投资参考

热点聚焦 1、5月份中国经济运行“成绩单”出炉，受上年同期基数抬升影响，5月生产需求等宏观经济的主要指标同比增速均有所回落，但环比增速有不同程度改善，经济运行总体上延续恢复态势。数据显示，我国5月规模以上工业增加值同比增长3.5%，社会消费品零售总额增长12.7%。1-5月份，固定资产投资同比增长4%，房地产开发投资下降7.2%。5月全国城镇调查失业率持平于5.2%，其中16-24岁劳动力调查失业率为20.8%。 2、MLF降息“靴子落地”，LPR或非对称下调。央行6月15日开展2370亿MLF操作和20亿元7天期公开市场逆回购操作，中标利率分别为2.65%、1.90%，其中MLF利率下调10个基点。当日有20亿元逆回购和2000亿元MLF到期，实现净投放370亿元。业内人士认为，随着MLF利率下调，6月20日即将公布的LPR有望接续下 调，5年以上LPR不排除调整幅度更大。 3、欧洲央行无惧衰退如期宣布加息25个基点，将利率提高至2001年来最高水平，并表示7月起停止资产购买计划下再投资。同时，欧洲央行上调2023-2025年CPI增速预期，并下调今明两年GDP增速预期。欧洲央行行长拉加德表示，没有考虑暂停加息，抑制通胀的战斗“还没有结束”，7月份很有可能继续加息。 环球市场 1、美国三大股指全线收涨，道指涨1.26%报34408.06点，标普500指数涨1.22%报4425.84点，纳指涨 1.15%报13782.82点，标普500指数和纳指均录得连续第六日上涨。微软涨3.19%，安进涨2.77%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.59%，脸书涨3.1%，特斯拉跌0.35%。中概股普遍上涨，盛大科技涨20.66%，晶科能源涨11.77%。 2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.13%报16290.12点，法国CAC40指数跌0.51%报 7290.91点，英国富时100指数涨0.34%报7628.26点。 3、亚太主要股指收盘涨跌参半，韩国综指收跌0.4%，报2608.54点；日经225指数跌0.05%，报33485.49 点；澳洲标普200指数涨0.19%，报7175.30点。新西兰NZX50指数涨0.08%，报11687.45点。 4、国际油价全线上涨，美油7月合约涨3.37%，报70.57美元/桶。布油8月合约涨3.22%，报75.56美元/桶。 5、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.08%报1970.5美元/盎司，COMEX白银期货跌 0.58%报23.965美元/盎司。 6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.64%报8563.5美元/吨，LME期锌跌0.08%报2484.5美元/吨，LME期镍涨1.34%报23025美元/吨，LME期铝跌0.16%报2250美元/吨，LME期锡涨1.28%报27105美元/吨，LME期铅涨0.5%报2128美元/吨。 7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨2.86%报1428美分/蒲式耳；玉米期货涨2.47%报622.75美分/蒲式耳，小麦期货涨5.12%报662.5美分/蒲式耳。 8、美债收益率普遍收跌，3月期美债收益率跌0.08个基点报5.238%，2年期美债收益率跌4.5个基点报 4.654%，3年期美债收益率跌5.6个基点报4.248%，5年期美债收益率跌8.2个基点报3.917%，10年期美债收益率跌6.7个基点报3.724%，30年期美债收益率跌4.3个基点报3.840%。 9、欧债收益率多数上涨，英国10年期国债收益率跌0.9个基点报4.375%，法国10年期国债收益率涨4.6个基点报3.016%，德国10年期国债收益率涨5.3个基点报2.499%，意大利10年期国债收益率涨4.6个基点报4.121%，西班牙10年期国债收益率涨3.8个基点报3.437%。 