资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/2/7 隔夜夜盘市场走势 1.伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.5%报8401.5美元/吨，LME期锌涨0.48%报2431.5美元/吨，LME期镍跌0.75%报15900美元/吨，LME期铝涨0.75%报2229美元/吨，LME期锡涨1.39%报25180美元/吨，LME期铅涨0.12%报2116.5美元/吨。 2.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨 0.29%报1199.75美分/蒲式耳；玉米期货跌1.02%报438.25美分/蒲式耳，小麦期货涨0.8%报595美分/蒲式耳。 3.国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.47%报2052.5美元/盎司， COMEX白银期货涨0.37%报22.505美元/盎司。 4.国际油价全线上涨，美油3月合约涨0.92%，报73.45美元/桶。布油4月合约涨0.81%，报78.62美元/桶。 5.国内商品期货夜盘收盘，能源化工品多数上涨，苯乙烯涨3.36%，甲醇涨 3.11%，PVC涨1.52%。黑色系全线上涨。农产品普遍上涨，豆二涨1.41%。基本金属涨跌不一，沪铝涨1.04%，沪锡涨0.61%，不锈钢涨0.37%，沪锌涨0.22%，沪铜跌0.01%，沪镍跌0.19%，沪铅跌0.28%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.据中国物流与采购联合会发布，2024年1月份全球制造业PMI为49.3%，较上月上升1.3个百分点，摆脱了连续9个月49%以下运行走势，创出自2023年3月以来新高。分区域看，亚洲制造业PMI再次升至50%以上；欧洲和美洲制造业PMI虽仍在50%以下，较上月均有不同程度上升；非洲制造业PMI较上月小幅下降。 2.商务部副部长盛秋平6日在发布会上表示，商务部将出台针对性强的政策措施，激发有潜能的消费。稳定和扩大传统消费，深化汽车消费从购买管理向使用管理转变，推进汽车后市场高质量发展，提振新能源汽车、家电等大宗消费。 3.也门胡塞武装军事发言人表示，在红海地区进行了两次军事行动。用海军导弹袭击了一艘美国船只和一艘英国船只。 4.澳洲联储公布沟通制度改革后的首次利率决议，将政策利率维持在4.35%不变，符合市场预期。澳洲联储表示，下调通胀和国内生产总值预测，前景风险平衡，不排除进一步加息的可能性，预测假设将在2024年下半年开始降息。 5.商务部副部长盛秋平介绍，据商务大数据监测，节前全国消费市场运行平稳有序。1月下旬，商务部重点监测零售企业销售额环比增长19.9%。1月份，全国网络零售额同比增长20%。 6.据新华社，国务院副总理、中美经贸中方牵头人何立峰6日在京会见来华出席中美经济工作组第三次会议的美副财长尚博一行。他指出，双方应共同落实好两国元首旧金山会晤重要共识，继续用好中美经济工作组渠道，深化交流合作，积累共识成果，稳定和发展中美经济关系，更好地造福两国企业和人民。 7.私人情报公司安布雷表示，悬挂马绍尔群岛旗帜、希腊所有的散货船在通过位于也门亚丁湾西南方向约53海里的海上安全通道时遭到袭击。 8.2月5日至6日，中美经济工作组在京举行第三次会议。中美双方按照双方牵头人旧金山会晤达成的三点重要共识，就两国宏观经济形势及政策、二十国集团财金合作、发展中国家债务、产业政策等议题进行了深入、坦诚、务实、建设性的交流。中方就美对华加征关税、双向投资限制、制裁打压中方企业等表达了关切。双方同意继续保持沟通。 【能化期货】 1.花旗研究指出，今年晚些时候，由于将出现炎热的夏季（尤其是得克萨斯州）、强劲的工业增长以及对墨西哥的强劲出口，美国天然气价格可能会得到提振。美国亨利枢纽（HenryHub）天然气价格在第一季度可能平均为2.3美元 /百万英热，但在第二季度和第三季度可能为2.0美元/百万英热。 