2022跨境电商金融服务报告

2023年2月 本报告数据来源 亿邦智库采取问卷调研、访谈等形式，与部分企业代表、机构及行业专家进行深入交流，获得相关一手信息和数据。 行业公开信息、行业资深专家公开发表的观点、政府公开数据与信息、宏观经济数据、企业财报数据等。 本报告通过在线问卷调研方式，共抽样620份有效样本。 法律声明 本报告由亿邦智库独立制作和发布。报告中所有的文字、图片、表格均受到中国知识产权法律法规的保护，未经本机构书面许可，任何组织和个人不得使用报告中的信息用于商业目的；任何非商业性质的报道、摘录及引用请务必注明版权来源。 本报告中的数据均采用研讨、调研或公开数据研判所得，部分数据未经相关企业直接认可；同时限于数据可得性等客观因素，部分数据未必能够完全反映真实市场情况。本报告仅供组织和个人作为市场参考资料，本机构不承担因使用本报告而产生的法律责任。 发展环境：经历疫情极致干扰年后，全球网络零售将回归常态增速 发展环境：我国跨境电商完成第一轮草根式高增长 发展环境：76.77%的受访跨境企业表示经营成本增长 有规模、可持续的企业将主导市场 出海服务生态：需求升级，催促跨境服务机构提供多维、一站式服务 跨境电商金融需求：外汇结算避险服务跃升为第一大跨境金融服务需求 跨境电商金融工具：支付的“入口”价值越来越明显，“资金安全”关注度极高 外汇痛点：汇率频繁波动导致跨境企业采购成本攀升，利润受挤压 融资痛点：资金不足的跨境企业数量增多 融资方式：依托收款平台的融资服务青睐程度提高 跨境收款方式：第三方收款工具使用占比大幅增高 跨境收款机构：品牌信誉对用户决策的影响已不容忽视 保险需求：多变的市场环境，跨境商业险需求成为常态 海外资金用途：加强本地化运营成共识，投入资金最多 跨境风控工具：支付欺诈引关注，第三方机构推出大数据风控方案 跨境电商金融解决方案一：从单一服务探索“一站式全链条”跨境服务 跨境电商金融解决方案二：产品创新、业务融合和生态赋能，构建“三维一体”跨境电商金融服务体系 跨境电商金融解决方案三：以数据驱动为核心，推进全链路数字化金融服务 跨境电商金融产业化趋势一：数字技术深入产业端的业务场景，带动服务贸易“出海” 跨境电商金融产业化趋势二：人民币结算提速，节省兑汇成本 跨境电商金融产业化趋势三：B2B跨境交易链条长，“一体化”服务打通产业全周期 前言 近三年全球跨境电商经历疫情极致干扰的环境下，我国跨境电商已经完成第一轮草根式高增长，规模化出海企业对跨境电商金融服务要求不断升级，提供多维、一站式服务。 《跨境电商金融服务报告》是亿邦智库的年度延续性报告，本次报告通过调研620家跨境企业，聚焦分析跨境电商发展的新变化，跨境金融服务的新需求，供跨境电商出口企业及相应决策机构参考。 由于研究及抽样调查方法的局限性，存在不能反映事物全貌的可能性，如有纰漏，恳请批评指正。 联系人：亿邦智库王春蕊wangchunrui@ebrun.com CONTENTS 第一章电商进入规模化出海新阶段 第二章跨境电商金融服务新需求 第三章跨境电商金融服务解决方案 -5- 第四章跨境电商金融产业化新趋势 据eMarketer统计，近两年全球电商销售额的年增长率持续下降，尤其是2022年急剧减速，年增长率仅为9.7%。亿邦智库分析认为主要原因是，海外市场在2021年和2022年疫情管控放开后，线下购物出现回弹效应，相比2020年异常高增长，增速已经连续两年大幅放缓，线上出现库存“踩踏”。同时，我国是全球最大的网络零售市场，据估算我国网络零售市场相当于全球市场的35%左右，但2022年我国网络零售市场仅增长4%，其中实物商品网络零售仅增长6.2%，低于全球平均增速。eMarketer预测2023年全球网络零售增速10.4%左右，与2019年相近。亿邦智库亦认为，网络零售增速将回归于常态。 2016-2023年全球网络零售额（十亿美元）及增长率 2016-2023年全球网络零售额占消费品零售总额比例 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 35.00% 29.10% 6310 5717 27.605211 % 25.20% 4280 19.20% 3354 2982 17.10% 2382 9.70% 1845 12.50% .40% 10 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 8.60% 10.40% 12.20% 14.10% 18%18.80% 20.80% 19.70% 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年(e） 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年（e) 00.00%0.00% 全球网络零售额（十亿美元）增长率 数据来源：eMarketer 据海关总署公布，2022年我国跨境电商进出口总额2.11万亿元，增长9.8%。其中，出口1.55万亿元，增长11.7%，进口0.56万亿元，同比增长4.9%。我国跨境电商已经完成第一轮草根式高增长。在我国大力发展跨境电商，支持外贸新业态发展背景下，2022年我国跨境电商稳住了基本增速，酝酿高质量发展。 