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2023年业绩快报点评：23年营收高增，产能翻倍、高毛利业务、差异化策略三管齐下

2024-02-22 刘言西南证券灰灰

富恒新材（832469）发布2023年度业绩快报，实现营收5.8亿元，同比增长24.0%；实现归母净利润5907.8万元，同比增长29.3%；实现扣非归母净利润4959.6万元，同比增长16.3%。其中，单Q4实现营收1.9亿元，同比增长49.6%；实现归母净利润1450.5万元，同比增长7.2%；实现扣非归母净利润1199.2万元，同比-4.2%。公司募投项目即将投产产能倍增，比亚迪订单放量助推营收释放。投资性赛道，高毛利业务版图持续扩张。公司业务精耕细作，差异化策略维持高毛利水平。预计公司2023-2025年归母净利润分别为59.1/95.9/126.8百万，CAGR为40.5%，对应PE为25/15/12倍。维持“买入”投资评级，建议关注。

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