万人防晒调研洞察

美丽修行X93/4： 万人防晒调研洞察 BEAUTYEVOLUTIONBIGDATA 2023.04 01防晒市场现状概览 02防晒市场消费者洞察 03防晒市场产品洞察 CONTENT 04防晒市场趋势前瞻 Part1 防晒市场现状概览 防晒刚需时代，关注度增长率大幅领先 随着防晒观念进一步普及，消费者防晒意识快速崛起，防晒已成为很多中国消费者的日常用品。对比主流护肤品类，尽管受到疫情的影响，防晒品类关注度近三年复合增长率仍高达67.32%，远超其他护肤品类，防晒赛道未来的机遇巨大。 消费者关注的Top10护肤品类及增长率 67.3% 2022年品类关注占比近三年品类关注度复合增长率 14.1% -1.6% 5.7% -4.3% 防晒 -9.5% -2.5% 化妆水/爽肤水面部精华面膜面霜洁面乳液 数据来源：美丽修行大数据平台数据时间：截止至2022年 版权所有©美丽修行大数据 防晒市场规模持续扩张，市场潜力巨大 近年来，随着国民收入与消费能力持续走高，消费者消费观念不断升级，我国防晒化妆品市场也持续扩张。相关数据显示，我国 2025年防晒市场规模预计将增长至244亿元，2021-2025年平均增速CAGR为10.5%。 2013-2025E年中国防晒行业市场规模及增速 300 250 200 150 100 50 0 中国防晒行业市场规模（亿元）同比增长率 2013201420152016201720182019202020212022E2023E2024E2025E 20% 18% 16% 2021-2025年 防晒市场规模平均增速CAGR 10.5% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 数据来源：公开资料整理 版权所有©美丽修行大数据 Part2 防晒市场消费者洞察 年轻女性是防晒消费主力军 用户画像方面，性别上，女性对防晒的刚性需求奠定了其核心消费者的地位，占比高达91%；年龄层面，GenZ是消费主力军，占比近6成；职业划分上，学生党和办公室人群是防晒市场两大核心人群。 其他 （孕妇、家庭主妇等） 户外工作人群 11.8% 2.2% 63.5%22.5% 学生党办公室 人群 职业 18岁以下18-24岁25-29岁30-34岁35岁及以上 57.7% 年龄 8.9% 91.1% 性别 6成消费者重视防晒，25岁后防晒意识觉醒 近6成消费者重视防晒，其中48%消费者防晒意识较强，日常重视防晒，10%防晒意识强烈，对防晒研究深入。分年龄来看，25岁成为消费者防晒意识觉醒重要分水岭，25+消费者防晒意识普遍高于25岁以下的年轻消费者。 消费者防晒意识程度不同年龄群体的防晒意识差异 重视防晒占比 65.5% 65.3% 64.4% 51.6% 57.1% 从不关心 很少关心 5.3% 1.3% 深入研究 10.0% 偶尔重视 35.4% 日常重视 48.1% 18岁以下18-24岁25-29岁30-34岁35岁及以上 注：重视防晒指深入研究和日常重视防晒的消费者 正确防晒观念深入人心，错误防晒观念亟待纠正 防晒观念上，正确防晒观念认同度高，超过8成消费者了解正确防晒不仅可以防止皮肤被晒红晒伤，还可以防晒黑和晒老；认同错误防晒观念的情况依然存在，但是比例不高，均不足10%。 正确防晒观念 86.4% 除了防止晒黑外，防晒可以 防光老 长波紫外线可以直达真皮层，刺激黑色素细胞“放黑料”，导致皮肤晒黑，产生皱纹和幼纹、加速松弛衰老。 81.7% 防晒是为了防晒黑和防晒伤 中短波紫外线在短时间内就能让皮肤变红不适，严重时会导致晒伤、脱皮，需要注意防护。 错误防晒观念 8.0% 只有晴天才有紫外线，才需要防晒 防晒主要防紫外线，看不到太阳不等于没有紫外线，无论什么天气、什么季节，只要紫外线指数大于等于3，户外暴露就会损伤皮肤。 