金融科技报告中的大科技：Meta、苹果、谷歌和亚马逊如何为金融服务的未来而战（英）

大科技Fintech报告 Meta、谷歌、苹果和亚马逊如何为金融服务的未来而战 大型科技股|金融服务 想更少。赢得更多。 注册一个免费试用 CBInsights帮助世界领先的公司利用数据而不是意见做出更明智的技术决策。 我们的技术洞察平台为公司提供全面的数据、专家洞察和工作管理工具，使他们能够发现、理解和做出技术决策。 2 使用CBInsights，您可以在几秒钟内找到正确的信息。分析师还将发送更详细的投资组合，这是非常有价值的信息。 斯莱姆Yuksel 副总裁创新,银行实验室认为成功的故事→ 大型科技股|金融服务 我们最受欢迎的研究金融服务 分析摩根大通的增长战略：这家银行业巨头计划如何避免金融科技的干扰 金融科技250强：2021年顶级金融科技公司颠覆8万亿美元支付卡业务：“先买后付”的展望FintechQ222日报告 130+家初创公司推动中东金融科技热潮美国顶级银行押注金融科技 分析万事达卡的增长战略：支付网络如何超越支付处理 红杉资本投资区块链和加密货币的地方 101家供应商帮助零售银行实现数字化和重新构想其核心服务 您需要了解的有关亚马逊在金融服务领域所做的事情的所有信息4 内容 在大型技术使移动7元16 苹果31 谷歌46 亚马逊60 总结调查结果 大型科技公司在金融服务领域的活动概述 金融科技领域的大型科技投资活动正在下降： •到目前为止，大型科技公司在2022年参与了10笔金融科技交易，总价值为1.2B——这是多年来该领域交易活动速度最慢的。 谷歌仍然是专注于金融科技的最活跃的科技巨头： •谷歌在2020年至2022年年初至今（YTD）期间在独特的金融科技投资中领先大型科技公司（39），其次是亚马逊（14）。 •GradientVentures是金融服务领域最活跃的大型科技风险投资部门，在2018年至2022年年初至今参与了32轮金融科技融资。 著名的主题: •科技巨头正在尝试广泛的金融科技产品，但有些仍在寻找立足点。谷歌在推出之前取消了其银行计划Plex，留下了很长的候补名单。同样，Meta在3年后结束了其加密计划Diem 。但这些公司并没有放弃金融科技——例如，谷歌已经将重点重新放在数字支持上。 •数字钱包和电子商务领域的大型科技竞争加剧。苹果和谷歌现在在数字钱包类别上竞争激烈。这两家巨头都在关注数字ID市场的一部分，但由于与TSA的合作，苹果具有潜在的优势。与此同时，谷歌和Meta正在成为新的电子商务中心，争夺亚马逊的市场份额。Meta最近在WhatsApp和Instagram上推出了商业消息，而谷歌扩大了与Shopify的合作伙伴关系，将YouTube包括在内。 大型技术使移动在哪里 7 科技正在改变金融服务多大 这家社交媒体巨头旨在利用其在Instagram，Facebook和WhatsApp的庞大用户群来建立一个电子商务帝国，引入新功能，例如卷轴购物和商业消息传递。另一方面，MetaPay已经进行了更名和改造，暗示了Meta为元宇宙创建数字钱包的第一步。 苹果希望在数字身份证领域获得先发优势，并在更多州推出其移动驾驶执照和州身份证功能。在支付领域，ApplePay现在是“先买后付” （BNPL）市场的竞争者，该公司已经推出了“点击支付”功能，以与其他非接触式支付提供商（例如谷歌）竞争。 这家电子商务和云计算巨头在推出之前削减了其银行项目Plex，而是将其重点转移到银行的数字支持上。谷歌还推出了谷歌钱包，在数字钱包领域与苹果竞争，新的ID功能预计将在今年晚些时候推出。 亚马逊继续为其生态系统建立一个准银行，但它不太可能成为消费银行的直接竞争对手。在支付方面，亚马逊正试图通过在更多的杂货店和零售店推出其生物识别手掌扫描技术来重新构想用户习惯。 是什么推动了金融服务业的大型科技活动？ 