玩具行业趋势解读（2023年1月）

1 目录2 3 4 玩具市场概况 国际站玩具市场概况重点品类市场机会商家权益体系 01玩具市场概况 玩具市场概况 1.全球玩具销售持续快速增长：2021年全球玩具市场销售额达到1042亿美元，比2020年增长8.5%，比2019年增长12.7%，是过去10年来表现最好的一年 2.中国玩具�口高速增长：2021年，中国玩具�口金额为461亿美元，年同比增长37.7%.7月后受全球市场经济衰退风险上升导致的需求 减弱影响，整体�口回落 3.国际站玩具各项指标保持高速增长:2021年中，访客数，GMV，支付买家数同比增幅均为国际站全行业前列，访客数规模基本追平美妆行业;美国也是国际站top1国家，8国（美，英，澳，加，德，墨，法，俄）支付买家数占比大盘65%支付买家数。其中美国占41%，且环比呈持续上涨趋势。且8国新买家占比大盘70%，其中美国占比45% 6000000 2022年玩具�口 -9.4 0% % 0% 3551.780%72502696356194572 40.00% 5000000 28.60% 3949308 3437.1308%562 4163517 28.2 4293932 30.00% 4000000 3000000 2000000 1000000 0 2.30 2144935 1219.050%6194.20% 20.00% 国际站玩具销售增速 10.00% 0.00% -10.00% -17-.6200%.00% -30.00% % 10 355187108. 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 �口额千美元当月同比（千美元） 国际站玩具销售增速 20152016201720182019 20202021 *数据来源：中国海关 数据来源：中国海关，华经产业研究院整理 02国际站玩具市场概况 国际站玩具行业—高增速，两年CGAR全站最佳 国际站买家画像 玩具主要买家需求特征 强 买家身份 相对偏好品类 核心需求 商家能力/服务要求 泛社交KOL 潮流玩具，益智玩具，收藏模型 到货时效快，货品潮/新 15日到货保障/海外现货，上新快 电商零售商 潮流爆品，新奇特，科技互动类 到货时效快，性价比高，货品潮/新 15日到货保障/海外现货，上新快，选品能力强 具专营店 全年龄段，C端潮流5大品类（毛绒，遥控，益智，积木，手办） 丰富，性价比，安全 上新快，选品能力强，强组货能力 母婴玩具店 0-3岁、4-12岁婴幼儿玩具，运动玩具；中高价格带 品质优选，安全；价格 品牌好货，CPC/EN71,优选白牌组货能力 高铁/机场礼品店 科技智能互动（机器人，无人机等），潮流玩具(12-18岁、18-29岁)，收藏模型玩具(29-35岁+) 品质优选，安全，高档，价格 CPC/EN71,优选白牌/品牌，7天打样定制，设计能力强 综合超市 弱 K12婴幼儿玩具为主，基础款益智，互动玩具 丰富，性价比，安全 中高 强组货能力，背靠产业带售后服务，定制能力配送能力 客单+定制+服务附加 批发商 制造商 买家构成 46.3% 46.5% 中低客单+现货+代发 26.3% 频服 玩 次务 10% 8% 国际站二级玩具概况： 需求规模TOP5：玩具车，毛绒，户外，玩具枪、遥控（玩具枪冲入前五，取代过家家并超过遥控玩具）。