从微观储蓄到大冲击

2023 FROMICRO-SAVINGTOBIGIMPACT 的世界 嵌入式储蓄 CONTENT EXECUTIVESUMMARY3 1.UncoverthePOtential4 嵌入的储蓄 2.为什么谈论嵌入 现在拯救?6 3.EXPLORINGCOMPONENTS 嵌入的储蓄10 4.解锁收益S 微保存11 5.嵌入式节省使用案例- 从豪华GOODS到公用事业12 6.CHO追求正确的技术 PARTNER14 Conclusion18 MohammadNIKKAR博士亚历ft大·KATZENSCHLAEGER 金融服务高级经理迪拜 nikkar.mohammad@adlittle.com 主要，金融服务 Vienna katzenschlaeger.alexander@adlittle.com ARJUNSINGHMARTINRAUCHENWALD 合伙人，金融服务迪拜 singh.arjun@adlittle.com 合伙人，金融服务 Vienna rauchenwald.martin@adlittle.com 2 EXECUTIVESUMMARY 资源匮乏 嵌入式金融(EmFi)可以说是最过去两年炒作金融科技话题。它的崛起迫使传统金融收回座椅为更加集成和无缝的让路 客户体验。EmFi市场规模及其许多组成部分，包括支付、贷款、储蓄、保险和投资，估计为 到2026年达到7.2万亿美元。 虽然EmFi的重点通常是支付和贷款，趋势有一个鲜为人知的一面:嵌入式 储蓄。尽管有各种可能性，但这些可能性很大-范围广泛且基本上未开发的，嵌入式储蓄已经还没有得到它的认可和关注。 在本报告中，我们旨在阐明 嵌入式储蓄以及为什么它值得更多 在EmFi的背景下考虑。我们将研究： -嵌入式储蓄与其他形式有何不同 EmFi -嵌入式储蓄产品的类别。 -纳入嵌入式储蓄的好处进入EmFi策略。 -已经存在的现实生活中的用例世界。 -选择理想技术合作伙伴的标准。 1.UNCOVERINGTHEPOTENTIALOFEMBEDDEDSAVINGS EmFi本质上是金融的放置非金融客户体验中的产品， rist,orplatform(seeFigure1).Thisconcept 正在改变客户和企业的方式接近金融服务(见图2)。以下EmFi组件已经获得牵引力: -嵌入式银行-的整合 将银行服务纳入非金融产品 和服务。这种集成可以采取各种表格，如发卡或“知道你的 “客户”(KYC)验证集成到移动应用程序或在线平台。 -嵌入式支付-的整合非金融产品支付服务 和服务。在 乘车共享应用程序或允许客户通过社会支付商品和服务 媒体平台是两个例子。 -嵌入式贷款-的整合 向非金融产品提供贷款服务 和服务。像嵌入式支付一样，这个服务可以采取不同的形式，例如产品或服务的融资选择，或 捆绑包中的贷款。例如，汽车经销商可能会提供融资 为希望购买的客户提供的选项一辆汽车，包括贷款服务经销商的整体产品。 -嵌入式财富-一体化财富管理服务进入 非金融产品和服务。这可以通过提供访问来完成 投资选择，退休储蓄计划， 和其他作为一部分嵌入的金融产品更广泛的产品。财富管理 公司旨在为客户提供补充 便利和价值，同时扩大他们的收入来源和进入新市场。 图1.关于EmFi EmFi是什么？ 为什么它很重要？ “ 它使任何企业都能够无缝地管理和销售创新的金融服务 整合创造性的支付、贷款、保险和投资产品形式他们的最终用户体验。 市值潜力：超过7万亿美元 扩大总数 可寻址市场 提供一个新的，大的，可寻址市场 机会 客户体验 允许公司转变客户经验 EmFi可以解锁比当前总和更大的机会 所有金融科技初创公司和全球顶级银行和保险公司的价值 市场价值 EmFi 组合 Savings 3.4万亿美元 所有的价值 金融科技初创公司 Banking 财富 数据是新的石油 创造独特捕捉机会附加客户 数据和货币化它 改善经济 启用任何公司快速整合 创新金融 服务 $7.2 万亿 3.6万亿美元 全球30强 banks& 保险公司 保险 2021 LendingPayments 2030 来源：ArthurD.Little，PYMNTS.com -嵌入式保险-一体化非金融领域的保险服务 产品和服务。