欧洲数据增长的演变

2023 CONTENT EXECUTIVESUMMARY3 1.SPECFICUSECASESWILLFUELHIGHGROWTH TRAJECTORY5 2.DEMANDDRIVERS-VIDEO，SOCIALNETWORKING &李五ESPORTS6 3.SUPPLYDRIVERS-在TRACTIVELYPRICED数据 BUNDLES,FTTPCOVERAGE和5GCOVERAGE14 4.MOBILECONSUMPTIONWILLACCELERATE UNTIL203018 5.FIXEDCONSUMPTION至GROWUNTIL20320 0 6.CONCLUSION- 数据CONSUMPTIONTO CONTINUEATELEVATEDLEVELS23 PPENDIXA-METHODOLOGY24 个人防护装备NDIXB-ADDITIONALCONSIDERATIONS28 NEJCJAKOPINGABRIELMOHR 合作伙伴，TIME* 中欧 jakopin.nejc@adlittle.com 校长，时代奥地利 mohr.gabriel@adlittle.com ELISABETTACAFFORIOGLENPERES 校长，时代意大利 caffolio.elisabetta@adlittle.com 经理，时间奥地利 peres.glen@adlittle.com MATYASWEBERKAMILBURKHANOV 经理，时间奥地利 weber.matyas@adlittle.com 业务分析师，TIME 中欧 burkhanov.kamil@adlittle.com *时间：电信，信息技术，媒体和电子 我们要感谢所有在审查本报告中作出贡献的人，特别是： VincenzoBasileGaetanoRauseo和AlbertMeige. 一般免责声明 该报告是与欧洲电信网络运营商（ETNO）和GroupeSpecialeMobile合作编写的 Association(GSMA)ontermsspecificallylimitingtheliabilityofArthurD.Little.ArthurD.Little’sconclusionsaretheresultsofthe 行使其最佳专业判断，部分基于ETNO或GSMA提供给ArthurD.Little的信息，以及主要和次要研究以及由ArthurD.Little进行的专家访谈。这些信息提供参考 仅出于目的，任何第三方出于任何目的使用本报告，都不应也不免除该第三方的使用尽职调查来验证报告的内容。第三方对本文件的任何使用，或对其的任何依赖或在此基础上做出的决定，是此类第三方的责任。本报告中表达的观点和意见纯粹是 ArthurD.Little的那些，不一定反映ETNO或GSMA的意见。ArthurD.Little不接受任何注意义务或对任何第三方承担任何形式的责任，和/或对任何第三方作为 根据本文档做出或未做出决定或采取或未采取的行动的结果。 2 EXECUTIVESUMMARY 高数据强度将推动数据消费增长 平均家庭数据消费超过电信网络稳步增长 整个欧洲。每月以GB(GB)为单位每个用户（GB/月），消费量从2018年约5GB/月至15GB/月 2022年，增长率为25%。我们预计欧洲的每个用户的移动数据消耗量继续增长 在未来几年，从2022年的水平 到2030年大约15GB/月到75GB/月，创造25%的年增长率。我们预计 每个家庭的固定数据消费从 2022年的225GB/月至900GB/月的水平 2030年，年增长率为20%。 以GB为单位的每月总数据消耗量为通过乘以花费的时间来确定 按数据使用情况每天在线(以小时为单位) 在此期间使用的应用程序的强度 （以GB/小时为单位）。