www.chinaventure.com.cn 投中统计: 1月基金数量减少39% 汽车交通融资数量大幅上升 投中研究院 2024.02 1 01/ VC/PE市场募资分析 •1月基金数量减少39%,机构活跃度同步降低。 •浙江新设基金超百支。 •多只国资基金落地。 •本月重点完成募集案例 Copyright©投中信息 2 www.cvinfo.com.cn 1月基金数量减少39%,机构活跃度同步降低 2024年1月,中国VC/PE市场新成立基金数量共计557只,较上月减少360只,降幅为39%。和去年同期相比减少176只,降幅为24%。整体来看,不排除临近春节等因素影响下,1月募资市场呈收紧趋势。 本期共有438家机构参与设立基金,其中90.1%的机构成立1只基金,7.8%的机构完成2只基金新设,2%的机构完成3只及以上基金新设。去年同期,成立两只及以上机构占比为12.7%,机构活跃度同步回落。 2023年1月-2024年1月新成立基金数量及变化趋势 19% 23% 0% 15% -21% -27% 18% -7% -5% -1% 3% 1% -5%-7% -8% -23% -14% -11% -9%-15% -24% -41% -33% -39% 39% 46% 557 917 629 674 793 786 681 688 740 966 694 697 733 23-12345678910111224-1 新成立基金数量(只)环比变化同比变化 数据来源:CVSource投中数据投中研究院,2024.02 2024年1月成立不同只数基金的机构数量分布 1.0% 7.9% 1.0% 90.1% 1只 2只 3只 4只及以上 数据来源:CVSource投中数据投中研究院,2024.02 3 Copyright©投中信息www.cvinfo.com.cn 浙江新设基金超百支 2024年1月,共计29个省市区(含港澳台)新设基金,其中,浙江省新设数量104只位居榜首,持续以断层姿态领跑全国。江苏省新设基金76只位列第二,山东省和广东省新设基金72只紧随其后。 2024年1月新成立基金地区Top15(省级) 120 100 80 60 40 20 0 浙江江苏山东广东江西福建安徽湖北四川海南天津上海湖南北京河南 数据来源:CVSource投中数据投中研究院,2024.02 细分下属市县级来看,本期青岛新设基金39只占据首位;嘉兴新设基金37只紧随其后,其他市县级则差距不大。元旦以来,各地也纷纷出台促进股权投资行业发展的相关政策,如上海、宁波等地先后出台《关于进一步促进上海股权投资行业高质量发展的若干措施》和 《关于促进宁波股权投资持续高质量发展的若干措施》等文件。 2024年1月新成立基金地区Top15(市级) 40 30 20 10 0 青岛嘉兴深圳厦门九江武汉苏州广州宁波淄博珠海杭州无锡佛山温州 数据来源:CVSource投中数据投中研究院,2024.02 4 Copyright©投中信息www.cvinfo.com.cn 多只国资基金落地 2024年1月,多只国资基金落地。由国务院国资委批准,中国国新联合中国信达、中国东方、中国长城共同发起设立的国企存量资产优化升级基金在北京注册落地,规模400亿元,成为本月规模最大的新设基金。 2024年1月中国VC/PE市场重点新设基金一览 基金名称 管理机构 目标募集规模 投资策略 (亿元) 国企存量资产优化升级基金 国新盛康 400 基金通过市场化方式参与并支持国有企业盘活存量资产、扩大有效投资,助力国资央企提升运营质量,推动国有资本布局优化和结构调整。 乾兴基金 莞昱投资 200.01 未披露 能化石化产业基金 福能兴业 100.1 基金主要服务于新能源、新材料产业布局,推动产业链建设,推动科技创新和产业发展。 中电工融基金 中电智慧基金 100 主要投资于网络安全、集成电路、数据应用、高新电子等网信产业生态链核心领域。 