全球 - 金融服务的未来 - 报告 - 2022

财务SERVICES的未来 金融服务业发展趋势的全球探索 yougov.com/banking-insurance 财务SERVICES Contents 04 44 55 03Introduction 04第1节：当前全球金融格局 第2部分：不断变化的金融服务生态系统中的信任和理解 26 44第三节：对货币概念的再思考第四节：对货币作用的再思考 -做出可持续的财务选择 55 61Summary 金融的未来SERVICES02 Introduction 在不断变化的消费者期望和更广泛的行业分化的推动下，金融服务业一直在经历快速转型。 我们已经看到数字化对消费者行为和期望的深刻影响，以及大流行对技术变革和行为模式的巨大影响。对于成熟的金融服务提供商来说，这在能够理解变化的速度、新兴创新采用的潜在成功和寿命以及他们应该专注于自己的转型努力方面带来了挑战。对于新进入市场的人来说，挑战在于保持创新曲线的领先地位，并在传统品牌做出反应之前了解如何推动消费者的采用 。 除了这些根本性的行业挑战之外，整个金融服务生态系统都经历了加速的行业分化。我们已经看到纯数字品牌的崛起挑战了传统的银行空间，新的商业模式和创新的出现挑战了行业现状，以及加密货币等金融产品的创造-曾经被视为具有利基和短暂的吸引力-成为-。 更主流。 随着数字技术降低了进入市场的成本，金融科技的兴起加剧了竞争和消费者的期望，这个曾经被认为是创新最慢的行业之一 ，现在正以前所未有的速度转变。 在这份YouGov报告中，我们开始探索当前的全球金融格局，并确定全球对新兴金融服务的采用和信任。我们调查了消费者对无现金社会的看法，以及货币的概念是如何演变的，重点是加密货币现在和将来都采用。 在通胀上升和消费者收入挤压的背景下，我们还探讨了利用立即购买稍后付款(BNPL)作为消费者借贷生态系统的一部分。 随着大流行提高对与可持续发展有关的问题的认识，我们还深入研究了可持续金融了解消费者做出可持续投资选择的程度，以及可持续性在做出财务选择时在消费者决策中扮演的角色 本报告使用深潜YouGov自定义研究在18个国际市场上，与来自YouGov配置文件. 03 SECTION1 当前全球金融格局 随着基于技术的解决方案的激增，消费者进行许多银行/金融相关活动的选择已大大增加。例如，数字银行不再只是实体银行体验的附加服务，而是一种独立的、功能丰富的、经常受到青睐的银行模式。从支付到在线股票交易，越来越多的金融科技解决方案正在重塑消费者行为。尽管新兴的基于技术的解决方案通过简化流程，降低成本和增强客户体验而对传统系统提出了越来越大的挑战，但传统的银行和金融产品和服务尚未被赶出最高职位。 金融的未来SERVICES04 在我们的YouGov研究中，我们探索了过去三个月全球消费者开展的金融活动，以了解不同产品和服务的使用水平。在接受调查的18个国际市场中，传统金融产品的使用成为前三大活动。现金支付位居榜首(59%)，其次是非接触式 商店中的卡付款(52%)通过传统的银行账户进行交易(43%)。数字钱包是顶级传统钱包的最强挑战者 开展的财务活动，十分之四以上 (42%)消费者报告使用数字钱包进行在线支付。 相比之下，消费者对新兴金融科技解决方案的使用率仍然相对较低。虽然四分之一的报告称通过纯数字银行进行交易，但只有15%havemadeapurchaseusingaBuyNowPayLaterplan.Transactionsrelatedtocryptocurrencywereundertakenbyasmall8%“早期采用者”。 