农林牧渔行业周报：2024年中央一号文件出台，确保国家粮食安全强化农业科技支撑

农林牧渔 2024年02月04日 投资评级：看好（维持）行业走势图 2024年中央一号文件出台，确保国家粮食安全强化农业科技支撑 ——行业周报 陈雪丽（分析师）王高展（联系人） 10% 0% 农林牧渔沪深300 chenxueli@kysec.cn 证书编号：S0790520030001 wanggaozhan@kysec.cn 证书编号：S0790123060055 -10% -19% -29% -38% 2023-022023-062023-10 数据来源：聚源 相关研究报告 《2023Q4农业板块公募重仓持股环比提升，生猪优质标的增持居前—行业周报》-2024.1.28 《寒潮降温支撑短期猪价，仔猪涨价不改去化大势—行业周报》-2024.1.21 《季节性停苗带动白鸡价格上行，供给缺口传导已至低位布局正当时—行业点评报告》-2024.1.16 周观察：2024年中央一号文件出台，确保国家粮食安全强化农业科技支撑 2024年中央一号文件发布，文件针对粮食和重要农产品稳产增产明确提及稳定 粮食播种面积，增产重心在于提高单产、巩固大豆扩种成果、提高小麦最低收购价及继续实施玉米大豆补贴；强调强化农业科技支撑，加快推进种业振兴行 动，推动生物育种产业化扩面提速；首次提及深化“一带一路”农业合作；启动实施第二轮土地承包到期后再延长30年整省试点。 转基因种子：推动生物育种产业化扩面提速。回溯历年中央一号文件，2021年 指出有序推进生物育种产业化应用，2022-2023年启动、全面实施农业生物育种重大项目，2024年推动生物育种产业化扩面提速。随转基因产业化政策加速推进，转基因玉米、大豆渗透率有望提速增长，行业龙头受益。 粮食稳产：提高小麦最低收购价，继续实施玉米大豆生产者补贴。文件在确保 粮食稳产的主基调下指出适当提高小麦最低收购价，合理确定稻谷最低收购价，继续实施耕地地力保护补贴和玉米大豆生产者补贴、稻谷补贴政策。上述政策有助于提升农户种粮积极性保障种植收益，进而提升种植链整体景气度。 生猪：极端天气影响渐退，后市猪价趋势向下 据涌益咨询截至2024年2月2日，全国生猪销售均价达15.78元/公斤，较上周环比+1.18元/公斤。展望后市，暴雪极端天气及节前备货接近尾声，猪价上涨缺乏持续支撑，而春节后天气转暖步入消费淡季，猪价趋势向下。当前时点，生猪板块回调至相对低位，建议积极布局。 周观点：能繁去化大势未变优质猪企迎配置良机，转基因产业化扩面提速 能繁长期去化大势未变，优质猪企再迎配置良机。推荐：华统股份、巨星农 牧、温氏股份、牧原股份；相关受益标的：新五丰、天康生物等。 转基因产业化扩面提速，龙头充分受益。关注具备转基因技术储备优势的大北农、隆平高科；国内玉米育种龙头企业登海种业。 需求旺季供给收缩在即，供需双驱看好白鸡景气抬升。推荐圣农发展、禾丰股 份。相关受益标的：益生股份等。 本周市场表现（01.29-02.02）：农业跑输大盘0.19个百分点 本周上证指数下跌6.19%，农业指数下跌6.37%，跑输大盘0.19个百分点。子板块来看，畜养殖板块跌幅最小。个股来看，中基健康（+24.19%）、敦煌种业 （+4.80%）、华统股份（+2.51%)领涨。 本周价格跟踪（01.29-02.02）：本周黄羽鸡、玉米价格环比上涨 生猪养殖：2月2日全国外三元生猪均价为14.98元/kg，较上周下跌0.03元 /kg；仔猪均价为28.43元/kg，较上周上涨5.31元/kg；白条肉均价21.03元 /kg，较上周上涨0.9元/kg。2月2日猪料比价为4.06:1。自繁自养头均利润- 31.24元/头；外购仔猪头均利润103.23元/头。 风险提示：宏观经济下行，消费持续低迷；冬季动物疫病不确定性等。 