汽车行业周报：特斯拉公布2023Q4财报，FSD V12开启推送

根据所提供的研报内容，以下是针对汽车行业周报的总结：

投资要点：

• 特斯拉业绩回顾：特斯拉在2023年第四季度实现了营收251.67亿美元，同比增长3%，其中汽车业务贡献了215.63亿美元，同比增长1%。归母净利润为79.28亿美元，同比大幅增长115%，剔除一次性税收优惠后的业绩也实现了小幅增长。单季度毛利率为17.63%，同比下降6.12个百分点，其中汽车业务毛利率为16.62%，同比下降7.14个百分点。
• 销量与价格分析：2023年第四季度特斯拉全球销量为48.45万辆，同比增长20%。中国市场、美国市场和欧洲市场的销量分别为17万辆、16万辆和8万辆，分别同比增长40%、23%和-12%。单车收入为4.3万美元，同比下降15%，单车毛利为0.7万美元，同比下降40%。然而，与前一季度相比，盈利水平有所改善，单车收入持平，单车毛利提高了5%。

行业动态：

• 特斯拉产能与产品布局：特斯拉继续在全球范围内扩大产能，上海工厂、柏林工厂和得州工厂的年产能分别增加了20万辆、12.5万辆和12.5万辆。通过调整定价策略，实现全球范围内的以价换量。预计2024年特斯拉将面临产品切换期，Cybertruck已开始量产并交付，下一代平台车型将在得州工厂率先生产。智能驾驶方面，特斯拉在北美推出了FSD V12版本，并计划推动FSD在北美以外地区的应用，这有望提升订阅收入并改善盈利水平。
• 基金持仓情况：基金在2023年第四季度对汽车行业进行了调整，加仓了华为产业链、重卡、线控转向等相关方向的个股，如拓普集团、长安汽车、伯特利、比亚迪、新泉股份、赛力斯、小鹏汽车-W、福耀玻璃、星宇股份、长城汽车等。具体调整方向包括对华为产业链个股（如江淮汽车、长安汽车）的加仓，以及对重卡产业链（如潍柴动力、耐世特、天成自控、均胜电子、华阳集团）的加仓。

投资建议：

• 关注方向：随着智能驾驶技术的发展加速，华为、新势力车企的城市领航辅助功能不断落地，智驾车型有望成为新的爆款。同时，特斯拉的Cybertruck进入大规模量产阶段，Model Q定点逐步落地，特斯拉中国推动FSD入华，将带来新车型和智能驾驶的双重催化。投资者应关注相关车企以及线控底盘、域控制器等核心增量零部件供应商。

风险提示：

• 销量风险：汽车销量可能不及预期。
• 成本波动：原材料成本存在不确定性。
• 政策变动：行业政策变动可能影响市场环境。

总结所述，这份报告强调了特斯拉在2023年第四季度的业绩亮点和挑战，同时也分析了汽车行业在二级市场的表现、行业数据跟踪、新车型动态、上市公司公告和行业动态。最后，给出了投资建议并指出了潜在的风险因素。