投资参考

努力超越追求卓越 建设专业精准能源特色的卓越期货公司 □ 1、中国证监会主要领导调整。2月7日，中共中央决定，任命吴清同志为中国证券监督管理委员会党委书记，免去易会满同志的中国证券监督管理委员会党委书记职务。国务院决定，任命吴清同志为中国证券监督管理委员会主席，免去易会满同志的中国证券监督管理委员会主席职务。 2、A股延续反弹，再现万亿成交！新质生产力持续发酵，医药、稀土永磁连续大涨，汽车产业链爆发。截至收盘，上证指数涨1.44%报2829.7点，深证成指涨2.93%，创业板指涨2.37%，科创50涨3.14%，北证50跌0.58%，万得全A涨1.69%，万得双创涨1.29%，万得微盘股指数跌9.24%。市场成交额10333亿元，为 2023年11月21日以来首次突破万亿；北向资金实际净买入16.84亿元，连续7日净买入，贵州茅台获净买入 4.3亿元居首，长江电力遭净卖出4.92亿元最多。 3、阿里巴巴公布财报显示，2024财年第三季度实现营收2603.48亿元，同比增长5%；经营利润为225.11亿元，同比下降36%；净利润为107.17亿元，同比下降77%。期内，淘天集团收入为1290.7亿元，同比增长2%；云智能集团收入为280.66亿元，同比增长3%；AIDC收入同比增长44%至285.16亿元；菜鸟收入同比增长24%至284.76亿元；本地生活集团收入同比增长13%至151.6亿元；大文娱集团的收入为50.40亿元，同比增长18%。阿里巴巴在公告中称，净利润下降主要由于股权投资市价变动，及高鑫零售的无形资产、优酷商誉减值影响。若撇除上述因素影响，当期非公认会计准则净利润为479.51亿元，同比下降4%。此外，阿里巴巴将股票回购计划规模扩大250亿美元，回购总规模增至650亿美元，回购有效期将延长至2027年3月底。 环球市场 1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.4%报38677.36点，标普500指数涨0.82%报4995.06点，均再创历史收盘新高，纳指涨0.95%报15756.64点。微软涨2.11%，家得宝涨1.82%，领涨道指。万得美国TAMAMA科 技指数涨1.48%，脸书涨3.27%，特斯拉涨1.34%。中概股普遍下跌，再鼎医药跌9.02%，达达集团跌 8.17%。 2、欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.65%报16921.96点，法国CAC40指数跌0.36%报 7611.26点，英国富时100指数跌0.68%报7628.75点。 3、亚太主要股指收盘多数上涨，韩国综合指数涨1.3%报2609.58点，日经225指数跌0.11%报36119.92点，澳洲标普200指数涨0.45%报7615.80点，新西兰NZX50指数涨0.2%报11952.17点，印度SENSEX30指数跌0.05%报72152点，富时马来西亚综指涨0.01%报1513.11点。 4、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌1.12%报8308美元/吨，LME期锌跌0.95%报2409.5美元/吨，LME期镍涨0.36%报15985美元/吨，LME期铝跌0.4%报2221.5美元/吨，LME期锡涨1.24%报25500美元/吨，LME期铅跌0.73%报2098.5美元/吨。 5、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.81%报1189.75美分/蒲式耳；玉米期货跌0.91%报434.75美分/蒲式耳，小麦期货涨0.97%报600.75美分/蒲式耳。 6、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.02%报2050.9美元/盎司，COMEX白银期货跌0.81%报 22.295美元/盎司。 7、国际油价全线上涨，美油3月合约涨1.05%，报74.08美元/桶。