嵌入式fintech&合作伙伴的崛起 随着API使将银行服务嵌入任何产品变得越来越容易，各行各业的公司都在采取措施增加金融服务的新收入线。 规模的机会 科技巨头已经凭借其庞大的活跃用户数量拥有令人难以置信的影响力，可以利用这些用户来提高其金融服务产品的采用率。 数据网络效应 科技巨头坐拥大量消费者用户数据，可以对其进行分析以创建量身定制的金融产品。 嵌入式金融科技和合作伙伴关系加快了大型科技公司进入金融服务业的步伐 由于合作伙伴关系和嵌入式金融的兴起，科技巨头可以迅速进入长期以来由传统参与者主导的金融服务行业。 无论是谷歌增加支票账户，还是亚马逊提供分期贷款，科技巨头都可以快速将金融服务整合到其产品组合中，以提供更无缝的客户体验，同时为现有企业和金融科技公司提供多样化的收入来源 。 科技巨头的优势在于其庞大的用户群 2.9b2b 1.9b 5.6b 1.2b Facebook的2022年7月月度活跃用户 Instagram的活跃用户总数为2022 YouTube的月度活跃用户2022 2021年谷歌搜索每天iPhone用户在2022年的世界 难以置信的影响力，可以利用这些用户来提高其金 科技巨头已经凭借其庞大的活跃用户数量拥有令人融服务产品的采用率。 所作为的重要机会，无论是BNPL， 这为科技巨头提供了一个在任何金融服务类别中有 银行业务或数字钱包。通过将庞大的用户群的一 部分转化为金融服务客户，科技巨头能迅速获得市场份额 最大限度地减少在营销和客户采用上花费的资金。 科技巨头可以通过用户数据和网络效应推动增长 所有的科技巨头享用数据。 苹果、谷歌、亚马逊和Meta都坐拥大量用户数据，可以对这些数据进行分析以创建深入的消费者档案。然后，这些配置文件可用于提供量身定制的金融产品，从而推动更高的采用率和更好的用户体验。 最重要的是，产品越好，消费者就越有可能继续使用产品并放弃更多数据，这反过来又使产品变得更好、更智能。这使科技巨头与一些较小的金融科技公司相比具有显着优势。 大型科技股的fintech交易参与已经下滑 2018年至2022年初至今披露的涉及大型科技风险投资部门参与的金融科技资金总额（9/15/22） 32 资金 1.2美元 交易 10 2.1美 19 2.2美 2.3美 21 2.9美 20 20182019202020212022 年初至今 谷歌的GradientVentures是金融科技领域最活跃的大型科技风险投资部门 谷歌和亚马逊风险投资部门进行的独特投资数量，2018年至2022年年初至今（9/15/22） 9 9 8 7 6 7 5 5 6 5 4 3 3 亚马逊,3 2 1 1 00 2018 2019 2020 2021 谷歌风投,1 capitalG1 字母,0 2022 梯度企业4 年初至今 注：GradientVentures、GoogleVentures和capitalG是Google（Alphabet）的风险投资部门。亚马逊的交易包括 其风险投资部门亚马逊AlexaFund的交易。Facebook和苹果目前在这一领域没有风险投资活动。14 大型科技股||金融服务投资的趋势 高层大型科技股资金轮(2021-2022年年初至今) 公司金额提高了交易 日期 总透露资金选择投资者描述 200系列D 5/11/2021414美元 GoogleVentures，GeneralCatalyst，Accel，SoftBankGroup Ethos专注于预测分析和数据技术，以提供人寿保险单。申请过程只需几分钟，大多数申请人没有体检，也没有委托代理人。 108美元 10/19/2021系列B109美元亚马逊,Accel,软银集团 75美元C 6/21/2022系列138美元梯度的企业 65美元C 3/24/2022系列98美元谷歌风投,基准 Pismo是一家总部位于巴西的金融科技基础设施平台，旨在让客户推出卡和支付 、数字银行、数字钱包和市场产品。 