美妆行业国别化采购需求解读（2023年4月）

美妆行业 海外国别化采购需求洞察 行业与商家运营部 2023年4月 1.全球消费趋势及国别化海外海外市场洞察 2.国际站国别化采购热门品类及高增长产品 •美国、东盟、欧盟为中国消费品出口前三贸易伙伴； •欧洲经济下行压力增大，对中国出口拉动作用削弱； •东盟受RCEP影响，对中国出口拉动作用逐渐增强：2022年 中国对东盟出口占中国出口总值的15.50%，同比 +20.5%，出口增速也显著高于对其他国家增速 信息来源：经济观察网 东盟受RCEP影响，成为出口新增长机会 2022年线上渠道渗透率21%，vs2021年+1.4pt 信息来源：经济观察网、品玩Global 海外需求逐步恢复，欧美去库存拐点将出现 •2022年12月阿里巴巴国际站平台主动访问流量上涨 +17%，反映了海外需求的自然增长 •2023年6~7月，预计海外去库存周期将结束 •2023年3-4月将是海外买家大规模寻找新供给的时间点 数据来源：海关总署，WTO，IMF 202120222023 202120222023 4.0% 3.7% 1.1 % 2.4 % 新兴市场和发展中经济体 6.6% 5.7% 2023 2022 2021 发达经济体 2023全球经济增长预计将触底反弹，通胀下行 2021年-2023年世界经济增速预测 6% 全球经济3.2%2.9% 2022年出口额 （美元） 2021年出口额 （美元） 2022年一般贸易出口额$0.83万亿，同比+8.3% 消费行业2022年出口额同比 8263.00亿 YoY+8.3% 7629.00亿 消费行业外贸环境分析及全球市场机会 2022中国消费品出口整体保持增长 。 全球经济下行风险增大，海外需求趋于收缩，中国外贸政策持续加码，预计2023年出口增速呈现前低后高的U型增长曲线，年出口同比+1.5% 疫情好转物流运输连修复一揽子外贸政策稳出口韧性 RCEP持续强劲拉动出口 2023预计中国出口增长呈U型曲线 全球电商渗透持续增加东盟成为出口新增长机会 消费行业品类布局 快消品抓增长先机，耐消品求结构性机遇 快消品 耐用品 家居食品 园艺饮料 个护美妆母婴宠物 家清 3C家电运动 数码户外 服装鞋靴 箱包配饰珠宝 中国出口增速 14% 23%31% 48% 28% 24% 14% 30% 19% 39% 0% -10%-3% 15% 28%33% 14% 2% 国际站商机增速 13%6% 7%20%4% 28% 7%9% 3%8% 重点市场 核心市场：欧美|机会市场：东盟、非洲、中东核心市场：欧美、日韩|机会市场：东盟、中南美、中东 品类趋势 “高性价比、刚需” 快消品将在2023年获得高速增长 耐用品使用周期长，随着需求收缩，“平替版”商品迎来更多机会 信息来源：海关进出口&阿里巴巴国际站 2022年全球美妆市场消费规模约3895亿美金，年同比 +18.5%，较2019年疫情前增长+16.5%，消费需求强势反弹； 2023年预估市场规模超过4300亿美金 全球美妆市场品类结构 香水 全球市场消费规模–美妆 USDBn 18.5% 9.9% 11.1% 8.2% 5.5% 5.1% 5.7% 493.3 5.4% 1.1% 2.6% 3.7% 432.6 467.9 322.2 334.3 328.8 267.7 274.8 290.0 304.9 299.1 -10.5% 20142015201620172018201920202021 2022E2023E2024E YoY% 2025E 全球市场规模 未来3年预估 CAGR8.2% 疫情首年重创现已强势复苏 较疫情前+16.5% 疫情前5年 CAGR5.7% 美容设备护肤 389.5 系列1 系列2 DataSource:Statista;WGSN 2023全球消费新趋势 极简主义，多效合一，大牌平替 