2024中国电动汽车革命的最新进展报告（英文版）

OIES中国计划： 中国电动汽车革命的最新动态 AndersHove 高级研究员，OIES2024年2 月1日 HTTPS://WWW.OXFORDENERGY.ORG/ 背景和内容 •中国各机构最新的电动汽车统计数据： –电动汽车销量和市场份额：中国和世界 –按车辆价格、类型、尺寸划分的电动汽车销量 –电动汽车电池和LFP份额的增长 –电动汽车排放 –电动汽车充电：充电器数量，用电量 –充电体验 •从作者先前的研究中进行的补充分析， •2024研究问题摘要 ANDERSHOVE-OXFORD能源研究研究所-2024 中国电动汽车销量持续增长 2017-2023年中国国内新能源汽车（NEV）销量及市场份额 9,00033% 8,000 7,000 6,000 新能源汽车销售 26% 5,000 4,000 3,000 2,000 1,0002% 6% 4%5% 16% - 2017201820192020202120222023 CAAM，基于所有车辆的国内销售份额，作者计算 •行业预计2024年市场份额为40%；2024年CPCA销售额为1100万 •新能源汽车销售的线性增长将产生1050万的销售额，占40％的份额 •33％的复合增长将产生1200万的销售额，占42％的份额 ANDERSHOVE-OXFORD能源研究研究所-2024 中国新能源汽车市场领先其他主要地区 2023年NEV市场份额 2023年按地区划分的BEV和PHEV市场份额 35% 30% 25% 20% BEVPHEV 15% 10% 5% 0% 中国EUUKUS 资料来源：ACEA2024，HeyCar2024，CoxAutoInc2024，InsideEVs2024和作者计算 注：中国份额代表所有车辆，其他国家仅轻型乘用车 •中国在电动汽车渗透率方面仍遥遥领先于其他主要汽车市场 ANDERSHOVE-OXFORD能源研究研究所-2024 整体车队的渗透率缓慢上升 在采用S曲线的情况下，NEV占中国汽车总库存的份额 高箱: 新能源汽车销售增长 200米/年，直到 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 政府目标 45%的份额b 由 13% 9% 6% 17% 21% 18% 26% 22% 32% 26% 38% 30% 44% 35% 50% 40% 56% 45% 62% 51% 68% 57% 73% 63% 79% 68% 84% 73% 87% 76% 90% 80% case: y2027, 0 0%6% 12%15% 9% 2023202820332038 来源：AndersHove，OIES，2024 •尽管电动汽车销量增长放缓，但市场仍在以每年200万辆左右的速度增长。 •继续这一速度，中国将在2027年左右达到100%新能源汽车市场份额 •假设车辆可以使用15年，到2032年，这将使新能源汽车在车队中占有50％的份额 •使用2027年45%的政府目标和2030年65%的销售额，电动汽车库存下降约10pp ANDERSHOVE-OXFORD能源研究研究所-2024 工作补贴以外的几个因素 2022年12月的最佳新能源汽车城市 （绿色表示车牌限制） 上海杭州广州深圳重 庆北京成都郑州苏州 武汉 来源：CPCA/WAYS2023 客户满意度结果 NEV 化石车辆 总体 81 80 品牌形象 81.9 81.4 质量/可靠性 81.3 80.0 销售/服务满意度 81 78 来源：中国质量协会，2023年 •尽管车牌限制和地方补贴仍然很重要，但CPCA预测2024年主要城市以外的大部分增长 •NEV在客户满意度指标上表现更好；NIO、宝马、梅赛德斯、比亚迪和特斯拉得分较好，较小和较低端车辆得分低于化石车辆 ANDERSHOVE-OXFORD能源研究研究所-2024 中档新能源汽车增长强劲 按价格类别划分的新能源汽车销量，2021年至2023年 按价格类别划分的新能源汽车销售 (千) 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 - 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 按价格类别划分的新能源汽车销售额 (%) 202120222023 2021 8k以下 150-200k 300-350k 超过500k 2022 80-100k 200-250k 350-400k 2023 100-150k 250-300k 400-500k 8k以下80-100k 100-150k150-200k 200-250k250-300k 300-350k350-400k 400-500k超过500k 资料来源：OIES2024；数据来自CAAM2024 •32％的销售价格为人民币150,000-200,000（约24,000-30,000美元） •所有类别均表现出强劲增长，以中档类别为首 ANDERSHOVE-OXFORD能源研究研究所-2024 大型NEV表现出最强劲的增长 2021年至2023年中国新能源汽车按尺寸类别划分的销量 10,000 按规模分类的EV销售额(千) 按规模类别划分的电动汽车销 100% 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 - 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2021 A00A0 2022 ABC 2023 202120222023 A00A0ABC 资料来源：OIES2024；数据来自CAAM •微型电动汽车（A00级）继续失去市场份额，而其他类别增长 •A级车辆增长最快（包括轿车，跨界车，小型SUV） ANDERSHOVE-OXFORD能源研究研究所-2024 