2023跨境电商行业年度报告

2023跨境电商行业年度报告Cross-border e-commerce industr yAnnual reportAMZ123报告团队出品2024年1月24日Cross-border e-commerce 一方面，平台监管收紧、行业竞争加剧等挑战促使跨境卖家的营收情况呈现出两极分化态势；另一方面，中国出海四小龙以全托管之姿抱团出海，震荡海外电商格局的同时，也为跨境卖家开辟了更丰富多元的出海路径。 回首����年，哪些变动对跨境行业的影响最深？展望����年，跨境行业有何值得关注的发展趋势？ 值此时序更迭之际，AMZ���发起了对跨境从业者的年度经营调查，并对过去一年行业大事件进行复盘与总结，完成了这份����跨境电商年度报告。报告涵盖跨境行业概述、跨境卖家运营情况、年度大事记盘点、行业年度趋势四大部分，以期帮助从业人员寻找����年出海方向。2023年受多方因素影响跨境电商行业格局正在重塑前言 introduction 01����年跨境电商行业概述全球跨境电商市场概况����年主流跨境市场概况����年全球跨境市场趋势 ������03 跨境年度大事记盘点电商平台大事记行业重要新闻跨境融资收购动态 ������04 跨境行业年度趋势平台端市场端卖家端 ������02����年跨境卖家运营情况����年业绩回顾与总结卖家多平台运营情况亚马逊大卖业绩总结����年跨境招聘求职现状 ��������目录CONTENTS 012023年跨境电商行业概述 statista数据显示，����年，全球B�C跨境电商市场价值为����亿美元，预计到����年，将达到�.�万亿美元，增长近十倍。据预测，����年这一数值将达到�.�万亿美元。����年 ����亿����年 �.�万亿����年 �.�万亿在流量层面，����年至����年期间，按国家划分的电商流量份额发生 了 明 显 变 化 ，在 前 两 年 保 持 领 先 地 位 的 美 国 ，在 近 一 年 的 流 量 份额显著下降，而其他国家市场的电商流量增长显著。一、全球跨境电商市场概况 01 在����年至����年间，美国市场的电商流量份额同比下降了��%，印度市场的电商流量����年增长了�.��%，并跻身全球电商流量第二 大 国 家 ，德 国 退 居 第 三 。此外，菲律宾跻身����年全球电商流量前十国家名单，占全球流量的�.��%，使该国成为全球增长最快的电商市场之一。在榜单前三中，流量排在第二的速卖通增长最为强劲，其流量同比增长约��%。此外，在����年至����年间，部分亚洲电商平台流量也增长强劲：印度电商平台Flipkart流量同比增长��%，L a z a d a菲律宾站的流量同比增长近���%。02 近年来，我国跨境电商行业快速发展，为对外贸易注入新动力，成为拉动我国经济增长的新引擎。海关数据显示，����年我国进出口总值��.��万亿元人民币，同比 增 长 � . � % 。其 中 ，出 口��.��万亿元，增 长 � . � % ；进 口��.��万亿元，下 降 � . � % 。同时，预计����年跨境电商出口有望达到�.��万亿元。商务部数据显示，五年来，跨境电商占中国对外贸易的比重从不到�%上升到�%左右，行业规模增长近��倍。速卖通 ��%Flipkart ��%Lazada ���%1、中国跨境电商市场二、2023年主流跨境市场概况03 从地区看，跨境电商仍主要集中在广东、江苏、福建等东部地区，中西部及东北地区的发展潜力有待进一步挖掘。就城市而言，深圳的成绩尤为亮眼：����年前三季度，深圳跨境电商规模达����亿元；深 圳 跨 境 电 商 上 市 企 业 已 达��家，数量位列全国第一；深圳是全国城市中唯一一个连续两年实现优秀国家电子商务示范基地和新增补基地“双上榜”的城市。����年，欧美电商市场的增速有所放缓，但总体保持稳定。2、欧美电商市场目前全球主流的电商平台中，大多数来自北美，例如亚马逊、eBay、Shopify。与此同时，北美也是众多中国电商出海企业的目标市场，Temu、Shein的起点均在美国。其中，时尚服饰是北美电商市场的主流品类，预计到����年将达�.�万亿美元收入，预测期内复合年增长率达��%。数据显示，美国电商销售额增速在����年仅增长�%，超过�.�万亿美元。到���� 年，近����万美国消费者将参与跨境零售电子商务。其 中 ，亚 马 逊 占 美 国 电 商 市 场 � � % 的 份 额 。北美04 从国家上看，挪威、英国、德国、荷兰等欧洲主要经济体的电商渗透率已达到约��%，且希腊、葡萄牙、希腊等南部和东部较小经济体仍有很大潜力。从平台上看，目前欧洲电商平台大约有���家，其中���家可以跨境购物，大约占��%。预计到����年，欧洲跨境电商平台占比将达��%，数量将增加到���到���个。当前，欧洲电子商务市场价值����亿美元，预计到����年年增长率为�.�%，成为全球第三大电子商务市场。近几年，欧洲B�C电子商务用户数量一直呈稳定上升趋势，预计 ���� 年用户数量将达到 �.�� 亿，到���� 年将达到�.�� 亿。欧洲05 3、东南亚电商市场4、拉美电商市场近几年，东南亚是跨境电商蓝海市场的说法正在得到验证。随着家庭收入的不断增加，到����年，东南亚将迎来约����万个中产阶级家 庭 ，预 计 新 增 约 � . � 亿 消 费 者。据《e-Conomy SEA ����》报告，����年东南亚电商平台的GMV将增长�%，从����亿美元增至����亿美元。