2023第一季度跨境电商行业趋势报告

CROSS-BORDERE-COMMERCETRENDREPORT|2023Q1 第一季度跨境电商行业趋势报告 前言 虽然新冠疫情造成的供应中断已基本结束，但海外需求疲软和全球经济增长放缓已成为跨境电商行业面临的新风险。无论是外贸企业，还是跨境卖家，均面临较大的营收和利润增长压力。但海外需求有逐步回暖的迹象，且海运费持续下降，加之TEMU、TikTokShop、沃尔玛电商等新兴平台开辟新站点，释放新红利，从业者对于二季度普遍持乐观的态度。雨果跨境内容中心走访广州、深圳、北京、上海、厦门等全国各地行业人士，同时对11000+位行业人士进行了问卷调查，最终形成了一份涵盖跨境电商市场变化、行业现状以及未来趋势预判的行业报告。 目录 三、跨境电商市场变化 DIRECTORY 一、跨境电商行业现状 三、跨境电商市场变化 二、跨境电商行业趋势 四、跨境电商行业观点 1、卖家经营状况 ①仅三成亚马逊卖家保持营收增长 雨果跨境针对767位亚马逊卖家的调研显示，在亚马逊渠道上，仅33%卖家表示营收有所增长，17%卖家表示营收与2022年同期持平，另有50%卖家在亚马逊渠道上的营收处于下滑态势，其中，有16%卖家的亚马逊业务营收下滑幅度超过50%。与此同时，超半数亚马逊卖家的利润在一季度下滑。雨果跨境调研显示，51%卖家表示与2022年同期相比，一季度在亚马逊的利润下滑，31%卖家一季度的利润有所增长，18%卖家一季度的利润与2022年同期持平。 相比2022年，今年前3个月卖家在亚马逊的营收情况相比2022年，今年前3个月卖家在亚马逊的利润情况 18% 16% 14% 17% 20% 18% 18% 10% 9% 8% 4% 2% 14% 12% 8% 8% 5% 3% 12% 10% 8% 6% 16% 14% 12% 10% 8% 12% 5% 8% 14% 12% 10% 7%5% 一、跨境电商行业现状 StatusofCross-borderE-commerceIndustry 6% 4%4% 2%2% 增长10%以内 增长10%-30% 增长30%-50% 增长50%-70% 增长70%-100% 与去年持平 下滑10%以内 下滑10%-30% 下滑30%-50% 下滑50%-70% 下滑70%-100% 下滑超100% 增长10%以内 增长10%-30% 增长30%-50% 增长50%-70% 增长70%-100% 增长超100% 0%0% 3% 与去年持平 下滑10%以内 下滑10%-30% 1%2% 3% 下滑30%-50% 下滑50%-70% 下滑70%-100% 下滑超100% 01 由此可见，2023年第一季，跨境卖家在亚马逊渠道的营收和利润增长均面临较大压力。一方面，疫情管控初步放开后社会面出现大量感染，以及一季度遇上春节假期，工厂、物流服务商放假，卖家日常经营受到一定影响；另一方面，海外消费需求仍在下行。欧美高通胀持续，民众生活成本快速上升，实际购买力下降，进而遏制了消费需求。官方数据显示，英国2023年2月消费者价格指数（CPI）同比上涨10.4%，美国2月消费者价格指数（CPI）则同比上涨6％，通胀形势仍旧严峻。 ②超五成独立站卖家营收同比下滑 2023年，前3个月卖家在独立站的营收情况2023年，前3个月卖家在独立站的营收情况 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 25% 20% 15% 10% 5% 增长10%以内 增长10%-30% 增长30%-50% 增长50%-70% 增长70%-100% 与去年持平 下滑10%以内 下滑10%-30% 下滑30%-50% 下滑50%-70% 下滑70%-100% 下滑超100% 增长10%以内 增长10%-30% 增长30%-50% 增长50%-70% 增长70%-100% 与去年持平 下滑10%以内 下滑10%-30% 下滑30%-50% 下滑50%-70% 下滑70%-100% 下滑超100% 0% 02 在假期影响以及海外需求疲软等因素影响下，在2023年一季度，独立站卖家同样面临增长困境。