2024年第一季度中国医用消化道内窥镜市占率分析报告：进口品牌优势依旧，国产品牌基层突围

2024年一季度中国消化道内窥镜市占率分析报告 进口品牌优势依旧，国产品牌基层突围 北京医装数胜科技有限公司二〇二四年六月 目录 一、澳华带动国产医用消化道内窥镜品牌市场份额增长1 二、品牌区域优势明显，多个地区单品牌市场份额超七成2 三、进口品牌仍旧占据优势地位，国产品牌基层突围4 四、趋势与总结5 消化道内窥镜是由物镜系统、像阵面光电传感器、A/D转换集成模块等组成的医用成像器械，其将所要观察的腔内物体通过微小的物镜系统成像到像阵面光电传感器上，然后将接收到的图像信号送到图像处理系统上，最后在监视器上输出处理后的图像。消化道内窥镜用于消化道疾病诊疗过程中提供通道、照明，并可以对体腔、中空器官和身体管道进行观察或操作，消化道内窥镜通过自然腔道或微创手术的小切口进入人体，常见的消化道内窥镜有胃镜、小肠镜、结肠镜、十二指肠镜等。 本报告以公立医疗机构招标采购市场出发，从品牌、型号、区域市场和医疗机构四个维度深入展开分析2024年一季度我国消化道内窥镜市场份额及变化。 一、奥林巴斯占据半壁江山，国产市场份额增长明显 2024年第一季度，我国消化道内窥镜市场份额前五名分别为奥林巴斯、富士、开立、澳华和豪雅，合计市场份额接近97%，其中开立和澳华两个国产品牌市场份额约占21%。 图112024年一季度我国消化道内窥镜市场份额分布（销售额） 数据来源：医装数胜 2024年第一季度，国内消化道内窥镜各品牌中，进口品牌仍旧占据主导地位，市场份额超76%，国产品牌排名较为稳定， 其中澳华市场份额同比增长3.44个百分点，相对亮眼。 表112024年一季度医用消化道内窥镜各品牌市场份额变化情况（销售额Top5） 品牌名称 市场份额排名 市场份额同比变化 品牌类型 奥林巴斯OLYMPUS 1-5 ↑1.35% 进口 富士FUJIFILM ↓3.35% 进口 开立SonoScape ↑0.91% 国产 澳华AOHUA ↑3.44% 国产 豪雅HOYA ↓1.77% 进口 数据来源：医装数胜 二、品牌区域优势明显，多个地区单品牌市场份额超七成 从各省、自治区和直辖市的品牌市场份额来看，2024年第一季度，进口品牌奥林巴斯在广东、山东和江苏等19个地区市 场份额位居第一，富士在四川、湖北和贵州等6个地区市场份额排名第一，豪雅在吉林市场份额排名第一；国产品牌开立在浙江省和甘肃省市场份额排名第一，澳华则在天津市市场份额排名第一。整体来看，第一季度有江苏、江西和黑龙江等7个地区单品 牌市场份额超过七成。 表222024年第一季度各地区消化道内窥镜Top3品牌市场份额情况（销售额） 省份 品牌市场份额（Top3） 广东省 奥林巴斯OLYMPUS 富士FUJIFILM 开立SonoScape 43.90% 40.70% 10.90% 山东省 奥林巴斯OLYMPUS 澳华AOHUA 开立SonoScape 56.60% 24.96% 12.44% 江苏省 奥林巴斯OLYMPUS 富士FUJIFILM 开立SonoScape 76.75% 10.93% 5.75% 四川省 富士FUJIFILM 奥林巴斯OLYMPUS 澳华AOHUA 36.29% 30.16% 19.25% 湖北省 富士FUJIFILM 奥林巴斯OLYMPUS 开立SonoScape 41.95% 40.32% 17.64% 湖南省 奥林巴斯OLYMPUS 富士FUJIFILM 澳华AOHUA 41.31% 21.11% 16.46% 福建省 奥林巴斯OLYMPUS 富士FUJIFILM 澳华AOHUA 43.48% 38.26% 9.17% 广西壮族自治区 奥林巴斯OLYMPUS 富士FUJIFILM 豪雅HOYA 54.68% 36.06% 7.00% 江西省 奥林巴斯OLYMPUS 