2.欧佩克秘书长称，石油和天然气占全球能源组合的60%；全球一致认为石油需求将继续增长；需要在石油行业进行投资以满足印度等国家未来的需求。 3.EIA短期能源展望报告：预计2024年布伦特价格为82.42美元/桶，此前预 期为82.49美元/桶；预计2025年布伦特价格为79.48美元/桶，此前预期为 79.48美元/桶。预计2024年WTI原油价格为77.68美元/桶，此前预期为 77.99美元/桶；预计2025年WTI原油价格为74.98美元/桶，此前预期为 74.98美元/桶。 【金属期货】 1.上海市人民政府印发《上海市落实〈全面对接国际高标准经贸规则推进中国 （上海）自由贸易试验区高水平制度型开放总体方案〉的实施方案》，其中提到，在国家金融管理部门指导下，支持上海自贸试验区内有关经营主体开展保险资金投资黄金等大宗商品试点。 2.据百川盈孚统计，2024年1月中国氧化铝产量为673.1万吨，同比增加3.46%，平均日产21.72万吨，较2023年12月日产21.95万吨减少0.23万吨。预计2024年2月中国氧化铝行业日产较1月增加，但增量或较为有限，预计2月中国国产氧化铝产量约为645万吨。 3.Mysteel调研国内50家电解铜生产企业，涉及精炼产能1453万吨(含2024年新增产能)样本覆盖率98.38%得出：2024年1月国内电解铜实际产量102.14万吨，环比增加2.51%，同比增加18.42%。 4.花旗研究指出，在供应减少使市场重新平衡之前，锂价格近期可能在每吨1 万至1.3万美元之间交易。 5.大中矿业在投资者关系平台上表示，锂矿行业属于周期性行业，价格受供需、经济等影响会有一定的波动。 6.美联储梅斯特表示，预计美联储将获得信心以在今年晚些时候进行降息；货币政策正处于评估利率下一步走势的良好位置；如果通胀不下降，美联储可以维持当前政策；当美联储降息时，可能会采取渐进的步伐；过早降息将是一个错误。仍倾向于2024年进行三次降息；不愿提供降息的时间安排，认为没有降息的急迫性；在决定利率之前需要更多数据。 【黑色系期货】 1.近日，国家矿山安全监察局陕西局对黄陵县南川二号煤炭实业有限责任公司现场安全监察时，发现该矿存在重大事故隐患。依据《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》之规定，国家矿山安全监察局陕西局责令黄陵县南川二号煤炭实业有限责任公司停产整顿。 2.中钢协数据显示，2024年1月下旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2218.24 万吨、生铁1957.85万吨、钢材2164.31万吨。其中，粗钢日产201.66万吨， 环比下降3.69%；重点统计钢铁企业钢材库存量1219.92万吨，比1月中旬减少315.53万吨、下降20.55%。 3.Mysteel调查的全国91家高炉钢厂，1月底螺纹钢平均含税成本为3992元/吨，环比下跌76元/吨，跌幅1.9%，盈利-162元/吨，增加39元/吨；热卷为4104元/吨，环比减少77元/吨，跌幅1.8%，盈利-95元/吨，增加98元/吨。 4.2024年2月6日，金融监管总局召开专题会议，进一步部署落实城市房地产融资协调机制相关工作。会议要求，各商业银行要主动对接协调机制，对推送的房地产项目名单要及时开展评审，加快授信审批，对合理融资需求做到“应满尽满”。 【农产品期货】 1.巴西植物油行业协会（Abiove）下调巴西2023/2024年度大豆产量预估至 1.561亿吨，去年12月预测为1.603亿吨。该机构表示，巴西将压榨5450万吨大豆，与去年12月预测持平。与此同时，其将巴西大豆出口预估从9930万吨下调至9810万吨，原因是供应减少。 2.Cargonave统计的船运计划数据显示，巴西2月大豆出口量可能超过1000万吨，较1月和去年同期均大幅增加。1月通常是巴西大豆出口的淡季，出口量估计为230万吨，处于同期较高水平，这主要依赖于上一年度的库存。