惠民保的内涵现状及可持续发展报告

ںᄬ䮖❵ᱰ᝭ᰶ喑᱗㏼ᢵᱰ⺮₏ฺݣэ͚ 中再寿险版权所有，未经授权禁止复制传播险版权所有，未经授权禁止复制传播中再寿险版权所有，未经授权禁止复制传中再寿险版权所有，未经授权禁止复制传播ᱰ᝭ᰶ喑᱗㏼ᢵᱰ⺮₏ฺݣэ᧚͚ںᄬ䮖❵ᱰ᝭ᰶ喑᱗㏼ᢵᱰ⺮₏ฺݣэ᧚͚ 目录 ںᄬ䮖❵ᱰ᝭ᰶ喑᱗㏼ᢵᱰ⺮₏ฺݣэ᧚͚一 . 惠民保回顾性分析· 03 ںᄬ䮖❵ᱰ᝭ᰶ喑᱗㏼ᢵᱰ⺮₏ฺݣэ᧚͚䮖❵ᱰ᝭ᰶ喑᱗㏼ᢵᱰ⺮₏ฺݣэ᧚͚ںᄬ䮖❵ᱰ᝭ᰶ喑᱗㏼ᢵᱰ⺮₏ฺݣэ͚ںᄬ䮖❵ᱰ᝭ᰶ喑᱗㏼ᢵᱰ⺮₏ฺݣэ᧚͚ںᄬ䮖❵ᱰ᝭ᰶ喑᱗㏼ᢵᱰ⺮₏ฺݣэ᧚͚1. 惠民保的界定2. 惠民保的出现背景：三方需求的统一3. 惠民保的外在特征4. 惠民保的内在原理5. 惠民保的发展成果和社会价值6. 惠民保的发展阶段…… 03…… 04…… 05…… 06…… 06…… 11 ںᄬ䮖❵ᱰ᝭ᰶ喑᱗㏼ᢵᱰ⺮₏ฺݣэ᧚͚ںᄬ䮖❵ᱰ᝭ᰶ喑᱗㏼ᢵᱰ⺮₏ฺݣ͚二 . 惠民保产品 2022 趋势特征· 13 ںᄬ䮖❵ᱰ᝭ᰶ喑᱗㏼ᢵᱰ⺮₏ฺݣэ᧚͚ںᄬ䮖❵ᱰ᝭ᰶ喑᱗㏼ᢵᱰ⺮₏ฺݣэ᧚1. 承保人群2. 责任结构3. 待遇水平4. 价格水平…… 14…… 15…… 21…… 26 中再寿险版权所有，未经授权三 . 惠民保 2022 运营结果· 28 中再寿险版权所有，未经授权禁止复制传播1. 参保率情况2. 赔付情况…… 28…… 32 中再寿险版权所有，未经授权禁止复制传播中再寿险版权所有，未经授四 . 惠民保的可持续发展1. 惠民保可持续发展面临的挑战2. 政商参与的边界讨论· 39…… 39…… 42 ںᄬ䮖❵ᱰ᝭ᰶ喑᱗㏼ᢵᱰ⺮₏ฺݣэ᧚͚惠 民 保 的 内 涵 、 现 状 及 可 持 续 发 展 中再寿险版权所有，未经授权禁止复制传播中再寿险版权所有，未经授权禁止复制传播险版权所有，未经授权禁止复制传播中再寿险版权所有，未经授权禁止复制传中再寿险版权所有，未经授权禁止复制中再寿险版权所有，未经授权禁止复制传播授权禁止复制传播02ںᄬ䮖❵ᱰ᝭ᰶ喑᱗㏼ᢵᱰ⺮₏ฺݣэ᧚͚ᰶᱰ᝭ᰶ喑᱗㏼ᢵᱰ⺮₏ฺݣэ᧚͚ںᄬ䮖❵ᱰ᝭ᰶ喑᱗㏼ᢵᱰ⺮₏ฺݣэ᧚͚ ںᄬ䮖❵ᱰ᝭ᰶ喑᱗㏼ᢵᱰ⺮₏ฺݣэ᧚͚ںᄬ䮖❵ᱰ᝭ᰶ喑᱗㏼ᢵᱰ⺮₏ฺݣ͚一 . 惠民保回顾性分析 中再寿险版权所有，未经授权ںᄬ䮖❵ᱰ᝭ᰶ喑᱗㏼ᢵᱰ⺮₏ฺݣэ᧚͚ںᄬ䮖❵ᱰ᝭ᰶ喑᱗㏼ᢵᱰ⺮₏ฺݣэ᧚惠民保，又称城市定制型商业医疗保险，自 2020 年井喷式出现，经过三年多的发展，已经成为一种相对稳定的业态和模式。行至今日，通过对惠民保的发展背景、属性特征、社会价值、发展历程做一个回顾性的梳理，我们能够更加深刻地理解这个业务模式。 1. 惠民保的界定 中再寿险版权所有，未经授权禁止复制传播中再寿险版权所有，未经授中再寿险版权所有，未经授权禁止复制惠民保是一个行业内约定俗成的概念，它没有清晰的标准和边界。