2023运动户外趋势解读（2023年1月）

运动娱乐行业趋势解读 目 1 录 全球市场分析及趋势 CONTENTS 2运动户外品类趋势 3商家商品分层解读 据Statista统计，2021年全球运动&娱乐市场规模达到3831亿美元，以年复合增长率2.4%预测，2023年规模可达4017亿美元 全球市场分析 •欧美的户外运动是当地民众必不可少的生活方式，常年渗透率均为50%以上。 •规模侧：2021年运动户外全球市场规模为3831亿美元，以年复合增长率2.4%预测，2023年规模可达4279亿美元； •用户侧：全球用户渗透率在2021年为13.2%，预计到2024年将达到19.1%; •发达国家是主要市场，美国占比最高38%，欧洲31%，日韩各占5%； 运动娱乐市场及趋势分析 中国出口分析 经过2020-2021年爆 发式增长，2022年1~9月累计出口465亿美金。垂钓、高尔夫、滑雪等小众运动出口 增长迅猛。 运动娱乐行业中国出口主要买家国为北美（占比41%）、欧洲 （占比23%）、日韩（占比14%） 机会国家：澳大 利亚、东南亚 （马来、印尼、泰国、菲律宾） 数据来源：麦肯锡《2021全球体育用品业报告》 运动行业买家情况：欧美零售商为核心买家群体，线上零售商为机会买家人群 强 全球：欧美日韩发达国家是主要市场 欧美日韩发达国家是主要市场，其中美国占比最高38%，欧洲31%，日韩各占5%，美加英三国，人均收入达到5000美元户外健身需求开始活跃 站内：零售商是核心买家群体 中低客单+现货+代发中高客单+定制+服务 频次 生产制 其他 21% 贸易商5% 造商 自用采购 11% 3% 批发商 线上零售商 44% 5% 11% 日本 5% 线下零售商 26% 弱 低 服务 高 韩国 方案集成商 重定制本地售后 健身馆瑜伽馆普拉提馆游乐园方案提供商 跨境电商垂类买家 现货或轻定制组货代发健身用品专营露营用品专营渔具专营店登山专营店 重定制重服务重商家资质线下车行线下露营用品店线下渔具店线下乐器店 现货或轻定制重组货代发 体育用品专营店户外用品专营店 线下垂直零售店 跨境电商综合类买家 轻定制重组货商品丰富性 线下体育用品店线下户外用品集合店 现货趋势潮流一件代发 新奇特商品新爆品 线下综合零售店 泛社媒买家 主流买家画像及特征 核心买家群体：欧美零售商 欧洲 31% 美国 38% 国际站数据，运动娱乐买家中零售商占比70%， 其中线上零售商占比44%，线下零售商占比26%； 机会买家（线上零售商）采购诉求 分层零售商人群细分人群举例 核心诉求 机会买家人群画像及特征 泛社媒买家：采购以中高频品类为主，品类以运动户外测评+开箱特色好玩新奇特商品为主，机会大，采购需求不稳定，发展趋势较好； •一站式采购，高效寻源精准商机匹配 B1线下零售商 线下车行线下渔具店 线下体育用品店 线下户外用品店线下乐器店 水上用品店 •低MOQ，柔性供应 •海外仓等货物前置满足快速补货需求 采购特征 B2线上零售商 综合电商垂直电商社交电商 •现货或轻定制商品，偏好流行趋势品、新科技 •小单高频，浅库存高周转，多品类快速上新 •偏好低MOQ及线上交易，季节性商品对商品库存周转要求高 •寻商寻品效率低，需要顾问式采买引导 跨境电商垂直/综合类买家：采购以中高频品类为主，中低客单，规模大，有一定运营基础，可基于场景持续拓展优势品类线，发展趋势较好； 运动户外行业—买家画像 •买家人数占比5%，金额占比35% •服务需求：OEM、一站式采购、 •服务策略：通过验厂、下沉供应链，竞争力价格，提升品质、交货期控制、企业资质，质量体系，产能，跨国供应链 商超 企业采购 独立站 品牌商 •买家人数占比25%，金额占比25% •服务需求：90%来图定制，一站式，专利产品支持 •服务策略：免费的产品设计支持，定期热品推荐，定期视频会议、品牌运营、售后支持 新兴市场，一带一路区域 •买家人数占比60%，销售集中亚马逊、 Ebay等C端渠道，金额占比25% •服务需求：柔性定制，快速发货，新品支持 •服务策略：低MOQ、每周上新、7天发货。 