2023年光伏行业发展回顾与2024年形势展望报告

CPIA 中国光伏行业协会 2023年光伏行业发展回顾 与2024年形势展望 中国光伏行业协会 2024.2.28 CPIA 中国光伏行业协会 01 发展回顾 Thepartone 光伏行业的受关注度与日俱增 CPIA 中国光伏行业协会 020306 6月7日，习近平主席 7月25日，习近平主 9月7日，习近平主席 10月12日，习近平主 11月16日，习近平 考察调研呼和浩特中 席在四川考察时指出： 主持召开新时代推动 席主持召开进一步推 席在亚太经合组织工 环产业园时表示：推 要科学规划建设新型 东北全面振兴座谈会 动长江经济带高质量 商领导人峰会上发表 动传统能源产业转型 能源体系，促进水风 并指出：积极培育新 发展座谈会并表示： 演讲：近年来，中国 升级，大力发展绿色 光氢天然气等多能互 能源、新材料、先进 注重水电等优势传统 新能源汽车、锂电池 能源，做大做强国家重要能源基地，是内 补发展 制造、电子信息等战略性新兴产业。加快 能源与风电、光伏、氢能等新能源的多能 光伏产品“新三样” 出口快速增长，即将 蒙古发展的重中之重 发展风电、光电、核电等清洁能源，建设 互补、深度融合，加快建设新型能源体系 启动的全国温室气体自愿减排交易市场将 风光火核储一体化能 推进源网荷储一体化。 创造巨大的绿色市场 源基地。 机遇。 2024年1月1日，习 近平主席在新年贺 词中提到：国货潮牌广受欢迎，国产 新手机一机难求，新能源汽车、锂电池、光伏产品给中国制造增添了新亮 色。 2023年我国光伏行业发展喜忧参半 CPIA 中国光伏行业协会 国内制造端国内应用端出口量 2023年硅片、电池、组件 2023年多晶硅、硅片、电池、组件2023年国内光伏新增装机216.88GW，出口量分别同比增长 产量同比增长均在64%以上。同比增长148.1%。 出口量增 93.6%、65.5%、37.9%。 规模扩大③ 中国光代行业协会 中标价格制造端产值出口额 组件中标价格年底较年初下 2023年国内光伏制造业（不含逆变器）我国光伏产品出口总额（硅 价格下跌降超过40%，跌破1元/W。增速放缓 产值超过1.75万亿，同比增长17.1%。 出口额减 片、电池片、组件）约484.8 （2022年同比增长100%）。亿美元，同比下降5.4%。 ChinnPhatovoltoitIndustryAssocigfior 制造端发展情况-多晶硅环节 中2023年我国多晶硅产量超过143万吨，同比增长66.9% 多晶硅新增产能进一步释放； n型硅料占比逐月增加 CPIA 中国光伏行业协会 hinoPhs?多晶硅生产电耗进一步降低。 平均还原电耗同比下降3.4%，综合电耗同比下降5% 2019-2023年多晶硅产量及增速情况（万吨、%）多晶硅生产的综合电耗与还原电耗（kWh/kg-Si) 综合电耗还原电耗 160 120 CPIA 中国光伏行业协会66.9% 14380%80 60%70 80 光伏行业协会 ovoltoix40%Issocishion 6057 CPIA 50中国光伏行业协会 43 4020% 40 00%30 CPIA 2019202020212022202320192020202120222023 中国光伏行业协会 ChinnPhatovoliaitIndustryAssocigioe 制造端发展情况-硅片环节 大尺寸硅片市占率进一步增加； CPIA 中国光伏行业协会 2023年，我国硅片产量达到622GW，同比增长67.5% 中国光行业协会 硅片形态多样化：方片、矩形、微矩形。 ChinaPh2019-2023年硅片产量及增速情况（GW、%）近五年不同尺寸硅片市场占比变化 700100%100%166mm及以下（方片） 182mm方片、微矩形片、矩形片 600 622 80% 210mm（方片） 78.0% 80% 500 400 CPIA 中国光伏行业协会 67.5% 60%60% CPIA 300国光40%业协会40% PhafovoltaicladostryAssocietion 200 20%20%20.0% 100 2.0% 00%0% 2019202020212022202320192020202120222023 中国光伏行业协会 ChinnPhatovoltoitIndustryAssocitior 制造端发展情况-电池环节 CPIA 中国光伏行业协会 n型电池（TOPCon+HJT）市占率快速增加。 2023年，我国电池产量达到545GW，同比增长64.9%40% 中国光茯行业协会近三年n型电池（TOPCon+HJT）市占率变化 600 500 ChinePhateeoltnic 2019-2023年电池产量及增速情况（GW、%） 545 80%20% CPIA 中国光伏行业# 25.6% 400 CPL 64.9% 60% 0% 202120222023 300中国光伏行业协会 40% 中伏行亚协会 电池转换效率稳步提升。 PERC、TOPCon、HJT平均转换效率分别达到23.4%、25.0%、25.2% 200 100 ChilfaiglndustryAssocigfion 20% 0%0 20192020202120222023 26.0% 25.0% 24.0% 23.0% 近五年PERC、TOPCon、HJT电池平均转换效率 -TOPCon电池O-HUT电池-PERC电池 25.2% CPT 23.40% 22.0%中国光伏行业协会 201920202021Ch2022ovoltoitlnde20230cittior 8 制造端发展情况-组件环节 2023年，我国组件产量达到499GW，同比增长69.3%组件最大功率进一步提升 中国光扶行业协会 ChinnPhateuolllntIndeiaryAssoosho800 CPIA 中国光伏行业协会 750W+ 2019-2023年组件产量及增速情况（GW、%） 