2021 年，银保监会发布了《关于规范保险公司城市定制型商业医疗保险业务的通知》，首次提出城市定制型商业医疗保险这个概念，用来描述行业惯用的“惠民保”。随着惠民保险的发展，惠民保的概念被扩大化，不仅包括城市定制型商业医疗保险，还包括一些“省版惠民保”甚至“全国版惠民保”；或者特定人群定制型产品，如惠军保、新市民保等也被纳入惠民保的范畴。下文将从分类的角度将概念相似的几类产品进行归类和区分，以更好地界定本文的研究范围。 中再寿险版权所有，未经授权禁止复制传播中再寿险版权所有，未经授权禁止复在金融产品这个大类目下，惠民保属于普惠金融的范畴。《国务院关于印发推进普惠金融发展规划（2016—2020 年）的通知》（国发〔2015〕74 号）提到，“普惠金融是指立足机会平等要求和商业可持续原则，以可负担的成本为有金融服务需求的社会各阶层和群体提供适当、有效的金融服务”。普 ͚❵ᱰ᝭ᰶ喑᱗㏼ᢵᱰ⺮₏ฺݣэ᧚͚ںᄬ䮖❵ᱰ᝭ᰶ喑᱗㏼ᢵᱰ⺮₏ฺݣэ᧚͚惠金融的定义有三个关键要素：第一点强调较高的可及性和较低的获取门槛，产品面向社会各阶层和群体，且人人机会平等；第二点强调成本可负担和适当有效的金融服务内容之间的对价，满足客户最基本的金融需求；第三点强调商业可持续原则，普惠金融一定是商业性质的金融活动，以商业利益导向，实现可持续发展。 ㏼ᢵᱰ⺮₏ฺݣэ᧚͚ᰶںᄬ䮖❵ᱰ᝭ᰶ喑᱗㏼ᢵᱰ⺮₏ฺݣэ᧚͚ںᄬ䮖❵ᱰ᝭ᰶ喑᱗㏼ᢵᱰ⺮₏ฺݣэ᧚͚在保险产品中，惠民保属于普惠保险的范畴。按照银保监会发布的《关于推进普惠保险高质量发展的指导意见 （征求意见稿）》，“普惠保险包括普惠性质的保险和专属普惠保险两种保障形式。其中普惠性质的保险是面向广大人民群众和小微企业提供的公平可得、保费较低、保障适度的保险产品和服务。专属普惠保险主要指针对社会保险保障不足、商业保险覆盖空白领域，面向特定人群或特定风险群体开发的普惠保险产品和服务”。这个分类将城市定制型商业医疗保险和人群定制型产品进行了大类上的明确区分：前者属于“普惠性质的保险”，后者属于“专属普惠保险”。 䮖❵ᱰ᝭ᰶ喑᱗㏼ᢵᱰ⺮₏ฺݣэ᧚͚ᄬ䮖❵ᱰ᝭ᰶ喑᱗㏼ᢵᱰ⺮₏ฺݣэ᧚͚喑᱗㏼ᢵᱰ⺮₏ฺݣэ᧚͚ںᄬ䮖❵ᱰ᝭ᰶ喑᱗㏼ᢵᱰ⺮₏ฺݣэ᧚͚ںᄬ䮖❵ᱰ᝭ᰶ喑᱗㏼ᢵᱰ⺮₏ฺݣэ᧚͚在“普惠性质的保险”项下，《关于推进普惠保险高质量发展的指导意见 （征求意见稿）》用列举法的方式明确了其范围：主要包括大病保险、长期护理保险、城市定制医疗保险、税优健康保险、专属商业养老保险、农业保险、出口信用保险等，以及保费或保额相对较低的意外伤害保险、健康保险、人寿保险、财产保险等保险产品和服务。其中的城市定制医疗保险，银保监会在《关于规范保险公司城市定制型商业医疗保险业务的通知》的答记者问中提及了它的定义：由地方政府及相关部门指导、保险公司商业运作、与基本医保衔接。按照这个定义，城市惠民保和省级惠民保均可纳入城市定制型商业医疗保险的范畴，但全国版惠民保通常是一些互联网平台为了“蹭热度”而借势推出的商业医疗保险，缺乏地方政府及相关部门的指导，因此不能被纳入城市定制型商业医疗保险的范畴，只能纳入“保费或保额相对较低的健康保险”这个分类。 