亚马逊 平台型 健身房 瑜伽馆 •买家人数占比10%，实体类，金额占比15% •服务需求：一站式组货服务， •服务策略：OEM、低MOQ、混批、售后支持、 数据来源：阿里巴巴国际站综合数据来源数据来源 运动娱乐市场洞察 •通过发展小众运动拓展多元化的运动场景•垂类细分场景商品进行专业化升级 https://www.decathlon.com/ https://www.coleman.com/ 全球最大的运动综合零售平台全球最大的户外装备领导者 运动超市 开创所有运动产品汇聚一地的新概念 细分场景一站式解决方案 美国百年户外品牌 €140 亿 GMV/年数 据 商业模式及定位 1747 家门店 21年全球线下门店数量 80+运 动场景 21年数据 $29亿 GMV/年数 据 商业模式及定位 全世界将近1亿人拥有超过5亿件Coleman产品 1万+商品种类 21年数据 面向全球所有的运动爱好者，从初学者到专业运动员，80多种运动场景汇聚一堂，提供运动服饰、装备以及各种创意类运动产品，还提供如运动装备的维修与保养的服务。 现状 收益同比增长两成，但增长的主要推动力来自线上及中国区域；另外一部分增长是小众运动市场份额提升带来的。 策略：聚力“体育+”，通过拓展运动新场景，消费需求升级，持续解锁丰富多元、触手可及的运动场景，线上线下结合致力于打造 户外休闲产品的专业领导者，从一盏传统汽化灯到野营帐篷，从户外保温冰箱到户外休闲运动鞋，涵盖整个户外装备的产业链。世界户外运动用品的集大成者，极大改变了美国人的生活方式。 现状 对比2021年同期下跌5%，主要的增长来自于线上Amazon、独立站官网等的成交，以及细分场景商品专业化升级带来增量。 策略：专注于休闲露营，聚焦露营场景细分品类，消费升级，通 过创新的功能升级，从可靠性和耐用性闻名逐渐演变成更具创新性 一站式的运动解决方案。 的品牌 数据来源：麦肯锡《2021全球体育用品业报告》 阿里巴巴国际站综合数据来源数据来源： 运动娱乐消费新趋势：运动娱乐创造健康生活 泛娱乐社交、环保可持续、智能黑科技”趋势增涨 消费者健康的需求从健康到追求更高层次的健康状态,小众运动和趣味娱乐日益崛起，“灵活锻炼，可穿戴、智能化，移动健身应用程序，游戏化训练”消费者开始越来越多的尝试和探索新的运动。在可持续发展理念愈发深入人心的背景下，67%的消费者在22年尝试通过日常活动为环境带来积极影响，1/3的全球消费者积极并主动减少个人碳排放，绿色运动成为第二个趋势。 泛娱乐社交环保可持续 智能黑科技 数据来源：《2018-2023年中国智能健身设备行业市场竞争分析与发展趋势预测研究报告》数据来源：麦肯锡《2021全球体育用品业报告》 里巴巴国际站综合数据来源数据来源： 多功能化多场景|多功能 经典防风卡式炉 多功能户外防水包 多功能户外套件 黑科技材质轻量材质|防水防晒|秒开 可拼接奶酪垫 一秒打开沙滩椅 轻便折叠克米特椅子 买家画像及采购需求：线下户外用品店为典型代表 线上零售商 三方平台or自建站卖家or社群买家：低MOQ轻定制，对价 格敏感要求到货时效； 户外用品店 社区户外用品店or连锁超市or大型商超：自身专业度高，ODM定制，关注商家规模及资质、品证齐全，需验厂； 海外营地 海外本土商用营地or户外团体：关注功能性、高性价比，关联采购、一站式组货需求强烈，logo 定制需求，材质安全环保； •2022对比2021年露营二级类目日均DUV同比上涨+62.4%； •机会类目：露营帐篷、露营厨具、露营睡眠系统，用户需求更倾向于更具个性化、外观差异化、精致露营、轻便易收纳、搭建简单化露营趋势品类；充气帐篷、秒开帐篷、冷藏箱需求旺盛； 登山露营：海内外热度高，运动户外行业营收增长及新签突破口 