我国跨境电商进出口总额（万亿元）及增长率 我国跨境电商出口总额（万亿元）及增长率 2.5 2 1.5 1 0.5 0 2020年2021年2022年 进出口额（万亿元）增长率 35.00% 31.10% 2.11 1.98 1.69 15% 9.80% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 2020年2021年2022年 出口规模（万亿元）同比增长 45% 1.55 1.44 40.1% 1.12 24.5% 11.7% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 数据来源：海关总署 据跨境企业2022年销售额分布情况来看，销售额500万美金以上企业占比超四成，超1000万美金以上企业占比达22.32%；在销售增长率方面，2022年销售额中高速增长企业数量占比明显缩小，而低速增长明显扩大，这反映受全球消费环境低迷影响，2022年跨境企业经营业绩明显下滑。 2022年和2021年跨境出口卖家销售额分布情况对比 2022年和2021年跨境电商出口的销售增长率对比 51-100万美金 16.05% 18.91% 24.36% 18.42% 27.96% 301万美金-500万美金 501万美金-1000万美金 10.89% 41.20% 18.03% 18.45% 22.32% 9.05%7.57% 7.24% 15.79% 16.33% 10.03% 13.97% 3.44% 1000万美金以上 100%以上80%-100%60%-80%40%-60%20%-40% 0%-20%（不 负增长 （不含100%）（不含80%）（不含60%）（不含40%） 2022年2021年 含20%） 经营成本增长是跨境企业经营下滑的主要原因。据亿邦智库调研，2022年有76.77%跨境企业经营成本增长。其中，物流成本和广告推广成本最多。2022年成本上升例子很多，例如：2022年2月，Mercari提高了运费；3月eBay提高了销售费用；7月美国邮政提高运费；8月亚马逊对多渠道配送费MCF规定附加费等。 2022年有76.77%跨境企业经营成本增长 2022年我国跨境企业物流成本和广告推广成本上升最多 70.00% 50.00%40.00% 41.74% 39.56% 30.00%20.00%10.00% 60.00% 8.87% 57.67%52.85% 0.00% 物流成本广告推广相关成本员工人力薪资成本商品研发生产成本其他 2022年中国跨境零售出口品牌规模分析（单位：美元） 跨境企业出海演进 我国已经进入规模化出海阶段，有规模可持续发展的跨境企业主导跨境市场。经亿邦智库对十四个跨境零售出口品类测算，预测2022年跨境电商零售额超1000万美元的中国出海品牌数量或超过2277个，其中超过5000万美元的头部品牌超过230个。服饰鞋包、数码3C、家居厨房用品品牌数量占比最大。 2277 卖家出海 批发市场专业市场 工厂直接供货 无品牌 低质低价 SKU众多 第三方平台 独立站（站群） 品牌出海 精品卖家主导品牌商主导 工厂直接供货 注重产品品质品类聚焦 有品牌标识 第三方平台 独立站（品牌） 规模化出海 有规模的跨境企业主导 跨境企业自有工厂 与工厂合作定制生产线 有品牌、品质有保障获得一批忠实用户信赖让一批用户产生向往 线上线下全渠道 商品来源 出海主体 产品特征 出海渠道 卖家主导 年销售额1000万以上的品牌超过2277个 230 其中，年销售额5000万以上的头部品牌超过230个 数据来源：亿邦智库《2022DTC品牌出海发展报告》测算 注册企业的商标，非卖家或者商户 数据注释：数据统计时间截至2022年7月，品牌指运营主体为中国境内 营销流量红海倒逼作业流程数字化提效，跨境电商加速拉动数字供应链应用兴起，以数字化技术为驱动，从产品创新，到智能生产，再到大数据运营，协同履约等关键环节，构建全生命周期的数字化出海链路；同时，跨境电商在国内外政策层面的关注度日趋提升，合规成为规划化、可持续增长的标配。 出海数字化加速 产品创新 •大数据分析用户需求数据 •根据数据智能调整产品方案，创新产品 协同履约 •本地化服务 •库存管理 •协同履约 •智慧物流 出海数字化 加速 智能生产 •大数据选品 •产品预测 •柔性采购 •智能制造 在线交易 •金融支付 •实时交易 •智能审核 •合规风控 大数据运营 •消费者洞察 •大数据营销 •精细化运营 •客户关系管理 合规化逐渐增强（ 海关总署督促涉税违规企业主动披露 2022年6月30日，海关总署最新发布了《关于处理主动披露涉税违规行为有关事项的公告》，促进企业对涉税违规行为进行主动披露 国家外汇管理局加强跨境金融活动监管 完善外汇市场微观监管，以“零容忍”态度严厉打击非法跨境金融活动，强化协同治理、综合治理、源头治理，逐步建立实质真实、方式多元、尽职免责、安全高效的外汇业务真实性审核方式，维护外汇市场健康秩序 美国海关发布《电商策略目标》 为了应对大体量查验业务带来的新挑战，美国海关逐步制定了各类规定、战略计划、指南，形成了一套监管措施，以适应不断增长的跨境电商贸易增长数量和贸易复杂性 -11- 在规模化出海新阶段，跨境电商企业不再简单寻求单一服务，而是需要定制化的、多维、一站式的跨境服务，催促跨境服务机构不断提高服务水平，提供更个性化和专业的服务。据亿邦智库调研，跨境企业重点关注产品供应链、物流仓配等关键服务环节，跨境金融服务的受关注度已经高达34.19%。 70.00% 2022年跨境企业关注的跨境服务各个环节 60.00% 59.68% 50.00% 40.00% 53.71% 34.19% 35.00% 34.35% 4.19% 38.23% 跨境服务生态演进趋势 •需要多元化跨境服务 •要求跨境服务商提供更规范、 更专业的服务 •提供个性化服务 •跨境服务需求扩大 •跨境服务需求升级 •需要更细分跨境服务 需求升级 跨境服务丰富、细分 服务机构要求高 跨境营销服务 内容营销社交营销 搜索引擎营销 跨境金融服务 海外收款海外收单融资贷款海外保险外汇结算 重点关注的跨境服务环节 30.00% 20.00% 产品供应链 物流仓配 10.00% 0.00% 产品供应链跨境金融服务跨境营销服