在线花费的时间移动似乎每天三到四个小时趋于平稳 (每个人)，每天固定6到10个小时(每个 home).However,thedataintensityofapplicationslike 视频和社交网络不断增加， 这反过来又推动了每小时的工作，最终，月数据消费。 我们的数据消费预测已经包括了所有这些预期的趋势。然而，推动边界每天使用数据最密集的 应用程序可能会导致极端情况。例如，一个家庭每天消费12小时的4K内容 将在一个月内使用3,600GB。此场景说明设备功能的技术跨越和 应用程序的数据饥饿可能会产生更快，更多过度的数据增长，这将影响潜在的 网络投资要求和他们的能力确保价值并实现完整的体验。 在未来，一些趋势将有助于 一些用例的数据强度，提升整体数据消耗量: -从标准清晰度提高视频分辨率 （SD）到高清晰度（HD）。 -高清4K和8K。 -高清直播体育消费较高，尤其是在手机上。 -社交网络上短视频的使用增加。 -用例的“元化”-观看视频， 会见人们，参加音乐会和购物。 -使用增强现实（AR）和虚拟现实VR）。 -人工智能(AI)生成的内容。许多出版物定期报告 平均数据消耗(主要集中在移动设备上)，分析高增长和低增长之间的差异 增长市场。这些报告提供了清晰的快照数据消耗的当前状态和短至 中期预测。然而，在本报告中，我们深入研究更深入地，分析潜在的需求侧因素， 构成实际数据消耗以及供应- 限制或燃料数据消耗的侧面因素。我们回顾了这些的移动和固定方面为了预测平均数据消耗的现象 从现在到2030年。 1.SPECIFICUSECASESWILL FUELHIGHGROWTHTRAJECTORY 测量的电信数据消耗 每个用户每月GB(“用户”定义为每个SIM为移动或每个家庭或家庭固定)在过去的两年中不断演变 几十年来。不断增长的平均数据消费是不断数字化的指标 社会作为更多的服务(观看视频，播放游戏，与他人交流)被消耗 数字化和更多活动在线交易 (电子商务、网页浏览、云服务)。平均数据消耗是一个重要的 关键绩效指标(KPI) 电信运营商与繁忙的合作 小时吞吐量和延迟以支持未来基础设施投资规划。 2020年，大流行引起的行为变化促进使用量激增；固定GB/月增加了50%到100%，而移动由于多次封锁，GB/月被静音。 然而，固定增长在2021年有所下降，至到2022年，大流行前的水平约为20%，而移动增长又回到了大流行前 一旦解除封锁，25%的水平。这些永久的步骤增加后- 大流行平均数据消费强劲用户行为永久变化的指标，即更多的数字服务消费。 移动数据有很大的变化 在欧洲国家中使用。市场如 奥地利、芬兰、拉脱维亚、立陶宛、瑞典和丹麦已经展示了20或更多的使用量 GB/月，由于多种因素，包括提供相对低价的高价 批量数据包，更快的5G部署，缺乏全国FTTP(光纤到前提) 网络，以及行为需求因素，如视频和社交网络的移动消费 内容。其他市场仍在下面显示使用情况 10GB/月。 BehaviorALDEMAND 因素提升数据消耗 各国之间的固定数据消费 在欧洲也不同。像西班牙这样的市场，葡萄牙，拉脱维亚和立陶宛，高 FTTP覆盖率，也表现出更高的固定数据消费。FTTP的推出等因素 更高速的捆绑包的可用性将继续推动固定数据的增长 各自的市场。行为需求因素，例如流媒体视频的广泛使用 英国等市场的服务，诱导更高的数据消费。 2.DEMANDDRIVERS-VIDEO， SOCIALNETWORKING&LIVESPORTS 主流使用案例两种移动设备最受欢迎的用例和固定的是： 视频和社交网络继续推动渗透增加导致的数据消耗更高分辨率的内容和移动 朝着直播体育流媒体。我们扫描了广泛的出版物，以确定最 流行的移动和固定用例以及 平均花费在他们身上的时间。然后我们评估了底层数据强度要求 对于这些活动，估计总体GB/月，按固定和移动细分，以及进一步细分为每个活动。 -视频消费 -社交网络，包括短视频 -游戏 -电子商务 -网页浏览图1显示了 2022年以上用例的分布和 2030年，包括总体预期变化组成，以及两个时间的份额 以及用户在每个活动上花费的数据。 图1.按用例划分的固定和移动数据分配 按GB/月/用户的用例修复了细分国家/地区 9%9%4%游戏 3%1 0% 2% 比利时 马耳他 1%10% 保加利亚 荷兰 克罗地亚塞浦路斯 挪威波兰 奥地利 卢森堡 2022 2% 9% 67% MarketplaceOther 社交网络视频 网页浏览 2030 74% 捷克共和国葡萄牙 丹麦 爱沙尼亚 按用例划分的移动设备细分(GB/月/用户) EU 芬兰 法国 2022 7%3% 2% 3% 60% 25% 游戏MarketplaceOther 社交网络视频 网页浏览 2030 3%4% 1% 72% 21% Germany 希腊 匈牙利 爱尔兰 意大利 拉脱维亚 立陶宛 来源：ArthurD.Little 视频观看社交网络 视频仍然是数据的主要驱动因素消费，目前大约包括 欧洲总数据消耗量的60%-65%。我们 预计到2030年，它的份额将增长到70%-75%，更高分辨率内容的渗透 以及向体育直播的转变。欧洲平均花费大约3到 一天四个小时看视频，其中大多数在家中使用电视、平板电脑或 另一个大屏幕设备。大约一个 每天花一个小时在手机上观看视频在家外的手机。受欢迎的视频YouTube和Netflix等服务提供商使用，以及OTT(OTT)平台 传统和付费电视运营商的可用性 通过OTT运动员进行的现场体育活动是最近流行的发展。 我们相信花在观看视频上的时间会趋于平稳每天4到5小时。数据强度(GB/ 小时)消耗不断增加，无论 上述哪些视频服务是从事的。我们的数据增长场景包括正在进行的移动 从广播电视到互联网协议电视(IPTV)。 几乎所有用户都以默认的自动模式查看视频- 质量模式，这意味着视频服务提供者自动调整质量，通常为可能的最高分辨率，基于用户的可用带宽。 目前，大多数视频都是高清视频，需要 1-3GB/小时，我们预计这一数字将增加到8-10GB/小时，因为平均质量从 到2030年高清到4K。虽然质量更高，比如 8K，已经可用，我们相信这将是一个同期生态位。大量8K含量 和大众市场采用合适的观看方式 像8K电视这样的设备并不广泛可用。我们相信视频消费将从高清发展到 到2030年4K，大多数可用内容将是4K 到那时。就分辨率而言，内容的混合在我们假设的时间范围结束时 型号为70％HD，25％4K和5％8K。 通过OTT同时观看体育直播应用程序对整体的影响有限 每月的数据消费，因为它只是作为一个替代其他类型的视频内容，虽然 它对其他KPI有相关影响，例如 电信运营商网络的繁忙时间吞吐量。 在数据方面仅次于视频 强度，社交网络需要最高的 在移动设备上的时间份额，目前贡献了范围内每个用户每天花费的最大时间一天一到两个小时。从长远来看，我们相信用户在社交网络上花费的时间 将扩展到每天三到四个小时，作为社交网络继续作为替代 现实世界的互动。同时，社会网络变得越来越数据密集。 构成社交网络的活动有 从十年前的消息传递演变而来(例如，超过Facebook，Orkut，Google+），以发布图像五年前(例如，Instagram)，发布短- 表单视频（例如，TikTok）和多媒体丰富今天的故事。很快，我们预计会有更大的分享更高质量的视频，也许还有一个 隐喻启用的社会经验 未来，这实际上需要多个流同时的视频和图像，以便创建身临其境的体验。 SOCIALNETWORKS 正在变得更多数据-强度 此外，这些视频和图像丰富的应用程序被假定为由AI算法引导到 预下载内容，保持用户坚定地从事无限的滚动体验无需暂停和加载最新的 内容。这个过程反过来增加了底层数据消费。 这些因素使我们相信GB/小时社交网络所需的将从 今天小于1GB/小时到1-3GB/小时直到2030年。 游戏网页浏览