2023年中国医用内窥镜市场增速报告：医疗资源下沉，国产品牌带动内窥镜行业高速稳定增长

北京医装数胜科技有限公司2024年3月 内窥镜作为普外科、呼吸科、耳鼻喉科、骨科、泌尿外科、妇科等科室不可或缺的诊断和微创手术设备，也是近年来医疗器械增长最快的领域之一。在医疗资源下沉、国产替代、技术不断成熟与完善等行业背景下，2023年我国医用内窥镜市场规模同比增长11.91%，保持高速稳定增长。 整体概况 2019-2023年内窥镜市场规模复合增速超过11% 单位：亿元 •随着我国人民健康意思的提高和内窥镜技术水平不断提升，近年来我国医用内窥镜市场规模增长迅速。据医装数胜测算，截至2023年底，我国医用内窥镜市场规模[1]约349.43亿元，2019年-2023年内窥镜市场规模复合增速超过11%，2023年市场规模增速达到11.91%，继续保持稳定增长。 2019年-2023年我国内窥镜市场规模 400 30% 350 26.63% 349.73 312.50 25% 300 286.19 279.81 20% 250 226.00 15% 200 91% 10% 150 100 5% 50 0% 0 -5% 2019年2020年 2021年 市场规模 2022年 2023年 增速 23% 68% -2. 11. 11. [1]市场规模以国内公立医院公开中标数据为测算依据，为终端医疗机构采购规模 2023年我国月度内窥镜市场规模表现稳定 2023年我国内窥镜市场规模同比变化情况 45 200% 175.17% 41.84 40 38.26 39.45 150% 35 30 100% 25 23.60 24.17 80.93% 63.35% 20.05 20.34 50% 20 150% 10 -50% 5% 0 -100% 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 市场规模 同比变化 - - 5.85% 1 - 0.97% 1 37.51% 8.65% 2 5.97% 26.75 4.71% 28.31 27.74 28.32 109.90% 30.91 0.19% 44.47 单位：亿元 •2022年9月，卫健委发布《关于印发使用阶段性财政贴息贷款购置设备相关建议和参考材料的通知》，进一步明确使用财政贴息贷款更新改造医疗设备在医院端落地实施的政策，受此影响我国内窥镜市场规模爆发增长，2023年前三个月市场规模同比增长均突破80%，随着贷款贴息政策影响逐渐消退，2023年四季度尽管内窥镜市场规模保持增长，但同比2022年依然下降较为严重。 区域市场 江苏省引领全国内窥镜市场规模高速增长 •2023年我国共有15个省、市、自治区内窥镜市场规模突破10亿元，主要集中在东南沿海地区，其中广东省是唯一突破30亿元大关的省份，从2023年各省的内窥镜的市场规模增速来看，全国共有23个省、市、自治区保持正增长。其中市场规模前十的地区中有六个省份增速高于全国平均水平。 2023年我国部分省份内窥镜市场规模增速情况（市场规模Top10省份） 50% 46.31% 40% 30% 27.99% 32.31% 28.43% 20% 10% 0% 13.58% 7.27% 18.37% 2.26% 6.12% 11.91% -10% 广东省四川省山东省浙江省江苏省湖北省江西省广西壮族自治区安徽省湖南省 -20% -12.92% 市场规模增速 采购市场 基层医疗机构带动行业规模高速增长，县域医院将成为内窥镜行业新的增长点 •2023年我国不同等级医院采购内窥镜规模增速差异明显，其中以地方卫健部门为主的其他医疗机构增长速度为34.08%，但受限于其较小的市场规模，难以带动行业整体市场规模增长，三级医院的采购规模增速仅为8.80%，低于全国平均水平，近年来随着“千县工程”、“分级诊疗”等政策的实施，二级及以下医院等基层医疗机构成为带动行业增长的主要动力。 