轨道 2040

2023 RAIL2040 场景和 CEO议程 CONTENT EXECUTIVESUMMARY3 1.Organizing&MANAGINGINGRAILWAY MAXIMUMIMPAC T 系统 4 2.KEY趋势重塑INDUS尝试 6 3.GENERALMARKET环境RAILWAY服务 12 4.COUNTRY标记ET场景 16 5.CEO议程的含义 28 MICHAELZINTELVINCENTBAMBERGER 合伙人，全球铁路主管旅行和运输 法兰克福 zintel.michael@adlittle.com 旅行和运输合作伙伴巴黎 bamberger.vincent@adlittle.com JulienPluchet拉尔夫·巴伦 校长，旅行和运输巴黎 pluchet.julien@adlittle.com 旅行和运输合作伙伴法兰克福 baron.ralf@adlittle.com 亚历ft大·亨斯勒斯蒂芬·沃森 旅游和运输经理慕尼黑 hensler.alexander@adlittle.com 校长，旅行和运输剑桥 watson.stephen@adlittle.com 我们要感谢所有在审查本报告中作出贡献的人，特别是： 马克西米利安·谢尔，原田优介，弗朗索瓦·约瑟夫·范·奥达霍夫，雷蒙多·西斯内罗斯， AndreaVisentin和StefanoDecadri. 2 ARTHURD.LITTLE EXECUTIVESUMMARY 对节能出行的需求正在增长重要的是，运输必须满足这些 不断增长的需求。铁路运输有明显的优势来应对这些挑战，而不是其他模式 运输。未来几年对 所有利益相关者：公共当局、铁路现任者、和潜在的新进入者。每个人都面临一个强大的增长前景和不确定性 铁路市场将演变。公共当局需要围绕法规和 公共资金。充分利用脱碳 铁路的权力，现任者必须继续优先考虑保持领导地位的战略选择，提高 他们的盈利能力，并扩展到新的领域。新进入者必须谨慎选择才能成为 相关部门。 在本报告中，我们首先探讨了将重塑行业并评估总体市场 铁路服务的环境。接下来，我们开发将监管和运营纳入 全面的框架，以显示设置选项 今天和明天建立不同的铁路系统。我们以下是八个铁路市场的案例研究 国家，研究竞争的潜力， 监管影响和绩效统计。最后， 我们分享我们的观点，以告知首席执行官的议程和其他铁路公司决策者。 3 REPORT:RAIL2040 1.ORGANIZING&MANAGINGRAILWAYSYSTEMSFORMAXIMUMIMPACT 未来10年有可能成为 “铁路十年”。与其他部门相比，铁路部门的技术发展和 从历史上看，增长率是温和的。然而，今天，我们看到全球趋势重塑行业的潜力：加速 绿色转型，技术突破， 更短的技术周期，不断增长的公众参与，并加强监管。和 在行业内，对搬家的需求乘客和货物正在扩大。 客运公里数(pkm)和吨公里(tkm)预计为 到2050年200%（ITF/OECD，2019年基准年）。 上述趋势和发展展示了 新的全球范式转变，必须加以管理通过增加可持续性的三角形 (能源效率和包容性)、效率、和韧性。 在快速变化的背景下，更高的需求，和可持续性，铁路具有明显的优势超过其他运输部门： -发达的铁路系统可以支持运输一体化的一般模式 模式通过充当 创建的共享移动系统 通过公共交通和积极的补充，共享和微移动选项 旅程的第一个和最后一个英里。 -个人汽车不再是首选或最佳运输的默认选项 经验和流动模式，表明 越来越多的客户对铁路的偏好。汽车不再是“状态符号”，根据 大量的实证研究(例如，参见，亚瑟·D·小[ADL]报告“未来”后COVID-19-转变危机 通过对流动性的分析，进入机会“ 趋势和移动模式的演变)。 