开立SonoScape 爱尔博ERBE 71.84% 19.13% 6.81% 云南省 奥林巴斯OLYMPUS 开立SonoScape 富士FUJIFILM 40.91% 32.49% 16.21% 重庆市 奥林巴斯OLYMPUS 富士FUJIFILM 开立SonoScape 49.60% 26.78% 18.35% 辽宁省 奥林巴斯OLYMPUS 开立SonoScape 澳华AOHUA 63.35% 20.82% 12.36% 河南省 奥林巴斯OLYMPUS 富士FUJIFILM 豪雅HOYA 54.24% 22.35% 19.63% 浙江省 开立SonoScape 奥林巴斯OLYMPUS 富士FUJIFILM 37.28% 30.40% 12.89% 安徽省 奥林巴斯OLYMPUS 开立SonoScape 富士FUJIFILM 46.48% 13.83% 12.70% 贵州省 富士FUJIFILM 奥林巴斯OLYMPUS 澳华AOHUA 51.62% 38.76% 8.09% 新疆维吾尔自治区 奥林巴斯OLYMPUS 澳华AOHUA 开立SonoScape 41.49% 35.80% 14.17% 陕西省 奥林巴斯OLYMPUS 富士FUJIFILM 开立SonoScape 54.51% 33.36% 6.53% 黑龙江省 奥林巴斯OLYMPUS 开立SonoScape 富士FUJIFILM 70.28% 15.04% 14.35% 北京市 富士FUJIFILM 奥林巴斯OLYMPUS - 56.01% 43.99% - 内蒙古自治区 奥林巴斯OLYMPUS 开立SonoScape - 65.06% 34.94% - 甘肃省 开立SonoScape 奥林巴斯OLYMPUS 富士FUJIFILM 36.93% 35.84% 19.20% 上海市 奥林巴斯OLYMPUS 澳华AOHUA 富士FUJIFILM 51.43% 34.34% 14.22% 天津市 澳华AOHUA 奥林巴斯OLYMPUS - 86.89% 13.11% - 河北省 奥林巴斯OLYMPUS 宝兴 豪雅HOYA 68.06% 15.73% 11.24% 吉林省 豪雅HOYA 奥林巴斯OLYMPUS 卡尔史托斯KARLSTORZ 43.59% 27.24% 17.95% 宁夏回族自治区 富士FUJIFILM 奥林巴斯OLYMPUS 开立SonoScape 74.77% 16.28% 8.95% 山西省 奥林巴斯OLYMPUS 欧太ENDOVIEW - 91.45% 8.55% - 海南省 富士FUJIFILM - - 100.00% - - 数据来源：医装数胜 三、三级医院采购占比增加，国产品牌基层突围 2024年第一季度，我国消化道内窥镜约有65.07%的市场份额来自于三级医院，相比增加8.79%。 图22我国不同等级医院消化道内窥镜市场分布及变化（销售额） 数据来源：医装数胜 从不同等级医院采购来看，国产品牌在二级医院市场份额高于三级医院，在国家大力推进基层医疗建设背景下，国产品牌有望进一步提高整体市场份额。 图332024年第一季度国内二级/三级医院消化道内窥镜市场份额情况（销售额） 数据来源：医装数胜 四、趋势与总结 1、县级医院或成为消化道内镜新的增长点 2024年一季度，我国消化道内窥镜有超过65%的采购集中 在三级医院，较去年一季度相比增长了近9个百分点，二级及以 下医院的采购有所下降。今年3月13日，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，方案发布至今，全国31省、直辖市和自治区份纷纷出台设备更新方案，尤其以县级医院、基层医疗机构为重点推进对象。 同时，各地区政策均明确医学影像为重点更新改造领域，提高常见病、多发病诊断治疗能力。