增加保险 产品或服务或产品的覆盖范围保险产品作为额外福利 对客户来说是许多可能性中的两种。 -嵌入任何东西-的整合用于税收、会计和 开票到非金融产品和 服务。示例包括嵌入税-将准备服务转化为会计软件或将发票服务集成到 电子商务平台。 EMBEDDEDSAVINGS 有潜力 驾驶REVENUE 和成长 客户，嵌入者，和提供者 EmFi的一个方面仍然相对 未开发的是嵌入式节约：集成内的储蓄和投资服务 非金融产品和服务。嵌入式 节省使客户能够轻松节省小额资金金额-或储蓄和投资-作为 他们日常交易的一部分。这个概念嵌入式储蓄的比例相对较新，而且许多人还没有意识到它的好处 和应用程序。一般来说，对话围绕EmFi主要集中在服务上推动企业的收入和增长， 比如支付和贷款，而不是储蓄，促进金融健康和稳定 对于个人。然而，嵌入式储蓄已经推动收入和增长的潜力 客户、嵌入器和提供商。 虽然EmFi的既定元素发挥了 在塑造金融未来方面发挥了重要作用，嵌入式储蓄可以说是最多的 有意义地改变生活的潜力客户和企业通过使其更容易 和更方便保存在一个下雨天，一个特定的未来需求，或长期投资。 图2.常见的EmFi产品 非详尽 嵌入式 付款 整合融资和优惠 直接支付/处理服务 在平台上，包括电子钱包，跨境支付，B2B支付 嵌入式 贷款 为客户和企业提供 贷款选项和分期付款 用于替代贷款(BNPL、POS 融资) 嵌入式 银行业务 提供平台上的银行服务， 像存款、活期和储蓄 账户、发卡和KYC，由非金融公司 嵌入式 保险 提供个性化和相关 向客户提供保险选择 嵌入式 财富 为平台提供一种无缝的方式 将投资融入他们的服务 嵌入式 任何东西 EmFi可以包含任何促进金融服务的提供&税务、会计或发票 管理 来源：ArthurD.Little 2.WHYTALKABOUTEMBEDDEDSAVINGSNOW？ 储蓄是金融的重要基础 活动，包括贷款、流动性提供、和投资。存款和投资的减少 储蓄可能会迫使银行出售资产或寻求其他创造流动性的方法。未能吸引存款可能会对 底线，如硅的失败所示 ft谷银行（SVB）在2023年3月。银行不始终将储蓄视为其核心方面 业务战略，因此他们可能不会优先考虑推广这种产品。相反，银行将 优先考虑贷款和投资活动，为他们创造更多的收入。节省可能被视为一种外围活动 不符合他们的主要目标，它可能无法为银行创造足够的收入 证明管理账户的成本是合理的。作为结果，银行可能不会促进储蓄，因为尽他们所能，即使这些账户 对财务健康是必要的，可以帮助吸引和留住客户。 COVID-19大流行影响了许多方面包括个人的储蓄习惯。 图3.2005-2022年美国个人储蓄率 200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022 Year 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% % 个人储蓄率-多少钱 人们与他们的一次性总储蓄相比 收入-在大流行期间飙升。2020年，根据穆迪的说法，估计个人 美国的储蓄率平均为9%。这是归因于几个因素，包括较低的运输和运输等项目的支出 娱乐，消费机会减少由于封锁和其他限制， 对一些人来说，额外的收入来自政府刺激和支持计划。 到2022年10月，生活成本和大流行后的通货膨胀率很快 扭转了储蓄趋势，导致储蓄下降个人储蓄率为2.3%(见图3)。 然而，不断上升的通胀趋势在附近结束了。零利率和零下利率。