资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/2/20 隔夜夜盘市场走势 1.国内商品期货夜盘收盘，能源化工品多数下跌，玻璃跌1.93%，LPG涨1.49%。黑色系全线下跌，铁矿石跌2.13%。农产品普遍上涨，豆油涨1.83%，棕榈油涨1.74%。基本金属期货涨跌不一，沪镍涨1%，沪锌涨0.52%，不锈钢涨0.4%，沪铜涨0.01%，沪锡跌0.25%，沪铝跌0.5%，沪铅跌0.84%。 2.COMEX黄金期货收涨0.26%报2029.4美元/盎司，COMEX白银期货收跌1.87%报23.035美元/盎司。 3.国际油价全线走低，美油4月合约跌0.32%报78.21美元/桶，布油4月合约跌0.19%报83.31美元/桶。 4.伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.72%报8427.5美元/吨，LME期锌涨0.9%报2406.5美元/吨，LME期镍涨0.18%报16385美元/吨，LME期铝跌0.92%报2197.5美元/吨，LME期锡跌1.63%报26530美元/吨，LME期铅跌1.36%报2036美元/吨。 重要资讯 【宏观资讯】 1.当地时间19日，欧盟委员会主席冯德莱恩在德国柏林举行的欧洲人民党大会上宣布，欧盟启动红海护航行动。 2.据上海航运交易所数据，截至2024年2月19日，上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）报3246.51点，与上期相比跌3.5%。 3.2月18日至19日，新春上班伊始，证监会召开系列座谈会，就加强资本市场监管、防范化解风险、推动资本市场高质量发展广泛听取各方面意见建议。座谈会由证监会党委书记、主席吴清和领导班子成员分别主持。专家学者、中小投资者、上市公司、拟上市企业、证券基金经营机构、会计师律师事务所、私募机构、外资机构等方面代表参与座谈。 4.红海局势—在过去不到24小时的时间内，胡塞武装称袭击两艘美国船只，并击落一架美军无人机，击沉一艘英国货轮。美英也对胡塞武装控制区进行了空袭。欧盟委员会主席冯德莱恩宣布，欧盟启动红海护航行动。 【能化期货】 1.据隆众资讯，截止到2月18日，本周国内纯碱厂家总库存68.83万吨，环比增加25.80万吨，增幅59.96%。其中，轻质库存36.25万吨，重质库存 32.58万吨。周内纯碱整体开工率88.24%，环比下跌0.36个百分点。 2.有投资者在互动平台提问，有传闻说阿拉善一期三线在春节期间满负荷达产，请问是否属实？另外我们有没有出口印度的订单？远兴能源回复称，阿拉善天然碱项目一期第三条生产线已基本达产。公司纯碱产品暂未有出口印度订单。另外还表示第四条生产线已投料。公司未开展纯碱期货相关业务。 3.据联合石油数据库JODI数据，沙特阿拉伯原油产量在12月份环比上升 12.6万桶/日至894.4万桶/日。沙特原油出口在12月份环比下降2.8万桶/日至630.8万桶/日。沙特阿拉伯原油库存在12月份减少了58万桶至1.492亿桶。沙特阿拉伯直接燃烧原油在12月份下降了19.8,万桶/日至30.3万桶/ 日。 4.据隆众资讯，截止到2月18日，全国浮法玻璃样本企业总库存5214.0万重箱，创7个月新高，环比增加1462.5万重箱，环比增加38.99%，同比下降35.3%。折库存天数较上期增加6天至21.7天。 【金属期货】 1.根据中汽协数据，2024年1月份，我国卡车市场（含底盘、牵引车）共计销售28.88万辆，环比去年12月下降7%，同比增长82%。这其中，重型卡车市场 （含底盘、牵引车）1月份销售9.69万辆，环比大增86%，同比大增99%。 2.巴西商贸部数据显示，2024年2月第3周，共计10个工作日，巴西累计装出铜矿石和铜精矿4.83万吨，去年2月为9.52万吨；日均装运量为0.48万吨 /日，较去年2月的0.53万吨/日减少8.61%。