行业研 究 行业周 报 开源证券 证券研究报 告 目录 1、周观察：2024年中央一号文件出台，确保国家粮食安全强化农业科技支撑3 2、生猪：极端天气影响渐退，后市猪价趋势向下7 3、周观点：能繁去化大势未变优质猪企迎配置良机，转基因产业化扩面提速龙头受益8 4、本周市场表现（01.29-02.02）：农业跑输大盘0.19个百分点9 5、本周重点新闻（01.29-02.02）：2024年中央一号文件发布10 6、本周价格跟踪（01.29-02.02）：本周黄羽鸡、玉米价格环比上涨12 7、主要肉类进口量15 8、饲料产量15 9、风险提示16 图表目录 图1：2021年来小麦最低收购价保持上行6 图2：2020年以来水稻最低收购价逐渐走高6 图3：本周受强降雪及年前备货影响，猪价涨幅较大7 图4：春节前强降雪区域逐步收缩，影响渐退7 图5：猪价短期涨幅过大，后市趋势向下（元/公斤）7 图6：集中出栏致本周屠宰量大幅上行（万头）7 图7：年前集中出货，出栏均重下行（公斤/头）8 图8：本周标肥价差走扩（元/公斤）8 图9：本周全国冻品库容率降至18.8%，仍处相对高位8 图10：年前鲜肉需求驱动鲜销率抬升8 图11：农业板块本周下跌6.37%（表内单位：%）9 图12：本周农业指数跑输大盘0.19个百分点10 图13：本周农业子板块全部下跌（%）10 图14：本周外三元生猪价格环比下跌（元/公斤）13 图15：本周生猪自繁自养利润环比上涨（元/头）13 图16：本周鸡苗均价环比上涨13 图17：本周毛鸡主产区均价环比下跌13 图18：本周中速鸡价格环比上涨13 图20：2月2日鲈鱼价格环比持平14 图21：2月1日对虾价格环比下跌14 图22：本周玉米期货结算价环比上涨14 图23：本周豆粕期货结算价环比下跌14 图24：本周NYBOT11号糖环比上涨（美分/磅）15 图25：本周郑商所白糖收盘价环比下跌（元/吨）15 图26：2023年12月猪肉进口量9.0万吨15 图27：2023年12月鸡肉进口量3.8万吨15 图28：2023年11月全国工业饲料总产量为2665万吨16 表1：2024年中央一号文件在抓好粮食和重要农产品生产及调控、强化农业科技支撑方面做出重点强调3 表2：历年一号文件均高度重视粮食稳产增产4 表3：2024年中央一号文件提出“推动生物育种产业化扩面提速”5 表4：2023年第三批转基因安全证书批准清单中，9项转基因、2项基因编辑作物首次获发安全证书5 表5：2024年农业保险政策进一步完善，扩大完全成本保险和种植收入保险政策实施范围6 表6：农业个股涨跌幅排名：中基健康、敦煌种业、华统股份领涨10 表7：本周黄羽鸡、玉米价格环比上涨12 1、周观察：2024年中央一号文件出台，确保国家粮食安全强化农业科技支撑 2024年2月3日中央一号文件《中共中央国务院关于学习运用“千村示范、 万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》发布，文件针对粮食和重要农产品稳产增产明确提及稳定粮食播种面积，增产重心在于提高单产、巩固大豆扩种成果、提高小麦最低收购价及继续实施玉米大豆补贴要求；强调强化农业科技支撑，加快推进种业振兴行动，推动生物育种产业化扩面提速；粮食和重要农产品调控方面，首次提及深化“一带一路”农业合作；强化农村改革创新方面，启动实施第二 轮土地承包到期后再延长30年整省试点，健全土地流转价格形成机制。 一、确保国家粮食安全 表1：2024年中央一号文件在抓好粮食和重要农产品生产及调控、强化农业科技支撑方面做出重点强调 1、抓好粮食和重要农产品生产（稳定粮食播种面积，提高单产，巩固大豆扩种成果，适当提高小麦最低收购价，继续实施耕地地力保护补贴和玉米大豆生产者补贴、稻谷补贴政策，完善农资保供稳价应对机制，探索建立粮食产销区省际横向利益补偿机制，扩大油菜面积，优化生猪产能调控机制，支持深远海养殖）； 2、严格落实耕地保护制度（落实新一轮国土空间规划明确的耕地和永久基本农田保护任务）； 3、加强农业基础设施建设（优先把东北黑土地区等耕地建成高标准农田，适当提高中央和省级投资补助水平）； 4、强化农业科技支撑（加快推进种业振兴行动，完善联合研发和应用协作机制，加大种源关键核心技术攻关，加快选育推广生产急需的自主优良品种；开展重大品种研发推广应用一体化试点，推动生物育种产业化扩面提速）； 