2024年光伏行业上半年发展回顾与下半年形势展望报告

2024年 光伏行业上半年发展回顾 与下半年形势展望 一路向前 CPIA 中国光伏行业协会 ChinaPhotovoltaicIndustryA ANNIVERSARY 中国光伏行业协会王勃华 2024.7.25温州 CPIA 中国光伏行业协会ANNIVERSARY 目录01发展回顾03发展展望 CONTENTSPARTPART 02存在问题04发展建议 PARTPART 党的二十届三中全会为光伏发展指明方向 坚持和落实“两个毫不动摇” CPIA 中国光伏行业协会ANNIVERSARY 中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议 图片来源：新华社 √完善民营企业参与国家重大项目建设长效机制。支持有能力的民营企业牵 头承担国家重大技术攻关任务 推进能源...等行业自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革，健全 监管体制机制。 构建全国统一大市场。 规范地方招商引资法规制度，严禁违法违规给予政策优惠行为 推进水、能源、交通等领域价格改革，优化居民阶梯水价、电价、气价制 度，完善成品油定价机制。 √深化能源管理体制改革，建设全国统一电力市场 √完善新能源等战略性产业发展政策和治理体系，亲新兴产业健康有序发展。健全绿色低碳发展机制。 加快规划建设新型能源体系，完善新能源消纳和调控政策措施。 完善适应气候变化工作体系。建立能耗双控向碳排放双控全面转型新机制 党的二十届三中全会提出进一步全面深化改革、推进中国式现代化，也为光伏行业实现高质量发展指明方向。 光伏十年跨越式发展，加速形成新质生产力 CPIA 中国光伏行业协会ANNIVERSARY 2024年1月31日，中共中央政治局进行2024年3月5日，李强总理在 第十一次集体学习十四届全国人大二次会议上作《政府工作报告》 必须牢记高质量发展是新时代的硬道理，发展新质生产力是推动高质量发展的内大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。在要求和重要看力点，必须继续做好创新这篇大文章，推动新质生产力加快发展。 2013年末2023年末 中国光伏行业协会40% 新质生产力是创新起主导作用，摆脱传统经济增 主流电池效率17.9%主流电池效率超过25.0% 长方式、生产力发展路径，具有高科技、高效能。高质量特征，符合新发展理念的先进生产力质态。 由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业 累计装机28.07GW 光伏发电量250亿干瓦时 22倍 23倍 累计装机608.9GW 光伏发电量5833亿千瓦时 新质生产力 深度转型升级而催生度电补贴0.42元/kWh平价上网 绿色发展是高质量发展的底色，新质生产力本身主环节人均产出率低主环节均提升3倍以上 就是绿色生产力。 光伏行业 户用光伏基本为零累计装机115.8GW 上半年行业发展冰火两重天 CPIA 中国光伏行业协会ANNIVERSARY 国内制造端产业链价格 2024年上半年多晶硅、硅片、电池多晶硅、硅片价格下滑超40% 组件产量同比增长均超32% 规模扩大 国内应用端 CPIA 中国光伏行业协会 电池片、组件价格下滑超15% 制造端产值 价格下跌 2024年上半年国内光伏新增装机102.48GW 同比增长30.7% 2024年上半年国内光伏制造端（不含逆变器） 产值约5386亿元，同比下降36.5% 出口量 2024年上半年硅片、电池、组件出 CPIA 中国光伏行业协会 出口额 产值下降 口量分别同比增长34.5%、32.1% 我国光伏产品出口总额（硅片、电池片、组 出口量增 19.7%件）约186.7亿美元，同比下降35.4% 出口额减 2024年上半年制造端产量情况 CPIA 中国光伏行业协会ANNIVERSARY 2024年H1多晶硅产量约106万吨，同比增长约60.6%2024年H1硅片产量约402GW，同比增长约58.9% 150800 80%70060% 120 60% 60058.9% 9060.6%50040% 400 60中国光伏行业 H2 30 36.5 40% 106300 6620%200 100 中国光伏行业协 253 40220% H115.520.5 23.8 6375105 152.8 00% 00% 201920202021202220232024H1201920202021202220232024H1 2024年H1电池片产量约310GW，同比增长约37.8%2024年H1组件产量约271GW，同比增长约32.2% 800400 70060%60% 600300 50037.8%40% 400 CPIA 200 300 H2中国光伏行业20% 中 32.2% 271 40% 20% 200 H1100225 310 100伏行业协会205 123.6 5159 92.4 135.5 4753.3 80.2 00%00% 201920202021202220232024H1201920202021202220232024H1 制造端技术发展情况 CPIA 中国光伏行业协会ANNIVERSARY CPLECO/LIF技术BC电池 提效 ➴步取代激光SE，成为TOPCon产能标配 中国光伏行业协会 ChinaPhatawoliaitlndalryAssocinfian 少银化/无银化技术 ●银包铜、铜电镀等技术进一步推厂 降本+提效 CQIAO 中国光伏行业协会 DInOHOI 多家企业推出BC电池产品 (HBC/TBC/HPBC/ABC.) 