【招商通信团队】国资委发力AI，国产算力重点关注

□□□【招商通信团队】国资委发力AI，‼国产算力重点关注‼ □事件：国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会，会议强调： 1.加快建设一批智能算力中心； 2.开展AI+专项行动，加快重点行业赋能，构建一批产业多模态优质数据集，打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。 □国央企加码AI，直接利好国产算力及大模型相关环节 < □□□【招商通信团队】国资委发力AI，‼国产算力重点关注‼ □事件：国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会，会议强调： 1.加快建设一批智能算力中心； 2.开展AI+专项行动，加快重点行业赋能，构建一批产业多模态优质数据集，打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。 □国央企加码AI，直接利好国产算力及大模型相关环节 □运营商及政企侧，国产化率持续重视，国产芯片供应商有望加速替代，光模块-交换机-服务器（光芯片-交换芯片-GPU）有望加速芯片国产化替代进程，建议关注【源杰科技】、【盛科通信】、【海光信息】等。 □ICT信创设备供应商出货占比有望进一步提升，建议关注【中兴通讯】【紫光股份】【烽火通信】【中际旭创】【光迅科技】【华丰科技】 □华为AI算力链供应商率先受益，建议关注【高新发展】【菲菱克斯】【拓维信息】【英维克】【申菱环境】【曙光数创】等。 □算力基础设施：重点关注具备AIDC建设和运维能力，或服务于运营商等，且同国产GPU积极适配的算力基础设施龙头【润泽科技】、【奥飞数据】、【润建股份】等。