2023年不同等级医院采购内窥镜市场规模同比变化情况 40% 35% 30% 31.58% 34.08% 25% 20% 15% 10% 8.80% 12.30% 11.91% 5% 0% 三级二级一级其他 同比增速 •除地方卫健部门外，县域医院[2]也是2023年我国内窥镜市场规模增长的主要贡献力量。自国家卫健委2022年发布“千县工程”规划以来，2023年7月又发布推荐性卫生行业标准《县级综合医院设备配置标准》，政策利好助力推进县域医疗机构医疗器械的采购与更新，2023年我国县域医院采购规模增速为11.37%，高于非县域医院9.95%，随着医疗基础建设不断完善，县域医院的采购规模将保持高速增长。 2023年我国县域医院内窥镜采购规模增速情况 12% 11.37% 11% 11% 10.21% 10% 9.95% 10% 9% 县域医院 非县域医院 同比增速 全部医院 [2]统计范围为县级行政地区的医院，不含地方卫健部门 细分产品 •技术进步推动各新兴领域产品高速增长：从各细分产品来看，乳管镜、支气管镜、膀胱镜三者位居增速榜首，随着内窥镜成像质量不断提升和微创手术的推广，乳管镜、支气管镜、膀胱镜等各新兴应用场景的细分产品表现突出，带动行业保持高速稳定增长。 •国产替代进程加速，国产品牌内窥镜规模高速增长：从国产和进口品牌来看，2023年我国国产内窥镜是行业增长的主要动力，其在精囊镜、乳管镜、神经内镜、脊柱内镜、关节镜领域的市场规模增速均超过了50%，在消化道内镜和胸腹腔镜两大细分领域也同样高于进口品牌增速。 乳管镜 支气管镜膀胱镜脊柱内镜电切镜 消化道内镜神经内镜输尿管镜宫腔镜耳镜 鼻咽喉镜关节镜肾镜 胸腹腔镜 阴道镜 2023年我国内窥镜细分产品市场规模同比增长情况 11.91% 45.37% 25.98% 18.05% 17.58% 16.02% 14.23% 13.80% 10.15% 6.89% 0.78% 0.29% -1.56% -4.01% -7.10% -7.61% 精囊镜-14.35% -20.00%-10.00%0.00% 10.00%20.00%30.00%40.00%50.00% 同比增速 精囊镜 -59.40% 我国内窥镜细分产品国产和进口品牌规模增长情况 11.91% 174.51% 神经内镜 脊柱内镜关节镜支气管镜输尿管镜 消化道内镜鼻咽喉镜胸腹腔镜 耳镜肾镜膀胱镜阴道镜宫腔镜电切镜 乳管镜-86.73% -15.73% -40.39% -19.04% -24.34% -9.23% -11.54% -31.55% -22.29% -28.94%-1.66% -3.10% 65.30% 58.82% 56.73% 56.41% 9.71%33.87% 18.54% 17.70% 11.07% 8.24% 8.17% 10.29% -50.26% -5.58% -11.80% 8.06% 23.02% -100.00% -22.24% -50.00%0.00% 50.00% 100.00% 150.00% 200.00% 进口品牌增速国产品牌增速 品牌表现 内窥镜品牌增速榜，国产品牌占据超八成席位 •从内窥镜各品牌的市场规模增速来看，国产品牌共占据16个细分产品共41个榜单席位，进口品牌仅占7个，共有十个细分产品全部为国产品牌。 