步骤简化，多效合一 All-in-oneMulti-use 成分简单，皮肤友好 CleanBeauty 绿色天然 将护肤成分及理念应用至彩妆、护发、身体护理 突出功效成分 皮肤屏障抗衰老舒敏修护美白祛斑 年轻一代追求简单 #AntiAging 抗衰老 1.5bn TikTokviews #MenSkincare 男士护肤 104.8m TikTokviews 49% #SensitiveSkin 敏感肌 682.8m TikTokviews “skinrepairmicrobiome”微生态皮肤修复 谷歌全球搜索指数 +900% 美国18-24岁美妆个护消费者希望简化产品使用数量和流程 57% 美国消费者正在积极尝试减少他们购买的商品的数量 DataSource:WGSNTrendCurve;GoogleTrend;Mintel 2023全球消费新趋势 居家美容护理At-home-beauty 后疫情时代，全球消费者的生活方式和消费意识有所改变。除了疫情导致的居家时间增多之外，越来越多的企业开始支持居家办公 （work-from-home），由此产 生了更多居家场景、更多Me- Time； 经济下行也进一步激发DIY美容的 需求，便捷、省时、省钱。 DataSource:WGSN 美妆行业：美丽经济强势复苏，大牌平替和居家美容需求高增 2022年行业表现 全球美妆市场规模3895亿美金， 年同比增速+18.5% 出口额增长驱动： 东南亚|澳大利亚|南非|欧洲|巴西 核心买家群体： 2023年行业趋势 大牌平替，多效合一居家美容，沙龙级DIY 49%美国消费者 选择在支出上保持谨慎态度，对低价商品兴趣提升 在便捷省时、高性价比消费理 天然环保 欧美沙龙买家，线上/线下零售商 数据来源-Statista;WGSN;中国海关数据；《2022年美国消费者趋势报告》 念驱动下，多合一功效、大牌平替需求激增 后疫情时代，居家美容护理更加省时、方便、经济，DIY已成为爱美人士的重要消费场景 65% 消费者偏好成分天然、 环保包装的产品 核心品类 大牌平替妆养合一居家美容沙龙级DIY 样品试新零售场 买家核心场景 沙龙专供人群场 研发上新人群场 北美地区：抗衰老、补水为核心市场需求 在平均年龄38岁的美国人中，有62%的人每天使用抗衰老产品（RealSelf）。RoCSkincare发现，90%的女性担心变老，抗衰老被列为X世代和婴儿潮一代最关注的皮肤问题。随着对传统叙事的挑战越来越多，支持并配合身体自然变化需求的解决方案将获得成功。Arey的护发产品旨在解决头发老化的普遍症状，促进黑色素生成并减少氧化应激 海外市场洞察–北美 ---补水抗衰老是市场热点，微生物护肤是增长机遇 DataSource:WGSN;Statista 抗衰热门成分集中在明星补水及强效抗衰成分：在有关抗衰老护肤品的话题中，补水是讨论最多的功效。明星补水成分包括透明质酸及神经酰胺；社交媒体上有关抗衰老的讨论主要集中在6种关键成分上：抗氧化剂、胶原蛋白、透 明质酸、维C、视黄醇以及多肽类。这些成分在2021年都各自占有了14%至28%的话题量；同时，以补骨脂酚和乙醇酸为首的新趋势成分正在强势崛起； 在有关抗衰老护肤品的话题中，补水、保湿是排名前四的关键词之一，透明质酸是人们讨论最多的补水成分，而神经酰胺也开始越来越受欢迎。 预防胜于治疗： 在网红群体中，讨论防护和预防的人数比例分别为54%和43%，远远高于讨论修护和修复的人数比例（分别为12%和34%） 将防晒与能抵御蓝光、紫外线和污染物的成分相结合。 将夜间定位为修复时间： 注重防护，但睡眠时间应该使修复和修护类产品成为重点 针对年轻消费者提供预防皮肤衰老的产品，以迎合Ta们日益增长的注重健康的美妆习惯 肌肤原始化仍将是优先考虑事项。