人工智能技术及其在生物制药领域不断扩大的作用

不断扩大的作用 人及工其智在能生技物术制药领域 预的示趋未势来与生进物展制分药析模式 kpmg.com/cn 目录 01前言 02交易格局分析 回顾历史展望未来交易类型 03深度了解10大生物制药公司 04具有前瞻意识的AI生物制药公司 05AI在生物制药领域实现持续应用的重要影响因素 06结论 07毕马威助您一臂之力 英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。 ©公司20，24毕毕马马威威会华计振师会事计务师所事—务澳所门(特特殊别普行通政合区伙合)—伙制中事国务合所伙，制及会毕计马师威事会务计所师，事毕务马所威企—业香咨港询特(别中行国政)有区限合公伙司制—事中务国所有，限均责是任与 人工智能技术及其在生物制药领域不断扩大的作用1 01 前言 在但生由物于制AI的药应领用域主，要人集工中智在能研（发AI）阶已段然，而是非一下门游成的熟商完业善运的营工具，在。进极一探步索如整何合在方现面有仍数然据存和在A巨I模大型机之遇上。叠与加此生同成时式，A不I，少包企括业O正pe在n积AI的程，Ch提at升GP运T作等效大率型。语言模型（LLM），以进一步改进新药研发过 本劲，文其概中述包了括几1项0重大要生趋物势制，药展公示司A的I在投生资物策制略药，行及业其的如强何大运发用展AI增后强的现扩有张能前力景或，加重强点研关发注管医线药活及动服。务我领们域评专估注了于生AI技物术制的药实公体司模机式构。此广外泛，接受我与们采试纳图的揭关示键影因响素此。类创新技术范式在生物制药领域得到 以制药上企分业析和结服果务与公我司们将的在假该设行一业致发，挥即至未关来重几要年的里作，用AI。驱动的生物 交易格局分析 1 回顾历史：虽然人工智能对生物制药行业来说并不是什么新兴技术审论，文但探其讨广将泛生采成用方耗法费和了深不度少强时化间学。习在作20为10研年发代活，动已的有补大充量方同法行，评1人尽管持如怀此疑，态对度于专。注2因AI的此生，物In制sil药ico服务M机ed构ici的ne生、存B能en力e，vo仍len有tA部I和分E难x以sc获ien得ti风a等险创投立资于。人工智能新药研发初期阶段的初创公司，往往 在合某作种关程系度，也上，未早取期得的新质药疑研是发因的为切许实多成果AI企。业与尚此未同建时立，富人有们成针效对的AI 02 2 展望未来：良好的市场形势，加上人们对生物制药领域AI应用的信心年日的益复增合强年增，长促率使达AI并到购27和.3%合。作4交易大幅增加，其中，2013年至2022 为值应得对注这意种的情是况，，20药22企年转，向地了缘低政风治险和的经合济作因和素资导产致收AI购相交关易交。易目量前下，降。信者贷对市AI相场关趋交紧易，采且取近保期守估态值度预。计将下降，或将在短期内继续促使投资 然持上而升，趋尽势管4存（在图这1）些。挑战，AI在生物制药领域的应用预计仍将继续维 算问，法 一输步出加在剧确了定业合内适的候选担药忧。物过监程管和中合的规可方靠面性的和不准确定性性提也出给了这疑 以上种种因素，在2010年代末到2020年代初，3药企往往围绕AI生 否项会技采术取的强发制展管蒙制上措了施阴，影生，物对制于药AI方领法域将的会龙受头到企何业种心监存管疑，虑以。由及于是成的药物靶点自主建立研发管线，从而进行概念验证演示，建立企 但图在1-经并济购衰和退合期伙间交有易所的缩平减均数量和价值在过去十年中有所增长， $22.8B 业信誉度。 2012年12月12日。 1《年有月效1先4导日化；合《物dr的uG聚AN合：点一：种将先深进度的对生抗成性式自对编抗码自器编应码用器于模肿型瘤，学中新分子中的从开发生》成，具O有nc所o需tar分ge子t，特2017新卷分积子神》经，网M络o》l.