细分产品 增速高于细分品种增长率的品牌（Top3） 品牌类型 细分产品 增速高于细分品种增长率的品牌（Top3） 品牌类型 乳管镜 苏中药业SUZHONGPHARMA 国产 支气管镜 迈瑞Mindray 国产 迈瑞Mindray 国产 敦博医道 国产 博莱德 国产 南雅富林 国产 电切镜 天松TianSong 国产 神经内镜 西山XISHAN 国产 莱夫凯尔L'CARE 国产 艾克松XION 进口 唐济tangJI 国产 德国蛇牌AESCULAP 进口 精囊镜 沃克WOK 国产 耳镜 天松TianSong 国产 好克HAWK 国产 莱夫凯尔L'CARE 国产 德国狼牌理查德沃尔夫RichardWolf 进口 索德SUODE 国产 肾镜 明象VisionMEDICAL 国产 胸腹腔镜 图格医疗 国产 沃克WOK 国产 吉米威尔GEIWRE 国产 全球鹰GLOBALEAGLE 国产 洲济 国产 脊柱内镜 美敦力Medtronic 进口 膀胱镜 优视YOUSHI 国产 邦士医疗BONSS 国产 司迈SIMAI 国产 维尔康徕曼FEALIF 国产 成都新兴XINXING 国产 输尿管镜 微视医用 国产 阴道镜 可尔医疗KOHR 国产 明象VisionMEDICAL 国产 正丰元Zeefly 国产 全球鹰GLOBALEAGLE 国产 天飞TECHF 国产 鼻咽喉镜 康基医疗 国产 关节镜 天松TianSong 国产 医创EARCHON 国产 纳通科技 国产 欧谱曼迪OPTOMEDIC 国产 德国狼牌理查德沃尔夫RichardWolf 进口 消化道内镜 大豆医疗DADOYL 国产 宫腔镜 德尔蒙特HeosCare 进口 沈大ShengDa 国产 吉米威尔GEIWRE 国产 史赛克Stryker 进口 欧谱曼迪OPTOMEDIC 国产 数据说明 •数据来源： 全国各省市政府采购平台、各大医院官网等。 •数据维度： 2023年医用内窥镜市场规模以公开中标数据为基础开展测算，中标数据包括：发布时间，采购单位，中标品牌型号，中标金额，中标数量，区域等内容。 •统计范围： 本报告统计结果不代表市场中相关产品线所有中标数据、招标数据，可能存在院内招标公告未公开、众成数科数据库未收录等情况。 免责声明 •本服务系基于“现况”及“现有”基础提供，不构成任何投资建议，且不提供任何明示或暗示的担保或保证。本公司在法律允许的范围内提供服务，拒绝所有明示或暗示之担保，包含但不限于保证适销性、特定用途或其他因交易产生之担保。 •本公司不针对其结果内容之准确性与完整性做任何陈述与（或）担保。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何数据、资料、内容所引致的任何损失负任何责任，阅读者自行承担风险。 •本公司不对因合约、担保及侵权行为，即包含但不限于疏忽、产品责任或其他事情等造成第三方成本增加或其他直接、间接、特定或偶发损失（包含但不限于收益、营收、商务及数据之损失）负法律责任，即使第三方已被告知此类费用或损失之可能性。 •需将中文转译为英文或日文之内容，含公司名称、地址及其他信息皆须依照音译或意译翻译之。本公司恕不对其正确性与完整性负法律责任。 公司简介 MedicalDeviceDataIntelligence •北京医装数胜科技有限公司（简称“医装数胜”）是中国医学装备协会与广州众成大数据科技有限公司共同打造的行业数据服务平台。公司致力于“数据驱动医学装备产业创新发展”，主要从事医学装备行业研究、产业咨询、数据发布及数智服务。力争用3-5年时间，打造国内医学装备产业知名智库，成为产业发展的推手、政府服务的助手和企业成长的帮手。 行业数据发布行业咨询服务数智服务探索 •数据发布 （数据分析、数据排名） •数据预测 （市场规模、变化趋势等） •行业报告 （贸易、进口替代/国产化、市场等） •发布活动 （医学装备数据发布大会） •产业咨询 （产业规划、发展报告等） •行业咨询 （行业研究报告、项目可研报告、市场监测报告、市占率报告等） •金融：银行 •医院：设备选型 •政府：产业服务 •园区：园区招商 微信添加请注明单位15521121350杨先生 更多更及时资讯关注“医装数胜”公众号 海淀区知春路68号领航科技大厦F16层西（中国医学装备协会内）嘉定区江桥镇金园五路601号4楼406室 北京 上海 广州 越秀区东风东路745号紫园商务大厦512-513室