累计装出铝矿石和铝精矿21.72 万吨，去年2月为31.79万吨；日均装运量为2.17万吨/日，较去年2月的1.77万吨/日增加22.99%。 【黑色系期货】 1.近日，国家矿山安全监察局陕西局对神木县孙家岔镇朱概塔煤矿进行现场安全监察时，发现该矿存在重大事故隐患。依据《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》之规定，国家矿山安全监察局陕西局责令神木县孙家岔镇朱概塔煤矿停产整顿。 2.2月12日-2月18日中国47港铁矿石到港总量2577.4万吨，环比减少 118.1万吨；中国45港铁矿石到港总量2528.5万吨，环比减少1.2万吨；北方六港铁矿石到港总量为1379.5万吨，环比增加156.9万吨。 3.巴西商贸部数据显示，2024年2月第3周，共计10个工作日，巴西累计装出铁矿石1447.67万吨，去年2月为2330.23万吨；日均装运量为144.77万吨 /日，较去年2月的129.46万吨/日增加11.83%。 【农产品期货】 1.咨询公司Safras&Mercado周一预估巴西2024年大豆出口量将达到9400万吨，去年为1.0186亿吨。Safras预估巴西2024年大豆压榨量为5430万吨，而去年为5350万吨。截至2月16日，巴西2023/2024年度大豆收割面积占种植面积的29.4%。 2.据国家发改委数据，截至2024年2月7日，全国生猪出场价格为15.59元/公斤，比1月31日上涨0.19%；猪粮比价为6.34，比1月31日上涨0.16%。 3.船运调查机构ITS数据显示，印尼1月棕榈油出口环比增长2.1%至213万吨。 4.农业农村部表示，确保粮食产量保持在1.3万亿斤以上，确保粮食播种面积稳定在17.7亿亩以上，确保大豆面积稳定在1.5亿亩以上、油料面积稳中有增。 5.国家粮油信息中心监测显示，2月3-16日，国内油厂大豆压榨合计79万吨，其中，2月9日一周大豆压榨量76万吨，2月16日一周压榨量3万吨左右，主要是因为春节期间油厂放假停产，大豆压榨量大幅回落。 6.农业咨询机构AgRural周一称，截至上周四，巴西2023/2024年度大豆收割面积已达到种植面积的32%，较前一周增加9个百分点，高于去年同期的25%。 7.巴西商贸部数据显示，2024年2月第3周，共计10个工作日，巴西累计装出大豆290.88万吨，去年2月为501.69万吨；日均装运量为29.09万吨/日，较去年2月的27.87万吨/日增加4.36%。 8.据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至2月17日，巴西大豆收割率为29.4%，上周为20.9%，去年同期为23.0%。巴西一茬玉米收割率为21.4%，上周为18.6%，去年同期为13.9%；二茬玉米播种率为45.34%，上周为31.5%，去年同期为33.3%。 金融市场 金融 1、金融监管总局党委召开扩大会议指出，要积极出台有利于提振信心和预期的政策措施。做细做实风险监测和防范处置，加快化解存量、有效遏制增量。加快弥补监管制度机制短板。严肃查处重大违法违规案件，严厉打击非法金融活动。 2、金融监管总局发布《汽车金融公司监管评级办法》，建立和完善汽车金融公司风险监管体系，全面评估汽车金融公司经营管理与风险状况，对汽车金融公司业务进行分级分类监管。 3、2024年开年来，券商高管变动频繁。据不完全统计，目前已有中金公司、东兴证券、浙商证券、天风证券、粤开证券、国元证券、东海证券、国海证券、中原证券、华林证券、招商证券、兴业证券、国泰君安等多家券商发布高管变动公告。 4、中国银行原董事长刘连舸涉嫌受贿、违法发放贷款一案，由国家监察委员会调查终结，经最高人民检察院指定，由济南市检察院审查起诉。近日，济南市检察院已向济南市中级法院提起公诉。 5、首批由10家公募机构上报的中证A50ETF正式发行，首发募集规模上限均为 20亿元。