经济与市场报告 ： 欧盟汽车行业状况 - 2022 年前三季度

2022年11月 经济和市场报告欧盟汽车工业状况2022年前三季度 Contents EU经济展望2 乘客汽车4 注册………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………4 世界……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………4 The欧洲接头6 生产8 世界……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………8 The欧洲接头11 Commercial车辆12 注册………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………12 The欧洲接头12 生产前景14 世界……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………14 版权通知 不允许复制（部分）此信息或相关文件 ACEA的事先书面同意。在允许复制的情况下，应参考ACEA 作为信息的来源。 欧盟经济展望 乌克兰旷日持久的冲突造成的持续供应链中断通胀风险和欧洲经济近期增长前景下降。 冲突还可能导致供应链中断的恶化，特别是在 制造业，因为俄罗斯和乌克兰是霓虹灯天然气的主要生产国，这是使用在半导体生产中。 根据欧盟委员会的最新预测，欧洲的实际GDP增长 联盟现在预计将从2021年的5.4%下降到今年的3.3%和2023年的0.3%。 随着食品和能源价格施加相当大的上涨压力，消费者价格通胀在欧盟，预计2022年将超过9%。然后预计将下降 2023年，尽管预计仍将保持在7%的高位。 好的一面是，坚实的劳动力市场条件和高家庭储蓄应该有助于缓和较高的通货膨胀对私人消费的影响。失业率 欧盟仍然异常低，预计今年将降至6.2%的历史低点然后在2023年仅小幅增长至6.5%。 表1：概述–欧盟经济预测 2021 2022 2023 实际国内生产总值 5.4 3.3 0.3 (%)通货膨胀率(%) 2.9 9.3 7.0 失业率(%) 7.0 6.2 6.5 消息来源:欧盟委员会经济预测，2022年秋天 图1：按国家划分的欧盟2022年GDP增长预测 消息来源:欧盟委员会经济预测，2022年秋季 乘用车 注册 世界 到2022年9个月，全球汽车市场仍然容易受到持续供应链的影响压力和不断上升的地缘政治紧张局势。这导致全球新车销量下降 今年到目前为止的2.9％-比2021年的水平低了近150万台，超过7.5台 与2019年相比减少了百万台。 2022年前9个月，欧洲乘用车注册量下降了15.4%。主要是因为半导体短缺导致的车辆供应有限。在 与此同时，乌克兰战争和新兴能源危机对 对汽车需求的影响，特别是在东欧国家，降幅最大在直接参与冲突的国家，即乌克兰（-65.3％）和俄罗斯（-61.8%）。 北美的乘用车销售继续受到供应链问题的影响，这限制了新车的可用性。在2022年前三季度，区域车销量下降13.3%，同比下降约150万台 before.thesametrendwasobservedintheUS,wheresalesvolumescontractedby14.3% 在这九个月期间。 南美洲的新车需求在第一次 2022年的三个季度，尽管巴西销售额下降了3.8%，占比超过仅占区域汽车总销量的一半。 日本和韩国乘用车销量分别下降8.7%和7.5% 从1月到9月，半导体和其他组件短缺继续影响生产。 从今年6月开始观察到中国汽车需求的强劲复苏主要是由于中国政府决定将新乘用车购置税减半，在 为了在4月至5月的封锁中断后促进销售。因此，1月- 9月份中国累计销量增长8.2%，达到1530万辆以上 中国市场目前占全球乘用车销量的近32%。 印度在2022年前三个季度的销售仍然强劲，因为储蓄，再加上较低的利率和对个人的日益偏好 移动，说服客户购买新车。结果，印度的新车注册 2022年1月至9月增长20.2%，达到280万台。 表2：世界新乘用车注册|按地区划分 Jan-Sep Jan-Sep %更改 %份额 20221 2021 22/21 2022 欧洲9,389,481 11,098,502 -15.4 19.5 欧洲联盟26,784,318 7,526,831 -9.9 14.1 欧洲自由贸易联盟278,429 318,732 -12.6 0.6 UnitedKingdom1,208,368 1,316,614 -8.2 2.5 俄罗斯449,699 1,178,139 -61.8 0.9 土耳其396,054 434,800 -8.9 0.8 乌克兰27,046 78,053 -65.3 0.1 其他：欧洲3245,567 245,333 +0.1 0.5 北美49,497,214 10,954,518 -13.3 19.8 其中美国7,989,413 9,318,552 -14.3 16.6 南美2,022,897 2,038,579 -0.8 4.2 其中巴西1,113,122 1,156,818 -3.8 2.3 亚洲24,572,865 22,951,648 +7.1 51.1 中国15,309,586 14,144,576 +8.2 31.9 Japan2,620,949 2,871,234 -8.7 5.5 印度2,819,761 2,345,917 +20.2 5.9 韩国1,024,944 1,107,783 -7.5 2.1 其他：亚洲52,797,625 2,482,138 +12.7 5.8 中东/非洲2,560,650 2,434,018 +5.2 5.3 世界48,043,107 49,477,265 -2.9 100.0 消息来源:ACEA，S&P全球流动性 1暂定数字 2马耳他的数据不可用 3包括白俄罗斯、波斯尼亚和黑塞哥维那、哈萨克斯坦、北马其顿、塞尔维亚和乌兹别克斯坦 4基于生产类型 5包括香港、台湾和所有其他南亚国家，印度除外 欧洲联盟 欧盟乘用车市场连续第二个月增长 9月份，上涨9.6%，至787,870个单位，尽管这在很大程度上是由低点推动的 前一年9月的比较基准。 