中国光伏行业发展形势与未来展望

我国光伏行业 发展形势与未来展望 中国光伏行业协会 王勃华 2022.12.1 目录 未来展望 发展形势 中国光伏“出海”助力低碳盛会 中企参与建设50MW屋顶光伏电站项目，为COP27提供绿电。 中企承建800MW光伏电站项目，助力卡塔尔兑现举办“碳中和世界杯”承诺。 COP27屋顶光伏项目3 光伏应用市场迅猛发展 2022年上半年部分国家新增装机同比增长情况2022年1-10月我国新增装机同比增长98.7% 德国16.4% 土耳其 印度 66.7% 71% 巴西 77.5% 2 2 2022(1-10)0 2 2 2019 2021 212 2020 02 020 0 1 9 48.2 30.1 58.24GW 54.88 英国80% 0204060 单位：GW 数据来源：网络信息4 我国光伏应用市场增长情况 2021-2022年我国光伏装机量月度对比(GW) 2022年前三季度我国光伏新增装机类型分布 30 25.57 25 20 120% 100% 80% 户用,31.54% 集中式, 32.83% 15 10.86 10 5 0 2.35 3.67 6.837.176.856.748.13 5.64 60% 40% 20% 0% 工商业,35.63% 2018-2021年分布式光伏装机占比情况 47.4%40% 2021年2022年 20182019 32.2%53.4% 截至8月底，我国光伏累计装机349.9GW，仅次于火电、水电。 20202021 5 前三季度我国分布式光伏市场发展情况 2022年前三季度我国分布式光伏装机前十省份情况（万千瓦） 2022年前三季度工商业分布式装机前十省份情况（GW） 6.0 0100200300400500600 山东 河南 5.0 4.0 3.0 4.8 2.7 2.3 河北2.0 浙江1.0 江苏0.0 广东 1.00.90.80.70.7 0.4 浙江江苏山东广东河北河南陕西福建安徽 湖北 安徽 1.9 福建2022年前三季度户用光伏装机前十省份情况（GW） 陕西江西 户用工商业分布式 2022年前三季度，分布式新增装机35.33GW，占总新增装机的67.2%； 截至2022年9月底，分布式光伏累计装机量约142.43GW，占光伏累计总装机的39.8%。 6 市场需求驱动制造端强劲增长 前三季度制造端4个主要环节产量 •产量：55万吨； •产量：236GW； •同比增长52.8% •产量：191GW； •同比增长46.9% 多晶硅组件 硅片电池片 •同比增长43.0% •产量：209GW； •同比增长42.2% 7 光伏技术创新发展情况 我国光伏晶硅电池 实验室效率刷新纪录情况 2022年1-11月 •刷新效率纪录11次 •其中8次为n型电池 目前全球硅基太阳能电池效率的最高纪录 27.00% 26.50% 26.50% 25.94% 26.10% 26.81% 2012-2021年我国制造业研发投入强度 26.00% 25.50% 25.00% 24.50% 24.00% 25.47% 25.40% 25.62% 25.70% 24.50% 26.12% p型电池n型电池 2012年 0.85% 2021年 ＞4% 2021年 1.54% 123456789101112月份 2021年我国光伏行业研发投入强度8 光伏行业涌现出越来越多的专精特新企业 光伏行业专精特新企业逐年增长，截止2022年11月，已有87家企业获得“专精特新”称号。 50 44 40 3027 20 13 10 3 0 第一批/2019年第二批/2020年第三批/2021年第四批/2022年 2011年9月工信部发布《“十二五”中小企业成长规划》，明确提出要“坚持‘专精特新’”。 2019年4月中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于促进中小企业健康发展的指导意见》提出“引导中小企业专精特新发展”。 省份 城市 政策名称 发布时间 支持内容 安徽 “十行千亿万企”中小企业融资专项行动 3月9日 设立安徽中小企业（专精特新）发展基金 四川 泸州市 《支持建筑业企业发展十条措施》 6月9日 积极培育光伏建筑一体化、隔震减震输变电、建筑智能等“专精特新”企业，鼓励各地对年度建筑业营业收入增速达20%以上且超过1亿元的建筑业企业，给予一次性资金奖补。 2021年10月中央政治局第三十四次集体学习上提出，“加快培育一批‘专精特新’企业和制造业单项冠军企业”。 2022年3月政府工作报告提出“着力培育‘专精特新’企业，在资金、人才、孵化平台搭建等方面给予大力支持。 备注：举例说明 2022年10月二十大报告明确指出“支持专精特新企业发展”9 2022年1-10月光伏产品出口再创辉煌 600 400 出口总额（亿美元） 440.3 2021VS2022，1-10月各环节出口额占比情况 9.4% 200 0 159.8 231.4 硅片 电池片 9.5% 6.9% 2021年1-10月 4.8% 2020年1-10月2021年1-10月2022年1-10月组件 85.7% 2022年1-10月 83.7% 160 120 光伏组件出口量（GW） 82.2 132.2 •2022年1-10月，光伏产品出口呈现量价齐升态势； •2022年1-10月，光伏产品（硅片、电池片、组件）出口总额约 440.3亿美元，创历史新高，同比增长90.3%； 8062.2 40 0 2020年1-10月2021年1-10月2022年1-10月 •2022年1-10月，光伏组件出口量132.2GW，同比增长61%。 •从月度出口变化来看，四季度组件出口已经开始出现放缓的趋势。 