YouGov 2021 年全球银行和金融报告

2021年优戈夫全球银行和金融报告 关于金钱 yougov.com/banking-insurance CONTENTS 04Introduction 06新冠肺炎与消费者行为：疫情对金融服务有何影响？ 10现金，非接触式和经常账户：全球消费者更喜欢如何管理他们的钱 20在美国的投资 28金融服务的道德和可持续性 38面对金融未来：2021年的消费者优先事项 44Conclusion 46我们的数据 YouGov的全球银行和财务报告2021YOUGOV.COM/BUSINESS5 尽管我们努力确保我们的样本尽可能具有代表性,但YouGov调查仅在网上进行,因此可能存在数字行为倾向。 新冠肺炎与消费者行为：泛化对金融服务的影响如何？ YouGov的深度定制研究显示，消费者对新冠肺炎的现实做出了一些重要调整 大流行：这场危机使许多人失业，被困在家里，面临着不寻常的财务 菌株遍布全球。 消费者积极降低成本的市场 在过去的6个月中，以下哪一项陈述适用于您或您的家庭？积极减少非必要支出 印度尼西亚 72% 意大利 56% 墨西哥 55% 阿联酋 53% 波兰 51% 新加坡 51% 西班牙 50% 中国 50% 香港 50% 法国 49% 印度 49% 澳大利亚 44% 美国 41% 大不列颠 37% 瑞典 35% Germany 28% 丹麦 20% 最值得注意的是，在几个市场中，大多数- 或显著的少数 -消费者正在积极限制 他们的支出：从五分之一（丹麦：20％）到一半以上（阿联酋：53％；意大利56 ％）的成年公众。在印度尼西亚，这个数字是 高达72%。COVID-19为此提供了许多合理的原因 减少支出。 然而，支出减少也可能与普遍缺乏选择有关：不鼓励或无法旅行的人，在快餐店吃午餐，观看 电影院里的电影或在酒吧里社交的电影几乎没有必要花钱。 COVID-19削减？消费者将在未来继续限制支出 无论消费者是否选择限制非必要支出，他们都打算在将来继续这样做。唯一的国家 显然大多数人不打算削减的是德国和丹麦，分别占45% 和46% 分别相信他们会减少支出。然而，在整个欧洲 大多数消费者(58%-86%)预计会限制他们的支出。 未来理财|我将削减非必要支出 墨西哥印度尼西亚西班牙 意大利新加坡波兰印度阿联 酋 香港中国澳 大利亚法国 美国 大不列颠 瑞典丹麦德国 40% 20% % 060%80%100% 在我们研究的每个亚太地区国家中，至少有三分之二的消费者（69％-87％）计划削减成本。到明年的 研究，我们将更好地了解他们在多大程度上实现了这些意图。 大流行如何改变了借贷行为？ YouGov的数据让我们可以看看某些金融行为是如何在COVID-19大流行。更具体地说，我们已经确定了患有以下疾病的消费者： •借了更多的钱，并承担了债务来支付他们的费用 •投入储蓄来支付他们的开支 •到目前为止，在危机期间节省了更多的钱。 改变金融行为 借了更多的钱 潜入储蓄 节省了更多的钱 香港 8% 25% 37% 法国 5% 15% 36% 印度尼西亚 10% 35% 34% 中国 11% 19% 32% 印度 21% 31% 32% 新加坡 9% 34% 29% 澳大利亚 11% 28% 28% 丹麦 4% 10% 28% 阿联酋 24% 34% 28% 大不列颠 7% 18% 24% 瑞典 8% 19% 23% 意大利 11% 30% 23% 美国 15% 19% 22% 西班牙 15% 32% 21% Germany 6% 14% 19% 墨西哥 28% 43% 19% 波兰 16% 21% 13% 数据显示，在储蓄方面表现最好的市场是香港(其中37% 在线消费者节省了更多的钱 大流行的过程)、法国(36%)和印度尼西亚(34%的在线消费者说他们省钱)。正如我们上面提到的，在线 印度尼西亚人也最有可能积极减少非必要支出，也是第二大可能计划这样做的国家。