我国食道癌、胃癌等发病率与死亡率世界第一，结肠癌发病率也在飞速上升，尽管早在2019年卫健委就引发过《上消化道癌人群筛查及早诊早治技术方案》，但受限于医疗资源和健康意识等问题，我国早期消化道癌症的诊断率远低于发达国家水平。随着本次设备更新政策逐步落实，消 化道内窥镜有望在县级医院和基层医疗机构渗透率实现快速提升，为消化道内镜行业带来新的增长点。 2、国产品牌市场份额有望快速提升 近年来我国政府不断出台国产设备的扶持政策，奥林巴斯等海外巨头纷纷在中国设厂实现“本土化”生产，进一步稳固了其在行业内的市场地位。目前国内品牌和海外品牌的市场销售布局有巨大差异，2024年一季度国内品牌开立和澳华在二级医院的市场份额约为四分之一，远高于在三级医院市场份额，在基层医疗机构领域，国产品牌的市场份额优势更加明显。 我国今年多次出台基层医疗机构补贴政策，各省份也已规划县级医院和基层医疗机构的设备更新改造方案，消化道内镜市场下沉是必然趋势，国产品牌有望在政策推动下加速基层医疗市场布局，提高整体市场份额。然而国产消化道内镜距离奥林巴斯等进口品牌仍有一定差距，从长远来看，不断实现技术进步和创新才是提高市场地位最重要的手段。 3、一次性内窥镜能否改变消化道内镜的竞争格局 由于内窥镜复用感染风险较高，随着技术的不断进步，一次性内窥镜进入了公众视野，目前国内一次性内镜产品注册数量已超百余款，其中主要以一次性输尿管镜为主，从产品注册数量和趋势来看，一次性消化道内镜将成为企业竞争的第二大重点领域，截至2024年6月上旬，我国共有23款一次性消化道内镜获批上市，2024年不到半年就有10款新产品获批，主要应用于胆道胆 管、上消化道和下消化道的观察和诊断，其中一次性胆道镜的占比最高。 图4截至2024年6月我国历年一次性消化道内镜产品注册数量 尽管现阶段消化道内镜的市场仍以复用为主，但临床已多番证明一次性消化道内镜在部分消化道疾病诊断中的巨大作用，随着成像技术的不断提高和临床需求多样化提升，一次性消化道内镜的市场规模必然将高速增长。目前国内一次性消化道内镜注册主要为国产企业，进口仅有波士顿科学一家企业，一次性产品的出现将会改变原有的市场竞争格局，国产品牌也有可能实现弯道超车！ 本报告编制单位为北京医装数胜科技有限公司（简称“医装数胜”）。作为中国医学装备协会的数据服务平台，医装数胜公司的研究团队基于独特的行业数据资源，通过客观数据分析、调研访谈、专家论证等方法开展独立的行业分析工作。近年来，医装数胜报告被广泛引用于医疗器械上市公司招股书、证券研报及专精特新企业申报支撑文件中。 免责声明 1.本服务系基于“现况”及“现有”基础提供，不构成任何投资建议，且不提供任何明示或暗示的担保或保证。本公司在法律允许的范围内提供服务，拒绝所有明示或暗示之担保，包含但不限于保证适销性、特定用途或其他因交易产生之担保。 2.本公司不针对其结果内容之准确性与完整性做任何陈述与（或）担保。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何数据、资料、内容所引致的任何损失负任何责任，阅读者自行承担风险。 3.本公司不对因合约、担保及侵权行为，即包含但不限于疏忽、产品责任或其他事情等造成第三方成本增加或其他直接、间接、特定或偶发损失（包含但不限于收益、营收、商务及数据之损失）负法律责任，即使第三方已被告知此类费用或损失之可能性。 4.需将中文转译为英文或日文之内容，含公司名称、地址及其他信息皆须依照音译或意译翻译之。本公司恕不对其正确性与 完整性负法律责任。版权声明 北京医装数胜科技有限公司拥有该报告的所有权，未经允许，任何人不得以任何形式对外发布、使用（商业用途）以及各种形式的出版及展示。已经本网协议授权的媒体、网站、个人，在下载使用时须注明“转自（或引自）医械数据云”，并标明本网网址https://www.mdcloud.cn/