资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/1/31 隔夜夜盘市场走势 1.国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.52%报2055.3美元/盎司， COMEX白银期货涨0.17%报23.29美元/盎司。 2.国际油价全线上涨，美油3月合约涨1.32%，报77.79美元/桶。布油4月合约涨0.7%，报82.40美元/桶。 3.伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.98%报8642美元/吨，LME期锌涨0.63%报2568美元/吨，LME期镍涨0.64%报16545美元/吨，LME期铝涨0.31%报2271.5美元/吨，LME期锡跌0.47%报26205美元/吨，LME期铅涨0.28%报2178美元/吨。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨2.18%报1220.25美分/蒲式耳；玉米期货涨1.7%报447.75美分/蒲式耳，小麦期货涨1.9%报604.75美分/蒲式耳。 5.国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品普遍下跌，LPG跌2.23%，纯碱跌2.21%，PVC跌1.56%，玻璃跌近1%。黑色系全线下跌，焦煤跌3.6%，焦炭跌1.93%，铁矿石跌1.77%，热卷、螺纹钢跌近1%。农产品多数下跌，棕榈油跌1.69%，豆油跌1.29%，菜油跌1.05%。基本金属涨跌不一，沪铜涨0.49%，沪铝涨0.24%，沪铅涨0.12%，沪锌涨0.09%，沪镍跌0.72%，沪锡跌0.86%，不锈钢跌1.13%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.1月30日，上海市住房城乡建设管理委、市房屋管理局联合印发《关于优化本市住房限购政策的通知》，规定自1月31日起，在本市连续缴纳社会保险或个人所得税已满5年及以上的非本市户籍居民，可在外环以外区域（崇明区除外）限购1套住房，以更好满足居民合理住房需求，促进区域职住平衡、产城融合。 2.国际货币基金组织（IMF）发布最新一期《世界经济展望报告》。报告中，IMF预计2024年全球经济增速为3.1%，相比2023年10月时的预测上调0.2个百分点。预计2025年全球经济增速为3.2%。报告还预计2024年全球总体通胀率将降至5.8%，2025年将进一步降至4.4%。 3.马士基更新红海、亚丁湾最新评估指出，目前掌握的情报证实，安全风险仍处于相当高的水平。由于情况持续，我们暂时取消从欧洲、南美、北美和西非到吉布提的所有服务预订。 4.1月30日，金融监管总局召开2024年工作会议。会议要求，积极稳妥防控重点领域风险，强化信用风险管理，加大不良资产处置力度。加快推进城市房地产融资协调机制落地见效，督促金融机构大力支持保障性住房等“三大工程”建设、落实经营性物业贷款管理要求。配合防范化解地方债务风险，指导金融机构按照市场化方式开展债务重组、置换。 【能化期货】 1.据隆众资讯，截至2024年1月28日，青岛地区天胶保税和一般贸易合计库存量65.8万吨，环比上期减少1.26万吨，降幅1.88%。保税区库存环比减少7.04%至9.68万吨，一般贸易库存环比减少0.94%至56.12万吨。 2.沙特阿美表示，政府已要求其停止将石油日产量提高到1300万桶，而是维持在1200万桶，几个月前，这家全球最大的石油生产商曾表示，由于亚洲一些国家的需求持续增长，它将斥资数十亿美元，到2027年将产能提高到更高水平。 3.上海市人民政府办公厅发布关于印发支持浦东新区等五个重点区域打造生产性互联网服务平台集聚区若干措施的通知。通知提到，加快推动上海石油天然气交易中心平台开展油气贸易人民币结算，形成交易中心油气现货交易和上海期货交易所油气期货交易联动，打造集期货、现货、场外衍生品于一体的油气贸易平台。 