5、构建现代农业经营体系（以小农户为基础、新型农业经营主体为重点、社会化服务为支撑，加快打造适应现代农业发展的高素质生产经营队伍）； 6、增强粮食和重要农产品调控能力（健全农产品全产业链监测预警机制，优化粮食仓储设施布局，深化“一带一路”农业合作，加 强粮食和重要农产品消费监测分析）； 7、持续深化食物节约各项行动 二、确保不发生规模性返贫 1、落实防止返贫监测帮扶机制；2、持续加强产业和就业帮扶；3、加大对重点地区帮扶支持力度 三、提升乡村产业发展水平 1、促进农村一二三产业融合发展（加快构建粮经饲统筹、农林牧渔并举、产加销贯通、农文旅融合的现代乡村产业体系，把农业建成现代化大产业）； 2、推动农产品加工业优化升级（推进农产品生产和初加工、精深加工协同发展，促进就近就地转化增值）； 3、推动农村流通高质量发展（深入推进县域商业体系建设，健全县乡村物流配送体系，促进农村客货邮融合发展，大力发展共同配送；推进农产品批发市场转型升级；优化农产品冷链物流体系建设）； 4、强化农民增收举措（强化产业发展联农带农，健全新型农业经营主体和涉农企业扶持政策与带动农户增收挂钩机制） 四、提升乡村建设水平 1、增强乡村规划引领效能；2、深入实施农村人居环境整治提升行动；3、推进农村基础设施补短板；4、完善农村公共服务体系； 5、加强农村生态文明建设；6、促进县域城乡融合发展 五、提升乡村治理水平 1、推进抓党建促乡村振兴；2、繁荣发展乡村文化；3、持续推进农村移风易俗；4、建设平安乡村 六、加强党对“三农”工作的全面领导 1、健全党领导农村工作体制机制（坚持农业农村优先发展，改革完善“三农”工作体制机制）； 2、强化农村改革创新（启动实施第二轮土地承包到期后再延长30年整省试点，健全土地流转价格形成机制）； 3、完善乡村振兴多元化投入机制（创新乡村振兴投融资机制，创新支持粮食安全、种业振兴等重点领域信贷服务模式）； 4、壮大乡村人才队伍 资料来源：中国政府网、开源证券研究所 发布日期文件标题粮食稳产增产生产相关政策 表2：历年一号文件均高度重视粮食稳产增产 2024.2.3 2023.2.13 2022.2.22 2021.2.21 2020.2.5 2019.1.3 2018.1.2 2016.12.31 《中共中央国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》 《中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》 《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》 《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》 《关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》 《中共中央国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》 《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》 《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》 （1）抓好粮食和重要农产品生产；（2）严格落实耕地保护制度；（3）加强农业基础设施建设； （4）强化农业科技支撑；（5）构建现代农业经营体系；（6）增强粮食和重要农产品调控能力； （7）促进农村一二三产业融合发展；（8）强化农民增收举措；（9）强化农村改革创新 （1）全力抓好粮食生产；（2）加力扩种大豆油料；（3）发展现代设施农业； （4）统筹做好粮食和重要农产品调控；（5）加强耕地保护和用途管控；（6）加强高标准农田建 设；（7）强化农业防灾减灾能力建设；（8）深入实施种业振兴行动；（9）加快先进农机研发推广； （10）推进农业绿色发展；（11）促进农业经营增效；（12）赋予农民更加充分的