10 2022年1-10月光伏组件主要出口国家/地区 2022年1-10月组件出口额368.4亿美元 其他,28.6% 希腊,1.8% 巴基斯坦,2.3% 荷兰,25.7% 巴西,10.1% 其他 28.1% 葡萄牙 2.2% 希腊 荷兰 26.8% 智利,2.4% 德国,2.7% 澳大利亚,4.8% 西班牙,5.2% 日本,6.4% 印度,10.0% 2.6% 波兰 2.9% 澳大利亚 3.3% 德国 4.1% 日本 4.2% 西班牙 7.0% 印度 7.3% 巴西 11.5% 组件出口额同比增长85.8%，传统光伏应用市场保持旺盛需求。 欧洲对光伏的需求攀升，出口到欧洲市场的份额超过一半。出口到西班牙、德国、波兰市场份额增长明显。 南美市场中巴西需求旺盛，亚洲市场中印度受关税影响，占比有所下降。 11 我国光伏组件出口量占比及出口单价走势情况 光伏组件出口量在总产量中占比变化情况组件出口单价变化情况 7.00 5.85 组件�口单价（亿美元/GW） 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 2.16 2.80 1.00 数据来源：CPIA数据来源：CPIA 12 供应链价格不断上涨 数据截止日期：2022/11/25 数据来源：PVInfoLink 备注：根据企业公开的中标信息整理 2 1.9871.987 1.968 1.973 2022年 1-10月 组件平均中标价格 （元/W） 1.93 1.9 1.89 1.88 1.87 1.86 1.83 1.8 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 8月24日，三部委联合印发《关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知》； 10月28日，两部委发布《关于促进光伏产业链健康发展有关事项的通知》。 据CPIA三季度光伏企业生产经营情况座谈会： 三季度电池片环节紧俏度有所提升，与市场上可流通的电池片数量变少，新组件厂不断进入，需求持续增长等因素有关。 13 海运价格有所下降 根据德路里最新运价，全球集装箱运价指数$2591/40ft， 同比去年降低71.67%。 海运价格下降的原因 欧美国家通胀率高企，叠加地缘冲突、能源危机以及疫情影响，使得航运需求大幅下降； 受前期高价位运费影响，部分企业提前备货，且存在积压库存的现象，对新订单的需求减弱，使得航运需求大幅下降。 数据来源：Drewry 有利于利润的提升 14 促进远期合同的达成 发展形势 目 录 未来展望 1993-2022年全球海平面 “有记录以来最暖的八年” 以1850-1900年为基准的全球平均气温演变 气温2022年全球平均气温比1850-1900年的平均水平高出约1.15±0.13℃。2015年至2022年可能是有记录以来最暖的八个年份。 海平面 全球平均海平面在30年（1993-2022年）中，平均每年增加3.4±0.3毫米。由于冰川加速融化，2022年，海平面继续上升，创下历史新高。 16 资料来源：世界气象组织《2022全球气象状况》，2022.11 “可再生能源革命必须启动“ 欧洲电价暴涨 联合国秘书长古特雷斯在2022年9月18日表示 极端高温肆虐全球 全球多地遭遇高温“ 烤” 资料来源：公开资料，2022.10 验 到 2022.8. 23，中央气象台已连续34天发布高温预警 气候灾害和飞涨的燃料价格使得“结束我们对化石燃料的全球依赖”的必要性变得非常明确。 可再生能源革命必须启动。 17 光伏等可再生能源将是未来电力供应的主力军 2030/2050年不同情景下可再生能源和光伏发电量占比2030/2050年不同情景下可再生能源和光伏装机量 光伏 其他可再生能源 15.4 11 7.5 STEPSAPSNZE 2050年 光伏 IEA-STEPS ＋ IEA-APS 其它可再生能源 12% IEA-NZE IRENA1.5℃ 单位：TW 30 25 20 15 10 5 5 5 3 3.5 0 STEPSAPSNZE 1.5℃ 2030年 资料来源：IEA《WorldEnergyOutlook2022》,2022.1018 IRENA《Renewableenergytargetsin2022Aguidetodesign》，2022.11 对今年的光伏市场规模仍保持较好的发展预期 2011-2022E年全球光伏新增装机（GW） 2011-2022E年中国光伏新增装机(GW） 265 225 185 145 105 65 25 205-250GW 250 205 201120122013201420152016201720182019202020212022E 保守情况乐观情况 120 100 80 60 40 20 0 85-100GW 100 8 5 201120122013201420152016201720182019202020212022E 保守情况乐观情况 19 中国光伏发电：市场储备规模雄厚 山西山东内蒙古河北甘肃青海贵州广东江苏江西湖北安徽宁夏广西浙江四川河南湖南西藏辽宁黑龙江吉林天津福建上海北京 26个省市自治区“十四五”期间光伏装机规划 0510152025303540 十四五新增（GW）未来4年新增（GW） 2022年6月1日，国家发改委等九部委联合印发 《“十四五”可再生能源发展规划》，提出加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电太阳能发电基地。 1第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地已全部开工； 2第二批大基地项目部分已开工建设; 3 截至目前为止，30个省市自治区已明确“十四五”期间风光装机规划。根据目前公开信息显示,其中26个省市自治区光伏新增装机规模超406.55GW，未来四年新增355.5GW。 注：海南、云南、陕西、新疆未分开公布风电、光伏 项目的指标，合计未包含这4个省份的数据 第三批风光大基地申报已经陆续启动。 20 资料来源：公开资料整理 “光伏+”深度融合，赋能光伏市场深入发展 党的二十大报告提出，“推动能源清洁低碳高效利用，推进工业、建筑、交通等领域清