2022年全球手游市场白皮书

www.meetgames.com 全球手游市场白皮书 2022年 TheStateofGlobalMobileGameMarket2022 2全0球22手年游市场白皮书 THESTATEOFGLOBALMOBILE GAME MARKET2022 目录CONTENTS01PART 中国游戏市场及出海现状 02PART 海外手游市场及玩家洞察 03PART 全球社交媒体环境 04PART 广告花费趋势 05PART 白皮书出品方 02-08 09-25 26-32 33-47 48-52 报告中涉及的游戏分类定义 休闲 养养成成：类包游含戏S(如IM-:模恋拟与经制营作类人游)，戏G(a如lga:m卡e通/农互场动小)，说ED(U如-: 姬的魔世恋界战)纪)，放置挂机(如:放置奇兵)及沙盒类(如:我 霆战机)，跑酷(如:地铁跑酷)及IO(如:球球大作战) 益独智)，：T包AB含-消桌除面类(如游戏:开(心如消:消大乐富翁)，)P及uz其zl他e类Ga(m如e(:如街机:数)休音闲乐动类作游：戏包(如含:R劲AC舞-团竞速)，类S游TG戏-飞(如行射:Q击Q类飞游车戏)，(M如U:G雷- 博彩 CPoakseinr)o，：宾包果含(老如虎:机Bin(g如o:BSlliotzt)o及ma捕n鱼ia)(，如棋:O牌ce(a如n:WZyanr)ga 中度 体育：SPG-体育类游戏(如:王牌NBA) 塔防：TD-塔防游戏(如:植物大战僵尸,保卫萝卜) 重度 MOBA：多人在线战术竞技游戏(如:王者荣耀) 动及作休竞闲技竞：技包(如含非:荒对野称乱性斗对)抗竞技(如:第五人格)，FTG-格斗类游戏(如:苍翼之刃) 射吃击鸡：类包,全含民F突PS击-第,魂一斗人罗称归射来击游)戏(如:全民枪战)及TPS-第三人称射击类游戏(如: 卡牌：包含卡牌(如:刀塔传奇)及TCG-集换式卡牌游戏(如:炉石) 纯SLG：包含SLG4X-传统策略游戏(如:率土之滨,COK)及COC类(如:部落冲突) 宫斗：宫斗包含官场(如:叫我万岁爷) 策略战棋：包含自走棋(如:ChessRush)及SRPG-战棋类(如:明日方舟) 即时战略：RTS-即时战略游戏(如:钢铁战队,暗影之怒) MMO：包含MMORPG(如:梦幻西游)及MMOARPG(如:完美世界,天龙八部) 动Ro作guRePliGke：(包如含:不A思CT议-动迷作宫类)游或戏其他(如RP:G时空猎人,龙之谷),ARPG(如:狂暴之翼)及 /01/ 01 PART 中国及游出戏海市现场状 /02/ CHINA 及出海现状 中国游戏市场 China’sDomesticandOutboundGamingMarketOutlook /03/ 2前0同22期年，中年国复手合游增市长场率规仍模超预1计0%呈现负增长，但相比2019年疫情 然超过10% 中手游国市手场游规市模场将规回模落自至20221100年亿疫级情，缓但和相后比增速20明19显年放疫缓情，爆预发计前2的02表2现年，出年现复负合增增长长情率况仍， 中国游戏市场规模 中中国手国游市游场戏规模市场规中模国(游C戏N同Y比)增，长2率015-20手2游2同e比增长率 87.2% 22.9% ¥140.7BN 59.2% 17.7% ¥81.9BN ¥165.6BN 41.8% 23.0% ¥116.1BN ¥203.6BN 15.4% 5.3% ¥134.0BN ¥214.4BN 7.7% ¥158.1BN ¥230.9BN 32.6% 18.0% 20.7% ¥209.7BN ¥278.7BN 7.6% 6.4% ¥225.5BN ¥296.5BN -3.4% -5.9% ¥212.3BN ¥286.4BN ¥51.5BN 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2022Vs.2019 手游CAGR+10.3% 游戏CAGR+7.4% 国表内现政低策迷趋严、版号受限、爆款缺失，中国移动游戏市场近年来整体 中加国严格移的动政游策戏限市制场和在版经号历限了制疫，情近期一间年的中爆国发移式动增游长戏后市，场呈爆现款市产场品回缺调失状、态市，场且发受展到停国滞内愈2超02127Q%1中国手游收入受春节影响有较大的增长，但在2022Q2即再次回落，且下滑幅度 中国游戏市中场规国模游戏市中场国规手游模市场(C规N模Y)，202游0戏Q环1比-2增0长22Q2 5.4BN 9.2BN ¥3 37.6% 手游环比增长 4.2% 3.6% 4.1% -1.4% 25.2% 3.4%6.5% 9.0% 9.3% -9.4% 3.1%8.6% -4.8% 0.4%-0.3% 10.1% -14.1% 1.0% 2.0% 2.8% -1.3% -11.0% 3.1% -4.6%-0.9% -2.2% -17.1% ¥73.2BN 7.9BN ¥3 ¥4 0.8BN ¥4 0.2BN ¥56.4BN¥57.6BN¥59.2BN¥58.5BN¥5 ¥4 ¥5 9.3BN 0.8BN ¥66.3BN¥68.5BN¥70.7BN ¥77.0BN¥73.5BN¥73.8BN¥72.2BN¥79.5BN ¥68.3BN 游手戏游 2022Q2Vs.2019Q2 N ¥50.1BCAGR+5.8% CAGR+8.5% ¥5 4.2BN ¥5 8.8BN ¥5 ¥5 5.5BN 6.0BN ¥6 ¥5 5.3BN 0.4BN 2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q22020Q32020Q4 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 *Source:MeetIntelligence，伽马数据 *Note:网络游戏包括页游，端游及手游；中国游戏市场规模包含国内及海外厂商在中国的收入 /04/ 中国手游玩家数量已趋于饱和，手游整体市场已进入存量竞争时代 在正常饱和水平轻微浮动。 