本文将城市定制型商业医疗保险作为研究主体，并用“惠民保”这个行业惯用的名词来指代。 ᝭ᰶ喑᱗㏼ᢵᱰ⺮₏ฺݣэ᧚͚2. 惠民保的出现背景：三方需求的统一 ںᄬ䮖❵ᱰ᝭ᰶ喑᱗㏼ᢵᱰ⺮₏ฺݣэ᧚͚ᰶ城市定制型商业医疗保险（以下简称“惠民保”）作为近年来的热门产品，已成为了健康险市场的新的增长点。它的出现和繁荣是多方博弈并达到平衡的结果，它满足了各个参与方的不同需求。 （1）政府的需求 中再寿险版权所有，未经授权禁止复制传播中再寿险版权所有，未经授权禁止复制传ᱰ᝭ᰶ喑᱗㏼ᢵᱰ⺮₏ฺݣэ᧚͚ںᄬ䮖❵ᱰ᝭ᰶ喑᱗㏼ᢵᱰ⺮₏ฺݣэ᧚͚政府一直在探索完善医疗保障体系、提升人民群众的医疗保障水平。2020 年，国务院发布《关于深化医疗保障制度改革的意见》，指出“要加强建设多层次医疗保障体系，到 2030 年，全面建成以基本医疗保险为主体，医疗救助为托底，补充医疗保险、商业健康保险、慈善捐赠、医疗互助共同发展的医疗保障制度体系”，同时提到“促进各类医疗保障互补衔接”。在此背景下，惠民保作为一种肩负“衔接基本医保和商业健康保险，助力多层次医疗保障体系建设”重要使命的定制型商业医疗保险而诞生。 （2）保司的需求 险版权所有，未经授权禁止复制传播第一，对于商业保险公司来说，重疾险、百万医疗险等险种的客户群体多为中高收入人群，且基本都是健康体，随着行业快速发展和客户的快速积累，这部分人群已被充分发掘。保险公司要想进一步扩 ❵ᱰ᝭ᰶ喑᱗㏼ᢵᱰ⺮₏ฺݣэ᧚͚ںᄬ䮖❵ᱰ᝭ᰶ喑᱗㏼ᢵᱰ⺮₏ฺݣэ᧚͚ںᄬ䮖❵ᱰ᝭ᰶ喑᱗㏼ᢵᱰ⺮₏ฺݣэ᧚͚大业务边界，就需要探索更多保障人群，包括下沉市场人群、低收入人群、老年人、次标体和带病体等。第二，惠民保是一种健康险新兴业态，一些保司可以借助惠民保实现健康险客户的快速积累，实现弯道超车。第三，作为和基本医疗保险衔接的险种，惠民保可以实现保险公司和医保、医疗、医药的对话和融合，会让保险公司加深对于医疗险经营的理解，为保险公司开创新的业务模式和盈利模式。 （3）客户的需求 ںᄬ䮖❵ᱰ᝭ᰶ喑᱗㏼ᢵᱰ⺮₏ฺݣэ᧚͚ںᄬ䮖❵ᱰ᝭ᰶ喑᱗㏼ᢵᱰ⺮₏ฺݣэ᧚͚由于基本医疗保险的定位是“保基本”，其保障的深度和厚度都是有边界的，随着经济水平的发展，“保基本”与民众对更高水平医疗服务需求之间的不平衡，催生了对商业医疗保险的需求。而传统的商业医疗保险，大多以健康人群和中青年人群为销售对象，且保费水平较高。因此需要一种区别于传统商业医疗险的新业态，可以让有保障需求的民众“无门槛”、“低负担”地享受商业医疗险的更高水平保障。 3. 惠民保的外在特征 ںᄬ䮖❵ᱰ᝭ᰶ喑᱗㏼ᢵᱰ⺮₏ฺݣэ᧚͚ںᄬ䮖❵ᱰ᝭ᰶ喑᱗㏼ᢵᱰ⺮₏ฺݣэ᧚͚由于惠民保是一种商业健康险的新兴模式，目前业内尚无标准的定义。对于惠民保的清晰界定，有助于我们挖掘其业务本质。