乌干达经济更新第21版：利用可持续旅游业支持增长和多样化（英）2023

授权公开披露 授权公开披露 授权公开披露 授权公开披露 利用可持续旅游 支持GRowTH&DiVERsiFiCATioN 乌干达经济更新，第21版|2023年6月 ©2023国际复兴开发银行/国际开发协会或世界银行集团 1818H街西北华盛顿特区20433 电话：202-473-1000互联网： www.worldbank.org ThisworkisaproductofthestaffoftheWorldBankwithexternalcontributions.Thefindings,interpretations,andconclusionsexpressedinthisworkdonotnecessaryreflectiontheviewsofTheWorld 银行、其执行董事会或其代表的政府。 世界银行不保证本作品中包含的数据的准确性。本作品中任何地图上显示的边界，颜色，面额和其他信息并不意味着世界银行对任何领土的法律地位或认可或接受此类边界的任何判断。 权限和权限 该作品中的材料受版权限制。世界银行鼓励传播其知识，因此只要给予该作品的全部归属，就可以出于非商业目的全部或部分复制该作品。 有关权利和许可，包括附属权利的任何疑问，应致电美国华盛顿特区20433西北H街1818号世界银行出版商办公室；传真：202 -522-2422；电子邮件：pubrights@worldbank.org。 图片来源：DerrickSsenyonyi，2022-2023和RachelMabala（2021-2022）设计/布局： ArtfieldGraphics 由ArtfieldGraphics在乌干达印刷 与本报告有关的其他材料可在世界银行乌干达网站（www.worldbank.org/uganda）上找到。 目录 TableofContentsiii 前言vi缩写vii确认八 执行摘要ixPART111 乌干达经济状况1 1.最近的经济发展2 1.1外在冲击减缓了全球经济增长2 1.2区域增长触底反弹，但风险很高3 1.3乌干达的经济已证明异常有弹性4 1.4家庭收入和粮食安全有所改善，但不确定性依然存在8 1.5连续的冲击削弱了外部经常账户余额10 1.6随着通胀压力的消退，货币政策正在正常化14 1.7财政整顿减少了赤字16 经济前景、风险和政策行动21 2.1乌干达的经济前景大大改善22 2.2多重风险威胁前景24 2.3B.政策建议25PART228 3.利用旅游促进工作增长和多样化30 3.4乌干达尚未开发的旅游潜力30 3.5乌干达旅游业发展面临的挑战36 3.2.1体制和政策环境36 3.2.2扶持因素40 3.2.3私营部门的状况49 3.3制定更有活力的旅游业战略55 参考文献60 数字列表 图6：工作受访者（%）8 图7：停工原因（%）8 图11：各轮调查的中度粮食不安全指数得分趋势(%)10 图2.1：按来源国分列的乌干达入境旅游图40：安全指数26 图5.按部门分列的官方发展援助流量27 图6：按来源分列的官方发展援助流量27 图34：最常被提及的艺术和文化活动，2018-2244 图37：2018-2023年对艺术和文化旅游的兴趣45 表列表 表1：季度实际国内生产总值增长率(%)7 表2：FY21至FY2312 表3：FY20/21至FY22/23的财政发展（占GDP的百分比）18 表4：基线经济前景（除非另有规定，否则年度百分比变化指示)22 表5：从区域和长途市场到乌干达和竞争对手的平均票价， 2019年和2022年47 表6：旅游业概况协会49 表7：建议和优先级矩阵概述55 盒子列表 方框1：气候智慧型技术对提高农业生产力和复原力至关重要6 方框2：2023年《蚂蚁同性恋法案》对经济影响的潜在渠道26 方框3：为什么旅游业对经济很重要增长?35 方框4：在线旅游平台分析40 方框5：进一步研究和分析领域54 前言 全球经济环境仍然充满挑战和不确定性，在毁灭性的COVID-19大流行之后，世界上几乎每个国家都在努力应对多重危机。 