雨果跨境针对329位独立站卖家的调研显示，48%独立站卖家表示一季度的营收同比下滑，24%独立站卖家与2022年同期持平，一季度营收同比有增长的卖家仅占比28%。此外，48%独立站卖家在一季度的利润同比下滑，其中，下滑幅度50%以上的卖家达到21%。此外，29%独立站卖家与2022年同期持平，仅23%独立站卖家的利润有所增长。 ③八成以上卖家没有扩大人员规模 在外需疲软、营收利润承压的情况下，卖家有意控制人员规模。雨果跨境针对767位亚马逊卖家的调研显示，54%卖家的人员规模与2022年持平，29%卖家缩减了人员规模，仅17%卖家扩大了人员规模。 60% 50% 40% 30% 20% 10% 相比2023年初，3月份为止的员工数量变化 54% 17% 11% 12% 6% 0% 增长50%以内增长50%以上与去年持平减少50%以内减少50%以上 03 以亚马逊运营助理岗为例，在经历2021年和2022年的多重波折后，不少跨境卖家重新评估对2023年人才的需求，运营岗位需求直线下滑，运营助理岗位同样也迎来一个低谷时期。据职友集数据显示，今年前3个月，亚马逊运营助理这一岗位的招聘量较2022年同期下降74%。 ④平台规则多变与库存消化是主要难题 2023年前3个月，跨境电商业务主要面临哪些难题 30% 20% 10% 24% 23% 9% 10% 11% 10% 13% 0% 平台规则多变物流时效不稳定团队管理资金问题汇率波动库存消化难其他 雨果跨境针对462位跨境卖家的调研显示，2023年前3个月，有24%卖家表示跨境平台规则多变对其业务影响较大，23%卖家认为库存消化仍是难题。亚马逊3月份出台新的库容管理政策，新政之下，库容不足的卖家为了清库存挑起新一轮价格战，反而增加了清库存难度。 04 Temu TikTokShop Ozon 沃尔玛电商 MercadoLibre Falabella 乐天 速卖通 Lazada Shopee Allegro Wish eBay Wayfair OTTO 独立站 其他跨境平台 ⑤亚马逊卖家开辟沃尔玛、Temu等新渠道 受平台成本上涨、营收压力大等影响，亚马逊卖家积极开辟沃尔玛电商、Temu等新销售渠道。雨果跨境针对767位亚马逊卖家的调研显示，2023年前3个月，15%亚马逊卖家表示在沃尔玛电商新开店铺，13%亚马逊卖家表示在Temu新开店铺，10%卖家开设独立站渠道，其次是TIkTokShop、速卖通、MercadoLibre、Ozon、eBay等。 2023年前3个月，亚马逊卖家开拓了哪些新渠道 25% 20% 15% 10% 5% 0% 05 2023年，沃尔玛电商向国际卖家开放美国、加拿大、墨西哥三个站点，并将对入驻卖家取消GMV限额的标准，卖家入驻门槛降低了不少。根据MarketplacePulse研究，2022年沃尔玛平台上46.7%的新卖家位于美国，其余为外国卖家，主要来自中国，这种趋势一直持续到2023年。沃尔玛可能会在印度、英国和加拿大之外增加更多国家站点，但中国仍将占据主导地位。Temu则新增了加拿大站、澳大利亚站和新西兰站。 加拿大站 澳大利亚站 新西兰站 Temu新增 06 （图片来自MarketplacePulse） ⑥近四成卖家计划参加广交会 跨境卖家是否会参加2023年春季广交会 过去三年，由于疫情影响，跨境卖家“坐收红利”，但在后疫情时代，问题逐步显现：线下活动近乎停滞的三年，卖家变成一个个信息孤岛，选品思路匮乏。广交会一直是中国对外贸易的“窗口”和“晴雨表”，折射着中国对外贸易的发展和变迁，除了外贸企业，跨境卖家同样能从中了解目前的海外需求，打开选品思路。 