这意味着，市场或将迎来200亿元的增量资金。 6、某头部券商最新托管数据显示，截至2月8日，17家百亿级量化私募中证 500量化指增产品今年以来的超额收益均低于-4%。其中，启林投资、幻方量化等百亿量化巨头当周的超额收益均低于-10%。 楼市 1、海南省住房公积金管理局印发通知，将首套住房公积金贷款最低首付比例由 25%下调至20%。二套住房公积金贷款最低首付比例30%维持不变。 2、宁波市发布2024年度第一批拟出让住宅用地清单。该批次清单共计4宗地 块，共计宗地面积17.76公顷。 3、海南省三亚市发布2024年度第一批住宅用地清单。该批次清单共计11宗地 块，共计宗地面积39.23公顷。 4、各地城市房地产融资协调机制推送首批项目“白名单”以来，银行金融机构加快项目对接、审批，仅国有四大行就已审批两百多个项目，涉及贷款金额超千亿元。 产业 1、国家数据局等部门联合开展全国数据资源情况调查，调研各单位数据资源生产存储、流通交易、开发利用、安全等情况，为相关政策制定、试点示范等工作提供数据支持。 2、我国工业绿色转型取得显著成效，截至2023年底已在国家层面建成绿色工厂5095家，产值占制造业总产值的比重超过17%，全年环保装备制造业总产值预计超过9700亿元。今年，我国将力争新培育1000家国家层面绿色工厂。 3、2024年上海市重大工程清单公布，计划安排正式项目191项。其中，科技产业类76项，包括华为上海研发基地（青浦）、张江复旦国际创新中心、鼎泰半 导体12英寸自动化晶圆制造中心项目等。 4、浙江省发布今年储能目标，拟建立电网侧储能示范项目奖补机制，出台新型储能管理办法和用户侧储能建设导则，促进行业健康发展，新增新型储能150万千瓦。 5、韩国贸易协会国际贸易通商研究院发布报告显示，今年中国IT行业需求恢复率达到9.3%，超过全球平均水平6.8%，预计这将推动韩国对华IT出口的增加。 6、中汽协数据显示，1月份，我国卡车市场共计销售28.88万辆，环比下降7%，同比增长82%。其中，重型卡车市场销售9.69万辆，环比大增86%，同比大增99%。 7、据中国工程机械工业协会统计，1月挖掘机主要制造企业各类挖掘机销量 12376台，同比增长18.5%，环比下降25.88%。 8、据第一财经，高合汽车一家第三方劳务公司遣散派遣至高合汽车工厂的外包员工，一百余名外包员工都被解除合同，解除合同的通知于昨日突然下发。 9、市场调研机构TechInsights发布报告称，2023年全年，全球平板电脑市场出货量约为1.37亿台，同比下降16%。前五大平板电脑厂商分别为苹果、三星、亚马逊、联想和华为，对应的市场份额是38%、19%、8%、7%和4%。 海外 1、消息人士透露，美国拜登政府打算放宽对汽车排放的限制，给予汽车制造商更多的过渡时间。在新的规定中，预计到2030年电动汽车产量占比将不到60%，此前是要求2030年达到60%，到2032年达到67%。 2、欧盟2月19日正式启动红海护航行动。该行动计划持续一年，可以续期。目前比利时、意大利、德国、法国等国计划派出多艘军舰前往红海地区。 3、德国央行发布月度报告称，德国经济可能在今年第一季度小幅萎缩，从而陷入技术性衰退，但同时也警告称不必对此过于悲观。报告指出，没有证据表明出现经济活动持续、广泛、明显减弱意义上的衰退。 4、法国财长勒梅尔表示，将在3月初联合德国经济部长罗伯特·哈贝克，提议减少阻碍企业发展、损害增长的欧盟准则。 5、欧盟各国政府将签署一项针对直接贷款等另类投资管理机构的最新监管规定。其中包括对私人信贷基金利用借来的钱来提高回报的杠杆设定上限，以及其他限制。 国际股市 1、美国计划向国内最大的定制芯片制造商格芯拨款15亿美元，这将是《芯片 法案》下迄今为止规模最大的初步拨款。此外，美国还将向该公司提供16亿美元的联邦贷款。 2、特斯拉CEO埃隆·马斯克表示，他曾被OpenAI授予股份，但由于担心合法性问题，他最终并未接受。 3、沙特阿美首席财务官表示，随着金融市场改