中量国预游计戏会用有户轻包微括下手降。游手用游户用数户量在已整趋体于游饱戏和用，户且中随渗着透疫率情已促达发到的宅9经8%济红以利上消，退近，两玩年家预数计 27.4% 中国游戏用户数量 15.0% 中国中国游手戏游用玩户家数量规模，2游0戏1用5户-环2比0增22长e手游用户环比增长 9.2% 3.2% 5.9% 5.0% 3.1% 7.3% 3.2% 2.5% 4.8% 3.7% 0.2%-0.1% 534.0MM 手游玩家占比 98.4% 565.5MM 583.2MM 605.0 625.7MM 624.2 641.1MM 654.4 664.8MM 0.2%-0.2% 654.4 655.9 666.2MM665.3MM 455.3 527.8 554.0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022e 近即年将来结中束国自研游戏海外收入增速持续下滑，游戏出海高增速时代 中国自研游戏国内收入预计呈现负增长，海外收入仍有一定上升，海外收入占比预计达35%游戏出海市场逐渐成熟，2022年中国自研游戏海外收入增速预计下跌至6.6% 72.6% 36.2% 35.8% 33.3% 26.7% 16.6% 19.9% 6.5% ¥240.2BN ¥258.8BN ¥189.5BN ¥164.4BN ¥139.7BN ¥118.3BN $19.2BN ¥98.7BN $11.6BN 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022e 34.6% 海外收入占比 6.6% -6.3% ¥242.6BN 中国自研游中戏国国内收自入主研发中国网自络研游游戏戏海外市收入场规模国，内2环0比1增5长-2022e海外环比增长 14.5% 15.8% 21.0% 18.2% 17.6% 15.3% $5.3BN $7.2BN $8.3BN $9.6BN $15.5BN $18.0BN *N网o络te游:游戏戏包用括户页包游括，端页游游及，端手游；手游用户； *Source:MeetIntelligence，伽马数据 中国自主研发网络游戏市场规模指中国自主研发游戏在国内及出海收入的总和 /05/ 2回0升22H1中国自研游戏海外收入呈现负增长，但预计下半年将有所 2国0厂22商年的上份半额年挤，中压国，中自国研游游戏戏出在海海收外入市出场现爆负款增缺长失，，但且预随计着下海半外年市会场有竞所争回愈升发激烈，受到他 ¥92.1BN ¥97.4BN 36.5% $ 海外收入占比 2019H1 2019H2 2020H12020H22021H1 2021H2 2022H12022H2e 10.1BN $9.0BN $5.6BN $6.0BN $8.5BN $9.5BN 中国自中研游国戏自国内主收入研发网络中国游自研戏游市戏海场外规收入模，201国9内H环1比-增2长022H2海e外环比增长 12.3% 8.3% 25.9% 3.6% 7.7% 12.7% 12.5% 9.0% 5.7% 23.4% -0.1% 8.4% -1.1% -3.2% -5.8% -5.2% ¥120.1BN ¥120.1BN ¥130.1BN ¥128.7BN ¥124.6BN ¥118.0BN $7.6BN $7.9BN 中性国规自律研游戏海外收入增速放缓，整体变化趋势恢复疫情前的季度 稳中定国自研网络游戏在疫情爆发之初的海外市场达到超30%的增长，随后增长趋势逐步趋于疫下滑情现缓象和后，游戏出海市场逐步回归疫情前的季度规律，Q4受到电商冲击出现常规性收入 6.5%7.0%9.2% -8.3% $2.7BN$2.9BN$3.1BN$2.9BN 2019Q12019Q22019Q32019Q4 中国自主研发网络中国游自研戏游海戏海外外收收入入变化趋海势外，环2比0增1长9Q1-2022Q2 8.3% 12.8% 2.0% -7.8% $4.1BN$4.4BN$5.0BN$4.6BN 2021Q12021Q22021Q32021Q4 31.2% 0.7%1.8%2.9% -0.5%-2.6% $3.8BN$3.8BN$3.9BN$4.0BN $4.6BN$4.4BN 2020Q12020Q22020Q32020Q4 2022Q12022Q2 *Note:网络游戏包括页游，端游及手游 *Source:MeetIntelligence，伽马数据 /06/ 近下一跌年中国自研网络游戏海外下载量浮动较大，2022Q2出现较大 中量出国现自较研大网波络动游；戏最海新外数下据载显量示在，2疫02情2爆年发第之二初季的度，持中续国走游高戏，海随外后下受载到量疫像情出反现复大的幅影下响滑下载 中国自主研发网络中国游自研戏游海戏海外外下收入载变化趋海势外，环2比0增1长9Q1-2022Q2 2019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q4 2022Q12022Q2 -13.52% 8.77% -7.01% -8.89% -8.87% -12.09% 11.61% 7.79% 5.85% 7.19% -2.94% 35.59% 3.76% 4.0BN 2.0BN 0.0BN 游场戏出海涉及的其他国家份额增加，中国游戏正在不断开拓新兴市 中现下国降游戏出海依然侧重于美日韩地区，但2022上半年来自这些主要市场的合计收入份额出而游戏出海涉及的其他国家数量增加、市场份额增大，表明中国游戏正在不断拓展新兴市场 2022年H1中国自研网络游戏海外主要市场收入占比 31.7