，PhAatormaNceetu，ti2c0s1，52年0107月年710月日13；日《；多《药在理基学于配结体构的的自新动药化研设发计中》用，于《生自物然活》性（预N测a的tu深re度）， 2《走进AI设计药物的新兴产业》，《自然》官方网站nature.com，2023年6月1日。 80 70 60 50 40 30 20 8 10$0.5B $0.2B 138 +27.3% 2027 $1.4B $16.0B 514060 $1.0B $22.0B 7470 24 21 18 15 $1.8B12 9 28 6 3 3《药企放弃生物科技公司收购》，NatBiotechnol，2022年11月3日。 4AI交易是指两家或多家公司围绕利用人工智能的资产或能力达成的协议。 $0.3B 0 20132014201520162017 $0.3B 201820192020 20212022 0 2023 司。 5图中1型所市示值的生并物购制和药合公作司交（易1分0亿析-涵50盖0亿以美下元类）型；的低生市物值制生药物公制司药：公高司市（值<生1物0亿制美药元公）司；（私>=营50业0亿生美物元制）药；公 已披露的平均交易价值（亿美元） *数据截止到2023年6月 数据来源：MergerMarket，公司官网 交易数量 3 笔交易）以及开发和商业化许可（95笔交易）。此类初期重点领域 交易类型：过去10年间，AI相关的交易主要集中在加强研发（161 反映了生物制药公司希望通过AI驱动的创新提升效率，实现价值。生法物有制助药于公产司生可关通于过疾多病模机态制数的据新分见析解提，从高而研更发快效地率预。诸测如全此新类的的药方物 靶点的以传及统可新能药与研已发知方医法学更靶加点耗相时互作，需用要的对化大合量物化。相合比物之进下行，高基通于量筛评估选其（安HT全S性）和，有随效后性必。须换借句助话药说物，化通学过对运这用些AI化技合术物，进从行小优分化子，临床并著前缩候短选化（图合物2）提。名到首例受试者给药的典型时间间隔（2-3年）6将显 图2-AI相关交易集中在研发以及开发和商业化许可领域* +25% 20 32 18 17 2 2 2 2 2 6 6 5 20 8 5 1 17 2 1 8 3 3 2 1 6 41 10 2 14 121 24 31 27 23 31 15 70 60 50 40 30 20 121 4 7 7 8 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20192020 2021 2022 2023 10 0 仅研发 合作研究和产品许可其他 *数据截至2023年6月 数据来源：MergerMarket，公司官网 开发和商业化许可学术/基础/政府研究 6《药物发现和开发：面向公众和患者群体的介绍》，Front.DrugDiscov.，2023年5月24日 图3-AI在整个生物制药价值链中的应用* （I-III期） 药物发现/研究临床前临床开发 监管提交上市和商业化 靶点 2 靶点发现 1体外安全性评估 试验设计/方案开发监管档案准备生产规模扩大和验证 数据分析 监管部门批准决定 监管审核过程 药物申请提交 2 1 先导化合物发现苗头化合物 药代动力学研究患者选择/招募 3 药效学研究试验开展 毒性动力学研究 定价和报销策略 市场营销和销售 分销和物流 先导化合物优化制剂开发报告 *生物制药价值链中的活动样本清单，不全面 数据来源：MergerMarket，公司官网，行业报告。 运用其AI驱动的e-ILD软件进行定量成像生物标志物分析。9此次合作的 上表对生物制药价值链中AI应用的细分情况进行了定向总结，重点介绍了以下重要研发交易中所述企业所进行的活动分布： 患者服务应用规模 靶点，以识别新型化合物。 疗效。 1维20泰23瑞年隆1月（，SiDroNnAa编x）码达化成合了物研库究（合D作EL伙）伴技关术系的。