布油4月合约涨0.97%，报79.35美元/桶。 8、美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨3.7个基点报4.443%，3年期美债收益率涨2个基点报4.213%， 5年期美债收益率涨3.4个基点报4.078%，10年期美债收益率涨2.6个基点报4.126%，30年期美债收益率涨 2.3个基点报4.326%。 9、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨3.9个基点报3.983%，法国10年期国债收益率涨3个基点报2.825%，德国10年期国债收益率涨2.3个基点报2.313%，意大利10年期国债收益率涨3.3个基点报3.879%，西班牙10年期国债收益率涨3.3个基点报3.236%。 10、纽约尾盘，美元指数跌0.12%报104.05，非美货币多数下跌，欧元兑美元涨0.16%报1.0772，英镑兑美元涨0.23%报1.2625，澳元兑美元跌0.05%报0.6520，美元兑日元涨0.16%报148.19，美元兑瑞郎涨0.56%报0.8746，离岸人民币对美元跌112个基点报7.2127。 宏观 1、赵乐际主持召开十四届全国人大常委会第十九次委员长会议，决定十四届全国人大常委会第八次会议2月26日至27日在京举行。委员长会议建议，常委会第八次会议审议全国人大常委会工作报告稿，审议委员长会议关于提请审议十四届全国人大二次会议议程草案的议案、关于提请审议十四届全国人大二次会议主席团和秘书长名单草案的议案、审议保守国家秘密法修订草案等。 2、国资委党委召开扩大会议，会议认为，要着力构建与新质生产力发展要求相适应的新型生产关系，进一步深化改革，推进体制机制创新，着力打通堵点卡点，为发展新质生产力提供强有力支撑。会议强调，要压实整改责任、完善整改机制，深化标本兼治，以整改成效有力推进国资央企高质量发展。 3、央行2月7日开展3960亿元14天期逆回购操作，中标利率为1.95%，当日有5440亿元逆回购到期，因此实现净回笼1480亿元。 4、商务部就美贸易代表办公室发布《2023年度恶名市场报告》答记者问表示，报告引述的情况未经调查核实，缺乏客观性、公正性；中方对此坚决反对；中国政府高度重视知识产权保护，不断加强立法保障、提高执法效能、完善管理体制，大力整治知识产权侵权行为；中国企业知识产权保护意识和水平持续提高；各国应在保护知识产权和打击侵权假冒行为方面通力合作、共同应对；中方愿继续加强知识产权国际交流合作，共同为全球企业打造公平竞争的营商环境。 5、商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文同美国商务部副部长拉戈视频通话，就中美商贸工作组第一次副部长级会议筹备工作和双方关切的经贸问题进行了坦诚、深入的沟通。王受文还就美对华半导体和云服务管制、公平对待在美中国企业、光伏限制措施等表达了关切。 6、人力资源社会保障部等七部门印发通知，从2024年到2026年联合组织实施高技能领军人才培育计划，力争用3年左右时间，新培育领军人才1.5万人次以上，带动新增高技能人才500万人次左右。 7、农业农村部强调，要把防灾救灾减灾作为农业生产的长期基础性工作、当前阶段性紧急任务来抓，以“时时放心不下”的责任感，时刻绷紧这根弦，采取有力有效举措，全力保障农业生产安全和“菜篮子”产品稳定供应。 8、厄瓜多尔议会批准厄中自贸协定。国内股市 1、香港恒生指数收跌0.34%报16081.89点，恒生科技指数跌1.64%，恒生国企指数跌0.95%。半导体、网络科技、内房股跌幅居前，中芯国际跌8%领跌蓝筹，华虹半导体跌超11%；医药、可选消费走强，百胜中国绩后涨近15%；中国中药涨近10%。大市成交1036.33亿港元，南向资金净买入23.54亿港元，中国移动获净买入2.78亿港元居首，腾讯控股遭净卖出4.63亿港元最多。 2、上交所第三只突破千亿的股票ETF产品诞生。2月7日，沪深300ETF易方达收盘规模约1030亿元，首次突破千亿，较年初规模增长近111%。 