2023中国智能门锁行业发展报告

“我回来了”，自动开启回家模式，灯、空调和电视都会帮你打开，自动调节温度和频道 当有小偷闯入，触发门磁或红外人体感应器；如遇火灾，烟雾报警器第一时间监测到；在公司上班，家里老人突发状况，触动紧急按钮；以上情况系统会自动通知主人。 晚上回家打开门，灯自动亮起、洗浴用水开始加热；做饭启动燃气灶，油烟机自动开启；就餐时，自动关闭卧室灯。 智能看护可以帮助上班族更好地照顾婴儿、老人、宠护，减轻了他们的负担。同时，更好地了解家人的情况，及时发现和解决问题。 欧美渗透率约为35% 2020-2022年全球智能门锁市场渗透率 日本渗透率约为40% 欧洲中国 美国韩国日本 1.8% 中国渗透率约为14% 2.5% 韩国渗透率约为80% 1.4% 202020212022 数据来源：洛图科技（RUNTO)，单位：% 2015-2022年中国智能门锁市场规模及变化 销量同比 128.6% 8 14501400 1600 1760 1695 75.0% 1.3% 800 200 350 - 3.4% 14.3% 5.9% 3.8% 20152016201720182019202020212022 培育阶段 认知度低 爆增阶段 “千锁大战” 稳定增长阶段 产品升级 数据来源：洛图科技（RUNTO)推总数据，单位：万套，% 2022年淘宝/天猫双11当天 智能锁消费客群年龄占比 中国有最庞大的Z世代群体 占据整体消费力的40% 智能家居产品用户需求度 18-24岁7% 家庭安防智能语音 90% 85% 25-29岁 30-34岁 20% 27% 18.7% 2.64亿人 智能影音智能家电智能照明 72% 68% 63% 智能传感51% 35-39岁 40-49岁 ≥50岁6% 16% 18% 智能控制智能健康智能晾晒可视对讲智能机器人 20% 42% 40% 37% 32% 数据来源：洛图科技（RUNTO)整理，单位：% 2022年中国智能门锁市场渠道结构 零售-线下 17.6% 门配 30.0% •门业配套、房地产开发商工程、安防工程渠道在市场上仍然占据着主导地位。 •房地产行业政策调控等因素的影响，整体出现下滑。 零售-线上 28.4% 安防 6.0% 房地产开发 18.0% •零售市场近三年线上销量占比逐年提高。 •直播电商、O2O及社群电商的发展，未来线上渠道的销量仍然将高增长。 数据来源：洛图科技（RUNTO)推总数据，单位：% 传统锁具 互联网企业 中国智能门锁市场品牌变化情况 代表：王力、必达等 优势：依托产业链优势和原有技术优势进行产品的转型升级 代表：小米、360等 优势：产品年轻化，性价比高；具有用户基础和线上渠道销售优势 142 在售品牌数新增品牌数退出品牌数 146 164 智能锁企业 代表：德施曼、凯迪仕等 优势：专业从事智能锁业务；具有产品优势 家电企业 代表：TCL、海尔、创维等 优势：在产品生产方面具有一定的优势；供应链和渠道经验丰富 373 82 65 66 379 115 429 65 348 297 安防企业手机企业 代表：萤石、乐橙等 优势：具有生物识别等技术和线下渠道优 势；可形成完整安防体系 代表：华为、中兴等 优势：以技术为优势，提供硬 件、技术以及整体解决方案等 2021H12021H22022H12022H22023H1 数据来源：洛图科技（RUNTO)线上监测数据，单位：% 2023年上半年中国智能门锁市场分价格段销量增速 低价尝鲜 实用、便捷 15.6% 2022H12023H1同比 -1.5% 67.3% 品质生活 智慧、安全 46.9% 56.2% -18.0% 34.4% 30.4% -45.0% -57.4% 11.8% 6.7% 3.7% 4.2% 2.1% 1.1% 1.1% 1.4% 1000元以下 1000-19992000-24992500-29993000-3499 3500元以上 数据来源：洛图科技（RUNTO)线上监测数据，单位：% 联网化人性化 随着物联网技术的发展，智能门锁将更加普及，实 现联网化远程控制和管理。 