从小众走向大众，热度持续攀升：精致露营是一种新的户外生活方式，主张将精致的室内生活通通搬到野外，优雅地享受咖啡、美食、音乐，让人沉浸式地体验大自然；2021年全球野营帐篷规模22.9亿美元，CAGR５％，预计2029年29亿美元；2021年美国户外运动参与度人数渗透率创新高，达到54%； 国内相关产业链上下游火热：国内帐篷企业33000余家，天幕企业1100余家，睡袋企业 5000余家，折叠椅企业1200家，2022年1~6月，新注册企业超8000家，同比增幅114%； 时尚外观差异化精致露营|功能性|空间结构 一室一厅家庭帐 精致露营莲花帐 迷彩单人solo帐 买家画像及诉求 国际站趋势 品类趋势 全球趋势 运动娱乐机会品类：登山露营，海内外热度高，趋于大众化发展 渔具：国内供给优势明显，多功能、高性价比平替款呈现主流品类趋势； 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 垂钓市场出口额概况：中国是渔具出口总额占 世界钓具出口总额的80%：预计到2028年将达到318亿美元，复合年增长率为4.2%；中国市场十之七八是“威海制造“，2021年威海市外贸进出口总值首次突破2000亿元；实现具有买 家心智的全球渔具，威海制造 0 2021 2022 2023 2024 2025 20262027 2028 全球垂钓市场规模趋势（百万美元） •2022对比2021年渔具二级类目日均DUV 同比上涨+27.5%； •机会类目：钓鱼包、渔网、鱼饵、渔杆，用户需求更倾向于逼真路亚鱼饵、轻量化渔杆、高速渔轮；多功能、高科技特殊材质、轻量化、高性价比是渔具品类未来主打趋势； 我国渔具出口国分布 美国 29.40% 日本 核心买家国家：欧美、日韩等发达国家是运动户外主要消费买家国家，“有钱有闲”行 业特性在买家国家体现淋漓尽致； 37.70% 俄罗斯 2.30% 2.40% 2.60% 韩国 西班牙 2.60%5.10%2.80%15.10% 潜力买家国家：俄罗斯、澳洲、东南亚的越泰成为运动户外新兴潜力市场，被越来越多 商家看到市场潜力，未来可开发空间大； 渔具配件 多功能|操作简便 快开双人位钓鱼椅 智能遥控打窝船 多功能渔获钳 路亚渔杆 轻量化|碳纤维|平替款 碳纤维超轻伸缩钓竿 超轻轻跳铁板饵钓竿 8节超轻直柄钓竿 仿真路亚饵逼真|3D立体 上层水域波爬型鱼饵 底层水域重型米诺鱼饵 3D轻摆铁板铅笔饵 出口趋势 国际站趋势 品类趋势 全球趋势 运动娱乐机会品类：渔具，全球组合钓具需求旺盛，中国供给优势明显 4月 6月 5月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 7月 6月 5月 4月 主题：运动娱乐趋势 新品 心智：趋势新品、海外现货 主打品类：运动全品类 主题：运动娱乐圣诞 季备货 心智：全球尖货、海 外现货 主打品类：运动全品类 主题：篮球世界杯 心智：全球尖货、专业赛事用品 主打品类：篮球及其 周边品类 主题：世界钓鱼大赛心智：品牌现货、折扣爆品 主打品类：垂钓以及周边商品 主题：运动娱乐年中 备货 心智：趋势新品、竞对平台爆品 主打品类：运动全品类 主题：自行车超级世锦赛 心智：大牌代工、海外现货 主打品类：骑行以及 周边品类 主题：运动娱乐线上展会 心智：折扣爆品、应季商品 主打品类：运动全品 类 主题：运动娱乐年终备货 心智：全球尖货、节庆送礼 主打品类：运动全品类 主题：中国杭州亚运会 心智：全球尖货、大 牌代工、赛事用品 主打品类：运动全品类 主题：亚洲杯&女足世界杯 心智：全球尖货、专业赛事用品 主打品类：足球及亚洲杯周边，应季商品 主题：运动娱乐复活节备货 心智：趋势新品、海外现货 主打品类：运动全品类 运动娱乐品类策略：结合运动重点赛事&热点&展会 FY23基本策略 通过结合运动赛事&热点&展会，买家心智营销场景，提升用户体验，通过一站式组货实现高效人货