2023上半年度跨境电商行业调研报告

CROSS-BORDERINDUSTRYSURVEYREPORT 跨境电商行业调研报告 2023上半年度 AMZ123报告团队出品 跨境电商行业现状 跨境电商趋势解读 主流电商平台动态 跨境电商市场风向 目录/DIRECTORY 02254167 前言/PREFACE 步入2023年，宏观经济环境的不确定性尚存，海外消费形势仍然趋于疲软。整体而言，跨境商家的上半年业绩普遍不及预期，销量下滑、增收不增利成为常态。 在成本上涨、监管升级、内卷加剧等多方承压下，跨境商家一方面维持降本增效的运营主基调，聚焦小而美的发展路线，另一方面则加快品牌化转型，致力于产品核心竞争力的构筑。 与此同时，Temu、TikTokShop等新兴势力乘势而起，全托管、AIGC热潮相继席卷，加速了行业格局的重塑，也为跨境商家开辟了更丰富多元的出海路径。 展望下半年，跨境行业的风向又将吹往何方？ 因此，值此上下半年变化交替之际，AMZ123通过问卷及采访的形式对全国各地10w+的跨境从业者进行调查，最终完成这份跨境电商上半年度报告，涵盖跨境行业现状、跨境电商趋势解读、主流电商平台动态、跨境市场风向四大部分，以期为跨境从业者的出海生意有所裨益。 01 跨境电商行业现状 一、跨境电商行业现状 02 （1）跨境职场现状剖析 1 员工年轻化，更关注薪酬待遇 65.4% 跨境电商从业者所属岗位 2023年上半年，跨境电商从业者主要集中在平台端、卖家端和服务商端。AMZ123调查数据显示，截至2023年4月，跨境电商运营岗位占65.4%，跨境创业者占14.6%，美工、客服等通用岗位占8.3%。 与此同时，跨境电商职场环境的主力军为35岁以下的年轻群体。根据AMZ123的调查，截至2023年4月，跨境从业者主要集中在18-35岁，占比高达90%。多数35岁以上的跨境从业者正在着力于打造核心竞争力或发展副业、转行单干。 14.6% 8.01% 8.3% 3.69% 跨境电商运营跨境服务商其他跨境创业者通用岗位 (数据来源于AMZ123调查整理)03 2 另外，自2022年跨境行业进入保守增长转型期以来，跨境招聘市场频频遇冷，薪资缩水、岗位减少几乎成为了一种新趋势。冷遇之下，跨境从业者们对岗位的薪酬提成制度、职业晋升等更加关注。但目前跨境职场仍存在变相减薪、委婉裁员乱象。 跨境企业转型，亟需优质人才 2023年上半年，越来越多的跨境电商公司转型为精耕细作的品牌路线，内部管理制度也朝规范化发展，通过部门结构的细分与协调不断精简流程。 截至2023年4月，AMZ123调查数据显示，规模在100人左右的跨境公司以实行大小周制居多，整体规模大于500人的跨境公司则相对更盛行双休，而1000人规模的大公司基本上主打双休制。由于跨境行业内中小企业居多，根据AMZ123的调查，截至2023年4月，未能实行双休制度的跨境企业超出了半成。 37.31% 24.51% 33.62% 跨境从业者休息制度 4.57% 单休双休大小周其他 (数据来源于AMZ123调查整理) 与此同时，在人才流失加剧的大环境下，吸纳并留住优秀人才成为跨境公司长远发展的关键策略 。为此，许多头部大卖纷纷制定人才激励计划，通过买房补贴、薪酬福利、股权激励、年末分红等手段稳固高质量人才。 截至2023年6月，大多数跨境企业在招聘市场上仍面临专业人才匮乏、人才流失严重等用人难题 。 3 招聘需求稳定，新兴岗位涌现 2023年以来，跨境职场正在朝着合规化方向发展，另一方面，跨境多个岗位的人才需求也在逐渐放缓，趋于稳定。 与此同时，随着ChatGPT的火爆，跨境电商行业也掀起了一场追逐AI的浪潮，AI工具已然成为了跨境电商从业者撬动效率增长的新方式，诸多跨境公司对相关人才的需求也日趋旺盛，并开出高薪招募人才。 综合各方数据，AMZ123分析得出，截至2023年4月，跨境电商运营 、主管仍是跨境职场招聘的主要岗位。 