传媒互联网行业周报：全球移动应用使用量创新高，2024年首批进口版号发放

传媒板块本周表现：行业下跌12.44%，跑输沪深300，跑输创业板指。本周（1.29-2.4）传媒行业下跌12.44%，跑输沪深300（-4.63%），跑输创业板指（-7.85%）。其中涨幅靠前的分别为中视传媒、时代出版、内蒙新华、中南传媒等，跌幅靠前的分别为文投控股、华闻集团、龙版传媒、广博股份等。 横向比较来看，本周传媒板块在所有板块中涨跌幅排名倒数第9位。 重点关注：2023年移动应用的使用量空前高涨，2024年首批进口版号发布。 1）2023年全球移动应用商店支出达1710亿美元，同比增长3%，每用户每日使用时长5小时，同比增长约6%；2）2023年，全球游戏市场规模11,774亿元，同比增长6%，发达国家仍为中国游戏出海主要方向，关注新兴国家游戏市场边际变化；3）2月2日，2024年首批进口游戏版号获批，共发放32款；4）马斯克称第一位人类患者已经接受大脑植入芯片，目前恢复良好。 本周重要数据跟踪：2023年国内TOP30出海发行商收入达109亿美元，与2022年持平。1）本周（1月27日-2月2日）电影票房3.82亿元，环比减少19.44%。票房前三名分别为《年会不能停！》、《临时劫案》和《金手指》； 2）综艺节目方面，《声生不息家年华》、《快乐老友记》和《花儿与少年丝路季第五季》排名居前。整体来看，排名前十的综艺中，芒果TV占5席，处领先地位；3）游戏方面，根据SensorTower数据，2023年中国手游发行商收入前三名分别为米哈游、腾讯和三七互娱。随着全新热门游戏的上线，TOP30出海发行商在海外市场依旧保持稳定的盈利能力，2023年海外总收入达到109亿美元，与2022年持平，占海外市场手游总收入的近18%。 投资建议：持续看好AIGC/VRARXR/数据要素等新科技带动下的板块中长期机遇，关注超跌龙头及AIGC主题。1）本周dataai、sensortower数据显示2023年全球移动应用使用量空前高涨、海内外游戏市场回暖，2月2日今年首批进口版号发布，板块中长期景气度提升，关注AI应用端超跌机会（昆仑万维、浙数文化、奥飞娱乐、视觉中国、华策影视、汤姆猫、中国科传、掌趣科技等标的）；数据要素方面，1月数据资产正式入表后国家积极推动数据要素市场建设；短剧短期监管趋严，但景气度与热度提升趋势提升（紫天科技、华策影视、掌阅科技等）；2）市场持续调整之下，重点关注基本面较好且超跌的游戏（推荐恺英网络、三七互娱、巨人网络、姚记科技等标的）、媒体（分众传媒、芒果超媒）、IP潮玩（泡泡玛特、阅文集团等）以及估值处于低位的出版板块；3）同时建议关注VR/AR/MR、脑机接口等新交互形态机会（具体标的参见正文投资建议部分）。 风险提示：监管政策风险；业绩风险；商誉及资产减值风险等。 板块周表现回顾 本周表现回顾：行业下跌12.44%，跑输沪深300，跑输创业板指 本周（1.29-2.4）传媒行业下跌12.44%，跑输沪深300（-4.63%），跑输创业板指（-7.85%）。其中涨幅靠前的分别为中视传媒、时代出版、内蒙新华、中南传媒等，跌幅靠前的分别为文投控股、华闻集团、龙版传媒、广博股份等。 表1：本周传媒板块表现 横向比较来看，本周传媒板块在所有板块中涨跌幅排名倒数第8位。 图1：本周传媒行业涨跌幅排名倒数第8位 重点关注 dataai发布移动市场报告，移动应用的使用量空前高涨 在当下这个以“移动”为中心的世界，移动应用的使用量空前高涨。尽管受通胀影响，玩家在游戏上的支出有所减少，但应用表现却依旧坚韧。事实上，在前十大市场中，2023年移动用户使用时长的加权平均时间超过5小时，同比增长6%。 在经历2022年同比下降2%后，全球用户支出也触底反弹达到1710亿美元，实现了3%的增幅。（data.ai） 图2：2024移动市场报告主要数据 2023年海内外游戏市场整体回暖，国游出海承压 2023年全球游戏市场规模提振，移动游戏市场整体回暖。