LEARNMOREABOUTTHISDATA 过去三个月开展的财务活动(全球) 0% 52% 43% 42% 15% 4% 8% 8% 8% 1 25% 26% 使用现金支付 在商店中使用非接触式卡付款 信用卡或借记卡 收到付款到传统银行账户（即在有实体分支机构的银行持有的银行账 户）或从传统银行账户进行交易 使用数字钱包（例如ApplePay、PayPal、支付宝等）进行在线支付， 而不是输入您的卡详细信息) 使用数字钱包在商店中进行非接触式移动支付（例如，使用手机，智能手表等，而不是使用物理 银行卡） 收到付款到仅数字银行帐户（即，仅在在线或仅基于应用程序的银行中持有的银行帐户， 没有物理分支) 使用现在购买以后支付计划进行购买(即，您立即获得该项目并随着时间的推移以免息分期付款的方式还清) 使用在线交易的股票或股票或其他投资 投资平台或app 拥有/持有、购买或支付的加密货币(例如，比特币、 以太坊、莱特币等) 进行可持续投资（例如，绿色债券，不包括造成环境损害的公司的基金，更高的ESG基金 ，产生积极的环境或社会影响以及回报的影响力投资等） 没有这些东西 20%40%60% 59% 80%100% 非接触式是支付的未来吗？ 在过去的几年中，COVID-19对消费者的支付行为产生了很大影响。最初的封锁限制和社交距离协议引发了在线支出的巨大转移，加速了已经越来越多的数字和非接触式支付的采用。 虽然数字支付选择的普及和改进采用无疑在全球范围内从现金和信用卡中夺走了份额，但传统和数字支付方式的使用根据特定国家的金融科技基础设施以及消费者的人口统计而有很大差异。 按国家/地区划分的过去三个月使用的付款方式 100%100% 80%80% 60%60% 40% 20% GB Germany 法国 意大 丹麦 瑞典 西班牙 波兰 US 墨西哥 阿联 印度 澳大利亚 中国 印度尼西亚 加拿大 0% 40% 20% 0% 全球总计 香港 新加坡 使用现金支付 使用信用卡或借记卡在商店进行非接触式卡付款 使用数字钱包在商店中进行非接触式移动支付（例如，使用手机，智能手表等，而不是使用物理银行卡）使用数字钱包（如ApplePay、PayPal、支付宝等，而不是输入您的卡详细信息）进行在线支付 全球近六成消费者(59%)在过去的三个月里用现金支付，其次是刚刚超过一半(52%)，他在商店里进行了非接触式卡支付，并且42%makingonlinepaymentsviadigitalwallets.CountryoverindexingonusingphysicalcashasapaymentmethodincludesSingapore(73%)，以及西班牙的欧洲国家(71%)，GB和德国都处于同等水平 在69%，而印度在现金支付指数下。相比之下，美国采用任何形式的非接触式支付的水平都很低。 这可能是由更加分散和区域化的零售银行市场推动的，因此非接触式支付的推出和采用速度较慢。 金融服务的未来 07 请注意，我们在中国、香港和新加坡等东亚市场的样本并不都具有全国代表性（其中一些代表了在线或城市人口；有关详细信息，请参阅方法） 在过去的三个月中，非接触式卡是GB消费者使用的首选支付方式(79%)，以及在丹麦的欧洲国家(69%)瑞典(59%)这是建立无现金社会的主要努力。另一方面，包括香港在内的亚洲国家的消费者(60%),中国(58%)和新加坡(48%)，数字钱包在在线支付中的使用率最高。在过去的三个月中，数字钱包是中国消费者中最受欢迎的支付方式，这可能是由数字钱包巨头支付宝和微信支付的无处不在推动的。 RUNYOUROWNRESEARCH 就年龄而言，YouGov的数据显示，在全球范围内，传统支付和数字支付之间的差距在老年消费者中最大。另一方面，全球年轻消费者的数字支付水平与现金和信用卡的使用水平相似。十分之七的消费者年龄 按年龄划分的过去三个月使用的付款方式（全球） 55+据报道，在过去三个月中进行了现金支付，这一数字下降到十分之四(38%)谁 报告使用数字钱包进行在线支付。消费者在25-34and35-44年龄组的数字钱包使用率最高，用于在线支付(44%and46%分别）。