中国和印度（我们的样本是在线和 全国城市人口)分别位居第四(各32%)。 就像这场大流行对公共卫生和全国经济造成的毁灭性打击一样。 数据表明，这对全球有意义的一部分消费者产生了积极的财务影响。那些目前全职在家工作的人可能会发现自己的财务状况更好，因为他们不再需要在旅行等事情上花钱。 至于负面的财务影响，它倾向于 不同地区和市场的不同。例如，在西班牙，三分之一(32%)的公众投入了他们的储蓄，而15%的人承担了更多的债务。然而，这不是一种模式 在整个欧洲必然重复：在德国，只有14%的人不得不使用他们的储蓄，而6%的人不得不使用他们的储蓄 借了更多的钱，而在英国，这个数字分别上升到18%和7%。 甚至没有特别高的水平 在我们的研究中，两个北欧国家之间的一致性：瑞典人借钱的可能性大约是丹麦人的两倍（8％对4％）或浸入他们的储蓄（19％对10％）。 在本报告的2022年版中，我们将重新审视这些发现，看看它们是否以及如何 已更改。 从表面上看，它看起来像新冠肺炎 大流行对许多国家的人民财政产生了积极影响，但我们非常清楚averagecanoftenmaskthereality.FurtherworkthatwehavedoneinGreatBritishthatmeasuresthelevelsof 财务困境和过度负债，揭示了 少数消费者现在比以往任何时候都更加挣扎。这个群体在大流行，受到的影响最大。“ MattPalframan,金融服务研究总监 现金，无接触和当前帐户：全球消费者更喜欢管理他们的钱 除了COVID-19，YouGov的银团和 customdataprovidesinsightintohowthepublicusebanksandfinancialservicesonaday-to-daybasis.Thischapterfocusesonpublicperspectionstowardcash,paymenttechnology,andbank 我们在17个全球市场中的账户。它还探讨了国际消费者对欺诈的态度。 “现金之死”经常 发音，但数据显示，在这些 17个市场被夸大了。在大多数情况下，硬通货要么被众多消费者所偏爱，要么在喜欢它的人和不喜欢它的人之间存在明显的分歧。 在我们的研究中，北欧国家是值得注意的例外。只有五分之一 (20%)的瑞典人 消费者表达了对现金的偏好，而在丹麦，这一比例降至13% 。 尽管我们在中国、香港和新加坡等东亚市场的样品 并非所有国家代表（有些代表在线或城市人口；有关详细信息，请参阅方法） 表现出对硬通货的厌恶，范围从轻微(新加坡：35%不同意 ； 29%的人同意)强调(中国51%不同意；10%同意)。 “我更喜欢使用现金” 中国丹麦瑞典大不列颠 香港波兰法国新加坡意大 利美国 澳大利亚 西班牙印度尼西亚 印度阿联酋 Germany 墨西哥 0%10%20% 30%40%50%60%70% 同意不同意 但在大多数市场和地区，情况就不同了。例如，在德国 ，46%的人 与只有四分之一（26%）的人不同意相比，他们更喜欢现金。而且有证据表明 德国消费者对硬币和纸币的感受是更广泛的金融保守主义的一部分。 德国人最有可能更喜欢现金-最不可能使用非接触式支付 虽然非接触式支付提供商可能会在印度等市场获得商业回报，在印度，这些支付既是常见的选择，也是首选的选择，但他们也可以从 探索像美国这样的市场-那里有明确的意愿以这种方式支付，但这样做的机会更加有限。 德国是一个不同的情况。我们的数据表明，德国人对非接触式有厌恶 与法国或法国等可比欧洲经济体不同的支付方式英国-十分之七（71％GB；72％法国） 说他们在任何地方使用这种付款方式 可能。“在这两个国家，那些更喜欢非接触式和那些更喜欢现金支付的人 前者(GB+49%；法国+45%)；在德国，差距仅为+3%，有利于现金。 