但是，这有助于将年初至今的跌幅降至9.9％，达到680万台，较上半年录得14.0%的跌幅。 这一趋势反映在大多数国家的表现中，该地区所有主要 尽管最近有所改善，但市场仍处于负值区域。意大利看到了最陡峭的 下降（-16.3%），其次是法国（‑11.8%），德国（-7.4%）和西班牙（-7.4%）。 2022年到目前为止，欧盟汽车市场继续远低于大流行前的水平- 与2019年1月至9月相比，登记的汽车减少了310万辆，而且是预计今年将再次萎缩，到今年年底将下滑1%至960万台。 表3：前4名–欧盟新的乘用车注册 Jan-Sep Jan-Sep Jan-Sep Jan-Sep %更改 2019 2020 2021 2022 22/21 Germany 2,740,158 2,041,831 2,017,561 1,867,885 -7.4 法国 1,641,367 1,166,698 1,260,373 1,112,067 -11.8 意大利 1,468,237 966,335 1,165,692 976,055 -16.3 西班牙 965,286 595,436 647,954 600,281 -7.4 欧洲联盟消息来源:ACEA 9,908,370 7,057,927 7,526,831 6,784,318 -9.9 图2：欧盟新增乘用车注册|12个月趋势 消息来源:ACEA 生产 世界 欧洲乘用车产量在2022年前三季度下降了2.4%, 而在世界其他地区保持积极。下降主要是由于 俄罗斯（-66.4%）和乌克兰（-84.6%）市场崩溃，对该地区的总产量。 尽管供应链和后勤问题持续存在，北美产量增加了 2022年前9个月的11.8%-近800万辆汽车-由强劲的汽车驱动美国对新车的需求。 南美产量从第二季度开始保持积极趋势 起。这有助于改善年初至今的性能，大约有160万台 1月至9月的产量比2021年同期增加12.4%。 到2022年9个月，日本的乘用车生产仍然停滞不前，因为影响 COVIDOmicron变体的严重扰乱了制造活动，进一步加剧了持续的半导体短缺。因此，日本生产在第一 尽管今年的基数相对较低，但今年的三个季度同比下降了2.1%2021. 中国乘用车生产强劲反弹，此前制造业活动受到今年第二季度封锁的严重影响。这是由于 旨在刺激私人汽车消费的激励措施。结果，1640万辆汽车 1月至9月在中国制造-与中国相比增长了15.1% 2021年同期。 2022年前三季度，印度汽车产量增长21.4%，达到3.2 百万单位。这主要是由于前一年的低基数和 个人流动性，增强了国内需求。在类似的趋势下，印度尼西亚的 今年迄今为止，乘用车产量实现了两位数的增长（+23.2%），主要是推动强劲的国内市场需求和强劲的出口。 中东/非洲地区的乘用车产量同比增长27.8%- 按年度计算，大部分增长来自伊朗（+31.2%）。 前三季度全球生产了近5000万辆乘用车 2022年，与2021年的9个月同期相比增长了9%。然而，这仍然是 2019年约500万个单位低于大流行前的水平。 表4：世界乘用车产量|按地区划分 Jan-Sep20226 Jan-Sep2021 %更改 22/21 %份额 2022 欧洲 9,733,499 9,971,174 -2.4 19.5 欧洲联盟 7,965,864 7,530,082 +5.8 16.0 UnitedKingdom 572,375 650,180 -12.0 1.1 俄罗斯 339,372 1,008,969 -66.4 0.7 土耳其 572,543 572,279 +0.05 1.1 乌克兰 943 6,135 -84.6 0.002 其他：欧洲7 282,402 203,529 +38.8 0.6 北美 7,887,753 7,053,616 +11.8 15.8 其中美国 5,292,276 4,721,074 +12.1 10.6 南美 1,589,386 1,413,611 +12.4 3.2 其中巴西 1,356,584 1,246,395 +8.8 2.7 亚洲 29,092,398 26,072,832 +11.6 58.4 中国 16,361,878 14,215,852 +15.1 32.8 Japan 4,826,804 4,930,635 -2.1 9.7 印度 3,240,878 2,668,816 +21.4 6.5 韩国 2,480,809 2,368,284 +4.8 5.0 印度尼西亚 741,325 601,914 +23.2 1.5 泰国 491,776 529,541 -7.1 1.0 其他：亚洲8 948,928 757,790 +25.2 1.9 中东/非洲 1,514,562 1,185,465 +27.8 3.0 其中伊朗 949,817 723,726 +31.2 1.9 世界 49,817,598 45,696,698 +9.0 100.0 消息来源:S&P全球流动性 6暂定数字 7包括白俄罗斯、哈萨克斯坦、塞尔维亚和乌兹别克斯坦 8包括台湾、澳大利亚、马来西亚、巴基斯坦、菲律宾和越南 图3：全球十大乘用车生产商