其中增速TOP3：玩具枪（同比440%），毛绒，遥控 询盘规模TOP5：童车，毛绒，玩具枪，遥控玩具，益智玩具TOP5规模中，询盘增速TOP3：玩具枪，毛绒玩具，遥控玩具 国际站二级玩具概况： 重点机会类目总结： 1）1个国际站优势类目Toyvehicle各类玩具车，盘面大且需求增速高 8 2）4个机会类目：玩具枪toyguns，遥控remotecontroltoys，毛绒玩具，益智玩具 玩具行业买家热搜趋势品类 按日均搜索UV倒序排序，处于加速上升周期的“趋势词“和其对应搜索召回的商品主要为，娃娃，儿童四轮车，毛绒玩具等品类 9 03重点品类市场趋势 童车出口额情况 我国童车�口额在2020年开始回升，2021年随着国内童车质量上升，�口额再度高涨27.4%，达到55.3亿美元 •美国是我国�口最高的国家，2021年�口额为14.8亿美元，同比 2020年增长27.5% •日韩澳等RCEP国家为10.2亿美元，同比2020年增长23% 60 50 40 32.6 30 2016-2021中国童车�口额 43.4 37.637.6 33.8 55.3 100.0% 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 20 10 02.9% 15.3% 0.0% 10.0% 28.3% 27.4% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 201620172018201920202021 �口额（亿美元）增速 *数据来源：中国玩具和婴童用品协会 *数据来源：中国玩具和婴童用品协会 11 ToyVehciles：买家需求非常旺盛 1.市场规模大 2021年，骑乘车ride-ontoys市场销售额达到141.08billion.预测未5年复合增长率7.2% 3.国际站的强优势品类，商机指数排名进入TOP20 近5年数据显示，童车市场热度逐步走高。每年的11-12月vs日常有显著的消费高峰期 *Googletrends搜索童车热度 2.市场趋势向好 12 机会品类 四轮骑乘车 DUV占比60%YOY35% 合金模型 DUV占比15%YOY126% 核心市场 -美国/巴基斯坦/土耳其（占比分别13.6%，10%， 9.44%） 增量市场 -东南亚市场（巴基斯坦+102%，孟加拉+107%) 童车核心&增量市场 优质供给定义 品： 品牌豪车授权款型/多功能电动玩具车/家庭居家 mini电动玩具车 商： 强定制研发能力/组货能力/大牌代工/品牌授权 13 ToyVehciles：商家平均经营效果佳，需求增速>供给增速 行业TOP10的商家（询盘数维度）主要分布在河北/嘉兴，月有效询盘量在2千以上，中位数4千。第一梯队的近9千.其中嘉兴商家整 体月商均询盘量平均超过1000领先，是河北的近2倍 第一梯队的商家特征为： -RFQ使用勤快：近3个月RFQ报价使用数远超该品类平均水平10倍+ -询盘一次回复率高：超过90% -广告投入较高：日均P4P消耗平均135 -商品发布和维护积极：近90天新发商品平均值347。在线有效商品量是该品类平均水平的3倍 当前该品类整体商家数和商品数量级，与平台TOP5类目相比，以及对比买家需求增速，处于偏少状态。建议： 1）更多专业商家入驻。已入驻商家多发品，并充分利用广告资源 2）该品类客单价较高，不建议店铺走铺货型路线。建议打造专业店设（包括细分品类专业店铺） ToyVehciles：供给丰富度有进一步拓展空间 供给结构供给机会 当前供给上可骑乘车处于绝对优势占59% 其他各类型车类目为新建类目，部分商品当前混入rideoncars，后续会陆续迁移到正确类目中 当前机会缺口主要在于美观性、轻量化、趣味性、安全性和便利 性等几个方面 15 11月童车商机数据 •商机指数增速进入 11月来有所回落 •主营商家指数同比 回落主要受遥控玩具商家从童车类目中迁�影响 •商机指数TOP3品 类重点为儿童四轮车，合金车，和三轮车 热搜关键词 RideOnCar，cars，electriccar，Ride-onCars，hotwheels，kidselectriccarkidscarelectric，motoelectrica 16 11月热卖童车 •头部商家概况 热卖商品主要为4轮电动车，品牌车款型授权为佳； •年营销投入30万+ •店铺开通时限较久， 跟平台一起成长 •买家主要分布在美 