7.5% 只有夏天才需要使用防晒产品 防晒是一项长期的功课，炎热的夏季紫外线通常会更强烈，需要加强对紫外线的防护。 4.7% 孕妇不能用防晒产品 只要产品没有标明孕妇禁用和不含孕妇不可用的成分，孕妇可以正常使用防晒，注意选择成分安 全和温和的防晒产品。 3.4% 敏感肌不能使用防晒 敏感肌皮肤比较脆弱，暴露在紫外线下更易受到损伤，所以敏感肌更需要做好防晒。 防晒原理知之甚少，专业知识还需补功课 虽然随着消费者防晒教育逐渐成熟，正确防晒观念已经深入人心，但是对于更深层次的防晒原理，比如UVB和UVA分别会给皮肤带来怎样的伤害等，却是知之甚少，全国消费者对防晒原理完全认知正确的不足4%，专业知识上消费者还需要多补补功课，才能更科学、更有针对性地保护好自己的皮肤。 正确防晒原理认同比例 防晒原理知识点 UVA PA值，“+”越多，对UVA防护力越强 波长较长 （320~400mm） 穿透力强，甚至可以穿过玻璃，可到达皮肤真皮层 晒黑、晒老、产生皱纹和幼纹，皮肤松弛衰老 UVB SPF值，数值越高，对UVB防护力越强 波长较短 （290~320mm） 穿透力弱，可到达皮 肤表皮层 晒红、晒伤 防护 全国防晒原理知识认知正确人数只占 3.78% 波长穿透力 伤害度 使用场景迭代细分，户外活动成为重要防晒场景 防晒场景趋于细分和多元化，日常通勤对防晒的需求“稳居榜首”，占比7成，旅游、爬山成了当代人出行放松的首选，露营、冲浪等新潮户外活动的兴起也催生了防晒消费的场景迭代。 防晒产品使用场景偏好 日常通勤军训旅游爬山 露营海边冲浪户外游泳 室内活动 学生党 军训 TGI1.21 露营 TGI1.03 海边冲浪 TGI1.03 办公人群 日常通勤 TGI1.03 爬山 TGI1.06 旅游 TGI1.04 不同职业、不同地域人群防晒场景各具特色 不同人群使用防晒的场景颇具风格，充满活力的学生党偏好军训、露营和冲浪，专注“搬砖”的办公人群除了日常通勤，热衷爬山和旅游。不同地域上，消费者对防晒的场景使用有不同偏好，也反映出各具地域特色的生活习惯和生活方式，比如生活节奏快速的上海人民重视通勤防晒，也热衷新奇的户外运动海边冲浪，北京人走在潮流前线酷爱露营等。 两大人群防晒场景偏好不同地域人群防晒场景偏好 防晒成为日常护肤必备环节，办公室人群更坚持每日使用 每天至少使用一次防晒产品的人群占比高达71.2%，防晒逐渐成为消费者日常护肤必备环节。 对比学生党和办公室人群使用防晒产品的频次，需要每日通勤的办公室人群坚持每日使用防晒产品比例更高，占比近8成。 使用防晒产品的频率两大人群每日使用防晒产品的比例 4.1% 一天2次 23.4% 一天1次 43.7% 一天3次及以上 办公室人群 76.0% 学生党 69.3% 补涂习惯已经养成，低纬度和高海拔地区人民补涂防晒更积极 有补涂防晒习惯的人群占比高达77.1%，补涂防晒习惯逐渐深入人心。从地域上来看，补涂防晒最积极的省份主要是低纬度临海和高海拔紫外线强烈的地区，Top5省份分别是广西、新疆、陕西、海南和福建。 补涂防晒产品的习惯 补涂防晒最积极的Top5省份 福建 Top5 海南 Top4 陕西 Top3 新疆 Top2 广西 Top1 有较长时间外出、 在室外需求时 53.6% 一天中任何需要到室外的时候 17.0% 固定间隔时间补涂 6.5% Part3 防晒市场产品洞察 高倍防晒更受欢迎，强防护力成为必要属性 根据调研数据，高倍防晒产品更受到消费者欢迎。其中针对SPF值（对UVB的防护），消费者偏好50+的高防护产品；针对PA值（对 UVA的防护），消费者更加偏好PA+++的中高防护。对比可以发现，消费者对UVB的高倍防护更加关注。 对比不同职业，学生党以及户外工作者，室外活动更多，更加重视高倍防晒，对SPF50+、PA++++的关注度TGI更高。 