2022光伏行业发展回顾与2023年形势展望

2022年光伏行业发展回顾与2023年形势展望 中国光伏行业协会 2023.2.16 目录 CONTENTS 2022年行业回顾 DEVELOPMENTSITUATION 存在的问题 DEVELOPMENTPROBLEMS 2023年形势展望 DEVELOPMENTPROSPECT 2022年光伏行业再创佳绩 制造端： 我国光伏组件产量连续16年位居全球首位； 我国多晶硅产量连续12年位居全球首位。 应用端： 我国光伏新增装机量连续10年位居全球首位；我国光伏累计装机量连续8年位居全球首位。 制造端 2022年多晶硅、硅片、电池片、组件产量同比增长均在55%以上。 应用端 2022年光伏发电新增 装机同比增长59.3%。 进出口 2022年光伏产品（硅片、电池片、组件）出口总 额同比增长80.3%。 产值 2022年光伏制造端产值 （不含逆变器）超过1.4万 亿元，同比增长超过95%。 3 单位：万吨 2022年我国光伏制造端四个主要环节发展概况 单位：GW 100 80 60 40 20 0 2022年多晶硅产量82.7万吨，同比增长63.4% 82.7 63.4% 75.0% 60.0% 45.0% 30.0% 15.0% 0.0% 400 300 200 100 0 2022年硅片产量357GW，同比增长57.5% 357 57.5% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 20182019202020212022 单位：GW单位：GW 20182019202020212022 400 300 200 100 0 2022年电池片产量318GW，同比增长60.7% 60.7% 318 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 400 300 200 100 0 2022年组件产量288.7GW，同比增长58.8% 58.8% 288.7 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 20182019202020212022 20182019202020212022 4 制造端四个主要环节产业集中度变化情况 硅片 •TOP5产量占比66% •TOP5平均产量超过41GW，同比增长23.7% 90% 80% 70% CR5产量占比 88.1% 84.0% 66.0% •2022年产量达5GW以上企业14家 60% 202020212022 CR5产量占比 多晶硅 89% •TOP5产量占比87.1% 87% 87.5% 87.1% • 86.7% TOP5平均产量超过14.4万吨，同比增长 69.4% 85% 2020 2021 2022 •2022年产量达万吨级以上企业10家 CR5产量占比 电池片 60% •TOP5产量占比56.3% • 56.3% 55% TOP5平均产量超过35.8GW，同 比增长70.4% 53.9% 53.2% •2022年产量达5GW以上企业17家 50% 2020 2021 2022 组件 CR5产量占比 •TOP5产量占比61.4% 70% •TOP5平均产量超过35.4GW，同比增长 53.9% 60% 63.4%61.4% •2022年产量达5GW以上企业11家 55.1% 50% 2020 2021 2022 5 我国光伏技术创新发展情况 2014年以来我国晶硅电池实验室效率刷新纪录情况 27.50% 2022年我国晶硅电池实验室效率刷新纪录情况 26.50% 25.50% 24.50% 23.50% 22.50% 21.50% 20.50% 201420152016201720182019202020212022 P型PERCP型多晶异质结电池IBC电池 N-TOPCon单晶电池N-TOPCon多晶电池铸锭单晶电池P型单晶TOPCON 2014年起，我国企业/研究机构晶硅电池实验室效率已打破纪录56次; 2022年，我国企业/研究机构刷新效率纪录14次；其中10次为n型电 池技术。 2022年我国钙钛矿电池研发效率也不断取得新突破。无论是纯钙钛矿电池，无机钙钛矿电池、还是钙钛矿晶硅叠层电池、全钙钛矿叠层电池及柔性钙钛矿电池都取得了可喜的突破。 目前全球硅基太阳能电池效率的最高纪录 27.00% 26.81% 26.50% 26.56% 26.50% 26.40% 26.10% 26.09% 26.00% 25.70% 25.94% 25.50% 25.40% 26.12% 25.50% 25.47% 25.62% 25.00% 24.50% 24.50% 24.00% 2022/2/82022/3/302022/5/192022/7/82022/8/272022/10/162022/12/52023/1/24 6 我国光伏生产技术发展情况 90多晶硅生产的综合电耗和还原电耗不断降低 200 硅片厚度快速下降硅片 单位：μm 8080 70 60 52 50 单位：kWh/kg-Si 60 44.5 180190 160 140多晶硅片厚度3 单晶硅片厚度-p型 175 155 140 40120 单晶硅片厚度-n型-HJT单晶硅片厚度-n型-TOPCon 130 2016201720182019202020212022 综合电耗还原电耗 2016201720182019202020212022 25% 23% 21% 19% 电池片量产效率稳步提升 24.5% 23.20% 60% 50% 40% 30% 20% 双面组件渗透率继续扩大 10% 40.40% 17% 15% 200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022 PERC单晶单晶TOPCon单晶 10% 0% 20182019202020212022 双面组件渗透率 7 2022年我国光伏应用市场发展情况 400 350 300 