乌干达的经济已被证明对最近的冲击具有惊人的抵抗力;2022年经济活动加速，随着企业重新开业和就业开始恢复，收入水平开始上升。然而，该国的增长轨迹是脆弱的，一些风险可能会破坏当前的扩张。此外，贫困仍然普遍存在，粮食不安全对弱势家庭的福利构成持续威胁。持续增长对于减少贫困，为该国年轻和快速增长的人口创造足够的就业机会以及使乌干达达到中等收入地位至关重要。充分发挥旅游业等欠发达部门的潜力，可以帮助实现增长来源的多样化，增强韧性，同时将新的经济机会扩展到全国的家庭和社区。 鉴于更具竞争力的商业环境，乌干达巨大的生物多样性和充满活力的文化可以支持蓬勃发展的可持续旅游业。2019年，旅游和旅行是该国最大的外汇来源之一，个人旅行约占该部门出口收入的60％。然而，旅游业对经济活动的贡献一直落后于坦桑尼亚、肯尼亚、刚果民主共和国和南非等地区同行，这一流行病使该行业陷入停顿。为了利用其丰富的自然和文化资源，乌干达将需要巩固旅游业的体制和政策框架，简化许可程序和税收管理，并促进公共部门和私营部门之间的强有力对话。 《乌干达经济更新》第二十一版探讨了可持续的旅游业发展如何为增长，创造就业机会和外汇收入做出贡献。虽然野生动植物和自然将继续是乌干达价值主张的基本要素，但该国必须使其产品多样化，并区分其品牌形象，使自己与其他地区目的地区分开来。政策改革必须辅之以对基础设施和服务的投资，文化和遗产旅游新兴领域的产品多样化，并支持公司发展能力。精心设计的营销策略对于提高乌干达在主要来源国的形象至关重要。与此同时，当局将需要继续努力加强乌干达的气候适应能力，改善粮食安全，并确保其独特的自然资本的可持续利用。 基思·汉森 国家主任 肯尼亚、卢旺达、索马里和乌干达非洲地区 缩写 BoU 乌干达银行 CBR 中央银行利率 CFR 财政责任宪章 COVID-19 冠状病毒病2019 DRMS 国内收入动员战略 ECF 扩展信贷安排 FDI 外商直接投资 FY 财政年度 GDP 国内生产总值 GEP 全球经济展望 GFN 总融资需求 IDA 国际开发协会 IMF 国际货币基金组织 MIS 管理信息系统 MoFPED 财政、计划和经济发展部 MSME 中小微企业 M&E 监测和评价 NDPIII 第三个国家发展计划 NPA 国家计划局 不良贷款 不良贷款 PIM 公共投资管理 PMI 采购经理指数 PPG 公共和公共保证 PPP 公私伙伴关系 SDR 特别提款权 SSA 撒哈拉以南非洲 UBOS 乌干达统计局 UGX 乌干达先令 UHFPS 乌干达高频电话调查 UNHS 乌干达全国家庭调查 UNPS 乌干达国家小组调查 URA 乌干达税务局 US 美利坚合众国 VAT 增值税 WEO 世界经济展望 Acknowledgements 乌干达经济更新的第21版是由RachelK.领导的团队准备的。Sebdde，由SashaaWhyte，QrsmQasim和AzizAtamaov组成。团队要感谢DaielLwago，CeliaNamyalo，AthoyPatricMavrogiais，MoizAbdlMajid，JohPerrottet，StepheLig，DijiChadraseharaBehr，VaessaChristieSatr，LesyaVerheije和保罗RobertTrer的宝贵贡献。团队还感谢PhilipSchler，MareHasch，PeaceAimeeNiyibizi，CalviZebazeDjiofac和AlexPio对报告的结构和消息传递的指导。EstherAmpmza提供了后勤支持，而BerardTabaire管理了传播和传播战略。