年轻消费者对数字钱包的更高使用率可能是由技术精明，智能手机使用率更高以及因此对无缝便捷的数字支付选项的偏好所驱动的。 全球总计 18-24 25-34 35-44 45-54 55+ 使用现金支付 59% 47% 48% 56% 66% 70% 使用信用卡或借记卡在商店进行非接触式卡付款 52% 34% 42% 52% 58% 63% 使用数字钱包在商店中进行非接触式移动支付（例如，使用手机，智能手表等，而不是使用物理银行卡） 26% 29% 31% 29% 27% 18% 使用数字钱包在线支付(例如， ApplePay、 PayPal、支付宝等，而不是输入您的卡详细信息） 42% 41% 44% 46% 43% 38% 传统银行坚决反对数字挑战者 在全球范围内，十分之四以上(43%)消费者表示，他们在过去三个月内收到了向传统银行账户(即在有实体分支机构的银行持有的银行账户)的付款或从传统银行账户进行了交易。 更深入地挖掘，YouGov数据显示，人口老龄化和无银行账户消费者份额较低的市场 在过去三个月中，更有可能使用传统银行账户进行交易。在18接受调查的国际市场，英国人(59%)传统银行的使用居首位，其次是加拿大人(53%)和澳大利亚人(52%). EXPL或EMOREDATA 在过去三个月内，按国家/地区向传统银行账户收取付款或从传统银行账户进行交易 70%70% 60% 50% 40% 30% 20% 59%60% 53% 51% 52% 50% 47% 43% 45% 45% 39% 38% 40% 39% 32% 28% 26% 34% 44% 44% 50% 40% 30% 20% 10%10% GB Germany 法国 意大 瑞典 西班牙 波兰 US 墨西哥 阿联 印度 澳大利亚 中国 印度尼西亚 加拿大 0%0% 全球总计 丹麦 香港 新加坡 收到付款到传统银行账户（即在有实体分支机构的银行持有的银行账户）或从传统银行账户进行交易 当我们比较年轻和年长消费者对传统银行账户的使用时，YouGov数据显示 ，年长消费者更有可能使用 收到付款或进行交易， 过去三个月内按年龄划分的传统银行账户(全球) 传统的银行账户。全球超过一半(52%)消费者的年龄55+据报道，在过去三个月中使用了传统的银行账户。这一比例下降到32% 在老年人中18-24andto37%在那些25-agegroup.Digitalisoftenthepreferredmodeofbankingamongyoungerconsumers.Theseagegroupsalsodisplaymoreopenallytotriallingandadoptingemerging 仅限数字产品。 金融服务的未来 10 全球总计 18-24 25-34 35-44 45-54 55+ 收到付款到传统银行账户（即在有实体分支机构的银行持有的银行账户）或从传统银行账户进行交易 43% 32% 37% 43% 43% 52% 问：在过去的三个月中，您做了以下哪些工作？ 数字只会取代传统银行吗？ Fintech颠覆了传统的银行和金融业，巩固了数字技术作为强大能力的地位，可以大大改善流程并令人印象深刻地增强客户体验。数字技术的优势对精通技术的消费者具有吸引力和意义，他们从自己选择的位置和设备中寻求便利和无缝体验 。 YouGov的数据显示，拥有大量年轻人口的亚洲移动优先国家正在引领数字银行的采用。大约一半的印度尼西亚人(43%)表示他们已经收到一笔款项，或从 ， 过去三个月的数字银行账户。其他主要采用数字银行的亚洲国家包括印度(36%)和新加坡(31%). SPEAKTORESEARCHER 在过去三个月内，按国家/地区向仅数字银行帐户收到付款或从中进行交易 45% 43% 45% 40% 40% 36% 35% 33% 35% 30%29% 27%27%27% 25% 25% 25% 26% 23% 24% 31%30%