智能门锁将更加智能化和人性化，能够根据用户的需求，提供个性化的服务和功能。 多元化 智能门锁将不仅仅是门锁，还将应用于更多领域， 如酒店、办公场所等。 人脸识别 虹膜识别 静脉识别 生态化 智能门锁将与其他智能家居设备相互连接，形成完整的智能家居生态系统，为用户提供全面的智能化体验。 安全性 智能门锁的安全性将得到进一步提高，采用更加先 进的加密技术和防盗措施。 猫眼大屏 远程对讲 微信视频 智慧化 智能门锁将搭载更多智能化技术，如人脸识别、语音识别等，实现更加智慧化的使用体验。 2021-2023H1中国智能门锁线上市场人脸识别销量渗透率 人脸识别锁线上市场细分结构 消费者购买点 15.0% 3D结构光双目其他 12.5% 无感开锁 70% 10.1% 10.5% 5.4% 45% 内环：2022H1外环：2023H1 23% 9% 33% 3D高精准识别 44% 68% 2.6% 23% 大广角夜间可视 37% 2021.012021.062021.122022.062022.122023.06 数据来源：洛图科技（RUNTO)线上监测数据，单位：% 2021-2023H1中国智能门锁线上市场猫眼大屏锁销量渗透率 猫眼大屏锁线上市场尺寸结构 消费者购买点 20.9% 23.5% 3.5-4英寸4-4.5英寸其他 入户安防监控 5% 69% 12.9% 14.3% 10% 7.3% 37% 21% 内环：2022H1外环：2023H1 69% 58% 大广角夜间可视 远程视频通话 36% 58% 2021.012021.072021.122022.082023.06 数据来源：洛图科技（RUNTO)线上监测数据，单位：% 2021-2023H1中国智能门锁线上市场指掌静脉识别销量渗透率 12.3% •活体识别，高防伪性；独一无二，唯一性；不受影响，稳定性 •设计复杂，成本高；小型化难度大 9.0% 7.4% 5.8% •比掌纹和指纹识别更具安全性、比人脸识别更具稳定性、比虹膜识别更具应用普遍性 •成本更高，且不能解放双手 2.1% 0.1% 2021.012021.062021.112022.062022.112023.06 数据来源：洛图科技（RUNTO)线上监测数据，单位：% 消费者购买智能门锁是考虑的因素 01 84% 在选购智能门锁时消费者的关注点主要包括质量、价格、品牌、外观设计、售后服务等方面。 51%50% 02 47% 24% 产品功能和售后服务决定消费者是否购买智能门锁产品，也将成为未来企业竞争的核心能力。 产品功能售后服务价格品牌外观设计 数据来源：洛图科技（RUNTO)调研 一、二线市场逐渐饱和，竞争处于白热化状态。 市级 销售覆盖率61.5% 县城有着中国一半以上的人口市场，拥有极大的增长空间。 县城 销售覆盖率11.1% 主流品牌陆续进军海外市场，积极构建第二条增长曲线。 数据来源：洛图科技（RUNTO)整理 智慧 用户对智慧化的产品需求在不断增加。物联网、5G、AI、生物识别技术的发展，将给消费者提供更加智能化、安全性、个性化的产品。 生态 随着全屋智能理念的不断深化，智能门锁与其他智能单品之间的联动增强，从而形成更为丰富的应用，为用户创造全新的居家生活体验。 供应链成熟 智能门锁上游为硬件与技术供应商，中游为智能门锁的生产与制造，下游为工程渠道、门配、经销商和线上电商，上中下协同发展。 行业吸引力 由于较低的门槛和持续增长的市场规模，智能门锁行业仍具备较高的行业吸引力，众多跨界品牌进入，产品持续升级。 2023-2027年中国智能门锁市场规模预测 销额同比 14.8% 15.8%15.2% 14.1% 234 271 311 355 409 2023E2024F2025F2026F2027F 数据来源：洛图科技（RUNTO)推总数据，单位：亿元，%