750CPIA 700 710W+720W+ 600100%650600W+ 600中国光伏行业协会 499550 50080%500 450 400400 CPIA 69.3% %092020年2021年2022年2023年 300中国光伏行业协会 国光40%业协会 双面组件市占率扩大 200PhatovoltaicladustryAssocistion2023:67.0% 20%>2022:40.4% 100 2021:37.4% 00% 20192020202120222023 n型产品市场需求旺盛 CPIA 据媒体统计，自8月以来，n型组件在国内光伏组件招投标中 9 2023年我国光伏应用市场超预期发展 CPIA 中国光伏行业协会 2014-2023年光伏发电新增装机量对比2021-2023年我国光伏月度装机量对比（GW） 250中国光伏行业协会 148.1%160%60 新增装机量（GW）增长率（%) 2021年2022年■2023年 ChinaPhatewoltnikt53 216.88 200 120%50 150 100 CPIA 中国光伏行业协会 80%40 40%30 0%20 CPIA 中国光伏行业协会21.32 50-40%10 伏行业协会 080% 1-2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 装机量 216.88GW148.1% 609.5GW 2023年光伏新增装机规模2023年新增装机规模同比增幅截至2023年光伏累计装机规模 月度装机量 11月：21.32GW12月：53GW 品3月：466%个 首次单月装机突破20GW单月新增装机历史最高2023年月度新增装机最大增幅会 ChinoPhatevoloitliaduslryAssociati 10 2023年集中式光伏新增装机反超分布式 CPIA 中国光伏行业协会 占工商业户用比 新增装机超过110GW新增装机接近100GW 2023年新增装机类型分布（GW、%） 超过50%>50GW>40GW 160 集中式分布式 分布式占比 80% 变化： 2023年集中式光伏新增装机实现反超 第一批基地项目要求2023年底前并网； 12060% 8040% 工商业分布式增速更快； >户用分布式市场重心南移； 第二批基地项目开工率过半4020%》部分省份户用备案要求出现变化。 第三批基地项目已完成前期工作近四分0% 201820192020202120222023 之一。 1515 2023年集中式装机前10省区2023年分布式装机前10省份 10 5 新疆云南甘肃河北湖北青海陕西山西内蒙古宁夏河南江苏山东安徽浙江广东河北江西湖南福建 ■2023年集中式光伏新增装机（GW）■2023年工商业光伏新增装机（GW）■2023年户用光伏新增装机（GW） 11 2023年光伏产品出口“量增价减 光伏产品出口量再创新高 光伏组件月度出口情况 CPIA 中国光伏行业协会 GW2022年组件出口量2023年组件出口量 亿美元 光伏行业协会242022年组件出口额2023年组件出口额60 量增额减 70.3GW39.3GW211.7GW2050 1640 93.6%65.5%37.9% 硅片出口量电池片出口量组件出口量 1230 820 10 光伏产品出口额（亿美元） 600 512.4 484.8 %06 组件 以组件环节为例，除7月份以外，2023年月度出 80.2% 70% 396.1 ■量均司比去年有所提升，但进入下半年后，随 400 20029.0% 10.9% 1.2% 0 2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年 38.5% 50%30%10% 5.4%0% 电池片 40.1 硅片48.6 着价格的大幅下降，出口量的增加并未带来出口 总额的提升，反而出现了下降 ChinnPhatovoltoitIndustryAssocigtigt 12 光伏产品出口额略有下降1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 梦国中 T尚U正Z 2023年我国光伏产品出口区域多元化 CPIA 中国光伏行业协会 光伏产品出口各大洲情况（亿美元）光伏组件出口额各大洲占比情况 中国光伏行业协会 57.9% 70.0% 美洲2.6% 60.0%非洲 大洋洲 2022 非洲4.5% 大洋洲，3.4% 2023 200 50.0%3.2% CPIA 40.0% 15030.0%15.8% 6.3%。 20.0%美洲14.2% 100 50 中国光伏行业协会 10.0% 0.8%0.0%欧洲 欧洲 -14.6%O -16.8% -10.0% 20.0%54.8% 30.0%NEIF 50.2% 亚洲欧洲美洲大洋洲23.6% 组件电池片硅片同比（%） 2023年光伏产品出口到各大洲市场整体趋势是量增价减，且 亚洲.27.7% 光伏组件出口额市场占比情况 荷兰， 市场更加多元化。2023年欧洲依然是最主要出口市场，约占20222023 出口总额的42%：亚洲占比从36%上升至40%。荷兰22.8% 其他 29.6% 26.7% 其他， 组件出口前十名国家占比从70%下降到62%。一亿美元以上37.9% 2.3% 出口市场数量增加7个，五亿美元以上出口市场增加4个。荷前萄牙 巴两，9.4% 兰、巴西、西班牙和印度依然保持前四大出口市场地位，但比例均有下降。比利时、沙特、巴基斯坦市场路身前十。 2.6% 凌兰 2.8% 巴酒法国，2.5%5.6% 11,3%印度5.5% 比利时， 硅片、电池片主要出口至亚洲地区，澳大利亚德国西班牙2.7%日本，3.3% 3.1%6.8% 中国大利光伏行业协会6% 4:3%6.4%13 2023年光伏电站投资成本下降 CPIA 中国光伏行业协会 2007-2023年国内组件及系统价格变化情况2016-2023年我国地