投资参考
努力超越追求卓越 建设专业精准能源特色的卓越期货公司 □ 热点聚焦 1、国新办举行2023年财政收支情况新闻发布会。财政部表示，2023年财政收入呈现出恢复性增长，财政支出持续加力，不存在财政支出收缩情况。中央要求2024年积极财政政策适度加力，提质增效。财政部将用好相关国债资金，继续安排一定规模地方政府专项债券，适当增加中央预算内投资规模等，发挥好政府投资带动放大效应。财政部同时指出，截至2023年底，全国企业职工基本养老保险基金累计结余接近6万亿元，能够保证养老金按时足额发放。 2、抵押补充贷款（PSL）重启两个月净增5000亿元，或聚焦“三大工程”建设。央行公布数据显示，2024年1月份，国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净新增抵押补充贷款1500亿元，期末抵押补充贷款余额为34022亿元。2023年12月，PSL重出江湖。分析认为，PSL重启或聚焦三大工程，利好地产、基建投资。 3、沪深北交易所发布2024年春节休市安排。根据安排，2月9日（星期五）至2月17日（星期六）休市，2月 19日（星期一）起照常开市。另外，2月4日（星期日）、2月18日（星期日）为周末休市。互联互通方面，2 月9日（星期五）至2月17日（星期六）不提供港股通服务，2月19日（星期一）起照常开通港股通服务。 4、国内多家车企1月销量出炉。具体来看，吉利汽车销售213487部汽车，同比增长约110%，创历史新高。比亚迪新能源汽车销量达201493辆，同比增长33.14%。问界全系交付32973辆新车，同比增逾636.82%，首次成为中国市场新势力品牌月销量冠军。理想汽车交付31165辆新车，同比增长105.8%。广汽埃安新车销量达24947辆。极氪交付12537辆新车，同比大增302%。零跑汽车新车交付量达12277台。蔚来交付10055辆新车，环比减少44%，同比增加18.2%。小鹏汽车交付8250辆新车，同比增长58%。岚图汽车交付7041辆新车，同比增长355%。 5、苹果2024财年第一财季营收1195.8亿美元，市场预期1179.7亿美元，去年同期1171.5亿美元；苹果第一财季iPhone产品线营收697亿美元，市场预期685.5亿美元，去年同期657.75亿美元；第一财季大中华区营收208.2亿美元，市场预期235亿美元，去年同期239.05亿美元。第一财季净利润339.16亿美元，市场预期 323.2亿美元，去年同期299.98亿美元。第一财季每股收益2.18美元，市场预期2.11美元。苹果美股盘后跌 1.5%。 环球市场 1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.97%报38519.84点，标普500指数涨1.25%报4906.19点，纳指涨 1.3%报15361.64点。默克涨4.67%，安进涨3.28%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.58%，亚马逊涨2.63%，特斯拉涨0.84%。中概股多数上涨，高途集团涨9.91%，盛大科技涨5.56%。 2、欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.26%报16859.04点，法国CAC40指数跌0.89%报 7588.75点，英国富时100指数跌0.11%报7622.16点。 3、亚太主要股指收盘涨跌不一。韩国综合指数上涨1.82%，报2542.46点；日经225指数跌0.76%，报 36011.46点，结束三日连涨；澳洲标普200指数跌1.20%，报7588.20点，结束8日连涨；新西兰NZX50指数涨0.38%，报11916.78点；印度SENSEX30指数跌0.15%，报71645.30点；富时新加坡海峡指数跌0.32%，报3143.06点。 4、国际油价全线下跌，美油3月合约跌2.54%，报73.92美元/桶。布油4月合约跌2.11%，报78.85美元/桶。 5、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.24%报2072.3美元/盎司，COMEX白银期货涨0.52%报 23.29美元/盎司。 6、伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌0.98%报8524.5美元/吨，LME期锌跌2.27%报2470美元/吨，LME期镍跌0.24%报16230美元/吨，LME期铝跌1.36%报2249美元/吨，LME期锡跌1.46%报25850美元/吨，LME期铅跌0.83%报2140.5美元/吨。 7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌1.55%报1203.25美分/蒲式耳；玉米期货跌0.39%报446.5美分/蒲式耳，小麦期货涨0.92%报600.75美分/蒲式耳。 8、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌4.8个基点报3.741%，法国10年期国债收益率跌0.5个基点报2.654%，德国10年期国债收益率跌2个基点报2.144%，意大利10年期国债收益率跌0.5个基点报3.715%，西班牙10年期国债收益率跌0.4个基点报3.078%。 9、美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌0.2个基点报4.213%，3年期美债收益率跌0.3个基点报 3.985%，5年期美债收益率跌2个基点报3.821%，10年期美债收益率跌3个基点报3.887%，30年期美债收益率跌4.7个基点报4.124%。 10、纽约尾盘，美元指数跌0.44%报103.06，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.5%报1.0872，英镑兑美元涨0.47%报1.2744，澳元兑美元涨0.07%报0.6572，美元兑日元跌0.35%报146.43，美元兑瑞郎跌0.41%报0.8578，离岸人民币对美元跌15个基点报7.1878。 