钙钛矿与钙钛矿叠层 实验室效率进一步提升 钙钛矿及叠层技术获得更多关注 DD 目 SMBB/OBB技术组件产品面向细分市场 电池、组件端SMBB/OBB技术进一步推滩涂：抗盐雾、防腐蚀 广应用提效+降本 2024年上半年我国光伏应用市场发展情况 2024年上半年光伏装机102.48GW，同比增长30.7% 保持增长，但增速回落 单位：GW CPIA 中国光伏行业协会ANNIVERSARY 4年来首次出现单月同比下降：首次出现在3月，较去年下降 4.27GW：二次出现在4月，较去年同期下降0.28GW 120 100 装机量增长率36.72 160% ■2021年■2022年■2023年■2024年 CPIA 80120% 中国光伏行业 20.37 首次下降 中国二光次伏下行业降协会 23.33 6019.04 80%17.21 102.48 13.29 14.6514.37 40 12.9 78.42 2030.7% 40% 9.02 00% 2021H12022H12023H12024H11-2月3月4月5月6月 8 2024年一季度不同类型装机分布 ●分布式市场：市场分散化发展明显 单位：GW CPIA 中国光伏行业协会ANNIVERSARY 集中式市场：TOP10占比基本保持稳定 户用, 01002003004005000100200300 6.92. 江苏内蒙古 山东15%集中式新疆 安徽 浙江 CPIA 21.93,河北 工商业48%云南 CPIA 广西海南 河南 湖北中国光伏行业协会 16.89. 37% 甘肃 青海中国光伏行业协会 广东yAieoahan山西 河北■工商业户用 福建单位：万kw ChinPhatawolniclnd集中式 宁夏单位：万kw 湖北 2024年上半年光伏产品出口情况 CPIA 中国光伏行业协会ANNIVERSARY 硅片出口量（GW） 100% 2024年1-6月80% 60% ·我国光伏产品（硅片、电池片、组件）出口总额186.7亿美元，同比下降约 40% 20% 0% 35.4%，持续“价减量增”的态势。-20% 40% ·从出口产品结构来看，硅片、电池片出口占比有所下降，组件出口占比有所增加 亚洲超越欧洲成为光伏产品的最大出口市场。 120232024同比环比 电池出口量（GW）100% 中国光伏行业协会 blo50% 各环节出口额占比2024年1-6月光伏产品出口各大洲情况（亿美元） 06 0% -50% 6.20% 16.80% 80 光伏行业协会7020232024同比环比 8.40%IndustyAssocati 60 50 CPIA 组件出口量（GW） 25 50% 2023H1 4020 中国光伏行业协会 中国光伏40%业协会 rltoik30%Associatiot 82.20% 301520% 87% 2024H120 1010% 100% -10% 亚洲欧洲美洲大洋洲非洲20% 口硅片电池片■组件■组件电池片硅片 20232024环比10 2024年上半年光伏组件出口市场 CPIA 中国光伏行业协会ANNIVERSARY 2023年1-6月组件出口主要市场2024年1-6月组件出口主要市场 荷兰 27.5% 其他其他，35.4% 荷兰，19.1% 37.4% CPIA 中国光伏行业协会 巴基斯坦，8.9% 巴西 8.4% ChinaPhatovollaicliduslryAstociahidn 澳大利亚，2.2% 巴西，8.8% 法国西班牙 2.%利时 巴基斯坦6.0% 希腊，2.4% 印度，7.3% 2澳大利亚南非日本德国日本，2.7%法国，2.8% 3.3% 西班牙，4.1% 沙特阿拉伯，6.3% 2.9% 2.9%3.0%3.1% ·欧洲依然是最大的组件出口市场，但市场份额有明显下降，由2023年同期的57.4%下降至42.5%。 巴基斯坦成为上半年第二大组件出口市场，沙特阿拉伯市场增长明显，成为上半年前十大组件出口市场中的第五位。组件出口到亚洲市场的份额有所增加，欧洲、亚洲市场合计占组件出口份额超过80% 11 目录01发展回顾 CPIA 中国光伏行业协会 03发展展望 ANNIVERSARY CONTENTSPARTPART 02存在问题 04 PART 发展建议 价格跌破成本，企业亏损加剧 多晶硅等多环节价格击破成本线 多晶硅价格走势单位：元/公斤 CPIA 中国光伏行业协会ANNIVERSARY 部分上市企业上半年净利润情况 20 8010 0 YY业A企企业 60-10 CPIA 企业A成本线市场售价-20 40企业B成本线 -30 CPIA 中国光伏行业协会-40 20 2023年12月 2024年3月 2024年6月 -50中国光伏行业协会 数据来源：上市公司财报，CPIA制图 组件开标价格持续下降 -60 口一季度归母净利润■二季度归母净利润平均值单位：亿元 数据来源：上市公司财报，CPIA制图 价格最高值 1.2 CPIA 单位：元/W>H1企业亏损情况加剧 范围 价格平均值 范围 价格最低值 范国 1.1中国光伏行业协会披露半年报预报的主产业链企业中，大多数处于净利润亏损状态； ，与一季度相比，二季度多数主产业链企业预期亏损加剧 0.9 0.8 0.7 1月2月3月4月5月6月7月 13 产能增速放缓，部分企业退出 CPIA 中国光伏行业协会ANNIVERSARY 产能增速放缓项目终止/中止/延期频现行业开工率低，部分企业停产 2024年H1 投产/开工/规划项目数量同 比下降超75% 超20个项目宣布终止（中止）或延期 多晶硅 CF60% 中国光伏行业协会 多晶硅超30万吨硅片、电池片、组件 多晶硅硅片电池片组件 硅片超15GW 50%~60% 电池片超60GW企业在国内的工厂停产 2023年H1 组件超20GW 在建规划 封装胶膜、玻璃、逆变器 C>6家>2家 中国光优开业办会企业在国外的工厂停产 注：以上数据包含在建及规划中项目数据，均来自公开数据不完全统计 14 老玩家”转身不易新玩家尚需沉淀 老玩家：“包狱"新玩家：“基础 CPIA 中国光伏行业协会ANNIVERSARY 新包"一体化”持续失血 旧产能计提损失沉重 研发技术积累 技术优化送代能力很大程度决定竞争力 旧产能技改升级性价比不足知识产权积累“搭便车”成本将日益高昂日产能出清不畅 TOPCon电池与PERC电池产能设备投资成本变化 5 2023年