城市销售面积环比下降38.1%，同比下降66.1%。 具体城市来看，13个三四线城市中仅唐山、泰州环比上涨外，其余11城均呈现不同幅度的下滑态势。其中，唐山环比涨幅明显主要系上月成交基数低的影响，从绝对量来看，唐山成交规模在重点三四线城市中并不突出。同时，丽水是唯一一个同比上涨的三四线城市，成交存在一定的韧性。 三、2月新房供应量持续“缩水”，同环比降约6成 根据诸葛数据研究中心监测数据显示，2024年2月重点监测的15城 批准上市面积为205.38万㎡，环比下降62.6%，同比下降59.4%。受春节假期影响，2月新房供应力度持续减弱，同环比双降，并且从供应量绝对值来看，与成交趋势一致，自2019年以来，本月供应量仅略高于2020年2月，创近6年次低。预计随着春节假期影响褪去，房企推盘节奏逐渐恢复，3月供应规模或将大幅回升。 （注：2020年3月重点15城批准上市面积环比为399.6%，2021年2月同比为 258.7%。） 分等级城市来看，一二线城市单月供应量环比“二连降”，且一线降 势最大。其中，一线城市总体供应量同环比双双降超70%，北上广深4城全跌，并且上海降幅明显大于其他3城，单月供应量同环比降超80%。 11个二线城市中，环比全员“飘绿”，其中南京、温州、合肥、珠海 4城环比降幅均超70%；同比方面，仅西安、珠海同比为正，其余9城呈现下降态势，其中、合肥、南京同比跌超9成。 四、2月库存量持续微落，但仍处于较高位 根据诸葛数据研究中心监测数据显示，2024年2月监测15个城市的新房库存面积为12410.72万平方米，同环比均小幅下降0.8%，其中环比已现“二连降”，同比“七连降”。但从绝对量来看，当前库