但值得注意的是，基于行业精品化的发展方向以及AI浪潮的裹挟，跨境企业对数据分析师、TikTok运营经理等着力精品运营的岗位需求有所上涨，ChatGPT优化师等新兴岗位也逐渐涌现在跨境行业中。 (2)跨境卖家业绩调查 1 跨境电商销量放缓，卖家业绩出现颓势 2023年上半年，受通胀持续高企、经济疲软趋势影响，海外消费者购物支出趋于保守，跨境电商产品销量放缓，使得不少跨境卖家的业绩都出现了一定的颓势。 根据AMZ123的调查，2023年上半年，超六成卖家营收、利润均未能达到预期目标，22.35%的卖家利润不及预期，仅有16.47%的卖家营收及利润均达到了目标。 其中，超半成卖家营收在50万以内，23.95%的卖家营收高达500万以上，仅1.76%的卖家营收高于1000万。近半成卖家利润都在10万以下，仅7.69%的卖家达到了500万以上的利润。 此外，AMZ123调查数据还显示，超七成卖家反馈，2023年上半年，单量普遍出现了下跌态势，其中有25.9%的卖家单量甚至下降了30%-50%，仅17%的卖家单量增长超过了10%。 08 加强品牌建设，构筑核心 竞争力 51.2% 由于营收、利润均不及预期，除深化亚马逊平台布局外，不少卖家预计通过调整运营策略，以拉动下半年的业绩增长： 精品路线成经营重心，超半成卖家将加强品牌化建设、构筑产品核心竞争力； 新平台、新市场成为卖家未来突破销售瓶颈的关注要点。近四成卖家准备开拓更多销售渠道，聚焦多平台运营模式，并且拓展丰富品类，进军新兴市场； 降本增效仍是运营主基调，近三成卖家预 专注亚马逊平台 开拓并聚焦多平台 42.4% 73.5% 收缩产品规模，精简业务分支 拓展丰富品类，进军新兴市场 计将收缩产品规模，精简业务分支。 29.4%38.2% 2 旺季销售预期乐观，会员日单量增长 根据AMZ123的调查，虽然2023年上半年诸多卖家业绩增长不及预期，但今年PrimeDay不负众望地推动了亚马逊卖家们的销量增长。 根据AdobeAnalytics的数据，美国消费者在亚马逊PrimeDay期间花费了127亿美元，同比增长6.1%，创下历史新高。具体而言，会员日首日销售额64亿美元 ，同比增长5.96%，次日销售额63亿美元，同比增长6.4%。 亚马逊公开数据也显示，今年会员日活动中，亚马逊Prime会员在全球购买了超过3.75亿件商品。 在PrimeDay次日，文具及办公用品销售额暴涨76%，家电类别同样涨势凶猛，凭借52%的增长率成为大促期间的一大支柱品类、除此之外，家政用品、服装、3C电子等类目也得到极大的提振。 3 不过在海外消费仍处于疲软阶段的状况下，不少跨境卖家们对于大促的备货普遍持保守态度。AMZ123调查数据显示，针对2023年下半年的备货情况，44.7%的卖家决定备货量保持不变，超半成卖家会增加备货量，但其中有35.3%的卖家备货量仅为平时的一倍。 大卖利润普遍增长，融资上市喜报连连 AMZ123调查发现，2023年上半年，曾受封号潮波及的跨境大卖们正在逐渐摆脱封号潮的余波影响，跨境电商业务经营状况已趋于稳定。 2023年第一季度，泽宝母公司星徽股份实现净利润达485.91万元，同比增长118.09%，虽然出口业务有所减少导致营收下降，但对比上年同期已成功实现扭亏为盈。 根据各个大卖的财报，AMZ123整理出以下数据汇总表格： 公司 营业收入（元） 1.21亿15.45亿13.79亿13.76亿 33.65亿 25.55亿 4.67亿 7.96亿 15.87亿 与此同时，华凯易佰、安克创新、乐歌股份等大卖整体利润也呈现出稳定上涨态势： 华凯易佰 华凯易佰2023年Q1实现营收13.79亿元，净利润达7610.85万，实现同向大幅上升。 安克创新 安克创新坚持投入研发和产品创新，2023年Q1净利润达3.06亿元，同比上涨53.8%。 