2023年，全球游戏市场规模11,773.8亿元，同比增长6%；全球移动游戏市场规模6062.7亿元，同比增长2%。 图3：全球游戏市场规模 图4：全球移动游戏市场规模 2023年国内游戏市场收入首次突破3000亿元，游戏出海承压。国内游戏市场方面，2023年中国游戏市场实际销售收入达3029.64亿元，同比增长13.95%，已在较大程度上出现回暖。回暖主要受集中上线的高品质新游带动，例如《崩坏：星穹铁道》《逆水寒》手游本年累计流水均达数十亿元。游戏出海方面，2023年中国自主研发游戏在海外市场的实际销售收入为163.66亿美元，同比下降5.65%，继2022年后再次出现下降，且下降幅度扩大，游戏出海具有较大增长压力。 图5：中国游戏市场实际销售收入 图6：中国自主研发游戏海外市场实际销售收入 发达国家仍为中国游戏出海主要方向，关注新兴国家游戏市场边际变化。根据伽马数据，中、美、日、韩仍为全球前四大移动游戏市场，累计占全球移动游戏市场规模的77.9%。从中国游戏出海收入构成上来看，2023年中国移动游戏的出海游戏收入主要集中在美国、日本、韩国、德国等国家。其中，美国、日本、韩国三个国家为中国出海游戏提供了超过五成的海外收入。从游戏市场体量及当前出海收入构成上来看，发达国家仍为中国游戏出海主要方向。同时，近年来头部移动游戏市场规模变化较小，已陆续进入存量竞争状态，在稳定成熟市场份额的同时，为提高自身增量，东南亚、中东、南美等新兴市场成为全球化企业发展的重要方向。 图7：2023年全球移动游戏市场规模地区分布 图8：2023年中国出海游戏收入构成 图9：2022-2023年中国手游发行商热门出海市场收入 马斯克表示首位人类患者已接受大脑植入手术 1月30日电，马斯克表示第一位人类患者已经接受其初创公司Neuralink Corp. 的大脑植入芯片。他在X上发帖称，患者“恢复良好”且初步结果令人鼓舞。（财联社） 2月2日32款进口游戏获批版号，“大厂IP力作”成看点 国家新闻出版署公布了2024年首批进口网络游戏审批信息，共32款游戏获批。 其中包括3款客户端游戏、1款移动兼客户端游戏、3款Switch游戏、1款Xbox游戏、1款PS游戏，其余23款为移动游戏。涉及公司主要有：腾讯的《地下城与勇士：起源》《太鼓之达人》《星之卡比新星同盟》、网易的《歧路旅人：大陆的霸者》、完美世界的《钓鱼：北大西洋》、东方明珠的《侍魂晓》《瑞奇与叮当时空跳转》、恺英网络的《纳萨力克：崛起》、名臣健康的《境界刀鸣》、第七大道的《银魂集结》、星辉娱乐的《三国群英传：策定九州》，以及中国移动旗下咪咕互娱的《现尝好滋味！超级猴子球》在列。（国家新闻出版署） 本周行业数据更新 电影票房表现情况 本周（1月27日-2月2日）电影票房3.82亿元，环比减少19.44%。票房前三名分别为《年会不能停！》（1.41亿，票房占比36.9%）、《临时劫案》（5,944，票房占比15.5%）和《金手指》（4,643万，票房占比12.1%）。 图10：本周电影票房（亿元） 表2：本周票房排名（1月27日-2月2日） 下周（2月3日至2月9日）没有新电影上映。 电视剧(网剧） 网络剧方面，本周《要久久爱》、《在暴雪时分》、《繁花》、《祈今朝》和《仙剑四》排名居前。 表3：网络剧收视情况（数据截至2月2日） 综艺节目 本周综艺节目方面，《声生不息家年华》、《快乐老友记》、《花儿与少年丝路季第五季》、《种地吧》和《奔跑吧第七季》排名居前。整体来看，排名前十的综艺中，芒果TV占5席，处领先地位。 表4：网络综艺节目表现情况（数据截至2月2日） 游戏 根据Sensor Tower数据，2023年海外手游玩家在App Store和Google Play的总支出为616亿美元，小幅下滑2.7%，与2022年相比有所减缓。 