250 200 150 2010-2022年我国光伏累计装机情况（GW） 392.61 306.56 205.16 130.8 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 2016-2022年我国光伏新增装机情况（GW） 58.5% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 100 2017 50 00% 36.3 51.1 2016201720182019202020212022 集中式分布式分布式占比 0 2010201120122013201420152016 累计装机量 2018 2019 2020 2021 2022 2022年，我国光伏新增装机87.41GW，同比增长59.3%; 其中： 集中式光伏新增36.3GW，同比增长41.8%； 分布式光伏新增51.1GW,同比增长74.5%。 8 2022年我国光伏产品(硅片、电池片、组件)出口总额突破500亿美元 光伏组件出口量（GW） 180 70% 153.6 160 60% 140 55.8% 50% 120100 40% 80 30% 60 20% 4020 10% 0 0% 2018 2019 2020 2021 2022 出口量 增长率 光伏组件出口量约153.6GW,同比增长55.8%,出口额和出口量均创历史新高。 2022年我国光伏产品出口总额（亿美元） 600 400 200 80.3% 100% 硅片：50.7 组件：423.61 电池片：38.15 硅片：50.74 80% 60% 40% 20% 0 2018201920202021 2022 0% -20% 组件电池片硅片增长率 硅片出口量约36.3GW，同比增长60.8%； 电池片出口量约23.8GW，同比增长130.7%。 光伏产品出口总额（硅片、电池片、组件）约512.5亿美元，同比增长80.3%。 9 2022年我国光伏产品出口区域分布 光伏产品出口各大洲情况（亿美元） 光伏组件出口额各大洲占比情况 250 200 150 100 50 67.7% 114.9% 54.1% 47.0% 140% 大洋洲 3.2% 非洲 2.6% 2022 2021 非洲 3.1% 大洋洲 5.4% 120% 美洲 15.8% 美洲 17.8% 100% 80% 欧洲 43.9% 60% 欧洲 54.8% 40% 20% 4.1% 德国 3.1%日本 澳2大.8利%亚 印度 6.4% 4.3% 西班牙 6.8% 日本6.5% 希腊2.0% 智利2.2% 巴基斯…德国2.6% 西班牙 5.0澳%大利亚 5.2% 亚洲 23.6% 03.1%0% 亚洲 29.8% 亚洲欧洲美洲大洋洲非洲 荷兰 26.7% 其他 29.6% 荷兰24.3% 其他27.4% 2022 2021 光伏组件出口额市场占比情况 2022年光伏产品出口到各大洲市场均有不同程度的增长。 欧洲市场增幅最大，同比增长114.9%。2022年欧洲依然是最主要出口市场，约占出口总额的46%,占比继续提高。 硅片、电池片主要出口至亚洲地区。 组件电池片硅片同比（%） 组件出口：荷兰依然保持第一大出口市场地位，波兰、葡萄牙市场跻身前十。 巴西12.2% 葡萄牙 2.3% 希腊 2.6%波兰 巴西 11.3% 印度10.3% 10 2021-2022年我国光伏产品月度出口走势情况 光伏产品月度出口额变化情况光伏组件月度出口量变化情况 60 50129%128% 光伏产品月度出口额（亿美元） 134% 160%18 140% 16 120% 组件月度出口量（GW） 97% 120% 100% 109% 40 28% 30 21 % 20 2% 89% 113% 115% 6%4% 52% 58% 34 14 100% 12 80% 10 60% % 50 % 40%8 25%20%6 0%4 82% 24 85% 27% 84% 66% 55% 74% 27 % % 3332% 80% 60% 40 % 40% 22%20% 10 -14 0 -8% -10% -6% -7% -6% -20%2 -40%0 6% 22 % -3% % % -12 2% -9% -11% -7% -7% -2%0% -20% 21 % % 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 20212022同比环比 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 20212022同比环比 2022年下半年，光伏产品月度出口环比呈现明显下降趋势 11 2022年光伏供应链价格冲高后回落 8月中旬，三部门联合发布 《关于促进光伏产业链供应链协同 元/kg 发展的通知》 10月底，两部委发布《关于促进光 元/W 伏产业链健康发展有关事项的通知》 元/W 182mm单/双面单晶 组件 210mm单/双面单晶 300 250 200 150 100 50 多晶硅 166 182硅片 210 18.00 16.00 14.00 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 2.10 1.90 1.70 1.50 1.30 1.10 0.90 0.70 166 182 210 电池片 00.00 0.50 数据来源：PVinfolink 2022年年初开始，受供需矛盾影响，硅料价格不断攀升，一路从230元/kg上涨至最高330元/kg，涨幅超过40%。 2022年年底，供需矛盾缓解叠加需求淡季，各环节价格出现大幅回落。 目前，各环节价格又出现不同程度的上涨。 12 我国光伏企业上市融资速度明显加快 据不完全统计，2022年新上市光伏相关企业达15家 2022年138家光伏上市公司市值统计（单位：家） 序号 名称 上市时间 上市板块 业务分类 1 晶科能源 2022-01-26 上交所科创板 电池