乐歌股份 乐歌股份2023年Q1实现净利润达3.91亿元，同比增长2047.08% 此外，值得注意的是，在历经行业转型阵痛期后，2023年上半年，诸多头部大卖叩响了IPO的大门。 家居大卖致欧科技在深圳证券交易所创业板上市，募集资金9.90亿元。 3月21日 7月12日 浙江大卖涛涛车业正式登陆深交所创业板 ，募资20.08亿元。 跨境大卖赛维时代在深圳证券交易所 6月21日 创业板正式上市，公开发行4010万股。 总体而言，尽管海外消费疲软、跨境电商市场下沉仍为现状，但在数字经济不断发展的大趋势下，跨境电商出口行业依然处在蓬勃发展的赛道上。 （3）跨境卖家痛点解析 根据AMZ123的调查，2023年上半年，跨境卖家们的业绩除受通胀高企、需求缩减的经济大环境影响外，成本上涨、利润下跌，政策变动、监管升级，竞争激烈、内卷加剧等因素也是卖家们所遭遇的主要生存痛点。 下文解析以跨境主流电商平台之一——亚马逊为例： 1 运营成本上涨，压缩利润空间 亚马逊2023年第一季度财报显示 ，虽然电商销售增长继续放缓，但亚马逊第三方卖家服务收入增长了20%（不包括外汇影响），达到 298亿美元。 这一数据意味着，随着亚马逊平台服务费用的与日俱增，亚马逊卖家们的运营成本正在逐步上涨，进一步压缩利润空间。 （亚马逊2023年Q1财报） AMZ123调查显示，2023年上半年，亚马逊卖家们的运营成本大头为物流和流量费用。 一方面，受通胀高企及能源价格上涨影响，2023年，亚马逊再度对第三方卖家的FBA物流费用进行了多项调整：FBA出库费、非高峰期仓储费、库存周转附加费、在 180-270天之内的超长仓储附加费，以及库存移除和处理费都有所增加； 另一方面，随着竞争日益加剧，平台流量红利逐步消失，亚马逊的广告竞价正在不断上升。根据MarketPlacePulse的数据，截止2023年2月，在卖家样本提供的损益表中，亚马逊广告和促销活动费用占到了15%，成为了诸多卖家成本支出的主要项目。 (来源于MarketPlacePulse) 2 平台政策变动，账号监管升级 AMZ123获悉，6月27日，美国联邦新法律——《消费者告知法案》正式生效。根据该法案，亚马逊 、eBay、Etsy、沃尔玛等美国电商平台需要收集、验证和披露有关大量第三方卖家的信息，以告知消费者。 而根据AMZ123的调查，在该法案生效的前一个月，亚马逊开启了大规模验证。MarketPlacePulse数据显示，5月中下旬，近10万亚马逊卖家更改了企业名称或地址等信息，这一数据是平时的30倍。 根据亚马逊公告，在该法案的约束下，亚马逊美国站卖家们若未能在规定时间内完成验证，其亚马逊销售账户的付款将被暂停，直至信息得到充分验证后才能恢复运营。 然而，由于更新信息的卖家数量庞大，亚马逊的核查速度有限，AMZ123观察到，诸多美国站卖家均反映平台验证信息的速度较慢且常常出现需要多次验证的漏洞。 (来源于MarketPlacePulse) 一位参与AMZ123调研的卖家还表示：随着平台朝着合规化方向发展，亚马逊不仅会对违规审查愈加严苛，还有可能对卖家店铺的各项信息进行多次审核。 3 市场规模庞大，跨境乱象丛生 近几年来，随着市场规模的日益壮大，跨境电商行业在吸引诸多出海者鱼贯而入的同时，也招致了不少借跨境之名行骗的机构潜滋暗长，成为高悬于新手卖家头顶的达摩克利斯之剑。 AMZ123在此总结了2023年上半年部分被曝的跨境行业乱象，以帮助更多新入场的卖家及时规避： 1.代运营团伙骗局 2023年上半年，多起跨境代运营团伙诈骗被曝。据了解，这些团伙表面上打着代运营跨境电商的旗号，实际并不具备营业执照，也并未在平台开展实质交易，业务人员通过后台伪造销量记录，给卖家制造店铺正常运营及出单的假象，不断骗取服务费及货款。 跨境小贴士：跨境代运营服务