利息 储蓄账户的利率正在跟踪基数 利率和自2007-2008年以来的首次上升， 4%-5%的利率变得可以实现 在大多数地区。在2023年3月，四个不同的提供商在英国提供超过4%的费率， 根据Bankrate.com. 来源：亚瑟·D·利特尔，经合组织 作为储蓄的价格和利率 正在上升，这并不奇怪，人们有对他们的银行产品更加挑剔 并且对中的切换提供程序开放 希望通过他们的储蓄战胜通货膨胀。满足客户不断变化的需求 对创新解决方案的需求增加 帮助个人储蓄和管理他们的钱。 嵌入式节约灵活且适应性强，并且 它应该处于最前沿，因为它提供了独特的，为个人提供自动化的有效解决方案 他们的储蓄和实现他们的财务目标。 气候有利于发展和 推出嵌入式储蓄产品感谢正负暗流 影响个人、企业和世界： -改变消费者行为。随着成长意识到个人的重要性 金融和储蓄，客户正在寻求解决方案，可以帮助他们实现轻松实现财务目标。嵌入式储蓄 可以通过提供一个毫不费力的满足他们的需求和自动保存方式。它与 整体健康的想法，包括身体、精神和财务状况， 通过提供一个简单和方便的方式改善一个人的财务状况 牺牲时间和精力。 -技术突破。的可用性 银行即服务(BaaS)等基础设施和开放银行使无缝 将储蓄融入日常生活， 包括网上购物，手机银行，和付款。这允许客户节省 无意识地提出了机会 为企业嵌入财务解决方案 在他们的平台上，这使得储蓄更多方便和可访问的个人。打开 银行业务使客户可以访问其银行业务通过第三方提供信息和服务 提供商，实现更大的灵活性和选择。这些技术进步创造了新的 企业提供嵌入式的机会 节省解决方案并满足不断增长的需求方便的储蓄选项。 EMBEDDEDSAVINGS 是FLEXIBLE和 ADAPTABLEAND 提供独特的服务，有效解决方案 适用于个人自动化他们 节省和ACHIEVE 他们的财务目标 -未开发的市场潜力。的崛起金融科技公司和新的金融平台 使客户更容易访问 金融产品和服务，享受 更好的用户体验。这些新进入者成功吸引了大量 客户，包括年轻人和技术人员- 精明的。通过整合储蓄和投资选项无缝地融入现有 平台、嵌入式储蓄解决方案可以提供更全面的财务方法 有利于以下方面的管理 客户，这可以帮助推动主流 采用这些解决方案，并导致新的金融健康的时代。 -经济波动。在全球范围内，平均30岁的人目睹了几个 主要金融危机，包括2008年房地产泡沫，2012年欧洲债务 危机，整个发展中国家的恶性通货膨胀世界经济，以及加密货币的崛起和 崩溃。这些经济波动已经让许多客户感到不确定 他们的财务未来。嵌入式储蓄可以解决他们的担忧并传递一种 通过帮助他们自动保存来稳定，无论经济状况如何。 客户建立一个不可预测的缓冲 时间，保持他们的购买力，以及对未来有更大的信心。 与高盛合作，激励其 用户与卡进行交易和互动，以及最近，苹果推出了高收益储蓄帐户为其AppleCard用户。根据 FDIC数据，超过85%的美国银行总资产超过10亿美元，这表明 客户越来越多地寻求非传统金融选择。 客户行为既提出了挑战和传统银行的机会。银行 可以最大限度地提高新兴的解决方案，如嵌入式节省以满足他们不断变化的需求 客户并建立长期的信任和忠诚度。 现在是完美的业务时间 REPORT:FROMICRO-SAVING至BIGIMPACT -客户信任度下降。近年来, 对传统银行的信任一直在下降，许多客户正在转向替代产品 品牌满足他们的财务需求。例如，苹果已成为金融领域的主要参与者行业，从促进支付开始 通过ApplePay，然后发行Apple 构建解决方案周围嵌入 节省 这些因素，以及所示的驱动程序 在图4中，突出显示为什么现在是完美的企业是时候构建解决方案了 嵌入式节约，这使得它更容易个人来实现他们的财务目标。 图4.EmFi增长驱动因素 非详尽 1客户热衷 6 “街区上的新孩子” 正在破坏现状 2 非FI越来越多 看到上行 7 现任者是 “看到光” 3 生活数字化& 商务使它更容易 8 Regula