THEINDIVIDUAL 车不再是首选或用于 OPTIMALTRANSPORT EXperiencesand 移动YPAT术语 -政府和公共交通当局 (PTA)必须做出谨慎的决定来解决为了最大限度地提高三个重要问题利用这些机会： -什么是最好的监管计划to将市场构建为一个良好的平台 发展现代移动服务？ -什么是最好的资金机制和公共和私人投资怎么能 刺激增长和创新？ -多方利益相关者如何生态系统,这是集成移动性的关键 系统，鼓励? -公共交通运营商(PTO)必须确定如何使用新的监管设置 (特别是关于自由化、公众福祉- 存在和定价)，因为他们努力提供他们最好的和有竞争力的客户服务。 4 ARTHURD.LITTLE 5 REPORT:RAIL2040 2.KEYTRENDSRESHAPINGTHEINDUSTRY ADL在铁路方面有着悠久的历史世界各地的系统。我们的方法涉及系统地监测趋势分析 在全球范围内建立一个综合 从我们的铁路经验中获得的直接见解客户。有45种趋势将是至关重要的 在未来20年内重塑行业年。这些趋势分为三类： （1）技术和基础设施，（2）消费者行为和价值主张，以及(3)监管 和组织设置(见图1)。 每个类别可以直接或间接在大范围内管理，也就是 由不受控制的催化剂决定：气候变化、地缘政治和宏观经济 情况、流行病、人口变化城市化和技术中断。 图1.趋势雷达 铁路趋势 消费者行为与价值主张 技术& 基础设施 高速和地铁 大规模定制 25 监管和组织 设置 优先化新数字 8商业模式 731 Closingthe 起电间隙 5 28 移动即服务 24 模态换档 38 Industry42 1812 列车自动化 (Maas) 到导轨 固结 全球铁路 人工29 标准化 远程智能 遥测17 630按需32 Flaw 智能和敏捷机车车辆 多式联运服务流动性 互操作 27门票 4541 开放访问 14检测 3保持能力 自由化 1126嵌入式 (5G) 21 &扩展 车辆所有权 纳米技术标准化付款 数字自动转向连接乘客 19耦合经验 43&资产效率 35 新窗体 202 2336化石燃料 运输3D打印 1613 15 数字孪生 现代化站 休闲交通基础设施/ 22 进化 禁令 Operations4434 39欧洲铁路 视觉和机器人轨道自动化 4 增强 &virtual 10 9 替代方案 1 现代化 业务移动性进化 分拆网络安全气候中立 3337 增加 标准化 功率 高速线路互联网的火车 的轨道 Pro-rail 运输政策 私有化 分手 40传输网络 20年10年10年20年 今天 气候变化地缘政治& 宏观经济情况 流行病人口变化和 城市化 不受控制的催化剂 技术中断 来源：ArthurD.Little 不可控制催化剂及其可能的影响 未来几年，铁路生态系统可能会经历前所未有的变化深刻改变其价值结构 链条、规模和盈利能力铁路市场。这些变化是由五种不可控的催化剂： 1.气候变化。运输负责 大约四分之一的二氧化碳排放量。将欧洲的排放量从8 人均吨至人均2吨要求 向更可持续发展的重大模式转变运输方式，带铁路(国家和 城际)和城市公共交通作为自然 Backbones.Inthiscontext,railisaparticularly 越来越受欢迎的重要选择人口和公共当局。 超越其作为一个本质上是电的地位运输方式，客运铁路也是 非常节能（每100公里3-4kWh 法国的TGV对15-20千瓦时电动车）。货运的结果相似铁路运输，用电 每100公里8千瓦时/吨的铁路 电动卡车每100公里15千瓦时/吨。 2.地缘政治和宏观经济形势。 通货膨胀的回归可能会导致重大铁路部门的困难，以及 威胁是针对多个维度的。购买力下降和增加 运输成本可能会显著减少乘坐的乘客数量休闲旅行。经济放缓会机械地减缓 商务旅行至COVID-19之前的水平。更高电力成本可能会使成本倍增 铁路运营商的比例为2到4倍。同样，材料成本直接影响 维护、机车车辆价格和基础设施经理维护能力并在同一范围内改善网络支出包。 