KeithHasse（国家总监），MamiKarii（国家经理），AlwaleedFareedAlatabai（财务，竞争力和创新实践经理）和AbhaPrasad（宏观经济，贸易和投资实践经理）提供的总体指导得到了感谢。最后，我们要感谢财政部，规划和经济发展部以及旅游，野生动物和文物工作人员的持续承诺和密切合作。 执行摘要 汤姆森的瞪羚（非洲羚羊）在乌干达基德波谷国家公园大草原的金色阳光下放牧（SsenyonyiDerrick，2023年 3月） 尽管大宗商品价格通胀、全球货币紧缩、国际供应链瓶颈和当地埃博拉疫情爆发，乌干达的经济活动仍在加速。预计22/23财年实际GDP增长率将达到5.7%，尽管仍低于COVID-19之前的6.5%的预测 。由于信息和通信技术的快速增长，大流行后服务业的强劲复苏为增长提供了支持。房地产和建筑业也表现良好，而农业在一些地区遭受干旱 ，在另一些地区遭受大雨，以及投入成本上升。收入和就业的复苏提振了需求，而私人投资克服了紧张的国内和全球金融状况，以维持新出口和制造业订单的增长，直到FY22/23第三季度。随着增长的加速，乌干达21/22财年的人均收入增加到930美元左右，接近中低收入门槛 。 尽管天气条件不利，但家族企业的增长和商品价格上涨在FY22/23 增加了家庭收入，减少了除最贫困家庭以外的所有家庭的粮食不安全 。 更多企业恢复运营，在2022年12月/2023年1月乌干达高频电话 调查期间，约60%的家庭报告收入水平稳定或增加，主要是由于农业和家族企业。随着价格开始稳定，获得玉米粉、糖和豆类等必需品的机会有所改善，尽管最贫穷的家庭仍然负担不起。通货膨胀使最贫困的农村家庭无法获得或购买足够的食物，导致一半以上的人口遭受中度粮食不安全。 脆弱的经常账户越来越依赖与石油相关的外国直接投资(FDI)流入。由于主要商品价格波动，全球需求放缓以及埃博拉疫情对旅行和旅游服务的干扰，出口表现参差不齐。在FY22/23上半年，非咖啡产品出口增长23%被咖啡出口减少（单位价格下降12%）所抵消，再加上游客人数下降和黄金出口不稳定。相反，由于运费和运输成本的降低以及商品的真正升值，进口得到了支持。 恩德培高速公路-城市与主要国际机场之间的重要纽带（Ssenyonyi Derrick，2023年3月） 在基准情景下，预计23/24财年的实 际GDP增长率将从22/23财年的5.7 ％达到6.2％，略超过世界银行2022 年12月的预测。 由于公司适应了全球供应链的扭曲，而石油部门的建设项目提振了国内需求。石油进口账单激增了64％，推动了进口增长。汇款正在反弹 ，但尚未恢复到大流行前的水平。政府净借款占GDP的比例下降了近1个百分点，外国直接投资流入约占GDP的3.7％，为不断扩大的贸易逆差提供了资金，并促进了整体经济活动。 紧缩的货币政策立场有助于稳定国内价格，但实际利率的上升也增加了借贷成本，使对私营部门的信贷保持在历史低位。通胀在2023年2月开始稳步下降，到2023年4月，整体和核心通胀率分别降至 8.0％和6.8％。由于全球大宗商品价格持续宽松，国内强劲收成提振了粮食供应，以及先令升值，通胀压力有所减弱。 乌干达银行在FY22/23第四季度将政策利率保持在10％，但商业银行的实际贷款利率继续上升。Themonetarypolicyshiftwasnot decerminedenoughtohelpanchorexpectationsandreducebanks’creditrisk.Hence,creditgrowthtotheprivatesectorremainedlow,recordedat 到2023年4月，每年4.6%——不到2022年5月疫情后9.8%峰值的一半。然而，货币政策需要在抑制通胀压力和支持私营部门持续复苏之间达成微妙的平衡。 财政赤字的持续减少使当局能够遵守《财政责任宪章》（CFR）概述的财政整顿计划，但由于调整和赤字融资的结构，这对经济增长产生了负面影响。虽然收入可能比年度目标下降国内生产总值的0.1%