国和RCEP国家， 巴基斯坦 热搜关键词 RideOnCar，cars，electriccar，Ride-onCars，hotwheels，kidselectriccarkidscarelectric，motoelectrica 17 热搜关键词 国际站重点机会类目-RCToys遥控玩具 •品类端：传统遥控飞机/遥控车保持稳定增长，高潜品类直升机/固定翼/坦克高增长 •稳定增长类目：遥控车、遥控配件 •高增速潜力类目：直升机、固定翼、遥控卡车、遥控动物、遥控坦克、遥控特技车、遥控无人机 商机指数 TOP3体量为遥控车，遥控飞机和玩具部件 商家，RFQ报价数全部高于汕头本地商家 且金品比例高于其他类目.头部商家中来自非汕头的 月询盘量在1千以上，中位数2千。第一梯队的近8千. 行业TOP10的商家（询盘数维度）主要分布在汕头， 商家情况 国际站重点机会类目-RCToys 货品机会 遥控玩具包括遥控汽车，火车，飞机，直升机，无人机，卡车，摩托，坦克，动物，船，机器人。遥控互动科技类为国产优势品类，当前商品集中在遥控汽车上，急招无人机，高速车，特技车，固定翼，遥控船，遥控机器人 流量国家来源 热卖商品 国际站玩具重点品类趋势—玩具枪 买家需求趋势 •玩具枪买家需求在今年进入高速增长期，但比较考验商家商机承接能力，需要有比较好的物流发货渠道；建议上架前，与货代对焦清楚是否可售卖。且查阅目的国家玩具枪相关清关政策。 •有发货困难的商家,建议上架非完整枪型的玩具枪，如可拼装拆卸成整体玩具枪的款型 •TOP1的商家30日有效询盘超过6K，来自汕头，海外访客数超过6W。第一阵营商家保持月1K+有效询盘量。整体专营该类目的商家数量偏少 热卖品 主要线上成交国家美国/英国/荷兰/德国 软弹枪 DUV+175% 买驱+317% 单款单日37买家 线上成交支付 单款单日36买家 线上成交支付 核心&增量市场 -美国（占比24.81%,同比336%） -巴西（占比13%，同比442%） -土耳其（占比9.22%，同比1380%) 玩具枪核心&增量市场 优质供给定义 品：游戏同款塑料玩具枪/潮流枪和配件/DIY枪型/积木枪 /水枪 商：强供应链资源整合能力/5年以上外贸�口经验 21 热搜词（热度排名） 国际站玩具重点品类趋势—过家家&装扮玩具 热卖商品 TOP商家 行业TOP10的商家（询盘数维度）主要分布在汕头，月MC询盘量在600以上，中位数1.8千。第一梯队的超过5千.平均 有效商品量级2K，近30天平均发新品219 TOP需求国 国际站玩具重点品类趋势—毛绒玩具 •毛绒玩具品类21年涨势明显，22年持续增长，北美和欧洲仍是主要需求市场，南美和东南亚是新兴增速市场 •Stuffed和Stuffed&Plushtoyanimal是当前增速最快关键词 品牌 品牌 品牌 品牌 品牌 积木类目 1.市场概况：全球近100$亿规模 2.机会品类：科技类积木/建筑模型类积木/磁力片磁力管道积木/低龄儿童积木（木制积木、软胶积木） 3.TOP热搜词：lego,blocks,buildingblocks,starwars,technic,mouldking,techniccar,minifigures,magnetictiles,blockmagnet 主要买家分布 •整体买家质量转化较高， 来自欧美发达国家为主 科技类积木/建筑模型类积木/磁力片磁力管道积木/低龄儿童积木（木制 积木、软胶积木） 商机指数TOP类目 •长尾部分，为去年新增细分类目 积木类目 近2年站内积木类目，DUV（详情页访客量级）稳中有升；日均买家AB(询盘量级)持续向上 25 拼图&游戏类目买家国家/地区 柬埔寨,1.0% 厄瓜多阿尔联,1酋.0,%1.0%伊拉意克大,利1.1,%1.0% 阿尔及利亚,1.2% 荷兰,1.2% 西班牙,1.4% 澳大利亚,1.4% 巴西,1.4% 哥伦比亚,1.5% 沙特,1.6% 埃及,1.6% 墨