2月的出口量应该会受益于更多新作大豆供应的到来。 3.根据巴西棉花种植者协会（ABRAPA）的报告，2023/2024年度巴西棉花种植面积为196.7万公顷，同比增长11.6%，单产为1805公斤/公顷，同比下降7.6%，产量预计为337万吨，同比增长3.1%。 4.据Wind数据，截至2月6日当周，豆油港口库存录得74.9万吨，较上一周减少2.1万吨。 金融市场 金融 1、交易所最新数据显示，截至2月6日，华夏上证50ETF总规模超过1022亿元，由此成为继华泰柏瑞沪深300ETF之后，国内股票ETF历史上第二只规模站上千亿的ETF产品。 2、富国基金、银华基金、大成基金、华宝基金、摩根资产管理等多家基金公司公告称，旗下中证A50ETF即将于春节后首个交易日（也即2月19日）至3月1 日发售，首募规模上限均为20亿元。 楼市 1、金融监管总局召开专题会议，进一步部署落实城市房地产融资协调机制相关工作。会议要求，各商业银行要主动对接协调机制，对推送的房地产项目名单要及时开展评审，加快授信审批，对合理融资需求做到“应满尽满”。 2、住建部近日召开保障性住房建设工作现场会强调，各地应加快保障性住房建设，抓好制度建设和项目开工，并做好第二批项目筹备，持续做好项目谋划和储备。 3、海口等11市县调整购房商贷首付比例，首套房最低首付比例调整为20%，二套房最低首付30%；二套房商贷利率政策下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率加20个基点。 产业 1、国家医保局探索新上市化药首发价格新规，高质量创新药定价将更自由。业内人士表示，若方案最终可落地，新药的入院效率这一“老大难”问题或将得到缓解。 2、乘联会秘书长崔东树发文称，2023年，二手车销量达到1841万台，同比增长15%。二手车交易额达到10596亿元，2024年料增长11%至11795亿元。 3、华为正式发布2023年年度分红方案，预计每股分红为1.5元，分红总额约 770亿元。截至2022年底，华为员工持股计划参与人数为142315人，均为华为在职员工或退休保留人员，持股员工占总员工人数约70％。 4、美国半导体行业协会预测，多个领域对芯片需求增加，今年全球芯片行业有望大幅反弹，销售额料将增长13%，达到纪录高位（近6000亿美元）。英伟达是该行业增长核心。 5、国际航协发布数据显示，去年12月客运总量同比增长25.3%，达到2019年同期的97.5%；第四季度客运量为2019年同期的98.2%，反映出年底需求强劲复苏。 海外 1、美国财长耶伦表示，许多小型银行存在商业房地产集中风险；美国预算无需平衡即可保持财政可持续路径；为保持财政可持续路径，减少赤字至关重要。 2、美联储梅斯特表示，预计美联储将获得信心以在今年晚些时候进行降息；货币政策正处于评估利率下一步走势的良好位置；如果通胀不下降，美联储可以维持当前政策；当美联储降息时，可能会采取渐进的步伐；过早降息将是一个错误。 3、美联储梅斯特表示，仍倾向于2024年进行三次降息；不愿提供降息的时间安排，认为没有降息的急迫性；在决定利率之前需要更多数据。 4、澳洲联储公布沟通制度改革后的首次利率决议，将政策利率维持在4.35%不变，符合市场预期。不过，澳洲联储声明称，不能排除进一步加息的可能性，打压了近期的政策宽松预期。 5、日本首相岸田文雄表示，政府正在采取措施实现稳定工资增长，并伴随适度通胀，结束通缩并创造积极的经济循环。 6、中国物流与采购联合会发布数据显示，1月份全球制造业PMI为49.3%，环比上升1.3个百分点，摆脱连续9个月49%以下运行走势，创2023年3月以来新高。 7、韩国公布2024年新版电动汽车补贴方案，今年购买价格低于5500万韩元的 电动汽车最多可获得650万韩元（约合人民币3.5万元）国家补贴。 8、日本航运巨头商船三井预计，红海的紧张局势可能导致这条重要的贸易路线中断至少两三个月，最坏的情形是持续六个月或一年。 国际股市 1、热门中概股普遍上涨，纳