2023美妆行业市场趋势与新贸节需求解读（2023年3月）

2023美妆行业策略及高增机会解读 行业与商家运营部 2023年3月 1.全球消费趋势及国际站行业洞察 2.各重点品类市场趋势分析 3.行业侧营销活动与三月大促玩法解读 4.美妆行业阿里物流专线矩阵 2022年全球美妆市场消费规模约3895亿美金，年同比 +18.5%，较2019年疫情前增长+16.5%，消费需求强势反弹； 2023年预估市场规模超过4300亿美金 全球美妆市场品类结构 香水 全球市场消费规模–美妆 USDBn 18.5% 9.9% 11.1% 8.2% 5.5% 5.1% 5.7% 493.3 5.4% 1.1% 2.6% 3.7% 432.6 467.9 322.2 334.3 328.8 267.7 274.8 290.0 304.9 299.1 -10.5% 20142015201620172018201920202021 2022E2023E2024E YoY% 2025E 全球市场规模 未来3年预估 CAGR8.2% 疫情首年重创现已强势复苏 较疫情前+16.5% 疫情前5年 CAGR5.7% 美容设备护肤 389.5 系列1 系列2 DataSource:Statista;WGSN 3Planet-andpocket-saving节能经济 环保意识升级 能源价格上涨激发节能需求 65% 消费者更偏好天然成分、 环保包装的产品 2Self-Care自我关爱 后疫情世代 健康和自我关爱需求升级 79%消费者更加重视个人保养及自我愉悦 79%ofconsumersfindwellness important 的美国消费者认为，与全球疫情发生前相比，当下更重要的是满足自我 欧美能源价格较去年 上涨50~60% 2022年上半年英国能源价格上涨50%； 美国天然气价格11月上涨60%，预计冬季电价继续上 涨20%~30%； 明年1月德国预告电价上涨61%，天然气价上涨+54% 美国电价 1 2023全球消费新趋势 BeautyOnABudget审慎消费 消费降级，非刚需支出削减“大牌平替”需求激增 “大牌平替”:全球搜索指数 DataSources:WGSN;Statista;GoogleTrends;TikTok;McKinseySurvey;Mintel 2023全球消费新趋势 极简主义，多效合一，大牌平替 步骤简化，多效合一 All-in-oneMulti-use 成分简单，皮肤友好 CleanBeauty 绿色天然 将护肤成分及理念应用至彩妆、护发、身体护理 突出功效成分 皮肤屏障抗衰老舒敏修护美白祛斑 年轻一代追求简单 #AntiAging 抗衰老 1.5bn TikTokviews #MenSkincare 男士护肤 104.8m TikTokviews 49% #SensitiveSkin 敏感肌 682.8m TikTokviews “skinrepairmicrobiome”微生态皮肤修复 谷歌全球搜索指数 +900% 美国18-24岁美妆个护消费者希望简化产品使用数量和流程 57% 美国消费者正在积极尝试减少他们购买的商品的数量 DataSource:WGSNTrendCurve;GoogleTrend;Mintel 2023全球消费新趋势 节能减排、省水省钱、固态/免洗/浓缩新形态 全球环保意识升级x地球友好Earth-friendly •到2025年，全球三分之二的人口将面临用水资源短缺； •美妆个护家清大部分液态产品约含75%~90%的水分，且全球每年生产超过1200亿个产品包装，绝大多数不可降解或循环使用； •全球女性平均每人同时使用中的护肤/洗护/化妆产品约16个，平均每年消耗50~100个空瓶。 欧美国家节能减排需求升级x钱包友好Pocket-friendly •欧美能源价格持续高涨，消费者对节电、省水的需求日趋强烈。87%美妆个护消费者期待能够省水的产品。 固态配方 无水/免洗配方可稀释配方 浓缩配方 DataSource:WGSN,Statista,Mintel,GoogleTrends,TikTok 社交复苏，带动美丽焕颜需求大增 •全球疫情结束，美国市场沙龙经济持续复苏，2022年BeautySalon(Hair,Skin,Nails,Tattoo)市场规模超过530亿美元 美发沙龙 美睫美甲沙龙 2023全球消费新趋势 更多社交出行带来化妆品消费的快速反弹 DataSource:WGSN,Statista, Mintel,GoogleTrends,TikTok 美容沙龙 纹身纹绣店 2023全球消费新趋势 居家美容护理At-home-beauty 后疫情时代，全球消费者的生活方式和消费意识有所改变。除了疫情导致的居家时间增多之外，越来越多的企业开始支持居家办公 （work-from-home），由此产 生了更多居家场景、更多Me- Time； 经济下行也进一步激发DIY美容的 需求，便捷、省时、省钱。 DataSource:WGSN 美妆行业：美丽经济强势复苏，大牌平替和居家美容需求高增 2022年行业表现 全球美妆市场规模3895亿美金， 年同比增速+18.5% 出口额增长驱动： 东南亚|澳大利亚|南非|欧洲|巴西 核心买家群体： 2023年行业趋势 大牌平替，多效合一居家美容，沙龙级DIY 49%美国消费者 选择在支出上保持谨慎态度，对低价商品兴趣提升 在便捷省时、高性价比消费理 天然环保 欧美沙龙买家，线上/线下零售商 数据来源-Statista;WGSN;中国海关数据；《2022年美国消费者趋势报告》 念驱动下，多合一功效、大牌平替需求激增 后疫情时代，居家美容护理更加省时、方便、经济，DIY已成为爱美人士的重要消费场景 65% 消费者偏好成分天然、 环保包装的产品 核心品类 大牌平替妆养合一居家美容沙龙级DIY 样品试新零售场 买家核心场景 沙龙专供人群场 研发上新人群场 1.