宏观 1、中共中央政治局就扎实推进高质量发展进行第十一次集体学习，要求加快发展新质生产力，扎实推进高质量发展。要围绕发展新质生产力布局产业链，提升产业链供应链韧性和安全水平，保证产业体系自主可控、安全可靠。要围绕推进新型工业化和加快建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国和农业强国等战略任务，科学布局科技创新、产业创新。要大力发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。 2、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于做好春节前后低温雨雪冰冻灾害防范应对工作的通知》，要求加强重要民生商品产销保供，加大对餐饮住宿、景区门票、日常生活用品等民生重点领域价格监管力度，做好保供稳价工作。 3、国务院任免国家工作人员：任命林新（女）为科学技术部副部长；任命赵增连为海关总署副署长；任命章轲为国家医疗保障局局长；任命张顺喜为国务院发展研究中心副主任。 4、2023年我国一般公共预算收入突破21万亿元，增长6.4%；一般公共预算支出达到27.46万亿元，增长 5.4%。主要税收收入项目方面，国内增值税69332亿元，增长42.3%；证券交易印花税1801亿元，下降 34.7%。 5、商务部表示，2023年我国服务贸易稳中有增，规模创历史新高；全年服务进出口总额65754.3亿元，同比增长10%，其中出口下降5.8%，进口增长24.4%；服务贸易逆差12041.1亿元。 6、2023年我国对外非金融类直接投资1301亿美元，同比增长11.4%；对外承包工程新签合同额2645.1亿美元，增长4.5%；派出各类劳务人员34.7万人，增长34%。商务部要求，2024年推动对外投资创新发展，引导产业合理有序跨境布局。 7、南非外交部部长潘多尔表示，埃及、埃塞俄比亚、伊朗、沙特、阿联酋五个国家已确认成为金砖国家正式成员。至此，金砖成员国数量从5个增加到10个。 8、央行1月对金融机构开展中期借贷便利操作共9950亿元，期限1年，利率为2.50%，期末中期借贷便利余额为72910亿元。央行同时对金融机构开展常备借贷便利操作共28.12亿元，期末常备借贷便利余额为27亿元。 9、央行周四开展430亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有4660亿元逆回购到期，因此实现净回笼4230亿元。 10、1月财新中国制造业采购经理人指数（PMI）为50.8，环比持平，连续三个月高于荣枯线。 11、《2024年北京市政府工作报告重点任务清单》明确，下大力气激发有潜能的消费。稳定和扩大传统消费，提振新能源汽车、电子产品等大宗消费，推动设备更新，积极促进汽车流通，大力发展绿色消费、健康消费。 12、2023年上海市地方国有企业实现营业收入3.65万亿元，同比增长0.8%；利润总额2629.87亿元，增长 3.4%；归母净利润1685.16亿元，同比基本持平。截至2023年底，资产总额29.07万亿元，同比增长4.2%。 13、2023年四川地方国有企业资产总额再上台阶，达18.35万亿元，同比增长15.1%。四川将谋划推动新一轮国企改革，出台实施方案，进行系统部署，着力解决国有企业核心功能不强、资产收益率不高等问题。 14、香港金管局将基准利率保持在5.75%不变。香港金管局表示，将密切监测市场动态。香港银行间利率可能在一段时间内保持较高水平，公众在进行房地产购买时应评估风险。 国内股市 1、A股冲高回落，北向资金连续3日加仓。盘面上，中字头个股持续调整，通信、电子板块涨幅居前。截至收盘，上证指数跌0.64%报2770.74点，深证成指涨0.34%，创业板指涨1%，北证50跌3.16%，科创50涨0.75%，上证50跌0.27%，深证50涨0.82%，万得全A跌0.48%，万得双创涨0.02%，万得微盘股指数跌 2.45%。A股成交额为7111.5亿元，北向资金净买入27.26亿元，科大讯飞获净买入3.15亿元居首，明阳智能遭净卖出2.62亿元最多。 2、香港恒生指数收涨0.52%报15566.21点，恒生科技指数涨2%，恒生国企指数涨0.57%。医药、科技板块涨幅居前，荣昌生物涨12%；网络科技股普涨，心动公司涨近15%，东方甄选涨近7%。大市成交949.07亿港 元，南向资金净卖出13.42亿港元，腾讯控股遭净卖出4.06亿港元最多，中国海洋石油获净买入1.99亿港元居首。中国台湾加权指数收涨0.44%，报17968.11点。 3、上交所对汉马科技审计机构浙江天平会计师事务所及注册会计师覃振碧予以监管警示，因存在在建工程审计程序执行不到位、固定资产审计程序执行不到位等问题。 4、香港交易所公布数据显示，1月主板新上市5家公司，退市公司数量为4家。截至1月31日，主板上市公司共计2284家。 5、北京市明确，不断完善多层次资本市场体系，支持北交所深化改革和高质量发展，提升交易活跃度，丰富交易产品类型，推动更多科技型、创新型、成长型企业上市。 6、近期，市场接连调整，针对雪球结构产品的关注度也保持高位。多位受访人士表示，近两年雪球产品存在标的、结构、敲入线等方面集中度过高的问题，同时在投资者教育和风险警示方面仍有待提高。相关业务人士表示，截至目前，雪球产品的敲入风险已得到充分释放，剩余未敲入的产品比较少且敲入点位较为分散。 7、据Wind数据，2024年1月份，有193家上市公司公告重要股东实施增持，增持金额超过75亿元。其中， 17家公司增持金额超过1亿元。南网科技、常熟银行、和辉光电等公司连续多次实施增持。上市公司回购的力量也在壮大。1月份，有537家上市公司公告实施回购，回购金额超过228亿元。 8、数据显示，A股已有2790家公司披露2023年业绩预告，其中1164家公司业绩预喜，占比超四成。分行业来看，文旅、电力等困境反转行业的净利润增速较高，基本面改善明显。展望2024年，多家机构预计A股上市公司盈利增长有望边际改善。 9、1月31日，A股上市公司业绩预告期告一段落，据Wind统计，申万工程机械指数所收纳的26家上市公司 中，共有包括中联重科、柳工等在内的13家披露业绩预告。这13家上市公司中，预告为预增、扭亏等预喜方向的企业共有9家，行业整体预喜率接近七成。 10