鲁资发展基金 山东兖矿基金管理 75 未披露 海棠基金 天津海棠投资 50.01 投资方向主要为硬科技、医疗大健康人工智能、生物制造、新能源、新材料等。 凯博储能产业基金 凯博资本 20 基金将主要对新能源、储能领域的项目(包括在中国设立或运营的或与中国有重要关联的未上市企业的股权或上市企业非公开发行的股票或类似权益)进行项目投资。 新昌天姥文商旅产业投资基金 未披露 15 主要以新昌县文商旅产业发展规划的休闲文旅、新兴消费、文化创意、数字科技、疗愈康养及其他新昌文商旅相关未来产业生态为主要投资方向,同步关注具有全国影响力的文旅、消费企业及相关领域优质供应链。 合肥启航恒鑫基金 安徽启航鑫睿 10.63 主要投资半导体集成电路及显示、新材料等,重点聚焦:半导体、泛半导体上游产业链以及集成电路生产及其产品制造领域,包括高端制造、半导体材料、设备、部件、维护、封测等宽禁带半导体材料、新型显示材料等产业关键材料。 早期硬科技基金 上海科创基金 10 主要投资于集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业中的关键核心技术领域。 数据来源:CVSource投中数据投中研究院,2024.02 5 Copyright©投中信息www.cvinfo.com.cn 近两年哈尔滨重点基金概览 今年冬天,最出圈的城市莫过于哈尔滨。据哈尔滨文旅局测算,仅元旦三天,哈尔滨市累计接待游客304.79万人次,实现旅游总收入59.14亿元。游客接待量与旅游总收入达到历史峰值。从募资市场来看,哈尔滨的高光时刻不止于此。2023年,规模200亿元的龙江现代产业投资引导基金成立,在此之前,国内首支石墨产业基金——黑龙江省石墨产业投资基金合伙企业(有限合伙)于2022年5月在基协备案,并完成首期募集。 近两年哈尔滨设立基金概览 基金名称 GP 募集规模 投资策略 龙江现代产业投资引导基金 未披露 200亿元 基金聚焦构建高质量“4567”现代产业体系,重点支持产业转型升级发展,助力打造重点产业集群。 哈尔滨新区产业投资母基金 未披露 30亿元 对符合“四大经济新引擎”以及绿色食品、先进制造、新材料、新能源等重点领域行业企业或符合新区、自贸片区重点产业发展方向的重大招商引资产业项目,以增资、认购老股、合资新设等方式进行股权投资。 深哈基金 哈深基金管理 10亿元 基金主要投资于新一代信息技术(下一代通信网络、物联网、高性能集成电路和云计算等)、智能制造、新能源、新能源汽车、新材料、生物医药、大数据等战略性新兴产业等领域。 深创投龙江产业基金 深创投 10亿元 基金将主要投资数字经济、生物医药、汽车产业、装备工业、光机电一体化、化工、新材料、农业深加工等具有区域性优势的领域。 黑龙江省石墨产业投资基金 辰能万鑫基管 7.2亿元 主要投资于新材料、新能源汽车等“两新”产业。 数据来源:CVSource投中数据投中研究院,2024.02 6 Copyright©投中信息www.cvinfo.com.cn 重点完成募集案例 2024年1月,多只人民币基金完成募集。其中近百亿元规模的普洛斯中国收益基金XII无疑是最大的亮点,近80亿元的隐山人民币PE基金二期同样也为市场注入了一针强心剂。 2024年1月中国VC/PE市场重点完成募集案例 基金名称 管理机构 募集规模 投资策略 普洛斯中国收益基金XII 普洛斯 近百亿元 基金投资位于长三角、京津翼、大湾区、成渝等多个核心城市战略集群的25处物流园、科创产业园等新型基础设施,其中,物流园区主要服务于电商零售、汽车零配件、制造业以及第三方物流等行业,科创产业园则重点支持信息技术、集成电路、新能源、电子商务、跨境电商等新兴产业。 隐山人民币PE基金二期 隐山资本 近80亿元 重点投资于现代物流服务、数智供应链、物流供应链科技及新能源领域的创新龙头企业。 