10、纽约尾盘，美元指数跌0.85%报102.14，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨1.04%报1.0945，英镑兑美元涨0.97%报1.2785，澳元兑美元涨1.28%报0.6883，美元兑日元涨0.13%报140.28，美元兑瑞郎跌1.03%报0.8918，离岸人民币兑美元涨552个基点报7.1205。 宏观 1、外交部发言人汪文斌宣布：应德国总理朔尔茨、法国政府邀请，国务院领导人将于6月18日至23日对德国进行正式访问并举行第七轮中德政府磋商、对法国进行正式访问并出席新全球融资契约峰会。 2、商务部发布数据显示，1-5月，全国实际使用外资金额5748.1亿元人民币，同比增长0.1%，折合843.5亿美元，下降5.6%。商务部指出，去年同期基数大、近期美元汇率波动是前5个月全国实际使用外资以人民币计微增、以美元计下降主要原因。 3、据商务部，1-5月，我国对外非金融类直接投资3564.6亿元，同比增长24.2%；对外承包工程完成营业额 3719.5亿元，同比增长8%；新签合同额4938.7亿元，同比下降2.6%。 4、商务部将加强部门协同，推动出台支持恢复和扩大消费的系列政策措施。同时，围绕促进汽车、家居、品牌消费和餐饮业高质量发展等，出台针对性的配套举措。 5、国家发改委社会发展司司长刘明指出，我我国的“人口红利”没有消失，“人才红利”正在形成，人口数量和质量完全能够支撑中国式现代化。将建立积极生育支持政策体系，着力构建生育友好型社会。扩大普惠性托育、学前教育有效供给，显著减轻家庭生育、养育、教育负担。 6、上海发布推动制造业高质量发展三年行动计划，提出实施6大行动、22项重点任务。其中提出，打造电子信息、生命健康、汽车、高端装备4个万亿元级产业集群，先进材料、时尚消费品2个五千亿元级产业集群。 国内股市 1、A股迎来强势大涨行情，被AI压制已久的旧赛道全线爆发，机构重仓股大面积回血，AI+则明显降温。截至收盘，上证指数涨0.74%报3252.98点，深证成指涨1.81%，创业板指涨3.44%创8个月最佳表现；北证50涨1.12%，万得全A、万得双创均涨超1%。A股全天成交1.07万亿元，环比再度放量；北向资金大幅净买入92亿元，宁德时代、五粮液、贵州茅台分别获净买入17.54亿元、12.27亿元、8.1亿元，隆基绿能遭净卖出6.62亿元。 2、港股高开高走全天强势，恒生指数收涨2.17%报19828.92点，恒生科技指数涨3.59%，恒生国企指数涨 2.98%。大市成交放量升至1214.08亿港元，南向资金净卖出72.65亿港元，美团遭净卖出7.95亿港元。科技、大消费、工业板块涨幅居前，有色、黄金股相对弱势。 3、国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会。会议指出，中央企业要以上市公司为平台开展并购重组，助力提高核心竞争力、增强核心功能，同时要锁定提高上市公司质量重点任务，以更加务实有力的行动做优基本面、夯实基本功。证监会有关部门负责人从资本市场监管角度对央企控股上市公司进一步通过并购重组提质增效、做优做强提出了期望和建议。 4、沪深交易所发布年端午节休市安排，6月22日（星期四）至6月25日（星期日）休市，不提供港股通服务， 6月26日（星期一）起照常开市，港股通服务照常开通。根据安排，6月20日（星期二）、6月21日（星期三）为新增港股通交易日，照常提供港股通服务。 5、据证券时报，日前，华尔街巨头摩根士丹利在线上举办策略会，就中国经济和中国股市前景做出展望。摩根士丹利认为，目前中国经济遇到的暂时性困难是可以克服的，政策做出反应应该不会遥远，有望让经济重回正轨。就中国股市而言，仍有进一步上升空间。 6、据证券时报，江苏省目前有新三板公司802家，专精特新公司数4338家（剔除已上市公司），分别位居全国第三和第七位。