4.有投资者在互动平台提问，贵公司阿拉善天然碱一期三线年前能否投产？贵司春节期间生产是否正常上班？远兴能源回复称，公司生产企业的作业安排不受节假日影响。阿拉善天然碱项目一期第三条生产线试车工作一直在持续进行，试车需要过程，四线投料时间暂无法准确预计。 5.美国至1月26日当周API原油库存录得-249.3万桶，预期为-86.7万桶，前值为-667.4万桶。汽油库存录得58.4万桶，预期为170万桶，前值为718.3万桶。 【金属期货】 1.五矿资源发布公告，2023年全年的铜总产量（电解铜加铜精矿含铜）为 34.7264万吨，同比增加14%，主要由于运营基本没有中断，以及LasBambas第 3球磨机投产。全年的锌总产量为20.3470万吨，同比减少9%，主要由于 DugaldRiver第一季停产所致。 2.1月30日，中国有色金属工业协会以视频形式召开2023年有色金属工业经济运行情况新闻发布会。中国有色金属工业协会党委常委、副会长兼新闻发言人陈学森表示，2024年，有色金属工业增加值增幅保持在5.5%以上，有望达到6%；按新口径统计的十种常用有色金属产量增幅保持在5%左右；预计有色金属在房地产领域的消费继续呈现放缓态势。 3.伦敦金属交易所（LME）期货和期权数据显示，截至1月26当周，投机者已经将LME铜的净多头增加4988手至59363手，为三周以来最高水平。只做多的多头头寸增加15611手至333014手，为八周以来最高水平。只做空的空头头寸增加10623手至273651手，为六周以来最高水平。 【黑色系期货】 1.1月26日，住房和城乡建设部召开的城市房地产融资协调机制部署会上透露，在2024年1月底前，第一批地产项目白名单就可能落地并争取贷款。对此，一财记者采访了多家房企的内部人士，涵盖央国企、混合所有制以及民营企业，也包括出险房企，尽管房企人士都表示尚未就新的白名单政策接到银行通知，但已经有房企率先行动，积极为项目融资争取支持。 2.据澎湃新闻，1月30日，网传苏州全面取消限购，买房不再限面积及套数。对此，苏州市住房和城乡建设局工作人员表示，购买新房、二手房不做购房资格审核，新房限售政策仍为两年。苏州市房产交易中心工作人员也表示，“从今天开始，不再审查套数，也不看购房资格。” 3.巴西淡水河谷（Vale）发布2023年第四季度产销报告，2023年第四季度，淡水河谷铁矿石总产量8939.7万吨，环比增加3.7%，同比增加10.6%。2024年目标产量仍维持3.1-3.2亿吨不变。2023年第四季度，铁矿石销量总计9032.8万吨，环比增加12.1%，同比减少1.8%。 4.上海市人民政府办公厅发布关于印发支持浦东新区等五个重点区域打造生产性互联网服务平台集聚区若干措施的通知。通知提到，推动重点大宗商品交易服务平台围绕数据要素开发与数字科技驱动，深化钢铁现货、铁矿石等大宗商品价格指数多维度应用。 5.中国建设报记者从住房城乡建设部和金融监管总局获悉，住房城乡建设部、金融监管总局召开城市房地产融资协调机制部署会后，各地迅速行动、抓紧落实。目前，广西南宁市已建立房地产融资协调机制，并向当地金融机构推送了 第一批107个房地产项目“白名单”。“白名单”中的北投荷院项目已获得民 生银行南宁分行3.3亿元开发贷款。 【农产品期货】 1.据国家粮油信息中心数据显示，据监测，2023年美国采购巴西大豆350万吨左右，且基本是美国东海岸油厂采购巴西大豆，因为巴西大豆通过美国内河逆流运往内陆油厂的运费较高，预计今年美国与2023年相似，也主要是东海岸油 厂采购巴西大豆，进口数量整体较为有限，或在500万吨以下。 2.根据咨询机构Datagro的第五次调查，目前正在收割的巴西2023/2024年度大豆作物产量预计为1.4855亿吨，与上一次调查相比减少2.8%。减产的原因还是天气问题，预计单产降至3269公斤/公顷，较2022/2023年度的3589公斤/公顷低8.9%。 3.