塑料垃圾 （ r ） 演变 - 具有增长机会的动态行业

报告 塑料废物（r）演变 -具有增长机会的动态部门 物管理展望 快速事实 Contents 2.2bn 吨MSW Page3城市固体废物的全球背景 -一个连续的增长世纪（从1960年代到2050年代） 8具有“黄金”未来的可回收物 快速事实：例如，全球市场塑料垃圾的 15 塑料回收成为关键的长期投资机会 价值可以增加12倍到到2050年每年3700亿欧元 21 政策框架是关键的废物回收和回收催化剂 回收料垃圾回收率从今天的10%到2050年的45% 13塑料：自1960年代以来，具有高“可见度”的有价值的MSW组件迅速增长 关键挑战：到2050年，从城市固体废物中提取价值每年可产生超过8000亿欧元 EUR370 十亿/年 如4果5我们%增加全球塑 2罗兰贝格|塑料废物（r）演变 城市固体废物的全球背景 一个连续的增长世纪（从1960年代到2050年代） 废物是我们星球上唯一增长的资源 城市固体废物量预计将继续增长，到2050年将翻一番，达到约40亿吨，这主要是在亚洲和非洲的新兴国家。 “废物是我们星球上唯一增长的资源”是联合国官员在1960年代发表的声明，该声明在今天和将来仍然有效 。 在1970年代至1990年代，由于全球人口增长，经济发展和（便利）消费增加，全球城市固体废物 （MSW）量每年以大约8％的速度增长。自1990年代以来，一些发达经济体的人均城市生活垃圾增长速度一直在放缓，其水平与GDP增长速度相当或低于GDP增长速度。这种放缓是由于家庭可以定期消费的产品数量“达到峰值”以及对环境主题的认识不断提高。后者引发了人们的关注，也引发了当局限制废物产生和加快废物回收的努力。 目前全球产生的平均城市生活垃圾量约为每年250公斤/人均。发展中经济体(价值低于200公斤/人均 )和发达经济体(欧洲或 >800公斤/人均在美国）。同时，在发展中经济体中，废物量（总体和人均）一直在以与1970 年代至1990年代以前在发达经济体中观察到的速度相似的速度持续增长（8-9％）。 在人口增长和大规模消费的相同（历史）驱动因素的推动下，我们预计全球城市生活垃圾量将在未来几十年内继续以〜2-3％的年增长率增长，直到2050年，从而使全球城市生活垃圾总量从今天的〜20 亿吨增长到2050年的〜40亿吨。 A城市固体废物和关键可回收物数量（纤维、金属、塑料、玻璃）全球2050年展望 [m吨] +2.0%4.0 0.13% 0.39% 0.13% 0.922% +2.5% 2.7 复合年增长率 0.14% 0.311% +3.0% 2.2 2.664% 0.14% 0.518% +3.1% 0.1 0.2 0.1 0.2 1.0 5% 12% 4% 15% 64% 0.1 0.2 0.1 0.4 4% 11% 4% 17% 份额合计 1.6 1.7 64% 1.1 0.1 0.1 0.0 0.2 0.7 5% 12% 4% 15% 65% 份额合计 1.464% 份额合计 份额合计 份额合计 2000201120212030F2050F 玻璃塑料 金属纸和纸板 Organic&other (即皮革、纺织品、木材等) 资料来源：经合组织，世界银行，欧洲塑料，PRE，罗兰贝格 MSW的组成在发展中经济体中，随着经济的增长和消费行为的成熟，从高比例的有机物和不可回收废物（在发展中经济体中）到更高比例的干燥可回收材料（在发达经济体中）将继续发展。例如，今天，四个最回收的非有机组分的MSW（纤维，金属，塑料，玻璃）代表的累积份额。 约占全球MSW的35％，我们预计到2050年将保持（相对）不变。在电子商务，可持续性趋势以及纤维在城市生活垃圾中的份额增加（随着经济发展）的推动下，我们估计纤维废物的全球复合年增长率（CAGR）为6-7％。反过来，我们估计其他可回收材料的增长率会放缓(例如Procedre、塑料、金属或玻璃)。 