下文将从惠民保的特征，去试图描绘惠民保的业务边界。我们认为，惠民保产品具有以下特征： ںᄬ䮖❵ᱰ᝭ᰶ喑᱗㏼ᢵᱰ⺮₏ฺݣэ᧚͚（1）产品可及的公平性 ںᄬ䮖❵ᱰ᝭ᰶ喑᱗㏼ᢵᱰ⺮₏ฺݣэ᧚͚ںᄬ䮖❵ᱰ᝭ᰶ喑᱗㏼ᢵᱰ⺮₏ฺݣ͚普惠金融的首要原则是公平原则。惠民保为了体现公平原则，有两个区别于其他商业保险的特征：第一是带病体和老年人可保，体现的是获取门槛的公平性，无论年龄和身体状况，皆可投保惠民保产品；第二是价格均衡，体现的是付出代价的公平性，所有人都交纳相等的保费。 （2）价格可负担，聚焦大额医疗费用的保障 中再寿险版权所有，未经授权ںᄬ䮖❵ᱰ᝭ᰶ喑᱗㏼ᢵᱰ⺮₏ฺݣэ᧚͚惠民保的价格通常在百元左右，不会对于大众客户形成价格上的负担。较低的价格和基本的保障水平形成一个对价，因此惠民保解决的是民众基本的保障需求：家庭大额的医疗支出风险。从产品设计角度，惠民保通过设置较高的免赔额和较高的保额，使得其风险实质是一种“低频高损”的特征。 中再寿险版权所有，未经授权禁止复制传播（3）政府参与 中再寿险版权所有，未经授权禁止复制传播中再寿险版权所有，未经授权禁止复制传播中再寿险版权所有，未经授中再寿险版权所有，未经授权禁止复制中再寿险版权所有，未经授权禁止复惠民保模式的运转依赖于有足够多的健康体和年轻人投保，为带病体和老年人“融资”。因此，惠民保的公平属性的实现离不开政府的深度支持，推动人群广泛参保。按照不同的政府参与程度，可将惠民保分为纯商业、政府支持（仅站台背书）、政府指导（深度参与）和政府主导四类。在政府支持模式下，政府仅给予简单的背书，而在推动上无实质性支持，也不会给予规范，商业化属性较强；在政府指导模式下，更强调“规范”和“支持”的一致性，政府会给予实质性推广支持，但同时会通过口头或书面的规范来体现惠民保的公共属性；政府主导模式可以理解为“类大病医保”模式。上述四类模式中，2020 年时，以纯商业模式或政府支持模式为主，后逐渐过渡到 2022 年时以政府指导模式为主，而由政府完全主导方案责任设计并默认代扣代缴保费的“政府主导”模式，仍然以深圳、丽水这样的个例存在。 （4）区域定制化 ͚❵ᱰ᝭ᰶ喑᱗㏼ᢵᱰ⺮₏ฺݣэ᧚͚㏼ᢵᱰ⺮₏ฺݣэ᧚͚ᰶںᄬ䮖❵ᱰ᝭ᰶ喑᱗㏼ᢵᱰ⺮₏ฺݣэ᧚͚ںᄬ䮖❵ᱰ᝭ᰶ喑᱗㏼ᢵᱰ⺮₏ฺݣэ᧚͚惠民保的区域定制化体现在三个方面。第一，由于各地区的基本医疗保险的目录范围和待遇水平各不相同，因此惠民保产品要想和医保形成紧密的衔接和补充，则应该是按区域定制的。第二，惠民保的“普惠”最直接的体现是其普遍能够接受的价格水平，不同经济发展水平的地区对于“普惠”的价格水平的认定也是不同的，这就会导致出现不同地区差异化的产品责任设计。第三，惠民保的推广必须依赖于省市级医保局及政府部门的支持，而地方政府对于如何让惠民保实现一些“公共诉求”上也有个性化的思路。例如，某些城市通过惠民保实现对于罕见病群体的保障，或者实现对于本地医疗企业的扶持等。 ںᄬ䮖❵ᱰ᝭ᰶ喑᱗㏼ᢵᱰ⺮₏