据外媒报道，印度食品部为2024年2月分配220万吨国内糖销售配额，较 2023年2月的配额数量（210万吨）高出10万吨。2024年1月，印度国内销售 配额为230万吨。 4.牧原股份公告，预计2023年归母净亏损39亿元–47亿元，上年同期净利润 132.66亿元，主要系报告期内生猪价格较去年大幅下降。 5.评级机构Icra在一份报告中表示，2024财年印度棉纱出口料大幅增长85%- 90%，因预期中国采购偏好转移，以及美国和欧盟地区春夏季需求改善，这将推动印度国内服装和家纺生产商的需求。 6.巴西全国谷物出口商协会（Anec）发布报告称，巴西1月大豆出口料达到249 万吨，高于去年同期的94万吨；豆粕出口量预计达到176万吨，高于去年同期 的143万吨。 7.据欧盟委员会，截至1月28日，欧盟2023/24年度大豆进口量为681万吨，而上一年度同期为654万吨；棕榈油进口量为194万吨，而上一年度同期为235万吨。 金融市场 金融 1、央行行长潘功胜表示，央行将继续坚决落实党中央对金融工作集中统一领导，深刻把握金融工作政治性、人民性，坚定走好中国特色金融发展之路，加快建设现代中央银行制度，为建设金融强国、服务中国式现代化贡献力量。 2、国家金融监管总局表示，今年要全力推进中小金融机构改革化险，把握好时度效，有计划、分步骤开展工作。积极稳妥防控重点领域风险，强化信用风险管理，加大不良资产处置力度。着力防范打击非法金融活动，保持高压震慑。 3、国家发改委会同国家金融监管总局等部门深入推进“信易贷”工作。截至 2023年末，银行机构通过全国一体化融资信用服务平台网络累计发放贷款23.4 万亿元，其中信用贷款5.3万亿元。 4、中基协发布数据显示，2023年12月，证券期货经营机构共备案私募资管产品952只，设立规模444.37亿元。截至2023年12月底，证券期货经营机构私募资管业务规模合计12.41万亿元，环比下降2.2%。 5、公募REITs产品火热发行。华夏金茂商业REIT、嘉实物美消费REIT公告认购申请确认比例结果，网下投资者和公众投资者均实现超募。近两年REITs市场持续调整，部分项目在审慎增速假设下潜在长期回报率较股债已具备吸引力。 6、汇添富基金发布公告称，公司决定提前结束汇添富MSCI美国50ETF募集。该产品原定募集期为1月30日至3月22日，集规模上限为2.2亿元。 7、2023年度百亿私募冠军但斌“惹上官司”。上海金融法院发布《关于阎某与深圳东方港湾投资申请确认仲裁协议效力特别程序民事裁定书》，申请人阎某主张系争合同约定仲裁条款无效，缺乏事实根据和法律依据，驳回阎某申请。 楼市 1、国家金融监管总局召开2024年工作会议，要求加快推进城市房地产融资协调机制落地见效，督促金融机构大力支持保障性住房等“三大工程”建设、落实经营性物业贷款管理要求。 2、住建部表示，2023年全国开工改造城镇老旧小区5.37万个、惠及居民897 万户，共完成投资近2400亿元。2019年至2023年，全国累计新开工改造城镇 老旧小区22万个，惠及居民3800多万户、约1亿人。 3、国家开发银行将继续做好保交楼专项借款工作，助力“保交楼、保民生、保稳定”。精准支持保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”，尽早推动一批项目落地实施，形成实物工作量。 4、全国首批城中村改造专项借款落地广州。广州市白云区罗冲围片区潭村、民科园片区大沥村等14个城中村改造项目获得国家开发银行、农业发展银行首批 城中村改造专项借款授信1426亿元，首笔发放15亿元。 5、中国农业发展银行为河北省石家庄市新华区南高基城中村改造项目发放贷款 7900万元，支持超大特大城市城中村改造。除河北石家庄外，农发行还在济南、成都、武汉、宁波、合肥、贵阳实现城中村改造项目贷款投放。 产业 1、工信部要求着力推动传统产业改造升级，调整优化产业结构，扩大“工业互联网+安全生产”推广应用，持续实施“机械化减人、自动化换人”“机器人替人”和“智改数转网联”工程，统筹推进民爆行业高