地理位置，可以合理地假设，在人口和经济增长较高的地区，城市生活垃圾的数量将以更快的速度增长。在这种情况下，到2050年，全球约40亿城市生活垃圾的数量估计有近一半来自亚洲，约35%来自非洲和拉丁美洲。 B城市固体废物量，按地区划分的2050年展望 [bn吨] 复合年增长率= 化合物年增长率 +1.0%+0.5%+1.0%+0.5%+2.5%+2.0% rate0.290.320.350.350.390.431.80 1.21 0.97 20212030F2050F20212030F2050F20212030F2050F 北美1)欧洲亚洲 +2.0% 4.02 复合年增长率= 化合物年增长率 +4.1% +3.1% 1.44 +2.5% 2.16 2.69 050 2021 030 0.78 0.54 2021 030 2F2F2F2F 050 世界其他地区2)全球 1)美国和加拿大；2）非洲，南美和中美洲，中东，大洋洲来源：经合组织，世界银行，欧洲塑料 ，PRE，罗兰贝格 城市生活垃圾的管理传统上是本地企业，历史上由本地/市政“冠军”主导，通常由国家实体拥有多数股权。随着时间的推移，随着资本和生产率/效率提高的重要性日益增加，某些私营公司占据了上风“速度较慢”的国有企业 。这使他们能够在区域或有时在国际上扩展。今天，在全球范围内，只有有限的数量(i。Procedres.，数百)年收入超过1亿欧元的城市废物管理公司，以及来自城市固体废物活动的年收入超过10亿欧元的公司不到20家。 这些顶级国际参与者从规模经济中受益良多，累计占全球城市固体废物市场的29%。 C按公司类型划分的当前全球城市固体废物市场结构（仅限MSW业务） 30% 480亿欧元 29% 460亿欧元 小型本地公司 ●MSW收入低于 10亿欧元每个 全球顶级玩家（＃16） ●MSW收入均超过10亿欧元 ●原产地： 全球MSW市场价值 2021 160亿欧元 41% 660亿欧元 中型企业 ●MSW收入分别在0.1至10亿欧元之间 1）从集团一级的直接雇员总数中得出的以城市生活垃圾衍生收入的百分比表示的估计数字-不包括承包商或其他分支机构；2）根据对报告的详细分析，考虑的城市生活垃圾收入；不包括水，污水，污泥和工业废物收入；3）年收入超过10亿欧元；4）年收入低于10亿欧元 资料来源：ORBIS全球数据库，标准普尔全球，公司网站，年度报告，市场研究，罗兰贝格 具有“黄金”未来的可回收物 总结：可回收物（塑料，玻璃，纤维和金属）在全球城市生活垃圾总量中的份额 预计将保持相对稳定。与此同时，在监管推动和可持续性需求的推动下，回收率预计将加速增长。这两种影响将使城市生活垃圾的市场价值从今天的约1600亿欧元增加到到2050年约8600亿（年增长率约6%）。 The城市生活垃圾的不当处置可能会对环境产生重大的不利影响，将有效的气体释放到空气中，例如因露天焚烧废物或未能捕获垃圾填埋气体而产生的甲烷和CO2排放，并以渗滤液的形式泄漏到环境中（对土壤，水，生态系统等产生影响。).因此，市政当局和私营部门越来越重视改善废物管理，改善收集，分类，再循环/回收和管理残留废物的安排。因此，在过去30年中，城市生活垃圾的回收量不断增加，例如，四种关键可回收物(塑料、玻璃、纤维和金属)的全球混合回收率达到了约40%。 D城市生活垃圾中主要可回收物的回收率和回收量 ：玻璃，金属，塑料和纤维 主要可回收物前景，回收率[%] 35% 50%60% 0% 0% 玻璃 0% 7 8 6 金属 塑料（市政） 纤维（纸和纸板） 5 0% 15%25% 0% 0% 55%78 0% 5% 57 40% 混合回收率 20212030F2050F 关键可回收物前景，回收量 [十亿公吨] +3.4% 0.1 0.2 1.0 6% 17% 复合年增长率= 化合物年增长率 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 10% 12% 15% 63% +6.0% 0.1 0.1 0.1 0.3 0.5 10% 13% 13% 64% 0.1 0.7 10% 67% 回收的份额。 