不同SPF防晒产品的偏好度不同PA防晒产品的偏好度 31.7% 11.0% 2.0% 55.3% 低于2020-3940-5050+ 学生党及户外工作者更加关注 高倍防晒产品! 62.2% 24.2% 10.7% 3.0% PA+PA++PA+++PA++++ 国潮防晒强势崛起，多个品牌受到年轻消费者追捧 不同国别的防晒产品中，国产品牌受到消费者的欢迎。其中近80%的消费者在调研中选择了国产品牌，说明国产防晒得到消费者的广泛认可。对比不同类型的消费者，学生党人群更加热衷国货，对国产防晒的偏好度明显更高。 根据美修站内大数据，最受消费者关注的国产防晒品牌为薇诺娜、93/4以及珀莱雅，既有经典国货品牌，又有新兴品牌。 77.4% 不同国别防晒产品的偏好度 最受关注的国产防晒品牌 玉泽 5 高姿 4 珀莱雅 3 93/4 2 薇诺娜 1 学生党对国货品牌更加偏好(TGI=1.05） 42.3% 31.4% 26.2% 20.3% 国产品牌日系品牌泰系品牌欧美品牌韩系品牌 大众平价系受到广泛欢迎，百元以下产品爆款频出 不同价位的防晒产品中，51-100元的大众平价系产品最受消费者的欢迎，超过50%的消费者在调研中选择了该价位产品。对比不同类型的消费者，消费能力有限的学生党人群对大众平价系防晒产品的偏好度明显更高。 根据美修站内大数据，51-100元价位中有多款热门产品，最受到消费者关注的国产防晒产品包括蜜丝婷、93/4、爱和纯旗下产品。 不同价位防晒产品的偏好度 301-500元, 2.4% 0-50元, 14.9% 101-300元, 28.5% 501元以上, 0.4% 51-100元, 53.7% 最受关注的大众平价防晒产品 大宝水感多效防晒露 5 93/4沁爽轻薄防晒乳 4 爱和纯纯净温和防晒霜 3 93/4悦颜清透防晒乳 2 蜜丝婷水润清透防晒霜 1 学生党更加偏好 的大众平价产品 51-100元以下 (TGI=1.16） 物化防晒剂复配更受认可，人群偏好差异显著 关于不同类型防晒剂产品的认知，其中62%的消费者偏好物化防晒剂结合的产品，说明多重防晒复配的产品更受到消费者认可。 消费者对于单一类型防晒剂的偏好度明显较低，其中单一物理防晒剂的偏好度高于单一化学防晒剂。孕妇出于产品安全性考虑，对于有潜在致敏性的化学防晒剂较为排斥；户外工作者更加偏好化学防晒剂，而办公室白领则更偏好物化结合的防晒剂。 物理防晒剂 类型：由二氧化钛+氧化锌两种物理防晒剂组成。 功能：在皮肤表面形成保护膜，照射到皮肤表面的紫外线被阻挡在外面，无法进入皮肤。 优点：防晒谱宽；稳定性强；不易致敏 缺点：质地厚重；较难涂匀；容易泛白 化学防晒剂 类型：有机防晒剂为主，如水杨酸及衍生物、肉桂酸酯类、二苯甲酮及衍生物等。 功能：能吸收紫外线并转化为热能，从而避免紫外线对皮肤的伤害。 优点：质地轻薄；有透明感；不粘腻 缺点：稳定性不佳，有 一定致敏性 不同类型防晒剂产品的偏好度 办公室人群更加偏好物化结合(TGI=1.05） 物理防晒剂 (TGI=1.27） 27.0% 户外工作者更加偏好化学防晒剂(TGI=1.64） 11.7% 62.0% 孕妇更加偏好 物化防晒剂结合纯物理防晒剂纯化学防晒剂 数据来源：美丽修行X943万人防晒调研，样本量：10900人 版权所有©美丽修行大数据 消费者购买决策严格，综合考量多方面因素 随着消费者心智愈发成熟，在选购防晒产品时，对防晒产品的考量也涉及多方面。其中，防晒产品的防晒力是会首先考虑的因素，占比高达86.7%，说明防晒力是消费者最看中的，其次肤质适用，使用体验好，价格合理均是8成以上消费者购买决策时的主要考虑因素，同时防晒场景细分多元化也驱动用户需求日益升级。 86.3% 消费者选择防晒产品考虑的主要因素 86.7% 防晒力 防晒红晒伤 防晒黑晒老 防晒指数 肤质适用 使用体验好 84.4% 质地好 吸收好 肤感舒适