经济与市场报告 ： 欧盟汽车行业状况 - 2022 年全年

2023年1月 经济和市场报告欧盟汽车工业状况2022年全年 CONTENTS 乘客汽车2 注册………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………2 世界……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………2 The欧洲接头4 生产6 世界……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………6 The欧洲接头9 版权通知 不允许复制（部分）此信息或相关文件 ACEA的事先书面同意。在允许复制的情况下，应参考ACEA 作为信息的来源。 乘用车 注册 世界 全球全年新车注册量达到2021年的6620万辆，得到了半导体供应的放缓，加上去年第四季度的销售复苏 2022年。然而，全球汽车需求仍远低于大流行前的水平，并且与2019年的销量（7490万台）相比，突出了注册的程度dropped. 欧洲地区的乘用车注册量在2022年下降了10.4％至12.8 百万单位。影响该地区业绩的主要因素再次是半导体。此外，乌克兰的战争继续举行东欧 市场回落，直接参与冲突的国家大幅下跌：乌克兰 （-64.7%）和俄罗斯（-62.7%）。 尽管2022年最后一个季度略有反弹，但北美的全年销售量与2021年相比下降了8.7%，为1270万台。在 美国，2022年乘用车销量收缩9.2%，受供应影响连锁和物流问题。 去年南美的汽车需求增长了1.8%，几乎 280万台售出。巴西-该地区最大的市场-设法全年持平- 今年，由于最后一个季度的复苏。 日本乘用车销量与2021年相比下降了5.1%，原因是能源上涨价格，加上日元贬值，导致实际可支配收入下降 影响车辆销售。类似地，韩国新车注册量下降了 2022年与上年同期相比为3.0%。 中国汽车需求同比增长7.6%，达到2170万辆，反映出一些从提出的需求中获得回报。政府电动汽车的退出 到2022年底的激励措施有助于说服客户在年。 印度乘用车销量在2022年增长了23.1%，达到380万辆，作为储蓄的积累加上较低的利率说服客户购买新的 cars.Anincreasingpreferenceforpersonalmobilewasalsoanimportantdriverofthis 增长。 表1：按地区划分的世界新乘用车注册 20221 2021 %更改 22/21 %份额 2022 欧洲12,830,910 14,326,088 -10.4 19.4 欧洲联盟29,255,926 9,700,089 -4.6 14.0 欧洲自由贸易联盟416,946 427,546 -2.5 0.6 UnitedKingdom1,614,063 1,647,181 -2.0 2.4 俄罗斯578,042 1,548,907 -62.7 0.9 土耳其571,329 561,853 +1.7 0.9 乌克兰37,247 105,591 -64.7 0.1 其他：欧洲3357,357 334,921 +6.7 0.5 北美412,747,169 13,964,639 -8.7 19.3 其中美国10,760,768 11,857,574 -9.2 16.3 南美2,775,095 2,726,985 +1.8 4.2 其中巴西1,556,332 1,557,947 -0.1 2.4 亚洲34,409,029 31,959,455 +7.7% 52.0 中国21,747,245 20,207,981 +7.6 32.8 印度3,835,863 3,116,630 +23.1 5.8 Japan3,485,411 3,672,503 -5.1 5.3 韩国1,435,365 1,480,109 -3.0 2.2 其他：亚洲53,905,145 3,482,232 +12.1 5.9 中东/非洲3,440,448 3,234,328 +6.4 5.2 世界66,202,651 66,211,495 -0.01 100.0 消息来源:ACEA，S&P全球流动性 1暂定数字 2马耳他的数据不可用 3包括白俄罗斯、波斯尼亚和黑塞哥维那、哈萨克斯坦、北马其顿、塞尔维亚和乌兹别克斯坦 4基于生产类型 5包括香港、台湾和所有其他南亚国家，印度除外 欧洲联盟 2022年欧盟新乘用车的注册量下降了4.6%，主要是受上半年零部件短缺的情况。 这是欧盟注册人数连续第三年下降。尽管市场在下半年显示出改善的迹象-录得增长 从8月到12月-累计销量为930万台，是该地区最低的自1993年以来的水平，当时登记了920万台。 该地区的负面结果反映在其四个最大的三个国家的表现上。 市场，意大利（-9.7%）、法国（-7.8%）和西班牙（-5.4%）均在 2022年。德国是这一趋势的例外，并录得小幅上涨（+1.1%），得益于其在12月的强劲表现。 展望2023年，欧盟汽车市场的前景略微乐观。尽管该地区充满挑战的经济环境，以及组件的持续影响汽车生产短缺，新车注册预计将增加大约 今年5%。如果实现，这将使注册量大致与2020年持平，但仍远低于2019年大流行前的1300万台。 %更改 表2：前4名–欧盟新的乘用车注册 2019 2020 2021 2022 22/21 Germany 3,607,258 2,622,132 2,622,132 2,651,357 +1.1 法国 2,214,279 1,650,118 1,659,003 1,529,035 -7.8 意大利 1,916,949 1,381,756 1,458,032 1,316,702 -9.7 西班牙 1,258,251 851,210 859,477 813,396 -5.4 欧洲联盟消息来源:ACEA 9,939,418 9,700,089 9,255,926 -4.6 图1：欧盟新增乘用车注册|12个月趋势 消息来源:ACEA 生产 世界 2022年欧洲乘用车产量下降1.6%，与潜在趋势形成鲜明对比在欧盟和东欧之间。