全7球X-领Ch导em者利X-用Ch其emDE与L独技术有平的台DN，A为编维码泰化瑞合隆物（库S筛ir选on出ax具）有的挑药战物性研的发针管对线神提经供退支行持性，疾从病后者的 偶联受体（GPCR）靶点。8此次合作将Peptilogics的AI平台Nautilus™ 2战20略22研年究7月合，作O，ri运on用BAiIo技te术ch进n行olo药g物y研Ca发na，d靶a和向P于ep未ti开log发ic成s启药动的了G蛋一项白与双方Or在ion肽设Bi计ote和c工hn程ol方og面y的专有业药知物识发。现平台的能力相结合，充分利用 3性20肺22纤年维9月化，（BIPraFi）no的maixu与toBtarixding（eABTioXt）he抑ra制pt剂icBs达BT成-8合77作的，2期在研针究对中特，发核率胸心部是C一T个数A据I系，统从，而该协系助统收经集过高训质练量，的可成处像理数间据质，性阐肺明病BB患T者-87的7高的分相辨对 7《XChem和维泰瑞隆（Sironax）开始神经退行性疾病药物发现研究合作》，X-Chem，2023年1月5日。 8《OrionBiotechnology和Peptilogics启动战略研究合作，以AI为驱动开展靶向于未开发成药的GPCR靶点的药物研发》，Peptilogics，2022年7月12日。 9《Brainomix与BridgeBiotherapeutics公司宣布建立合作伙伴关系，将Brainomix的AI驱动e-ILD软件运用于特发性肺纤维化（IPF）的自动评估》，BioSpace，2022年9月7日。 03 深度了解10大生物制药公司 总交易体中而占言比，4110.大5%生，物最制终药推公动司了在整20个1生3-2物02制3药年市AI相场关的A（I投Ro资ch增e）长和。阿在斯此利期康（间A，st辉raZ瑞en（ecPafi）ze分r）别、以罗28氏、 2易7在和并25购笔和交合易作领交跑易。此总外额，中从的2比01例3达年到至了20242%年的，复AI合交 图4-10大生物制药公司管线类和能力类交易的数量及分布情况* 2013-2023年10大生物制药公司的AI并购和合作交易分析 16 14 30管线 年均增长率。 对我们其深进行入研分究 25能力 8 9 11 14 8 13 15 。了能这力些类交交易易，包根括据旨能在力提驱升动价或值管链线上驱某动20 5 5 项资产活或动项或目流发程现的和投开资发，的而投管资线或类合交作易。则是专注于管线10 力类投资显著增加，反映企业对研发过程相关技术的 从方面20的13交年易到活20动23分年布，均10衡大。生2物01制7年药至公2司02在1年能力期和间，管线能0 13 10 12 罗氏赛诺菲辉瑞 12 强生阿斯康利 6 5 葛史兰克素 6 默克艾伯维 1 8 10 诺华百施时贵美宝 说明企业对AI推进管线项目的潜力信心倍增。尽管交 需求不断增长。但在2022年，管线类交易量明显激增，易活动每年均有波动，但总体趋势表明，AI的作用日 2013-2023年10大生物制药公司的AI并购和合作交易分析 21 30 15 8 20 趋AI的重作要用，都尤在其日近益期凸，显在（能图力4和）管。线开发领域，生成式25 15 10 5 0 +24% 2 2 6 8 7 2013201420152016201720182019 13 12 4 6 5 6 9 7 13 2020 6 11 2021 6 2022 2 2 2023 *数据截止到2023年6月 *注：（1）不含空白（2）本年迄今 10收入排名前10的生物制药公司是辉瑞、强生、罗氏、默克、艾伯维、诺华、百时美施贵宝、赛诺菲、阿斯利康和葛兰素史克；KevinDunleavy，《到2022年收入排名前20的制药公司》，FiercePharma，2023年4月18日。 10大生物制药公司值得关注的能力类交易包括：10大生物制