回收的份额。 回收的份额。 资料来源：经合组织，世界银行，欧洲塑料，PRE，罗兰贝格 我们预计整体四种可回收材料的回收率（纤维，金属，塑料，玻璃）到2050年将增加到70％左右（混合率 ），这是由于法规和政策的进步，消费者对基于可持续性的产品和包装的需求增加以及原始材料的替代。这种演变将导致主要的四种可回收材料（纤维，塑料，金属和玻璃）的回收量潜在增加，从约300亿吨增加到约10亿吨（相当于约4％的年增长率）。 EMSW市场价值估算方法框 全球城市生活垃圾市场价值[十亿欧元] 体积假设 价格假设 ●关键4种可回收物和用作计算基线的有机流的生成和回收量展望 ●对于所有流，假设可以捕获整个MSW ： –通过机械和化学回收，废物到基本产品 （例如，建筑材料，木材）对可回收物进行价值捕获 –对于有机流和残留物以及可回收物流的非回收剩余部分，通过废物进行价值捕获- 能源、堆肥等，因此不会因泄漏和填埋而失去价值 X― ●4种可回收物以及有机和其他流的价格分别考虑 ●材料价格是不同加工方法的加权平均值(包括其他物流和残留物的处理) ●为了进行预测，以通货膨胀率(每年2.5%)假设价格上涨 资料来源：经合组织，世界银行，欧洲塑料，PRE，罗兰贝格 产生的MSW总市场价值（可回收物和有机流）据估计，复合年增长率将从2021年的约1600亿欧元增长到2050年的8600亿欧元，主要由数量驱动，在较小程度上由回收物价格上涨驱动。由于回收量供应预计将在长期内缩小当今回收需求的差距，因此我们预计从长期来看，回收价格只会缓慢增长（到2050年，混合价格复合年增长率约为2.5％，与通货膨胀一致）。同时，我们预计回收质量会提高(例如Procedre，食品级或类似用途），来源分离的份额越来越大（即使在发展中国家也是如此），因此在相同质量水平下，总体长期价格会下降，因为假定全球回收物需求和供应相互平衡。 FMSW全球市场价值今天和2050年展望，按关键组成部分[十亿欧元] 6%860 71% 14016% 27832% 复合年增长率= 化合物年增长率 7%300 4 42 1% 14% 310 36% 7124% 160 2 20 29 1% 12% 18% 125 42% 7245% 3723%54 18% 119 14% 份额合计 玻璃纸和纸板塑料金属其他/残余生活垃圾 资料来源：经合组织，世界银行，欧洲塑料，PRE，罗兰贝格 塑料：自1960年代以来，具有高“可见度”的有价值的MSW组件迅速增长 总结：塑料的产生仍然与消费量的增加相关，因此，塑料垃圾量在未来几十年将继 续增加，但速度比历史要慢得多（1%）。 市政塑料垃圾量占每年产生的MSW量的约11％，每年产生约250公吨。除了约250公吨的市政塑料（主要是包装，玩具和其他消费和家用产品）之外，还有另一个 ~110公吨工业相关活动产生的工业塑料废物量（例如，来自建筑、汽车、其他制造和农业活动）。鉴于本研究侧重于所有塑料废物流的报废/回收解决方案，我们将考虑为报告目的，今天产生的所有360万吨塑料废 物(来自城市和工业废物)。 自20世纪60年代以来，塑料已经出现，将消费产品和包装从较重和功能较低的（保护性）材料转变为塑料。只有塑料的出现解决了产品有效期和物流效率低下的限制，才有可能实现大规模消费。在塑料出现之前，消费市场高度本地化。另一方面，塑料废物由于其分解时间长（数百年），微塑料对野生动物的影响以及公开燃烧时的毒性而成为越来越大的环境挑战。 发达国家的塑料垃圾数量在20世纪60年代至90年代之间以每年两位数的速度增长，仅在过去25年中数量增长率有所放缓。发展中国家和新兴国家也遵循了类似的趋势（滞后30-40年）。例如，在过去的10-15年中，亚洲和非洲产生的塑料废物量以每年4-5％的速度增长，