在考虑 不会 19% 43% 会 38% 在雨果跨境针对532位跨境卖家的问卷调研中，38%参与调研的卖家表示将参加今年的广交会，另有19%卖家表示正在考虑。可以预见，今年广交会由于跨境卖家的参与，参会人员的结构上将产生变化。 宁波新东方工贸总经理朱秋城认为，不管是B2B企业还是B2C企业，“走出去”一是能够快速了解市场需求的变化，二是能够把最真实的生产能力与竞争力更具体的呈现给客户，许多跨境卖家本身也有工厂和B端的业务，而且今年参加广交会的海外采购商结构发生变化，来自RCEP成员国采购商的增加对于跨境卖家来说也是一个接触新市场的机会。 07 截至3月，您有使用过ChatGPT吗？ ⑦七成以上跨境电商从业者使用过ChatGPT 28% 72% 短短5天注册用户数破100万，人工智能（AI）聊天机器人ChatGPT问世之后就以惊人的速度走红，同时也吸引了大批跨境电商从业者的关注。雨果跨境3月底针对470位跨境电商从业者的问卷调研显示，使用过ChatGPT的跨境电商从业者占比达到72%。 没有 有 目前，ChatGPT能够在产品描述、名称选取、客户开发信、邮件营销、选品等提供一定程度的AI辅助，以提高跨境电商运营效率。吉宏股份、巨星科技、华凯易佰等行业大卖在ChatGPT的开发应用上均有一定进展。以吉宏股份为例，接入ChatGPT后的具体应用涉及选品、客服、广告文案、图像处理等，从2023年1月份接入接口到3月份，吉宏股份已通过ChatGPT帮助上新品1万多个，得到7万多条广告文案，累计接手客户闲聊与安抚对话10W+，累计节省客服1000人次工时，并处理了2万多个图片素材。 08 ChatGPT目前在工作中起到多大作用？ 目前对工作帮助不大 27% 36% 很大，提高效率 一般，用的不多 37% 但目前来看，跨境电商从业者对于ChatGPT的使用尚处于摸索阶段，在实际工作的应用程度不足。雨果跨境针对470位跨境电商从业者的问卷调研显示，37%从业者表示使用ChatGPT的次数不多，27%从业者表示目前ChatGPT对其工作帮助不大。 2、跨境平台变化 亚马逊Amazon #“高退货率”标签 一旦被贴上高退货率标签，亚马逊卖家的产品转化率可能会大幅下降，尤其是服装类目。有数据显示，过半的美国消费者选择在网上购买服装，服装类的退货率高达35%，甚至每位购买服装的女性用户都曾经退货过至少一次，而大多数的原因基本上都是尺寸问题。为了降低退货率，亚马逊卖家必须要最大程度提升产品质量，在产品的描述上客观准确，升级产品包装，摈弃粗糙的产品包装，此外，想要避免消费者在收到产品之后又申请退货，除了在选品、推广环节精细化，最重要的是，及时安抚对产品不满意的消费者，从而减少退货的几率。 今年3月，亚马逊官方证实将推出“高退货率”标签，这意味着倘若卖家的产品退货率过高就会被亚马逊监控。亚马逊方面将根据商品的历史销售数据、买家评分等进行计算，如果退货率排在该类目的前25%，该产品的详情页就会出现十分醒目的“高退货率”标签，被标记的卖家销售产品的难度将大大增加。无论是零售商还是第三方供应商销售的产品，亚马逊都会单独评估退货率，并采用相同的方法来确定要标记哪些产品。 09 亚马逊Amazon #新的库容管理政策 亚马逊3月1日起实行新的库容管理政策，新的库容管理政策有四个大的变化，包括取消额外的补货限制、IPI考核变为每月一次、三个月仓储限制预测以及可申请额外库容。 具体来看，补货限制和仓储限制将被合并，采用单一的亚马逊物流仓储额度，每种存储类型的单一限制将决定卖家可以发送并存储到亚马逊运营中心的库存量；IPI考核变为每个月一次，相应的限制也改为每个月更新一次，每次额度有效期为一个月；除了每月已确定的仓储容量外，亚马逊还将提供接下来两个月的预估仓储容量，卖家可以按库存状态、库容来源（初始容量或申请的额外容量）细分库容类型。 新政对新账号、新卖家会比较友好，流程更加简洁明了，省去许多精力。不过，新的政策之下，仓