事实上，德国与美国联系在一起(其中非接触式采用与偏好无关 而不是可用性)，在所有17个市场中，非接触式采用的水平最低- 它是 在我们的研究中，只有现金是更流行的支付方式的国家。 非接触式与现金 波兰印度 法国 大不列颠 阿联酋新加坡丹麦墨 西哥香港 意大利西班牙澳 大利亚中国印 度尼西亚瑞典 德国美国 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% 我更喜欢使用现金我尽可能使用非接触式支付 左边的数据并不一定意味着非接触式支付比现金支付更常见-而可能有一个 偏好使用它们“尽可能地”，这 并不一定意味着总是有机会这样做。这也值得承担考虑到德国引入非接触式支付的时间比其他市场晚。 简介：德国的现金支付 YouGov的数据让我们看看46％的德国人更喜欢使用现金。这揭示了几个 与其他态度和偏好的相关性。 这是一个较老的群体：三分之一（33％）超过60岁，而不喜欢的德国人中有22％ 现金，可能更喜欢用卡或其他方式支付 方法，而25％在50-59之间，与另一组的17％相比。与选择不使用硬通货的四分之一（25％）相比，只有12％适合18-29类别。 德国现金用户不太可能拥有在线帐户 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 户 经常账 30% 20% 户 托管账 10% 0% 带分支 即时访问保存帐户 我不道 知 以上都不是 网上托管账户 在线帐户 喜欢现金的消费者不喜欢现金的消费者 三分之二（66％）的德国人喜欢现金很可能在银行分行拥有经常账户，而只有五分之二（39％）的消费者不喜欢现金。有一个 相应较低的在线采用率 账户：只有56%的人拥有一个账户，而65%的人拥有一个账户那些不喜欢现金的人。这可能部分源于更普遍的较慢采用 技术。 德国人采用的技术 关于技术产品的思考，如果有的话，以下哪一项陈述最能描述您？请仅选择一个选项。 我正在积极寻找购买新技术设备和服务 我总是热衷于使用新技术产品一旦进入市场我喜欢新技术产品出来一段时间后 我有时会购买新技术产品，但只有当我真正喜欢它 们的时候 我只在以下情况下更换技术产品 他们走错了或被打破 Other 我不知道 0 10% 20% 30% 40% 喜欢现金的消费者不喜欢现金的消费者 % 50% 他们完全放弃智能手机银行业务的可能性也是两倍多(40%对16%)，而那些使用智能手机的人比那些不喜欢现金的人更不愿意这样做。 德国人的智能手机银行频率 通过网上银行，我们的意思是使用智能手机访问您的帐户，检查您的余额或从您的帐户转移资金（电汇）？ 一天几次 不适用-我不使用我的智能手机进行网上银行 一天一次少于一 周一次 每周2到3次 不知道每周4到6次 一周一次 不适用-我没有智能手机 0% 10%20%30%40%50% 喜欢现金的消费者不喜欢现金的消费者 德国现金用户对银行业务是否更加愤世嫉俗？ 鉴于上述情况，这一群体对网上银行更不舒服是有道理的 (50% vs.29%)。但数据显示他们有更高的 怀疑程度-在某些情况下，还有反感面向金融服务。 消费者行为和金融态度 我喜欢在购物时使用现金 应该开展更多关于人们可能成为欺诈或诈骗受害者的宣传运动我很遗憾，许多较小的公司在当地被大型在线发件人取代，例 如亚马逊或Zalando。 这些天你似乎很容易成为信用卡欺诈 的受害者 银行试图欺骗我们 我们的钱我更喜欢在当地商店购物 我喜欢在购买之前触摸和感受我的 产品 所有的银行基本上 相同的 当我去购物时，我通常坚持严格的预 算 我不舒服使用 网上银行 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% 喜欢现金的消费者不喜欢现金的消费者 十分之七(70%)的人认为“所有银行都是一样的”(相比之下， 54%的人不喜欢 现金，而近四分之三(73%)的人认为银行积极试图骗走人们的钱 （与整体成年人口的57％相同）。 说服这些客户采用数字 在某些方面，提供