其中，印度尼西亚作为该市场的中坚力量，占据了大量的市场份额，到����年，印度尼西亚电商市场预计将产生约����亿美元的在线零售额，并占东南亚电子商务市场的��%以上。随着该市场的发展潜力进一步释放，越来越多的电商平台盯上了这一块蛋糕，纷纷跑马圈地，加注投资：TikTok称将在东南亚投资数十亿美元，并于��月宣布对印尼电商平台Tokopedia进行超过��亿美元的长期投资；阿里今年对东南亚电商平台Lazada注资三次 ，总 金 额 超 � � 亿 美 元 。根据PCMI的数据，����年拉美电商贸易额预计将达到����亿美元，到����年，这一数字将增长近一倍，达到����亿美元。据预测，����年到����年，拉美将是全球增长最快的电商市场，目前互联网渗透率达��%，电商渗透率达到��%。根据最新研究与调查，AMZ���总结了����年拉美电商市场的主要发展趋势：06 在拉美地区，美客多和亚马逊是最受欢迎的电商 平 台 。亚 马 逊 最 受 墨 西 哥 用 户 喜 爱 ，速 卖 通 最受智利用户喜爱，Shein最受巴西用户喜爱。主流平台在阿根廷、巴西、智利和墨西哥等��个国家中，消费者跨境购买量最高的�个品类包括服装、鞋类和服饰(��%)、消费电子产品及配件(��%)、个护美容(��%)。主流品类调查表明，价格和产品描述是对拉美消费者网购决策影响最大的因素，物流时效也很重要。购物因素当 前 ，� � % 的 拉 美 人 通 过 社 交 平 台 间 接 购 买 过商品，未来，拉美地区的社交电商及直播电商趋势会愈发明显，拉美消费者最有可能在以下社交媒体平台购物：电商趋势Facebook（��%） Instagram（��%）Messagingapps（��%） Other（�%）Pinterest（�%）07 ����年，AIGC浪潮继续席卷跨境电商。结合调查与研究报告，����年AI在电商领域的发展现状如下：同时，未来，在电商领域中关键的AI电商趋势有以下几点：定制购物推荐：AIGC将利用客户数据提供个性化的产品推荐。实时数据分析：利用AIGC提供的实时数据分析，使品牌获得更 精 细 的 趋 势 ，优 化 购 物 体 验 。预防电商欺诈：AIGC能够识别区分合法购买和欺诈购买的模式，预防电商欺诈。��%的电子商务企业正在积极推动人工智能解决方案；亚马逊的人工智能推荐引擎推动了公司年销售额的��%增长。到����年，对话式AI（包括电商聊天机器人）市场预计将增长至���亿美元；电商网站上的AI聊天机器人将客户查询解决时间从平均��小时减少到仅�.�分钟，使客户服务成本降低了超��%。三、2023年全球跨境市场趋势1、AI电商���08 ��自动产品标签：AIGC可以自动对产品进行打标签，有利于用户搜索及针对性的产品推荐。销售数据预测：AIGC可以根据实时和历史数据，帮助零售商规划库存。2、社交电商ecommerceBD数据显示，����年全球社交电商市场规模已达����亿美元，预计到����年将飙升至�万亿美元以上。到����年，全球社交媒体用户预计将占总人口的��%。而����年，社交电商之风愈吹愈甚，不仅是主流社媒平台纷纷电商化，且电商平台也逐步渗入社交领域，企图开启从社交到电商的全闭环模式。����年�月，TikTok关闭了“半闭环”电商模式，这意味着平台不允许商家在视频内容中的购物车或主页橱窗放置外部网站的商品链接，转而全力推进全闭环电商，即在平台内完成购买流程。����年��月�日，Meta宣布与亚马逊合作，在其Facebook和Instagram平台推出新的应用内购物功能。新功能上线后，买家将能够在Facebook和Instagram平台内，直接点击亚马逊商品广告，完成完整购买流程。09 3、直播购物根据Coresight Research的一份报告，预计����年全球直播电商销售额将达到����亿美元。随着直播购物在全球范围内的热度持续上升，Facebook、Insta-gram和TikTok等社交平台以及亚马逊等电商公司也开始拥抱直播购物。当前，热度最高的直播购物平台之一是TikTok，它在网红和企业中都广受欢迎，TikTok Live可以让KOL开展直播购物，从而提高销售额和转化率。 研究表明，Z世代和千禧一代消费者对直播购物的接受度较高；在美国和英国有��%的消费者进行过直播购物；直播购物的主流类别是服装和时尚（占比 ��%），其次是美容产品和食品（各约占 � % ）。10 未 来 ，直 播 购 物 市 场 将 会 呈 现 出 以 下 趋 势 ：网红直播购物 AR和VR技术的融合一对一直播购物直播购物与社交电商结合4、先买后付流行随着数字支付方式的普及，以及BNPL支付技术的成熟，BNPL支付正在渗透到线上、线下消费领域，被越来越多的商家和消费者采用，尤其在欧美、东南亚地区流行。根据MarketandResearch的报告全球BNPL市场规模已达����.�亿美元年复合增长率高达��.�%BNPL����.�亿美元增长率��.�%预计到����年该市场价值将达����.�亿美元����.�亿美元11 到����年，欧洲BNPL市场规模将达到����亿欧元，相当于欧洲电商市场的��%。东南亚预计����年东南亚通过BNPL支付在电商平台购买的商品总价值将达到��.�亿美元。美国欧洲Z世代、X世代、婴儿潮一代将成为BNPL增长的主要推动力。预计����年将有����万美国消费者使用BNPL，同比增长 ��.�%，美国BNPL支付总额将达到���.�亿美元，同比增长��.�%。同时，先买后付的趋势也逐渐渗入到电商平台中。��月�日，亚马逊宣布为符合条件的独资企业推出Affirm