3、近5个交易日约272家公司被机构调研，共有83家公司获20家以上机构扎堆调研。新产业最受关注，参与调研的机构达到212家；温氏股份被188家机构调研，榜单中排名第二；星环科技、中科创达等分别被185家、164家机构调研。 4、据每日经济新闻，有传闻称“2月8日所有融券提前召回，全部还券”。对此，有券商人士表示，目前没接到通知，不排除T+0策略客户比较多的券商做出这样的安排。此外，还有券商人士表示，T+0策略的客户的确已经通知回收券了。至于普通融券客户，在融券卖出当日不能买回了。之前是可以买回，但次日还券；现在是当天融券卖出后已经不能买回了。 5、恒生指数公司表示，恒指在过去4次龙年期间录得14%的平均回报，在12生肖当中排行第7名。该公司指出，恒指在过往4次龙年皆录得正回报，介乎0.5%至33.4%。 6、上市公司掀起回购潮。今年以来共有599家A股上市公司发布股份回购的提议或者预案。同时，共有702家A股上市公司实施回购。其中，“注销式回购”案例增多。业内人士表示，把回购股份用于注销，能够减少公司股份的市场供应量，从而在净资产收益总体不变的情况下提升每股收益，此举可达到稳定股价、向市场传递信心的目的。 7、2024年开年以来，深市回购军团不断扩容，已有255家次公司披露回购方案或提议，拟回购金额160.04亿元至302.07亿元。其中，仅2月以来，深市195家次公司披露回购方案或提议，拟回购金额上限达到了223.15亿元。 8、春节来临之际，以消费为主线的港股全线大涨。在连续调整之后，港股消费板块也开始吸引坚定的基本面投资者。部分基金经理认为，消费赛道持续受宠在很大程度上反映了市场风险偏好的微妙变化。一方面，消费股能够满足投资者希望尽早兑现业绩的要求；另一方面，消费股也已变得足够便宜。两个条件结合起来看，港股消费板块有可能成为春节后一段时间的行情主线。 9、2024年以来，A股市场上市公司并购重组动作频频，并购市场显著升温。Wind数据显示，截至2月7日，今年已有47家A股公司披露了重大重组事件。政策层面，监管层也频频表态，持续推动并购重组市场化改革。 10、目前已有64只上市三年内的次新股，股价已经跌破每股净资产。根据规定，如果股价连续20个交易日不涨回每股净资产之上，上市公司或将触发稳价义务。上市公司稳价具体措施包括三个方案：发行人回购公司股 票；控股股东增持股票；公司董事、高级管理人员增持公司股票等，这些措施可单独或合并实施。 11、海航航空集团发布声明称，桂林航空已于2月1日复航，该复航决策完全由桂林方单方决定，未征询公司作为实际控股股东的意见，其复航相关准备工作及后续安全、服务、运营等生产经营管理公司均未参与，公司及体系内企业也未提供相关服务保障。 12、快手大数据研究院称，2023年，超过1.38亿用户首次在快手平台发布短视频；有超过2200万创作者，在快手平台获得收入，快手直接和间接带动的新职业数量，达到了174种。2023年第四季度，快手本地生活GMV同比增长超过25倍，日均支付用户数同比增长近40倍。 13、认养一头牛控股集团股份有限公司的IPO审核状态更新为“终止”。公司回应称，主动撤回IPO申请材料系基于公司发展现状、整体发展战略及市场环境综合审慎考虑的结果，目前公司经营情况稳定。 14、瑞银称推出香港首只以太坊网络代币化认股证，是以小米集团为相关股份的认购证。 15、台积电1月销售额2157.9亿元新台币，同比增长7.9%。金融 1、国家金融监督管理总局上海监管局发布上海首份科技保险创新发展报告，2023年，上海财险业共为各类科技型企业提供保单数量超过40万件，提供风险保障3.1万亿元，为各类科技创新活动提供风险保障超过5389亿元。 2、《金融租赁公司管理办法（征求意见稿）》公开征求意见截止。在根据各界反馈意见做进一步修改完善后，国家金融监管总局将适时发布。根据《征求意见稿》，未来设立金融租赁公司主要发起人准入标准大幅提高10倍：主要发起人是商业银行的，总资产不低于8000亿元（原规定800亿元）；主要出资人是大型企业的，营业收入不