但在业绩规模方面，江苏省优势显著，新三板公司总资产和总净利均位居全国第一，总营收位居全国第三位。综合来看，江苏省在规模竞争力指数上得分78.95分，位居全国第一位。 7、据证券时报，近日，多家上市公司重要股东或董监高披露增持计划，或进行实际增持以落实此前增持计划，这是近期一些市场积极因素正在逐渐累积的一个缩影。专家表示，重要股东或董监高对上市公司经营管 理、业绩盈利以及未来的发展趋势更为了解，其增持行为将增强投资者对上市公司未来发展的信心。 8、据经济参考报，近期，多家基金公司宣布“开门迎客”，将旗下产品提高限购额度或取消大额限购。与此同时，还有部分基金公司陆续发布自购公告。在业内人士看来，上述举措是向市场传递积极信号的表现，有利于投资者信心凝聚。展望2023年下半年，多家机构认为，目前市场或正处于底部区域，A股中长期投资价值凸显。 9、四川省未来将加大上市公司培育力度，力争到2025年末境内外上市公司总数突破260家，直接融资规模突破6000亿元。 10、A股又有三家公司遭强制退市。ST中天、*ST弘高、*ST宏图因股价连续二十个交易日收盘价低于1元，交易所决定终止三家公司股票上市交易，且不进入退市整理期。 11、上交所上市委公告，华电新能、中研股份首发过会。华电新能本次拟募资约300亿元，如顺利上市并达成募资金额，华电新能将接替三峡能源的227亿元，成为A股新能源行业目前最大规模IPO。 12、据证券时报，A股客运航司5月份主要运营指标继续回升。6月15日晚间，春秋航空、中国东航、中国国航、南方航空等多家航司披露月度运营情况。5月虽整体属于民航淡季，但在去年低基数基础上，叠加今年五一出行旺季，头部上市航司在运力投入、旅客周转量、客座率等关键指标上均同比大幅提升。 13、贵州茅台保健京东自营旗舰店今日将正式开业，包括茅台醇年代系列、台源酒在内的“茅台家族”全系列产品将悉数上线。 14、TCL中环公告称，参股上市子公司Maxeon在德国杜塞尔多夫地方法院对通威太阳能及其子公司提起专利侵权诉讼，因后者在未经许可的情况下使用了Maxeon的叠瓦式太阳能电池组件的专利。 15、云赛智联发布澄清公告称，松下微波炉40%股权转让项目依法合规，不存在低价转让上市公司资产、损害上市公司中小股东利益及国有资产流失的情形。此前格兰仕拟收购上述股份未果，向证券监管部门实名举报。 16、理想汽车北京顺义智能工厂获批生产资质，将于年内正式投产，可以支持纯电和增程产品的生产。 17、小鹏汽车宣布城市NGP在北京正式开放，成为行业内首个在北京城区内开放的高等级智能辅助驾驶，当前主要适用于北京各环线及主要快速路。 18、华昌达公告称，无法与公司副董事长、总裁陈泽取得联系，其处于失联状态。近期石河子德梅柯投资与公司原股东颜华因涉嫌合同诈骗案件被公安机关立案调查，陈泽的失联应与此案相关。 金融 1、有关上海景林股权投资原法定代表人、董事长及总经理高斌被带走调查的消息，在私募圈内引起很大关注。据接近景林股权投资的人士称，高斌上月就已从公司离职，属其个人原因，与景林没有任何关系。公开信息显示，高斌曾在证监系统工作22年，担任过证监会市场监督部处长和中证登副总经理。 2、国家金融监管总局通报，一季度共接收并转送银行业消费投诉104909件，其中涉及国有大型商业银行 47219件，占投诉总量的45%；保险消费投诉26188件，同比下降1.3%。楼市 1、国家统计局发布5月70城房价数据，新建商品住宅和二手住宅销售价格环比上涨城市分别有46个和15个，比上月分别减少16个和21个。新房价格环比整体涨幅回落、二手房环比下降；一线城市商品住宅销售价格同比涨幅回落，二、三线城市二手房价格同比总体降势趋缓。易居研究院研究总监严跃进指出，当前，房地产开发的投资端和销售端都面临较大压力，预计7月份前后或有更重磅的刺激政策出台。 2、郑州市提出，落实差别化住房信贷政策，合理确定住房贷款的最低首付款比例、最低贷款利率要求。加快开展保函置换预售监管资金业务，满足项目合理融资需求。做好重点房地