月度市场份额已经达到40% 2021年至2023年新能源汽车月度客运市场份额 50.0% 40.0% 34.3% 31.6%32.3% 33.3% 35.1% 36.3% 37.3%37.0%38.0% 31.8% 40.4%40.1% 30.0%25.7% 28.2% 27.1%26.6%27.3%26.7% 28.3% 30.1% 36.2%29.5% 21.7%21.1%20.8%22.5% 20.0%17.0%17.3%18.5% 14.6%14.8% 10.0%6.8%8.1% 10.6% 9.8% 11.5% 0.0% Jan2月Mar四MayJun78月SepOct11Dec 资料来源：2024年OIES；CPCA月度零售销售数据202120222023 •新能源汽车市场份额全年增长10个百分点 •月度份额增长了类似的数量，在11月至12月结束于40％以上 ANDERSHOVE-OXFORD能源研究研究所-2024 随着新能源汽车的扩大，PHEV的份额不断增长 2021-2023年按电池类别划分的中国新能源汽车销量，数千辆 BEV和PHEV在新能源汽车市场的份额 （汽车销量，千辆） 10,000 9,000 8,000 7,000 67% 6,000 77% 5,000 4,000 3,000 82% 2,000 1,000 - 20212022 BEVPHEV 2023 资料来源：OIES2024，基于CAAM2024数据 •PHEV的销量增长了约80%，而纯电动汽车的销量增长了20% •PHEV在2022年增长了150%，自2021年以来增长了5倍（相比之下，BEV增长了2倍） ANDERSHOVE-OXFORD能源研究研究所-2024 随着新能源汽车的扩大，PHEV的份额不断增长 中国新能源汽车按规模类别划分的销售额，2020年至2023年，百分比 按车型划分的BEV和PHEV在新能源汽车销售中的份 100.0% 80.0% BEV轿车BEVMPVBEVSUVPHEV轿车PHEVMPVPHEVSUV 21.5% 9.3% 0.4% 10.4% 0.2% 7.7% 15.5% 8.4% 47.1% 1.0% 26.9% 0.5% 9.0% 56.9% 1.1% 23.7% 0.6% 17.0% 26.6% 2.1% 9.9% 60.0% 1.0% 40.0% 64.3% 38.7% 20.0% 0.0% 2020 202120222023 资料来源：OIES2024；数据CPCA •PHEV的销量正在占据更大的市场份额，这主要是由于MPV和SUV类别 •不过，BEV车型的SUV销量也在上升，BEVSUV数量超过PHEVSUV •BEV轿车的份额下降幅度最大，尽管2023年绝对销量仍增长了12％ ANDERSHOVE-OXFORD能源研究研究所-2024 LFP大大提高了其市场份额 中国新能源汽车电池消费量，LFP与NMC，2020-2023年 乘用车Buses货车 100% 90% 2%2%1%0% 13% 3%3%1%1% 1%1% 2022: 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 85% 2020 39% 59% 2021 56% 44% 2 61% 39% 97% 97% 98% LFP125 -135 Wh/kg NMC145-160 Wh/kg NCM •乘用车BEV占车辆电池容量消耗的75％，公交车占7％，PHEV占17％ •LFP继续扩大在乘用车领域的市场份额，达到2/3的份额 •按GWh容量计算，LFP的汽车销量增长了42％，而NMC为14％ ANDERSHOVE-OXFORD能源研究研究所-2024 电池产量激增，产能过剩迫在眉睫 中国新能源汽车电池产量与国内消费量(GWh) 900 800778.1 700 600 545.9 500 400 300 200 100 85.462.283.463.6 219.7 154.5 294.6 387.7 0 20192020202120222023 生产消费 资料来源：2024年OIES；ESCN，2024年1月（2023年数据）；EV100， •中国出口152GWh，其中汽车电池占87%；增长85%+ •CBEA预计2024年产量为1100GWh，增长约25% •2023年，钠离子和固态电池的输出开始，仍低于1MWh/年 ANDERSHOVE-OXFORD能源研究研究所-2024 降低电池材料成本以维持增长 关键企业价值投入比较：2022年底与2023年底 2022 2023 变更 碳酸锂 人民币600k/吨 人民币100k/吨 -83% 镍 30k美元/吨 16k美元/吨 -45% 合成石墨 51k元/吨 人民币42k/吨 -18% 天然石墨 48k元/吨 人民币33k/吨 -31% LFP电解液 RMB5.3 RMB1.9 -63% NMC单元 0.92元/Wh 人民币0.515元/Wh -44% LFP细胞 0.825元/Wh 0.42元/Wh -48% 资料来源：OIES2024，CBEA2024 •CBEA预计2024年电池将达到人民币0.3/Wh •即使过时的生产线退役，预计产能利用率也会降低 •行业对增长持乐观态度，愿意降价以保持市场份额 ANDERSHOVE-OXFORD能源研究研究所-2024 中国只是逐步增加国家新能源汽车的目标 •2025年的官方目标仍为2020年设定的新能源汽车20 ％的市场份额 •2023年12月美丽中国政策包括2027年45%的目标 •2023年11月工信部文件建议2030年为65% •最近针对新能源汽车产能过剩的政策 •空气质量目标可能会鼓励城市提高新能源汽车政策 ，车牌彩票 •夏季臭氧对空气质量的关注日益增加；与PM2.5（主要由工业和供热部门的煤炭消耗引起）相比，车辆的NOx和VOC排放是更重要的驱动因素 来源