手游产品上，2023年TOP30中国出海手游在AppStore和GooglePlay的总收入为78亿美元，较2022年有所减少，但仍比2019年高出23%。其中中国手游收入前三名分别为米哈游《原神》、腾讯《PUBGMOBILE》和米哈游《崩坏：星穹铁道》。 发行商上，2023年中国手游发行商收入前三名分别为米哈游、腾讯和三七互娱。 其中，米哈游2023年海外收入提升14%，创历史新高，稳坐出海手游发行商收入冠军。2023年，《原神》仍是米哈游旗下收入最高的手游，《崩坏：星穹铁道》已贡献了近40%的海外总收入。随着全新热门游戏的上线，TOP30出海发行商在海外市场依旧保持稳定的盈利能力，2023年海外总收入达到109亿美元，与2022年持平，占海外市场手游总收入的近18%。 图11：2023年中国手游收入TOP30|海外AppStore+Google Play 图12：2023年中国手游发行商收入TOP30|海外App Store+GooglePlay 本周游戏方面，《王者荣耀》和《原神》分别为本周iOS游戏畅销榜和安卓游戏热玩榜第一名。《和平精英》和《原神》在iOS游戏畅销榜排名居前，《崩坏：星穹铁道》和《王者荣耀》在安卓游戏热玩榜上排名居前。 表5：中国区iOS游戏畅销排名（截至2月3日） 表6：安卓游戏热玩排名（数据截至2月3日） 数字藏品（NFT） 海外数字藏品市场，截至2024年2月3日,最近7日成交额前三名为Azuki、Pudgy Penguins和MutantApeYachtClub（变异猿）。 表7：NFT交易情况（数据截至2024年2月3日） 行业新闻 【今年春节档电影平均票价降至49元左右（财联社）】 2月4日电，今年春节档共9部电影定档，喜剧片占主导，全是国产电影。有影院负责人表示，今年片方补贴力度大，影片平均票价在49元左右，相较去年同期54元降了不少，部分影片大年初一的预售票价低至19.9元。 【2024春节档新片预售票房破2亿元（财联社）】 2月4日电，据灯塔专业版，截至2月3日20时15分，2024春节档新片预售总票房突破2亿！《飞驰人生2》《热辣滚烫》《第二十条》暂列春节档新片预售票房前三位。 【谷歌Bard聊天机器人支持文生图（科创板日报）】 2日讯，谷歌宣布，旗下聊天机器人Bard的能力又向前迈进了一大步，除了先前的语言处理技能之外，现在可以生成图片。Bard此次新增的图像生成功能将在全球受支持的地区免费提供，由谷歌Imagen2模型提供支持，但需要英语指令。 【春节档电影预售开启业内预计总票房有望超60亿元（财联社）】 2月1日电，2024年春节档新片预售1月31日正式开启，这意味着春节档片方宣发战也进入“冲刺”阶段。截至1月30日，今年春节档已经有9部影片定档，其中8部将于大年初一上映。灯塔专业版数据显示，“想看”排名前三的电影分别是《热辣滚烫》《熊出没·逆转时空》和《飞驰人生2》，累计想看人数分别为44万、34.8万、31.2万。从预售情况来看，灯塔专业版数据显示，截至1月31日17时，预售总票房超3000万元（含点映）。业内普遍预计，今年春节档票房收入有望超过60亿元。值得一提的是，2023年春节档总票房收入60.4亿元。 【脑机接口技术重大突破让四肢截瘫患者实现自主脑控喝水（财联社）】 1月31日电，近日，首都医科大学宣武医院与清华大学团队共同宣布，全球首例通过植入式硬膜外电极脑机接口辅助治疗的四肢截瘫病例，在行为能力康复上取得突破性进展，实现自主脑控喝水。该患者因车祸引起颈椎处脊髓完全性损伤，此前长期处于四肢瘫痪状态。去年10月24日，宣武医院院长赵国光团队和清华大学教授洪波团队共同完成了无线微创脑机接口NEO临床植入试验。试验将两枚硬币大小的脑机接口处理器植入患者颅骨中，成功采集感觉运动脑区颅内神经信号。居家使用时，体外机隔着头皮给体内机供电，并接收脑内的神经信号，传送到电脑或者手机上，实现脑机接口通信。经过3个月的居家康复训练