Openly是一个高级房主保险平台，通过美国各地的独立代理商为消费者提供全面的保险。 Digits利用API、分类算法和机器学习技术来提供公司财务状况的实时视图。 m系列60美元1/27/2021 64美元梯度的企业 MainStreet是一个金融平台，帮助初创公司发现，申请和申请政府信贷和激励措施。 9/1/2022。15 元 16 大型科技股||元金融服务 元在哪里集中 支付 元支付旨在成为元宇宙的首选钱包 。 电子商务 Meta希望建立一个电子商务帝国，并在其应用程序中引入了商业消息功能 。 非功能性测试 Meta取消了其加密货币计划，但暗示在 Instagram上推出了新的NFT功能。 17 主题1:支付 元维基旨在成为元宇宙的首选钱包 18 元工资是新的Facebook工资 •元为Facebook支付元工资2022年6月。 •现有的产品功能和用户体验将保持不变。Instagram,FacebookWhatsApp,信使. •虽然服务目前保持不变，但重命名代表元维基为元宇宙创建数字钱包的第一步. •元的金融部门,最近更名为元金融技术，现在包括元支付和诺维加密钱包 （不再运行）。 “未来会有各种各样的数字物品，你可能想要创造或购买——数字服装 、艺术、视频、音乐、体验、虚拟活动等等[...] 所有权证明将很重要，特别是如果您想在不同的服务中随身携带其中一些物品。理想情况下，您应该能够登录任何元界体验，并且您购买的所有东西都应该在那里[...]我们期待着建立这个。 马克•扎克伯格 元维基对元宇宙的“单一钱包”愿景包括： •元宇宙中的数字钱包，可让用户管理他们的身份、他们拥有的资产以及如何支付商品。 •单一钱包体验，允许用户将他们的身份带到元宇宙中的不同体验中。 •个人可以用钱包购买和存储数字物品，例如服装、音乐和艺术品，并在一个地方拥有所有权证明。 元维基希望通过元支付赢得元宇宙钱包竞赛 MetaPay改进了其应用程序中的支付产品 Meta的WhatsApp为印度和巴西的用户联系人推出P2P支付 2022年5月18日| Meta合作伙伴关系允许印度WhatsApp用户通过JioMart浏览和购买杂货 2022年8月22日| Facebook在巴西重新启动WhatsApp汇款 2021年5月4日| 分开支付,消失模式和信使 2022年2月2日| 主题2:电子商务 Meta通过商业消息传递推动其电子商务雄心 22 WhatsApp通过JioMart在印度推出首个端到端购物体验 •元发射了第一端到端WhatsApp购物体验在印度,允许用户浏览JioMart目录，将产品添加到购物车，并完成购买在WhatsApp,所有应用程序。 •所有客户需要做的是开始购物“嗨”文本发送到JioMart号码。 WHATSAPP创建它的连接 E-C与JIOMARTOMMERCE生态系统 聊天中的付款：在Instagram上从中小企业购物的新方式 •客户现在可以直接在Instagram上的聊天中从小型企业购物。 •客户可以使用聊天向小型企业提问、进行购买，甚至跟踪他们的订单。同样，企业可以使用聊天来确认购买，创建付款请求并通过MetaPay收取付款。 Instagram继续促进其商店的功能 30美 FacebookShops的估计收入机会，根据德意志银行 •商店允许零售商轻松上传产品目录并通过Facebook和 Instagram开始销售。 •客户可以直接从企业的Facebook页面或Instagram个人资料中浏览和购买产品。 •客户可以支付通过元工资并将他们的支付凭证从一个 Facebook拥有的应用程序带到另一个应用程序。 主题3:非功能性测试 元维基远离加密货币，但推出新的NFT 功能 26 Instagram可能很快就会让用户展示和出售他们的NFT INSTAGRAM着眼于更广泛的数字产品市场