欧盟促成了 生产水平，全年增长7.1%。然而，整个 该地区受到俄罗斯和乌克兰市场崩溃的重大影响，分别下跌67.4%和79.7%。 尽管供应链和物流面临挑战，北美汽车产量仍在上升 2022年比上年增长10.3%，达到1040万台。这 增长主要是由美国对新车的强劲需求推动的-该地区的最大的市场-导致其产量增长11.7%，达到700万台。 南美销量在2022年下半年保持了积极的趋势。作为 结果，全年业绩保持稳健，生产了超过210万辆汽车 与2021年相比，9.1%。反映这一趋势，巴西的产量增长了6.1%，达到近180万台。 由于2022年第三季度产量增加，日本产量保持在 与2021年的销量持平，为660万辆。韩国乘用车产量增长 7.6%至340万台，因为出口复苏和内需增长导致增加产量。 随着封锁解除以及政府激励措施强烈刺激需求， 尽管物流和供应链压力很大，但中国的汽车产量迅速恢复。因此，去年中国汽车产量增长了11.7%，达到2320万辆建成，占全球产量的34%。 在强劲的国内需求和更高的消费者信心的推动下，印度汽车生产 2022年达到430万台，实现21.6%的强劲增长。 总体而言，2022年全球生产了超过6800万辆乘用车， 比去年同期增长7.9％。尽管如此，仍低于前560万个单位 2019年危机生产水平。 表3：世界乘用车产量|按地区划分 20226 2021 %更改 22/21 %份额 2022 欧洲 13,142,901 13,362,109 -1.6 19.3 欧洲联盟 10,769,893 10,055,833 +7.1 15.8 UnitedKingdom 764,854 853,584 -10.4 1.1 俄罗斯 437,633 1,343,911 -67.4 0.6 土耳其 791,522 788,233 +0.4 1.2 乌克兰 1,490 7,342 -79.7 0.002 其他：欧洲7 377,509 313,206 +20.5 0.6 北美 10,424,181 9,450,670 +10.3 15.3 其中美国 7,061,146 6,320,425 +11.7 10.4 南美 2,126,988 1,949,131 +9.1 3.1 其中巴西 1,812,214 1,707,851 +6.1 2.7 亚洲 40,624,837 36,817,772 +10.3 59.6 中国 23,170,356 20,738,511 +11.7 34.0 Japan 6,624,532 6,629,198 -0.1 9.7 印度 4,324,283 3,556,492 +21.6 6.3 韩国 3,427,960 3,186,801 +7.6 5.0 印度尼西亚 1,075,891 865,857 +24.3 1.6 泰国 725,021 728,962 -0.5 1.1 其他：亚洲8 1,276,794 1,111,951 +14.8 1.9 中东/非洲 1,842,895 1,616,566 +14.0 2.7 其中伊朗 1,085,859 979,969 +10.8 1.6 世界 68,161,802 63,196,248 +7.9 100.0 消息来源:S&P全球流动性 6暂定数字 7包括白俄罗斯、哈萨克斯坦、塞尔维亚和乌兹别克斯坦 8包括台湾、澳大利亚、马来西亚、巴基斯坦、菲律宾和越南 图2：世界十大乘用车生产商 消息来源:S&P全球流动性 欧洲联盟 尽管供应链压力有所减轻，但半导体的短缺仍然是2022年欧盟乘用车产量的主要限制因素。短缺的影响在今年上半年最为显著，尽管增长记录在 2022年的最后两个季度，导致全年增长7.1%。 However,thisgrowthwassetaboutalowbase.at1,080millionunits,2022’sproduction 产出与2020年的产出一致，后者本身受到封锁的影响。2022年的数字是比2019年危机前的水平低24%左右。 从国家层面看全年业绩，欧盟所有主要汽车生产商都看到了增长，除斯洛伐克（-1.3%）外。德国以330万辆汽车的产量领先（一个 与2021年相比提高了13.2%)，其次是西班牙，拥有170万辆汽车，相当于6.5%的增长。尽管同比增长10.3%，法国结束了 年排名第五，销量仍未超过百万单位的门槛。 中欧市场为该地区的积极表现提供了强大的推动力， 罗马尼亚(+20.6%)、捷克共和国(+8.7%)和匈牙利的大幅增长 (+6.0%). %更改 表4：欧盟十大乘用车生产商 2019 2020 2021 2022 22/21 Germany 4,493,922 3,393,960 2,946,320 3,336,116 +13.2 西班牙 2,175,909 1,759,907 1,598,986 1,702,641 +6.5 捷克共和国 1,398,996 1,129,429 1,095,096 1,190,160 +8.7 斯洛伐克 1,072,858 943,746 976,947 964,072 -1.3 法国 1,590,636 869,856 852,812 940,690 +10.3 罗马尼亚 490,412 438,107 420,755 507,269 +20.6 意大利 548,688 455,323 447,673 476,929 +6.5 匈牙利 524,348 433,601 4