3.流行病。铁路乘客强劲 受COVID-19危机的影响。在过去几年，乘客和货运量 一直处于历史最低水平，而成本保持稳定，这限制了铁路的 投资和创新的能力。自2022年年中以来，业务量回升 在许多国家，但继续遭受价值条款(减少一日游和减少 愿意支付完全灵活的票价)，而休闲交通在许多欧洲达到顶峰国家(特别是受到 “复仇旅行”）。COVID的影响有限关于铁路货运，与危机前的交通2021年恢复。 4.人口变化和城市化。 人均人口和流动性继续 在欧洲和世界各地成长。在 欧盟，以pkm/人均衡量的流动性在过去的25年里增长了27% 根据欧盟统计局2020年的一份报告。流动性 未来10年的增长率可能是 甚至更高。在这种增长情景中，铁路系统具有竞争优势： 火车的运输能力是无与伦比的。A 高速线有两倍的运输能力大到双向三车道高速公路土地消耗较低(15米宽 铁路对25米宽的高速公路)。 5.技术中断。的速度 创新正在增加。在过去的几年里，我们已经看到了大量的破坏性 改善网络的技术解决方案 效率，机车车辆利用率，分配，和机上经验。它们包括火车 自动化，火车互联网，数字孪生，和许多其他的解决方案，已经 通过了PoC（概念验证）阶段。 铁路趋势 表1解释了由 图1，按类颜色编码：蓝色代表技术和基础设施，紫色的消费者行为 和价值主张，灰色为监管和组织机构。铁路公司 当前监控每个趋势，将它们放在 他们管理议程的重中之重；每家公司定义了自己的战略定位 光谱。 REPORT:RAIL2040 表1.按类别分列的45种趋势 1 现代化 的轨道 现代化站 标准化 3 转向 确保：（1）现有铁路线可以用于高速电动列车； (2)网络健壮性； （3）实施有效控制系统(欧洲铁路运输管理系统[ERTMS]) 在欧洲（在ERTMS内部），全球系统的实施 对于移动通信(GSM)，欧洲列车控制系统(ETCS)自动列车运行(ATO) 4高速 2 使现有站能够增加效率：(1)扩大产能接收列车和(2)优化增加和浓缩乘客 流量 现代化车站以满足客户需求经验期望 按需服务/零售，便利设施，安全性和可访问性 5火车 实现标准化信令 和控制系统(例如，ETCS到替换不兼容的传统列车 保护和安全系统) 第一个标准化要在轨旁设备统一： 列车驾驶室内的控制设备 (在ETCS内，大多数欧洲市场现在正在从1-2级过渡 随着GSM-R的推出) 6智能和 线条自动化敏捷机车车辆 通过旅行扩展跟踪网络 200公里/小时及以上的速度，允许高轨道利用率 和优化的容量 许多市场试图推动增加飞行的替代品和在两个城市之间行驶国家边界 ATO增加网络容量，降低能耗，提高 守时和安全，以及减少业务支出 当前自动化等级(GoA)大多数市场是2级(半-自动)，而野心是3级 （无人驾驶）或4（无人值守） 扩大先进技术 工具和系统可以收集、传输、并对支持滚动的数据采取行动股票更可靠和 响应不断变化的条件 关键目标是减少计划外通过预测停机时间 维护和提高安全性减少能源消耗 7Closingthe 8高速& 9替代方案 起电间隙地铁优先顺序功率 关闭未通电轨道的间隙在个别市场体系内 赶上先行者 而一些市场和主要零部件客运专线的电气化 （尤其是在西欧和东欧亚洲)，其他市场(尤其是美洲)和大部分货运 路线没有 日益关注高影响力投资和提供最大 乘客的公用事业，包括城际高速线和城内 地铁线路(减少旅行时间和替代空中或机动交通) 取消常规的优先次序，农村轨道延伸 铁路进一步脱碳部门通过取代传统 （柴油）火车通过电子机车 (最好用可再生能源供电太阳能和风能等能源)或氢燃料电池 电气化已经在进步 在许多市场，尤其是氢- 燃料，火车将看到指数 增长(明年复合年增长率为25%-30% 10years) 10互联网的 11(5G) 12人工 火车连通性智能 实施火车互联网， 就像物联网(IoT)一样，连接列车及其组件 到互联网，因此是关键 智能和敏捷机车车辆的推动者