全球消费趋势及国际站行业洞察 2.各重点品类市场趋势分析 3.行业侧营销活动与三月大促玩法解读 4.美妆&个护家清阿里物流专线矩阵 美妆品类趋势及站内商机 -美甲用品NailSupplies 风险提醒：“商家应严格遵守《阿里巴巴国际站关于化妆品商品的合规规则》的要求，在国际站上发布的化妆品商品须符合相关 合规要求，尤其是应当符合进口国（地区）的法规要求及合规标准。” **报告中推荐或涉及的品牌仅为行业分析使用，请商家严格遵守国际站知识产权规则，严禁未经授权发布、销售或允诺销售涉嫌侵犯第三方知识产权的产品 美甲-国际站趋势分析 2022年美甲国际站需求稳步提升，在圣诞假期期间，活跃买家需求正常回落， TOP品类国际站整体表现 •需求规模相对较大的产品线主要是甲油胶、假 指甲，以及美甲工具类产品； • 年同比高增长类目 商机高增长类目：甲油胶和假指甲规模大的同 时，增速也超过50%，工具重点关注紫外线灯 和磨甲机。 2023年2月已迅速恢复的需求高值，且年同比增长+42% 近30天活跃买家主要来自于美国、巴西、英国，拉美 国家巴西和墨西哥相对需求增速更快，可重点关注； 美甲-国际站细分品类需求 美甲艺术 买家需求趋势 TOP5买家国/占比/增速 趋势热品(套装组合|3DNails|DIY美甲) 24Pcs/SetWithSticker FullCoverPressonNailArtificialLongCoffin ShiningStarsdiamond nailsartpressonnailscustomizedartificialnails WholesalePressOn NailsRhinestonesABSdiamondnailsAcrylic $1.3~1.6 $0.9~1.3 $0.7~1.0 指甲彩绘 买家需求趋势 TOP5买家国/占比/增速 趋势热品(柔和暖色调|多色套装|纯素无毒) 60ColourProfessional GelNailPolishKit manicuresetsprivatelabel varnishsoakoffgelnailpolishkitwithuvlight nochemicalsubstance likesolventaddition $0.8~1.3$21~25 $1.1~1.8 美甲工具 买家需求趋势 TOP5买家国/占比/增速 趋势热品(DIY易操作|便携套装|金属质感) NailDrillMachine with35000rpm nailartbrush composedofmetalstamping $30~70 ProfessionalPedicureKit ManicureSetNailCareTools16In1StainlessSteel $2.0~3.5 $19~23 美妆品类趋势及站内商机 -假睫毛及工具FalseEyelashes&Tools 风险提醒：“商家应严格遵守《阿里巴巴国际站关于化妆品商品的合规规则》的要求，在国际站上发布的化妆品商品须符合相关 合规要求，尤其是应当符合进口国（地区）的法规要求及合规标准。” **报告中推荐或涉及的品牌仅为行业分析使用，请商家严格遵守国际站知识产权规则，严禁未经授权发布、销售或允诺销售涉嫌侵犯第三方知识产权的产品 假睫毛-国际站趋势分析 市场规模：全球假睫毛行业在2021年的市场规模已达到12.5亿美金，年同比+5.4%。北美是最大的消费市场，占据35%的市场份额。亚太将是未来增长最快的地区，预估2019-2025增长幅度达到+6.6%（数据来源：Statista）。 买家群体： -“对毛”产品主要针对零售市场，线下便利店（含百货店/药妆店/专卖店）是目前假睫毛最主要的分销渠道，占比约50%； 其次是超市，最后是线上销售，该渠道未来将以+7.1%的增幅增长，预估会成为未来最主要的销售渠道。 -“密排”产品匹配沙龙市场，为专业买家画像。 •近90天活跃买家年同比增长18.86%，2022年活跃买家相对回稳，圣诞跨年后恢复需求增长。 •近30天活跃买家国家，美国占比45.6%，是最大国家市场，增速年同比回正；英国、加拿大年同比保持正增长8%-10%，拉 美国家墨西哥与巴西增长更快，值得关注。 假睫毛-国际站细分品类分析 商机指数TOP品类 •需求规模：对毛最高，密排增速更快（从去年仅占对毛1/3的需求规模，提升至目前接近持平） •工具类产品：重点关注镊子的需求大年同比增速快。 •睫毛胶水、睫毛刷、嫁接套装、睫毛胶祛除产品，需求规模虽小，但增速加快，值得商家加快布局和重点关注 对装睫毛 买家需求趋势 TOP5买家国/占比/增速 趋势热品(套装组合|韩国PBT材质|环保可降解) 3dminkveganeyelashtweezersyntheticfalselashespressonnailscosmetickit $1~5.9 NaturalStylePBTSoftBandFauxMinkWispieFalseEyelashes $0.7~1 3dNatureSoftHairVegandegradablelashBiodegradableEcoFriendlyLashes $1~1.5 密排嫁接睫毛 买家需求趋势 TOP5买家国/占比/增速 趋势热品（嫁接套装|个性化|绿色环保） Cashmerelashextensionstray0.02 0.030.05premiummattevolume 22mm25mmeyelashextension $2.7~3.2 DiyLashExtensions $1~3.5 ProfessionalTrainingToolsPracticeKit $13~17 假睫毛-国际站细分品类需求 美妆品类趋势及站内商