惠每资本一期人民币创投基金 惠每资本 15亿元 基金将继续专注医疗健康领域,关注生物医药、医疗器械、医药及医疗服务、体外诊断等细分赛道。重点布局早期医疗健康企业。 瑞祥一号基金 火眼投资 13.63亿元 主要投资于青岛鑫诚海顺新能源汽车合伙企业(有限合伙),包括挖整车及汽车产业链上下游投资的关键领域,重点投资项目为奇瑞汽车。 毅峰资本中国双币基金二期 毅峰资本 超10亿元 (首关) 未披露 兴富五期基金 兴富资本 约10亿元 (首关) 未披露 中金启德新医基金 中金资本 超7亿元 (首关) 主要投资于新医药行业。 华方丰柏基金 华方创量 5亿元 基金主要偏重投资于中国早中期的主要从事大健康、智能制造等产业的公司。 成都阿米巴基金 上海阿米巴 5亿元 基金将聚焦AIGC垂直模型应用和AIGC升级下的智能硬件赛道,重点布局前瞻性投资机会。 百洋医药产业基金 百洋众信 1.25亿元(首关) 重点投资于生物医药、高端医疗器械、健康产业技术平台领域。 数据来源:CVSource投中数据投中研究院,2024.02 7 Copyright©投中信息www.cvinfo.com.cn 02/ VC/PE市场投资分析 •2024年1月,中国VC/PE投资市场规模下滑17.76%。 •电子信息蝉联最热门行业,传统制造投资均值最高。 •汽车交通交易占比较去年同期增长166.67%。 •PE市场投资均值表现亮眼。 •活跃地区交易概况及重点行业分布。 •重点融资案例Top10 Copyright©投中信息 8 www.cvinfo.com.cn VC/PE市场投资规模下滑17.76% 2024年1月,投资案例数量449起,环比减少14.96%,同比增加17.54%;本期投资规模123.58亿美元,环比减少17.76%,同比增加38.2%。整体来看,VC/PE市场投资步伐放缓。 2023年1月-2024年1月中国VC/PE市场投资情况 458421 420 457 457 449 382 401 398 414 396 306 528 123.58 150.26 97.17 73.61 49.38 104.31 123.27 100.27 98.3 83.03 165.42 95.18 89.42 23-12345678910111224-1 投资总规模(亿美元)投资案例数量(起) 数据来源:CVSource投中数据投中研究院,2024.02 从单笔均值来看,本期投资均值较上月略有下降,降幅为3.29%;与去年同期比较有所上升,增幅为17.58%。整体来看,市场的投资均值近三个月波动较缓,呈稳健态势。 2023年1月-2024年1月中国VC/PE市场投资均值情况 3611.79 2977.542845.83 2340.84 2373.57 1972.21 2340.48 2194.09 2282.49 1240.70 2453.79 2405.56 2752.34 23-12345678910111224-1 数据来源:CVSource投中数据投中研究院,2024.02 9 Copyright©投中信息www.cvinfo.com.cn 电子信息蝉联最热门行业,传统制造投资均值最高 本月投资热门赛道变化不大,电子信息、先进制造、医疗健康行业分别以139起、71起、67起占据前三位。其中电子信息行业投资规模达到47.67亿美元,蝉联投资最热门的行业地位。传统制造投资均值约1亿美元,更为吸金。从细分领域看,半导体势头依旧强劲,交易数量58起。 2024年1月中国VC/PE市场各行业及部分细分领域投资数量及规模统计 行业 投资数量 (起) 投资规模 ($M) 投资均值 ($M) 电子信息 139 4766.80 34.29 先进制造 71 908.77 12.80 医疗健康 67 1916.26 28.60 消费 34 559.17 16.45 能源及矿业 29 391.29