与微生物群落DNA领域相关的研究越来越多 含有乳酸杆菌发酵裂解物，可以抑制对刺激头皮屑和头皮起关键作用的细菌的生长在法国品牌Galinee的祛斑系列中，有一款外用精华含有专利成分Dendericlear，可以削弱痤疮杆菌菌株，还有一款内服产品含有鼠李糖乳酸杆菌，这是一种活性益生菌，旨在净化肌肤。 截至2022年，北美美妆、个护市场的价值达到1028亿美元，在 2023-2027年间，预计北美美妆市场的年复合增长率将为2.6%。 电商日益重要：尤其是在美国和加拿大两国，电商成为首要零售策略。Amazon和Walmart是这三个国家主要零售渠道，墨西哥的重要平台还包括MercadoLibre和Alibaba 个护领域最受瞩目，价值达到481.8亿美元。美国和加拿大两国的经济压力越来越大，消费者因而将个人的身心健康置于首位。精打细算的墨西哥消费者正转向社群，以期能够帮助本地企业复苏，与他人建立联系，并有目的性地购买日常美妆和个护用品。 美国 •截至2022年，美国成为该地区乃至全球最大的市场，价值达到871.3亿美元（Statista）。个护产品市场2022年价值481亿美元，紧随其后的是护肤品市场234亿美元、彩妆市场208亿美元和香水市场104亿美元。 •延缓衰老：在平均年龄38岁的美国人中，有62%的人每天使用抗衰老产品（RealSelf）。Arey护发精华能够刺激健康头发生长，帮助解决因年龄增长出现的白发问题 •“懒人”的完美：Saie品牌因创造完美的“懒人”美学而备受青睐，该品牌提供轻便的多功能底妆、唇妆、腮红和眼妆解决方案 加拿大： •截至2022年为77.8亿美元。预计年复合增长率为2.44%（2022-2027） •气候适应型配方：冬天推出锁水解决方案、夏天推出清凉和抗炎成分，以及全年推出防晒产品。南非醉茄、左旋茶氨酸、黎豆和天门冬帮助改善情绪、减轻压力 •土著文化：加拿大有600多个原住民或印第安部落，占人口的5%。尊重这一群体并保护土著土地的土著美妆方法和传统成分是关键。CheekboneBeauty从阿尼什纳比人祖先处获得灵感，以其SUSTAIN系列环保口红和眼线笔以及供应链透明度而闻名。 海外市场洞察–北美 ---多样性文化并行发展，电商渗透迅速扩大 DataSource:WGSN;Statista 墨西哥：截至2022年为79.3亿美元。预计年复合增长率为4.00%（2022-2027） •草药疗法：西哥医疗实践和草药疗法的历史为其天然产品的日益流行奠定了基础。配方的核心在于源自本地植物的成分，如金盏花、柯巴脂、芦荟和鳄梨。具有性别包容性的ForAllFolks在全部护肤和身体护理产品中都采用金盏花，帮助应对身体内外部问题 •男士热潮：个护品类在墨西哥占主导地位，位列世界前十大市场之一。自2022年到2027年，仅剃须这一个类别的预计年复合增长率就将达到4.70%。该领域产品包括剃须刀、须后水、胡须保湿霜和剃须前霜（Statista） 日韩市场规模超过500亿美元，日本韩国人均在美妆、个护上年消费分别为307美元和240美元（vs美国人均消费260美元/年）；日本市场护肤占比46.13%，个护占比 34.84%，彩妆占比17.51%；韩国市场护肤占比60%，个护占比22.4%，彩妆占比13.6% 日韩美妆、个护市场规模 日本美妆、个护市场规模 日本美妆、个护市场复合增长 海外市场洞察–日韩 ---高人均消费市场，侧重护肤及健康彩妆 日韩美妆、个护人均费用 DataSource:WGSN;Statista 韩国美妆、个护市场规模韩国美妆、个护市场复合增长 截至2022年，日韩美妆、个护市场的价值达到551亿美元，日本、韩国的老牌产业持续增长，其中日本市场420亿美元，2022-2026年复合增长率5.4%；韩国市场131亿美元，2022-2026年复合增长率4.87%。 皮肤护理领域最受瞩目，价值达到250亿美元，其次是个护市场160亿美元，彩妆市场84亿美元 电商趋势：韩国美妆产品购买途径，线上销售额